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1、理财沙龙策划方案理财沙龙策划方案理财沙龙策划方案一.活动背景：基于银行同业竞争激烈，中间业务收入在银行利润中占比日趋提高，为了保证我行利润在2010年仍然处于地区领先地位，特此举办新年感恩客户答谢会。活动内容和目的：普及金融理财知识，让客户了解银行的理财产品，了解保险在人生中的重要性，让没有开办保险业务的网点实现银保业务零的突破;让客户在热烈的气氛中享受理财的乐趣。二.会议时间：2010年1月20日下午3点5点三.地点：长江宾馆会议厅四.参会客户：80-100人 银行的中高端客户五.参会单位：中国人寿保险公司某分公司、银行某分行六.嘉宾：银行分行行长、人保分公司总经理及相关客户经理七.会场布置
2、：讲台上设投影，大厅上方悬挂新年感恩客户答谢会红色横幅，悬挂彩带彩条，以示喜庆欢乐气氛。会场中，设置长桌，高背座椅，桌上放置矿泉水、会议流程及笔。八、活动要求：1、银行客户经理于2010年1月20日下午2：30分到达宾馆迎接客户，安排座位，请客户按桌牌就座。2.活动期间，银行客户经理负责全程维护客户，并跟踪客户需求，保证活动充分有效。3.客户经理负责客户签到，填写抽奖单。4.购买国寿产品5万元以上的签单客户均有赠送(由保险公司提供)。九、经费预算：所有参会人员均有纪念品，由银行提供：一个包和一套健身用品50元，合计5000元。租用宾馆、客户奖品及饮料水果由保险公司提供，奖品为大小不同的四个档次的镀金财神组成。十、会议流程：1、会议开始：播放银行宣传片。10分钟2、才艺展示：手语感恩的心，由银行人员提供。10分钟3.银行行长致答谢词。10分钟4.理财专家宣导家庭理财规划方案 30分钟5.签单礼品展示(专业礼仪有保险公司提供)10分钟6.签单绿色通道开通(20分钟)为现场签单客户发送礼品(由保险公司提供)7.现场第一次抽奖(三等奖三名，奖品由保险公司提供)10分钟8.现在第二次抽奖(二等奖二名，奖品由保险公司提供)5分钟9.现场第三次抽奖(一等奖一名，奖品由保险公司提供)5分钟10.给本次参会人员发放纪念品。10分钟会议结束，整个会议用时大约2小时。