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1、2020年零售连锁药店三年发展战略规划3篇2020年零售连锁药店三年发展战略规划120XX年，药品零售市场销售额增速3.9%，2020年初受疫情影响，第一季度同比增速仅为0.6%，第二季度随着防疫物资供应逐步恢复正常及复工复产的需求增加，增速升温至2.8%。连锁率不断提高2020年，我国连锁药店数量占比仅为34.34%，20XX年增长到55.34%，逐年提升的原因有两个方面，第一是从政府监管来看，监管会继续趋严，惩罚会增加中小药店成本;带量采购等政策影响下，中小药店议价能力弱，同店增速甚至为负。第二是连锁零售企业一般具备资本实力强、精细化管理和议价能力强的竞争优势，在执业药师、资金、厂家资源、
2、供应链能力方面领先于其他中小药店。竞争愈发激烈最近几年，由于药品零售行业的快速发展，药店设立门槛较低，药店门店数量迅猛增长，导致单店服务人数出现了一定程度的下降，市场竞争进入相对白热化的阶段，单店服务人次总体呈现下降趋势，20XX-20XX年店均服务人口同比分别下降6.79%、6.38%，分别为2854人次/店和2672人次/店。专业人才供给不足截至2020年7月，我国注册于药品零售企业的执业药师达到50万人，每万人口执业药师数仅为3.9人，仍处于较低水平，实际执业药师配备率不足75%，存在注册人数不足、县及县以下地区人才缺乏、学历资质参差不齐的问题。从各省市来看，由于各省配备政策不一，各省市
3、执业药师数量差距较大，其中，广东每万人口执业药师数为5.9人，位列第一，除广东外还有辽宁、吉林、内蒙古等10个省市每万人口执业药师数超过4人，其他较多省市则处于较低水平。毛利率和净利率下滑近几年带量采购、处方加速外流，导致毛利率较低的处方药占比提升，拉低行业整体毛利率，从20XX年的30.61%下滑至20XX年的28.80%。行业净利率则随着人力资源成本上涨(如执业药师门槛提升)、房屋租金等成本的上升，自20XX年呈现下降趋势，在20XX年达到了近10年最低点，20XX年行业净利率为3.81%。发展趋势一：并购速度加快扩张成本上升促进头部企业优势集中，中小连锁及单体药店发展天花板明显，行业将迎
4、来集中度的快速提升，从上市零售药店整体保持着20%以上的增长来看，集中度的提升是零售药店行业增长的核心因素。对比美国、日本，我国医药零售行业集中度较低，20XX年美国TOP 3连锁药房拥有的药店数量超过30%，贡献超过80%的销售额，日本TOP 10连锁药房销售额占行业市场份额70%。反观我国，20XX年中国TOP 10连锁药房药店数量仅占总药店数量9.3%，销售额占比仅为22%，由此，我国医药零售行业集中度仍有巨大提升空间。随着税收、药监局管理越来越规范，行业集中度提升，中小连锁药房被标准化运营的连锁头部企业整合，医药零售行业会更加规范化运行，促进行业的良性发展。发展趋势二：加快线上布局米内
5、网数据显示，20XX年中国实体药店和网上药店(含药品+非药品)销售规模达到6620亿元，其中，实体药店销售规模占比逐年下降，20XX年增速为3.23%;网上药店则发展迅猛，其销售规模占比从20XX年的1.18%增长至20XX年的18.90%，20XX-20XX年年复合增长率为75.37%，且在20XX、20XX年增长率皆超过95%。可以看出，电商业务已经对线下门店销售产生一定冲击，且未来随着监管政策的推进、技术的进步、消费者消费习惯进一步改变，尚未布局医药电商的中小药店将受到更大的冲击。B2C第三方平台目前仍是医药电商的主渠道，包括天猫医药馆、京东医药馆、拼多多、药房网商城等平台，4个平台截止
6、2020年分别拥有网上药店578、602、1114、1382家;B2C平台产品品类以药品为主，其中，天猫医药馆药品占比69.25%，京东商城药品占比78.59%。在线下门店面临毛利率下降、客流量减少的形势下，各零售药店应当积极布局线上业务，在医药咨询、远程诊疗、在线购药、健康管理等4大场景中挖掘更多商业机会，拓宽业务领域，利用线上流量为线下导流，最终形成线上+线下闭环发展。2020年零售连锁药店三年发展战略规划2一、药店零售现状20XX 年国内零售药店数量较 20XX 年小幅下降 0.9 万家至 47.98 万家左右，行业整合态势初步显现。同时，我国零售药店店均服务人口稳中有降，近五年来维持在
7、平均约 3000 人。20XX 年全国药品零售市场规模达到 4258 亿元，同比增长 6.4%，增速同比继续略有下降。20XX 年国内药店连锁化率已上升至 55.74%，连锁型门店的数量占比持续上升。20XX 年百强、五十强、十强连锁药房的销售额增速同比 20XX 年稍有下降，预计与 20XX 年全国范围内多次的医保严查以及部分省市个人医保账户调整改革有关。随着 2020 年整体医保整顿规范性的提升以及个人医保账户明确化的改革定位，部分不规范的中小连锁企业得到有效肃清，头部医药连锁零售企业的收入增速有望回升。近几年零售药店平均客单价及品单价提升明显，客单价从 20XX 年的 57.41 元提升
8、至20XX 年的 77.44 元，升幅约 34.9%;品单价由 20XX 年 21.66 元增长至 20XX 年 29.15 元，升幅约 34.6%，进而也带动了龙头连锁药房公司同店增长率的快速提升。数据来源：公开资料整理二、连锁药店随着连锁化集中度的提升，全国门店平均会员消费占比提升明显，从 2020 年的不足50%上升至 20XX 年 65.47%，连锁品牌消费吸引力的上升趋势明显，预计未来仍有进一步提升的空间。随着连锁集中度的提升，近几年连锁药房行业薪酬总额增幅随着门店总数增长有所放缓而小幅下降，20XX 年员工流失率明显上升，预计主要与行业规范化标准提高、行业整合加速、中小连锁和单体门
9、店加速出清有关。上市公司门店数量持续保持高增长，每年新增门店数量明显呈上升趋势。截至 20XX年，各上市公司门店数量 5 年内均增长了约 3-5 倍，20XX-20XX 年门店数量的复合增长率达到 28.21%。但从市场占比来看，四家民营上市公司门店数量总计仅占零售药店总量的4.36%，较 20XX 年的 3.50%有所增长，但仍还处在较低水平，未来各上市公司有望继续借力资本市场通过并购、自建、严加盟等方式进行扩张，保持门店数量高增长。四家民营上市公司中，老百姓的医保资格门店占比最高，为 89.47%;大参林占比最低，为 76.31%。分区域来看，老百姓在华中、西北和华南地区的医保资格门店占比
10、均在90%以上，优势明显，而华北地区仅为 79.20%，具备很强的提升空间。大参林占在华东地区医保资格门店占比为 84.07%，而东北、华北及西北地区仅为 66.47%，弹性空间显著。20XX-2020Q1 上市公司新增门店数量对比从中西成药的占比来看，20XX 年四家民营上市公司占比均超过 60%，并呈现稳步提升的态势(见图 67)，医院处方药品外流的大逻辑这几年都在逐步兑现。其中占比最高的老百姓达到了 80%，其处方药销售占比也是目前几家上市公司中最高，体现了全国性院边店侧重布局及大店模式承接处方药外流的优势明显。20XX-20XX 年四家民营上市公司中西成药营收占比数据来源：公开资料整理
11、三、网上药店20XX-20XX 年我国网上药店销售规模 CAGR 达到 75%(有基数低的原因)，医药电商渗透率也不断提升。然而，网上药店销售品类主要为养生、器械等，其中药品的销售规模CAGR 仅为 50%，整体来看，整个药品端(含 OTC)网上销售 20XX 年达到 138 亿元，较约 19000 亿整体药品终端占比约 0.7%。同时线下零售端(约 3900 亿)，占到整个药品终端仅 21%。医院处方外流及医药分家带来的增量市场，才是未来线上或线下最大的行业增量，现在药品市场还远没有到线上和线下之争的地步，应该更多期待医院处方加速外流后料将新增的近万亿市场。20XX-20XX年网上药店销售规
12、模及增长20XX-20XX年网上药店药品销售规模趋势数据来源：公开资料整理智研咨询发布的2020-2026年中国药店行业市场运行态势及发展趋势研究报告数据显示：2020 年1月受疫情爆发影响，慢病用药在线上平台销量环比大幅提升，且多类别处方药在 B2C 渠道销售已占据一定份额，预计未来医药零售模式将会是患者数据驱动的线上线下融合模式。2020 年1月线上平台慢病药销售增长率未来线上或线下是否能获取到外流的处方，也将成为龙头公司争夺的热点。线下和线上龙头未来都将加速布局互联网医院或参与到当地公立医院的互联化进程，从而争夺处方源头。此外传统零售连锁龙头也有望快速推进线上药师远程审方，减少执业药师的
13、人力成本并加快外延并购步伐。2020年零售连锁药店三年发展战略规划3药店以便利性为核心，具备一定的经济性。零售药店是当前三大医药消费终端之一，上游连接医药制造商或批发商，下游为消费者提供药品、医疗器械、保健品等医药健康产品。和医院相比，零售药店规模相对较小，可灵活布局，具有明显的便利性优势;零售药店竞争激烈，规模化的龙头可借助较强的供应链整合能力为消费者提供更具性价比的产品，因此也具备一定的经济性。1、中国药品零售额整体规模持续提升药店渠道是目前国家在推进医药分开背景下重点鼓励支持的子行业，具体包括试点电子处方外流、试点慢病长处方、推进药店分类管理等，同时药品招标限价压力之下，上游厂家开发药店渠道的意愿也逐年提升，可以预期在医药行业整体增速下行的大背景下，未来药店行业将长期景气。据中国药店统计数据显示，20XX年以来，我国药品零售额整体规模持续提升，20XX年，中国药品零售市场总规模在20XX年4002亿元的基础上增至4258亿元，同比上涨6.40%，较20XX年7.49%的增速回落1.09个百分点，自20XX年以来连续四年在个位数徘徊。第 8 页 共 8 页