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1、量子点市场调查报告 目 录 01020304 应用及市场分析厂家及产品分析客户分析总结 第一部分 应用及市场分析 PART 01 电视历史 十多年来，LCD在电视和移动电子产品市 场中占据主导地位。使得它们成为了随处可见 的日用品。 但是自1963年Martin Pope发布第一篇关于 有机发光显示器（OLED）的文章开始，OLED 逐渐作为超薄，高色域的平板显示技术成为研 究的热门。不过由于成本昂贵，开发技术难度 高，成品率低以及有机体的不稳定等因素，离 大规模普及还有一段很长的路程。 而量子点显示在全球彩电大咖的布局下与OLED显示同样定位旗舰高端系列产品。不同的是，量子点显示基于独特的
2、短波长激发纳米级特种颗粒的显示技术，打破了“色域与成本和亮度是矛盾”这一平衡。 QD vs OLED 2017年上半年在65吋電視進行售價 比對，量子點電視在價格上已經出現絕 對優勢。 量子点显示在智能手机液晶面板中 的渗透率将达3%，到2020年将增至 26%；在平板电脑用液晶面板中的渗透 率，将从2015年的2%增至2020年的 15%；在液晶电视用面板方面，2015 年其渗透率将小于1%，而到2020年有 望增至9%。 数据來源：中国产业信息 成长态势 目前市场量子点主要以QLED为主, QD应用商业化潜力巨大,预测2026年QD 相关产品应用产值可达到112亿美元,其 中显示屏应用产品
3、相关规模可达到96亿 美元,占比85%。 WitsView的数据还显示，全球液 晶电视市场上，三星、LG、海信、TCL 、索尼分列前五位。从目前的市场格局 来看，各个巨头之间处于相对稳定且又 充满变数的竞争态势，在这之中，显示 技术或决定竞争的走势。 数据來源：中国产业信息 成长态势 据IHS数据，2016年QD显示器出货量为65万台，预计到2021年显示器 出货量达到313万台。 数据來源：广发证劵发展研究中心 IHS QD显示器出货量预測 (十万台) 成长态势 采用Onsurface封装方式的量子点显示产品占总规模的75，而On chip封装方式由于技术难度较高， 预计到2018年才能实现
4、商用。 数据來源：广发证劵发展研究中心 各封装方式的QD 显示器销售量预测(十万台) 成长态势 根据显示器供应链顾问公司（DSCC）预测，2017年至2021年QD电视出 货量将从90万台增长至952万台。 数据來源：广发证劵发展研究中心 DSCC QD 电视出货量预测(十萬台) 第二部分 厂家及产品分析 PART 02 什么是量子点 量子点又称纳米晶，量子点的粒径一般介于 210nm之间，由于电子和空穴被量子限域 ，连续的能带结构变成具有分子特性的分立 能级结构，受激后可以发射萤光。 什么是量子点 什么是量子点 資料來源：博思數據 什么是量子点 資料來源：博思數據 什么是量子点 資料來源：博
5、思數據 什么是量子点 資料來源：博思數據 水溶性CdTe類 CdTe/CdS/ZnS量子點，由CdTe核和CdS和ZnS殼層以及表面配體層構成。具 有螢光穩定、生物相溶性好的特點，在生物醫藥領域有較大的應用前 景。 CdSe/ZnS體系的量子點，表面帶有羧基官能團，並修飾有PEG鏈，能減少 非特異性吸附，大大提升了生物相容性，膠體穩定性非常好，適用于生 物分子的偶聯等應用。 水溶性CdSe類 CdSe/ZnS體系的量子點，表面帶有氨基官能團，並修飾有PEG鏈，能減少 非特異性吸附，大大提升生物相容性，膠體穩定性非常好，適用于生物 分子 的偶聯等應用。 CdSe/ZnS體系的量子點，該體系量子點
6、表面為純正或負電性，無可偶聯 的官能團，其光學性質優越，可以代替油相量子點做水體系的相關光學 應用。 油溶性 CdSe/CdS/ZnS 紅光油溶性CdSe/CdS/ZnS量子點 綠光油溶性CdSe/ZnS/ZnS量子點 藍光油溶性ZnCdS/ZnS量子點 均具有螢光效率高、半峰寬窄、穩定性好等特點，可廣泛應用於LCD顯 示、QLED、照明等領域。 专利布局 数据來源：博思数据 产业链 数据來源：博思数据 应用分析 量子点背光技术 1.芯片封装(On-chip) 2.側管封装(On-edge) 3.光学膜集成(On-surface) 其中侧管封装是主流技术。 数据來源：广发证劵发展研究中心 生产
7、厂家 数据來源：博思数据 国外拥有量子点膜量产能力的公司主要有： 三星（量子点技术来源于三星电子，以及新收购的QDVISION）； 3M（量子点技术来源于Nanosys）； Dow（量子点技术来源于Nanoco）； QD VS LCD 其红绿色光谱表现程度远比传统电视更好。 数据来源：中国研究调查报告 量子点光学膜与OLED在各项表现上更为优异。数据来源：中国银河证卷研究部 QD VS OLED 第三部分 客户分析 PART 03 行业指标 國外擁有量子點膜量產能力的公司主要有： 三星（量子點技術來源於三星電子，以及新收購的QD VISION）； 3M（量子點技術來源於Nanosys）； Do
8、w（量子點技術來源於Nanoco）； 行业指标 作为世界顶級的显示面板厂商，三星对量子点技术可谓情有独钟，投资了具 备300项量子点技术专利的德国Nanosys公司，还花费7000万美金收购了美国量子 点企业QDVision。2017年三星不仅推出4个系列、8个型号的强大QLED电视阵容 ，还带来了以三星CHG70、CH711为代表的数款量子点曲面显示器新品，推动了 量子点技术在显示领域跨越式的快速发展。 数据來源：中关村在线 主要客戶 目前数家彩电龙头均面临重大抉择：一为固守OLED产品推进，二为创新进 入QLED市场。但OLED面板产能及出货良率一直是产品瓶颈，故在QLED阵营出现 领军人
9、物。 三星、TCL、海信三巨头还一同亮相“2017年国际量子点显示产业发展论坛”，技 术概念趋同，差异化才能拥有势能。 主要客戶 TCL是世界上拥有完整垂直产业链的企业之一，其依靠华星光电这家液晶面板 制造商完成中高端电视机上游面板的布局。TCL收购的华星光电拥有三条液晶面板 生产线，批量生产和批量上市，并避免了上游原材料价格上涨的风险。华星光电也 实现屏幕-芯片-终端的整机制造实力，产业链垂直一体化优势不言而喻，一家企业 全面把控着核心部件的制造技术，实现超高自给率，再不需要依赖进口。 数据來源：筑梦科技 主要客戶 虽TCL已成功打入市场，但始终在量子点材料上受限于薄膜制造商，故对于 ”自主
10、”产品有强烈欲望。 经原有人脉建立已与惠利合作开发On-Chip类型产品，并以实做达成开发方 向共识及战略伙伴，预期可在2018年Q1进入小量产阶段。 主要客戶 在今年3月10日，京东方发布了5英寸主动式电致量子点发光显示產品 (AMQLED) ，并且直接采用了喷墨打印工艺制备电致量子点发光器件（QLED）以 实现全彩显示，色域更是超过了100%。 可经由TCL成功案例，与客户共同开发推广On-Chip类型产品，预期可在 2018年Q4进入小量产阶段。 主要客戶 虽已有一定市场份额，但所推出QLED电视均停留在薄膜阶段，在QLED开 发上较为保守，预计在2019年才有机会推出新一代QLED产品
11、。 可经由TCL成功案例，与客户共同开发推广On-Chip类型产品，预期可在 2018年Q3进入小量产阶段。 主要客戶 部分厂家目前对于QLED仍处于观望，并且有部分厂家将宝压在OLED，但 全球最大的OLED面板厂”三星”都积极布局QLED，可见未来方向明确。并且 OLED面板出货率远达不到市场要求，故QLED阵营将出现一边倒，目前未参与 QLED市场布局的厂家均可为潜在客户。 第四部分 总结 PART 04 市场愿景 量子点材料及其相关应用技术，被誉为工业4.0时代的核心科技引擎之一。 在510年内，QLED显示屏的市场占有量将达到30%50%以上；我们能 想象到的是：在1015年内，QL
12、ED将正式走进室内照明，占有率会达到 20%50%的水平。 量子点显示和OLED是目前TV两大主流新型显示技术，由于量子点TV成本更低、 产能扩张容易，将率先爆发；OLED电视凭借色域、对比度、柔性、刷新率等指 标全面提升将是未来确定性趋势，但由于良率、成本和产能瓶颈问题，渗透率提 升将是长期缓慢逐步提升的过程。 市场愿景 产业链：量子点膜、量子点和水汽阻隔膜和光学膜是都有巨大投资機會， 产业链核心环节包括 （1）量子点膜，配方、涂布工艺以及复合膜能力是核心竞争力； （2）量子点材料，专利是最核心壁垒； （3）水汽阻隔膜，基膜以及镀膜工艺是难点。 量子点为显示技术的未来，也极有可能 成为中国唯一可以领先全球的新型技术。 谢谢欣赏！ 以上信息均为网络公开数据摘录汇整