1、最新 精品 Word 欢迎下载 可修改诚丰家具俄罗斯商业计划书第一章 摘要一、项目背景自新一届政府上任后，中俄两国的关系得到空前重视，国家主席习近平短期内两次出访俄罗斯，都带去空前庞大的商务代表团，把中俄从单纯的政治关系向经贸等各个层面提升。俄罗斯联邦重工业十分发达，资源丰富，但攸关民生的轻工业比较薄弱，生产制造业基础亟待加强。近日，普京总统改组了经济内阁，主管经济的三位内阁部长理念一致、方向一致，有助于推进俄罗斯的经济转型。俄罗斯联邦作为新兴市场，民生消费品市场有望喷薄发展。经过几年的市场开拓，中国家具业在俄罗斯已经打下厚实的基础，市场占有率已近30%。而家具行业龙头至今尚未有一家企业到俄罗
2、斯开拓市场，使得俄罗斯中国家具尙停留在以价取胜的阶段，不能在高端市场与国际竞争者一决雌雄。作为中国家具行业的龙头企业，诚丰家具必须向更广阔的国际市场进取，以雄厚的研发、设计、制造、销售实力，良好的品牌形象，与国际大鳄一比高低。进军俄罗斯市场的中国民营家具企业，几乎没有高档家具企业；由于俄罗斯投资环境相对而言不够宽松（但应该注意的是，俄罗斯对诚信经营的企业十分尊重，如果企业能够与俄罗斯共扶厄困，国家将会给予很高的荣誉），中国企业在俄罗斯设厂的基本没有。这些企业部分客户所需的高档家具，只能远从广东等地进货，不能满足俄罗斯市场的需求。因此，诚丰集团可借助两国关系全面提升的契机，借助俄罗斯民生市场需求
3、升级的机遇，进军俄罗斯，走先市场后基地的路线图，有很大的机会能够在俄罗斯重现中国诚丰的辉煌，进而拓展独联体家具市场。俄罗斯木材资源十分丰富，俄罗斯的远东和西伯利亚1283万平方公里森林覆盖率42.5%，木材积蓄量610亿立方米，其中落叶松树种占大部分，近年来平均采伐量约为1.3亿立方米。原材料供应极为充沛。二、项目简介1.项目建设内容及产品规模1.1项目建设内容一期诚丰办公家具专卖场：商场面积2000平方米以上。二期诚丰家具厂：占地面积200亩，建筑面积8万平方米。建设主厂房、配套车间、办公楼、仓库、职工宿舍、储木场等。购置家具、沙发生产线设备及供水、供电、消防等配套设备、设施。1.2产品规模
4、年加工各类高档办公家具、实木家具和沙发5万件套以上。1.3生产方案本项目采用德国家具制造生产线，先进的家具生产加工技术，选用上好原材料，经选料、开料、精密锯细加工、立洗、磨砂、组合成型、环保烤漆等工序生产绿色环保型家具。1.4经济和社会效益预测1.4.1年销售收入30000万元，年利润3000万元。固定资产投资回收期4年。1.4.2.该项目投入总资金为15000万元，其中建设投资12000万元。1.5合作方式独资或合作，或者兼并俄罗斯具有一定知名度的本土家具企业。1.6项目建设地点海兰泡、海参威、莫斯科、鞑靼斯坦经济特区，待定。第二章项目公司概况一、 公司基本信息诚丰是目前中国集成办公家具最为
5、杰出的供应商之一，主要从事中、高档办公家具的设计、制造、销售和服务，致力于为政府机构、集团企业提供办公环境的整体解决方案。诚丰办公家具事业始于1988年，隶属于诚丰集团，集团在大陆建有三大生产基地。从德国、意大利、日本引进国际上先进的自动化设备，所有生产流水线作业。其中，诚丰家具（中国）有限公司座落于金国著名侨乡福建省福清市的国家级开发区，占地29万多平方米，年生产能力80万件套，是迄今为止大陆最大的家具生产基地之一。诚丰公司拥有来自海内外的高层设计、研究、发展及生产人才，专业化经营办公系列产品，酒店、民用、儿童专用系列家具，以及与意大利著名沙发品牌卡比亚集团合资生产的“诚丰卡利亚”牌沙发系列
6、诚丰产品设计理念与德国、意大利等先进国家同步，以品质优良著称，其原料大部分选自意大利、德国、美国、法国、香港、台湾等地。同时把ISO-9001国际质量认证体系要求贯穿于生产的全过程，确保产品的高水准，维护消费者的利益。“诚丰”是中国国家驰名商标，也是世界家具市场的著名品牌。诚丰家具既为福特、飞利浦、摩托罗拉等世界知名大公司所采用，同时也受到中国外经贸部、中国化工进出口总公司、中国电信总局、四川长虹电器股份有限公司、上海大众汽车有限公司、中国人民银行、中国建设银行等国内各机关单位与企业界的青睐。二、公司治理与管理团队（一）组织结构董事局董事局主席顾问团总裁董办香港德雅家具有限公司香港诚丰投资有
7、限公司福清诚丰五金钢具厂深圳诚丰家具厂诚丰家具（中国）有限公司诚丰办公系列（香港）有限公司诚丰实业国际有限公司福州赛虎国际航空物流有限公司福州诚丰科技有限公司中意合资诺沃沙发厂万进家具厂诚丰家具厂福建诚丰装饰设计工程有限公司诚丰房地产（福清）有限公司福州诚丰物流有限公司（二）管理团队何善祥，香港诚丰集团董事局主席兼总裁，诚丰家具（中国）有限公司总经理。2021年上海交通大学中国CEO（总裁）高级研修班毕业。中国家具协会常务副理事长，中国国际策划学会秘书长，福建省质量协会常务理事，福建侨商会秘书长。著有办公家具营销、竹海诗选、何善祥摄影作品选等书，主持设计清明上河图巨型木雕作品，在古典艺术家具界
8、具有重要地位。康志祥，香港诚丰集团首席顾问。教授，西安注册高级咨询师，管理学、软科学、经济学研究员。1988年底进入西安市社科院，先后担任社会(文化)学所所长、软科学研究所所长、现代企业研究所所长、西安传媒与广告研究所所长，社会科学院经济研究所所长，西安市社会科学院研究员。代表作有新管理革命（专著）、知识经济与企业创新机制（论文）、管理咨询的发展现状及对策研究（论文）、企业领导班子组成方式比较（论文）等。主持项目有西安科技服务业发展战略研究、加速西安咨询业发展行动方案研究、西安商贸中心建设诸方面协调发展研究、政府采购咨询服务研究、建立西部投资开发基金的设想、西安高新技术产业开发区发展战略研究等
9、三、公司主营业务办公家具系列办公桌系列：传统、经典、现代座椅系列：传统、经典、现代会议桌系列：传统、经典、现代屏风系列：519、A30、X-TEAM酒店家具系列：中式、欧式古典艺术家具系列明清红木家具系列艺术影壁系列欧式古典家具系列沙发系列意大利真皮沙发系列：传统、经典、现代木质沙发系列第三章产品与技术（请生产技术部撰写）一、主要产品介绍（一）主要产品（二）产品系列（三）产品功能（四）产品的竞争优势二、产品的市场定位（一）市场定位（二）产品应用案例三、产品制造（一）产品生产制造方式（二）生产工艺流程（三）质量控制四、技术与研发（一）技术背景（二）关键技术介绍（三）产品应用推广情况（四）研发实
10、力（五）公司现有的和正在申请的知识权（六）公司持续创新安排第四章企业管理一、 内部控制制度情况诚丰集团早在本世纪之初，就率先在本行业获得“ISO9001质量管理体系认证证书”、“ISO14001环境管理体系认证证书”。并在国际认证联盟（IQNet）论坛上，被中国方圆标志认证中心授予“管理优秀奖”，是全国家具行业中，唯一获此特殊荣誉的企业。二、 企业文化“诚信服务为己任”将满腔的热情和真诚的服务去赢得每一位顾客的信赖。成交并非买卖关系的结束，而是服务的延续、诚信服务的开始，良好的信誉和真诚的服务是诚丰人诚信服务的准则。“丰裕社会是天职”企业的发展离不开社会，唯有对社会有所贡献才能获得社会的认可，
11、取之于社会，用之于社会，公司积极参与社会的公益活动，用实际行动回馈于社会，努力塑造良好的企业形象，树立高尚的企业风气，作为一种社会奉献。“员工是企业财富”公司非常重视每一个员工，将员工视为公司不可或缺的宝贵财富。以3R原则进行人力资源的管理，平等地为每一个员工提供提升的平台。公司办有诚丰之窗，诚丰电子报等媒体，员工可为公司大事小事倾吐心声，互相交流业务心得，展现自己的文化艺术才能，提升自己的各方面素质，推动公司向更高层次发展。公司总部还组织有文艺表演队、时装表演队等文艺团体，经常与艺术团体进行交流，公司礼堂天天放映热门影视，丰富员工业余生活。第五章俄罗斯家具行业及市场分析一、行业概况俄罗斯家具
12、业由于本国的生产还相对较弱，加之现在俄罗斯生活方式中的西化进程还在继续，而家具消费则是这个进程的一种表现，目前其家具业发展势头强劲并保持持续增长，世界各国家具厂商纷纷进军俄罗斯家具市场开拓商机。1、 俄罗斯家具市场发展的基本情况俄罗斯具有世界上最大的森林资源，但大部分尚未得到充分地利用。鉴于木材资源的巨大经济潜力，从1998年起，国家对木材业的投资一直在稳步上升，其中包括外国资本的投入，因而使这个具有庞大工业体系的国家，在伐木与加工以及造纸等方面的业务发展迅猛。2022年4月，俄总统普京表示，为加强林业投资吸引力，计划为118个项目投资4亿卢布，目前仅落实了26个项目，其余还停留在书面或者初始
13、阶段。项目挑选定位于大型工厂，但包括加工领域的中小型企业。俄罗斯国家存在的问题在于，需要建立扶持商业体系的通用规则，提高经济和社会效益，目前拥有的扶持机制运作效率稍嫌较低。具体到家具行业，1991年前，俄罗斯的办公室及家居基本设施全由国家供应，家具生产并不受重视。1991年俄罗斯开放市场以来，本土家具厂商未能适应崭新的市场环境，令德国、意大利、芬兰和西班牙等欧洲家具供应商纷纷进军俄罗斯市场、占尽优势。到了1994年，俄罗斯国内的家具厂商才开始跟上世界设计潮流和品质标准，一些大型家具厂实行私有化，另一些则与外商合作。2022年初，随着俄罗斯经济的平稳回升，国内房地产业和建材行业回暖，俄罗斯居民对
14、家具、装饰等配套设施的需求相应增加。2022年俄罗斯家具市场规模已增长至147.9亿美元。其中中国对俄罗斯家具出口基本呈上升态势，2022年中国对俄罗斯家具出口额已达到1亿多美元，占俄罗斯家具市场总进口额的29.75%，并且仍在快速增长。随着俄罗斯居民生活水平的不断提高，对家具的质量和设计的要求也不断提高。人们不仅仅追求家具的实用性，环保性，还特别在意家具的美观和艺术效果。总体来说，俄罗斯市场对于中国家具也来说具有“潜力巨大，适逢良机”的外部机遇，同时也面临着“品牌弱势，技术劣势”挑战，因此对中国企业，应把握历史机遇，强化创新意识，提高技术水平，增强市场竞争力，由“熟悉市场”向“深耕市场”前进
15、变“出口大国”为“出口强国”。2、中国家具出口俄罗斯市场总体情况随着俄罗斯家具市场规模逐渐扩大，近几年俄罗斯家具进口额也保持高速增长，家具市场的对外依存度为2%左右。2022年俄罗斯进口家具价值约3.7亿美元，是2022年的2.1倍。其中，中国对俄罗斯的家具出口额仅占中国出口总额的0.5%左右；而2022年中国占据俄罗斯家具市场总进口额的29.75%，近5年年均增长28.28%，成为俄罗斯市场不可或缺的主力之一。俄罗斯家具产品的主要进口国是中国、意大利和马来西亚，其中从意大利的进口额明显高于中国，但从中国的进口额与意大利的差距在逐渐缩小，2022年俄罗斯从中国进口家具的价值比俄罗斯第一大家具
16、进口国仅相差0.405亿美元，显示出俄罗斯家具进口市场对中国的高依赖度。近几年，中国在俄罗斯总的家具进口额中的比例逐渐增大，由2022年的16.9%上升到2022年的29.75%，增加了近13个百分点。而意大利、波兰占比逐渐缩小，意大利由2022年34.95%的份额缩小到2022年的30.61%，波兰由2022年11.28%的份额缩减到2022年的5.34%。显示出中国正在追赶意大利成为俄罗斯家具进口市场上的领先者，俄罗斯对中国的家具进口依赖度也逐渐增大。这也说明了俄罗斯市场对产品的需求与中国生产产品的相应特性是相吻合的。自2022年起，在中国对美国、日本、英国、俄罗斯的家具出口额增长率中，对
17、美国、英国、日本的出口额一直以大于零的速率持续增长，而因为2022年经济危机的原因，中国对俄罗斯的家具出口额增长率波动较大；俄罗斯经济复苏后，对俄罗斯家具产品的出口额开始增加，2022年增长率达到59.8%，对俄罗斯家具的出口额呈现出上升的趋势。所以现在尽管和美国、香港、日本相比，俄罗斯在中国家具出口总体份额中占比有很大差距，但是俄罗斯市场的进口额增长速度比较快，显示出俄罗斯家具市场的巨大发展潜力。从2022年到2022年，意大利一直是俄罗斯沙发最大的进口国，中国紧随其后。俄罗斯对中国沙发的进口额占俄罗斯沙发总进口额的比例不断增加，2022年这一比例达到26.27%，并且显示出上升的态势。由于
18、金融危机的影响，2022年中国对俄罗斯沙发的出口额大幅下滑，此时与2022年相比，中国对俄罗斯的沙发出口额下降了44.63%；随着俄罗斯经济的复苏，对俄罗斯沙发的出口额迅速增加，2022年对俄罗斯沙发出口额增长率已达到105.20%，显示出增长的态势。2022年至2022年，俄罗斯对中国办公桌的进口额不断增加，进口额从2022年的774万美元增加的2022年的1424万美元；但是由于受到金融危机的影响，2022年俄罗斯对中国办公桌的进口额大幅度下滑，进口额降低为567万美元，同比下降60.18%；随着俄罗斯经济的复苏，俄罗斯对中国办公桌的进口额也开始攀升，2022年俄罗斯对中国办公桌的进口额达
19、到1018万美元，进口额增长率达到79.56%，显示出俄罗斯对中国办公桌进口的强劲的增长势头。二、市场及需求分析俄罗斯家具市场是世界家具市场的重要组成部分，占全球总销售量的4强，但俄罗斯的家具市场还远未最终形成规模。据专家估计，全球每月售出600万800万件办公椅，其中美国销量最多，约为150万件；德国位居第二，约为130万件。全球消费者对家具的需求有增无减。在西方，普通办公椅的价格比普通办公桌要高23倍，一般工作岗位(职位)配备的办公用椅大致在700欧元左右。通常，办公椅档次款式的状况与消费者的社会地位有一定的关系。消费者对现代化办公椅的基本要求是用料绿色环保、使用便捷、具有个性化的调节装置
20、这也是决定办公椅价格高低的关键因素。设计独特的高档办公椅的价格有的高达2000美元。当然也有价位在120美元500美元的低档办公椅。俄罗斯办公椅市场远远落后于欧洲。俄罗斯每月售出23万套办公椅，加上市场行情的季节性变化因素，整个俄罗斯国内市场的办公椅年销售额在13亿美元左右，这其中包括那些不带充气装置的办公椅的销售额，这些普通办公椅的月销售额超过40万美元。据专家和业内人士估计，俄办公椅市场整体上处于增长势头，增速维持在15左右，这也是整个家具市场的预测增长率。俄罗斯办公椅市场与欧洲相比不仅销售规模不同，而且需求结构和价格范畴也存在差异。首先，表现在客户选择办公椅的态度上，大多数俄罗斯购买者
21、认为办公椅只不过是工作时坐的家具，应当节约这方面的开支。因此大多数人选择购买价格在15美元150美元的低档产品。其次是对办公椅地位的认识，在俄罗斯办公椅一直被视作整套家具中次要的、补充的部分。在西方则完全不同，椅子被赋予了更多的意义。现在俄罗斯人也开始关注椅子的人体工学性能，因为人们大部分的工作时间都是在办公椅上度过的。对俄罗斯的家具生产企业而言，办公椅在其产品系列中占据主要位置。俄罗斯大约90的销售公司都配备了为来访者准备的沙发，而几乎所有的公司都拥有普通办公椅和老板椅。专家指出，家具企业的主要产品是普通办公椅，其中的20为企业团体订购。办公椅属于消耗用品，尤其是对于发展中企业而言。就价格而
22、言，经济型办公椅仍是市场的主流。和成套家具一样，椅子和沙发也分老板经理用的和普通员工用的。老板经理们使用的办公椅要比员工使用的厚重一些，通常是木质或真皮的。而普通员工使用的大多为合成材料制成，扶手通常是塑料的。此外，还有一类沙发专门用于会议室。每类沙发都有自己的主体使用范围，据此可以将沙发分为商用型和经济型。老板椅通常是专门为代表性人物设计的，大多是真皮或木质的，其配备的调节装置繁多而又昂贵。此类沙发非常昂贵，有的甚至超过了3000美元。经济型办公椅的价格一般在15300美元不等，最便宜的办公椅几乎和普通的椅子没什么两样，只是其颜色是典型的“办公”色，其设计也中规中矩，带扶手、十字接头和气举装
23、置，配备高度和深度调控装置的则相对贵一些。还有一类办公椅是为中层管理人员制作的，其价格在300600美元之间，通常有56种装置(如滑动装置、可摇摆性装置等)。这类椅子也被视为企业的“脸面”，经常配备在前台，如接待室、谈判室和客户大厅。大多数经济型办公椅是由俄罗斯和亚洲国家生产的，中国大陆和中国台湾是经济型和低档办公椅的主要产地，还有马来西亚和新加坡。越南的家具业发展迅猛，开始迅速加入这一行列。亚洲家具的特点就是价格低廉，大多属于仿制品。中国生产的家具大都是OEM贴牌产品，其特点实际上就是由欧美商家指定生产，由他们下达生产任务，提供生产图纸和成熟样品作为参照，然后由当地的生产厂商进行仿造。由于中
24、国劳动力低廉和劳动力市场竞争激烈，此类仿制家具的成本是最低的。俄罗斯本国制造的家具大部分属于中低档次。大多数俄罗斯家具企业是从西方发达国家引进生产机器、产品模具和配套设备，然后生产具有市场竞争力的产品。但中国生产的家具质量很好，对欧洲和俄罗斯明显形成挤压态势，如此下去，在不远的将来俄国产家具在高档，尤其是中档家具市场有可能将无法与中国家具竞争。俄罗斯的高档家具市场仍然被欧洲和日本垄断。目前，俄低档家具的附加运输成本很大，但随着俄罗斯即将加入WTO，这部分费用几乎可以降为零。俄罗斯和中国家具的真正竞争对手是东欧国家，俄罗斯的家具企业与邻国进行着激烈的市场竞争，乌克兰和波兰家具的价格更为诱人，消费
25、者也转而选购他们的商品。这些国家生产的金属支架的椅子物美价廉，并且外观独具一格，售后服务也很完善。但是，俄罗斯的家具产品还是具备一定竞争力的，与波兰和乌克兰货一样主要集中在低档市场，在高档市场很难与意大利和德国相竞争，德意两国生产的家具在俄市场的需求量一直很高，并且还会持续相当长一段时间。俄罗斯购买高档家具的人数日益增加，高档家具市场前景非常看好，名牌沙发和椅子经常用于会议大厅和学术交流中心。目前，在俄罗斯高档椅子很少用于谈判和馈赠场合，而是用于一些圆桌会议，营造一种非正式的融洽氛围。俄罗斯作为重要的发展中国家，2022年经济开始复苏，居民的可支配收入提高。俄罗斯人在经济状况好转时，购物欲望都
26、比较旺盛；同时，消费者对产品的质量要求不断提高，对新颖昂贵的高质量品牌产品接受度日渐增加，相比较廉价的商品畅销程度和受欢迎程度有所降低。所以中国厂商应重视家具产品的创新，不断改善产品质量，并进行针对性定价以满足消费者的需求，从而抢占市场。三、投资环境远东是俄罗斯面积最大的地区之一，其未来发展问题正成为许多专家和俄高层官员讨论的话题。这一问题非常紧迫，因为该地区虽然资源丰厚，但人口却在缓慢而不断地流失，外国投资几乎是空白。为扭转这一局面，俄罗斯政府正在实施一项远东地区发展计划，该计划的主要目标是将远东打造成经济以附加值较高的高科技制造业为主的地区，并减少人口外流。国家已针对投资远东地区的投资者制
27、定了利润税减免政策，当地税务部门还提供财产税及其它优惠。与十年前相比，目前俄罗斯投资环境已大为改善。最近几年，俄罗斯政府为建立良好的投资环境，向投资者提供了优惠政策，深化了税务系统改革措施，以便减轻税收负担。企业所得税从35降至20；增值税从20降至18；个人所得税从35.6降至13；企业社会保险费从40降至34；取消了原为5的销售税和1的汽车道路使用税。取消了对出口商所得外汇款项的强制性结汇。对进口俄罗斯产品目录中未列出的技术设备免征增值税；对出资培训员工和为员工缴纳养老金的雇主免征所得税和自然人收入税；免征正在进行科技研发或已经生产的现代化新产品的增值税。除了俄罗斯联邦政府采取集中措施以保
28、持投资积极性外，在各地方（地区）一级也进行相应的工作。作为国家给予支持的一种手段，地方政府可以对投资者在地方预算的税收收取幅度（地税）上给予优惠。例如，根据俄罗斯远东区哈巴罗夫斯克边疆区政府“关于哈巴罗夫斯克边疆区的地税和税收优惠法”条款，哈巴罗夫斯克边疆区政府承认某项目是投资性质的项目之后，可提供下列税收优惠：企业所得税13.5%（其它项目地税18%）；企业财产税1.1%，5年内（其它项目2.2%）。俄罗斯境内外资的优先领域目前，俄罗斯经济吸引外资的优先领域为：在俄罗斯经济特区开展合作；更新和发展企业生产潜力；发展外向型生产和替代进口商品生产；运用动力存储技术、无废物和纯生态技术；发展运输基
29、础设施；建设宾馆、商务中心和其他不动产设施。俄罗斯经济特区目前，俄罗斯各地区成立了4种类型的经济特区，共计28个：工业生产型6个、科技研发型5个、旅游休闲型14个、港口型3个。俄罗斯经济特区是不久前开始发展起来的。2022年是制定关于俄经济特区功能的法律基础的第8年。尽管如此，目前在引资方面已呈现积极态势，特区内已开展具体生产项目，生产的产品既定位国内市场，也用于对外出口。目前，在各类型经济特区内共有340家入驻企业，其中有来自21个国家的57家外资公司，包括美国的福特、岩棉公司；日本五十铃、横滨橡胶公司；欧洲诺基亚西门子；比利时贝尔卡特；法国圣戈班；瑞士诺华制药公司等大型跨国公司。特区投资商
30、计划投资总额为133亿美元。2022年112月，入驻特区企业累计直接投资较上年同比增加了61。截至2022年初，入驻企业累计直接投资总金额为21亿美元，特区产品总产值达到了25亿美元。2022年之内启动了5个新的工厂。经济特区内有着良好的投资环境，有已经明确且稳定的企业经营制度：俄联邦政府保障入驻企业经营活动的稳定（入驻企业与俄罗斯经济发展部签署合作协议）；国家负责投资建设所有必要的基础设施；为入驻企业实行一站式服务，减少行政壁垒；实行保税区制度；既有高技能人力资源，也有工业生产所需的劳动力。特区的税收优惠特区的税收优惠可使公司节约近30%的成本。如此多样的国家扶持方式使得经济特区成为吸引和支
31、持对俄投资者最有效的工具。在经济特区注册的企业在缴纳所得税上享受4.5%的优惠。俄罗斯所得税的平均税率为20%，经济特区的投资者仅需缴纳15.5%。投资者在财产登记后510年内可免缴公司财产税（俄财产税平均税率为2.2%）。经济特区的投资者可免缴土地税（1.5%）。投资者在注册后可免缴交通工具税（1马力：10150卢布）。此外，科技研发型经济特区的投资者还享受其他税收优惠：这些公司可以低于全俄税率的水平向国有预算外基金缴纳保险费。俄罗斯联邦保障经济特区投资者免受税收法律变动带来的不利影响。经济特区的企业享受的主要优惠经济特区的企业俄境内其它的企业所得税15.516%20财产税0（510年）2.
32、2%土地税0（510年）1.5%交通税0（510年）1马力：10150卢布保险费14%（科技研发特区）34外国商品进口免缴海关税、增值税缴纳海关税、增值税俄国商品出口免缴海关税，退增值税缴纳海关税、增值税“一站式”服务提供海关、税务、移民注册等“一站式”服务在各经济特区，国家提供所有必需的基础设施：办公楼、供气、供水、供电、交通等，建设费用由国家联邦预算负担。入驻企业接入上述基础设施是免费的，其使公司节约费用和时间。特区内“一站式”服务系统规定，客户可在一个地方得到国家提供的全套服务，手续都是使用电子方式办理的。另外,特区内海关站点昼夜工作，也降低了清关的时间和费用。四、行业政策（1）强制认证
33、根据产品及认证服务法，俄罗斯对产品质量实施强制认证。目前，俄罗斯要求强制认证的产品包括食品、家用电器，电子产品、化妆品、家具、玩具以及陶瓷等，无论是国内生产还是进口产品，都必须获得俄罗斯强制认证证书（GOST）方准上市销售。但是，俄罗斯强制认证的标准繁杂，其中70的标准与国际标准不一致，部分安全系数标准甚至高于一般发达国家。俄罗斯不承认相关国际标准的认证，导致企业必须进行重复认证，增加了企业的成本及负担。俄加入WTO后将遵守技术性贸易壁垒协议的相互承认等效原则，逐步使俄罗斯的标准与国际标准接轨，加快贸易速度，降低企业贸易成本。（2）进口税率降低。2022年12月16日俄罗斯加入世界贸易组织。
34、因此，据俄罗斯家具和木材加工工业企业联合会的数据，6年后大多数家具组件的进口税率将平均下降40%（降至10%）。五、宏观环境分析（1）世贸组织新成员。2022年12月16日在世贸组织第八次部长级会议上,俄罗斯结束了长达18年的马拉松式谈判,正式获准成为世贸组织新成员,迎来了对外经贸合作和自身经济发展的崭新起点。俄入世将使中俄经贸更加规范稳定，但随着关税和投资壁垒的降低，中国在俄的经贸和投资活动也将面临更激烈的竞争。（2）农业占比较小，商业成长潜力大。估计有7.6%的劳动力从事农业。制造业占GDP的14.5%，有15.5%的劳动力从事制造业，据经贸部估计2022年工业产值将增长4.7%。服务占G
35、DP的49.9%。在银行系统中，大比例的不良资产限制信贷的增长。2022年和2022年银行的数量有所下降。银行利润和信贷增长状况有所改善。然而仍需要更强势的监管来维护金融系统的稳定性。随着人们增加消费和减少储蓄，零售业会加速增长。（3）人均GDP独占鳌头，人均收入飞增。2022年，俄罗斯的经济总量达到18123亿美元，人均GDP达到1万美元以上。2022年，俄罗斯的人均收入为4830美元，在“金砖四国”成员中排名第一。且在20212022年期间，人均收入增幅达到243%。但俄罗斯贫富差距较大，基尼系数为0.473，仍有15%的人口生活在贫困线之下。而且俄罗斯的精英异常富有，俄罗斯是继美国之后亿
36、万富翁最多的国家。（4）增长依赖出口。俄罗斯的经济主要依靠自然资源的出口，仅石油和天然气的出口就占出口收入的三分之二。俄罗斯的天然气储备量为世界第一，煤炭储备量世界第二，石油储备量世界第八。现阶段俄罗斯为摆脱资源型经济，政府正全力主导产业结构转型，生产制造业将会得到较大的重视。如果转型成功，俄罗斯经济将能健康可持续发展，对家具行业而言是很大的利好。（5）中国是第一大贸易伙伴。2022年，俄罗斯从中国进口额为454.5亿美元，俄罗斯对中国外贸出口额为268.7亿美元，双边贸易额为723.3美元，俄罗斯逆差185.7美元。中国是俄罗斯最大的贸易伙伴。六、主要家具展、博览会（1）俄罗斯国际家具、配件
37、及室内装潢展MEBELMEBEL至今已成功举办22届，作为俄罗斯最大最高质量的家具展览盛会，每年都吸引世界各地著名的家具生产商莅临，展出效果也得到了认可与好评。MEBEL2022共有来自36个国家的1,200家参展企业出席了该盛会，展出面积高达85000平方米，迎来了世界各地共60430名的观展嘉宾，当中39180名是家具行业的专业人士比上一届增长16%.更有多达12个国家/地区开拓了集体展区，突出各自的产品特色。中国参展企业分别来自浙江、福建、佛山、中山、江门、深圳、广州等地共25家，参展面积共498，比08年增加20%。MEBEL展会见证了俄罗斯国内家具业的巨大发展，也为各国的家具制造商、
38、经营商、设计者与消费者提供了一次面对面的交流良机。展出范围：古典家具；现代家具；民用家具：软体家具、橱柜、桌椅、书房家具、卧室家具、嵌入式家具、小型家具、儿童家具、编织家具、浴室家具；厨房用具：厨房家具及配件、饭厅、嵌入式厨房用具；办公家具：行政办公家具、办公椅、办公屏风、金属家具、存储设备和带锁柜、保险箱；商业家具：餐饮业家具、酒店家具、乡村家具、实验室家具、学校家具、电影院家具；室内设计：室内设计、楼梯及壁炉；家具组件：面板、钢丝制品、固定装置、装饰品、家具配件、编织物、皮革；配件：灯饰、地毯及地面铺贴、室内装饰品、窗帘、布艺；(2)俄罗斯国际家具展览会FURNITURECLUBFurni
39、tureClub作为俄罗斯极具影响力的家具行业盛会，已成功举办八届，FurnitureClub2022吸引了超过200家国内外知名家具生产商，展览面积达到20000平方米，专业观众超过12000人次。FurnitureClub成为中国家具企业开发俄罗斯及独联体市场的绝佳平台。展出范围：1、现代家具：客厅家具、卧室家具、软体/沙发、酒店家具、藤制家具、餐厅家具、儿童家具、办公家具、户外/休闲家具、教育家具、厨房家具、金属家具、橱柜、其它家具；2、古典家具：欧式家具、美式家具、新古典家具、古典软体家具、中式红木家具等；3、原辅材料：五金配件、木皮、贴纸、皮革、海绵、油漆、涂料、粘合剂、板材及木制品
40、等；4、家居饰品：灯饰、装饰画、画框、相框、陶瓷制品、装饰钟表、地毯、其他家居装饰品等。5、制造设备：家具制造专用设备及工具。（3）俄罗斯克拉古斯国际家具博览会来自俄罗斯、独联体、意大利西班牙荷兰、芬兰、波兰、马来西亚、罗马尼亚、中国、阿塞拜疆等来自世界各地的超过800家的家具生产商在这个东欧最好的展馆-CROCUSEXPOIEC展览馆展示了他们最新的产品。总展出面积超过65000平方米。在为期5天的展览期间，展会共吸引了来自世界各地的专业买家124000人次莅临参观。大会成功举办了各种行业内高峰论坛和精彩活动，成为展会的又一大亮点。该些会议和活动的举行使展会进一步成为了行业内重要的交流平台。
41、展出范围：各种家居家具、承造家具、软体家具、办公家具、家居饰品、家具纺织，灯具、照明器材与技术、家具制造材料、家具辅料、家具配件，家具小五金及加工技术设备，装饰装潢，及其材料，门窗，等等相关产业群。（4）俄罗斯国际木业及木工机械展WOODEX是俄罗斯最大、最为知名的木制品、家具生产及木工机械领域的专业展会，由俄罗斯著名的MVK展览公司主办，已通过国际展览联盟UFI认证。如今正吸引着越来越多的展商与观众，已成为俄罗斯最具影响力的展会之一。上届展出净面积达到37,000平方米，展商达到700多家，来自45个国家。共有来自俄罗斯30多个地区的38,000多人来到展会现场参与采购。展出范围：机械设备工
42、具：林业机械及设备;木工机械、附件及工具;木工刀具、木材加工机械标准件及材料、板材成型设备及附件、家具生产设备、附件及工具；木材表面加工及处理设备等。木业产品：木材原料，木材半成品，各种板材，面板，胶合板，木皮，纸业。其它：木材工业技术，木工艺术品，其它木制相关产品及服务。第六章SWOT分析优势劣势 中俄贸易互补性强 低成本优势 家具出口市场过于集中 家具产品质量和设计水平不高 欠缺品牌意识机会威胁 良好的外部环境 俄罗斯加入WTO，关税降低 俄罗斯国内企业的高生产成本 俄罗斯宾馆家具设备的更新 加入WTO后对双边贸易协定形成冲击 出口贸易摩擦 国际家具市场的挑战 原材料成本上升一般中国家具企
43、业对俄贸易的SWOT6.1优势分析（1）中国与俄罗斯贸易互补性较强，竞争性较小俄罗斯有资源、矿产等优势，这些为中国所急需，而中国可以以低廉的价格生产出质量优秀的商品出口俄罗斯。因此，中俄有较为稳定、持久的贸易基础。（2）企业成本优势诚丰家具作为中国龙头企业，虽然市场成本相对较高，但与俄罗斯、欧洲厂家比，生产成本相对低廉，因此在俄罗斯市场上，仍然有一定的价格优势。只要生产的家具符合俄罗斯人的生活习惯，还可依据俄罗斯商家要求，按其提供的图纸和样品指定生产，将会备受俄罗斯人对欢迎。目前，各种家具、办公家具等在俄旺销，俄罗斯作为“金砖四国”之一，同中国一样属于发展中国家，消费水平和中国也较为类似，决定
44、了质优价廉的中国家具产品在俄罗斯将大有市场。但若在俄罗斯设厂，则人工成本的优势不再明显。（3）家具产品质量和设计水平高诚丰家具经过长期的发展,在产品质量,产品环保和工艺等方面与国际先进水平同步发展,诚丰品牌家具已向产品的功能化、环保化、时尚化方向发展。国内那种甲醛超标、家具材料劣质、使用安全、材料偷工减料、以次充好的厂家难以与诚丰处于同一水平线上竞争。我国家具企业的设计大部分以模仿为主,自主知识产权保护意识非常薄弱,也非常缺乏高水平的设计人才,而诚丰早就具有专利设计产品，开发团队人才济济，产品创新与徳、意等先进国家同步。6.2劣势分析（1）我国家具出口恶性竞争造成市场挤压从我国家具产品出口市场
45、的分析来看，我国家具出口市场过于集中，仅对美国、欧盟和日本三地的出口额就占总出口额近70%。其中对美国市场的依赖尤其过大，出口美国的家具比重多年一直保持在35%左右，这一比例近两年略有下降，但仍高于32%，几乎占美国全球进口家具的一半。出口过于集中，出口企业为争夺海外订单，不惜亏本竞相压价，恶性竞争，使出口秩序陷入混乱，容易引起国际贸易上的保护主义浪潮，中国家具产品的国际市场环境恶化，加大企业的经营风险，不利于我国家具出口健康、持续、稳定的发展。（2）品牌意识欠缺诚丰家具虽然在国内具有相当的影响力，但在国际市场上的影响力仍嫌不足，只好把高端市场拱手相让给国外大品牌。诚丰家具业必须加大品牌塑造力
46、度，既要在产品上自主创新，又要在国际上打造强势品牌。6.3机会分析（1）两国政治、经济等领域的合作和互补提供了良好的外部环境随着两国战略协作伙伴关系的稳步推进和双边贸易的稳定持续增长，中俄在各领域全面加强协作，合作方式渐趋多样化，合作领域不断拓宽。以经济领域为例，中国和俄罗斯互为最大邻国，两国经济互补性强。1999年以来，双边贸易额已连续10年保持增长，年均增速超过30。此外，特别是2022年和2022年两国互办“国家年”，政治互信进一步增强，合作进一步深化。综合而言，中俄两国在政治、经济和文化等领域建立的良好合作关系，可以为中国家具业开发俄罗斯市场提供有利的外部环境。（2）俄罗斯加入WTO，
47、进口关税降低俄罗斯加入WTO后，按照俄方的承诺，俄罗斯平均进口关税水平将从2022年的10%降至7.8%。自入世之日起，俄罗斯超过1/3的进出口税目将执行新的下调后的税率，另外1/4的税目则在3年内调整到位。届时家具纺织类的进口税率会大量减少，减少国内企业的出口成本；而且俄罗斯加入WTO后，会逐步规范中俄贸易关系，其中“灰色清关”就是中俄贸易中的一大问题，它会减少中国产品的出口成本并和俄罗斯的税收。（3）俄罗斯国内家具企业的高生产成本由于2022年秋季俄罗斯森林大火导致木材大量耗损，俄罗斯本土企业进行大规模生产加工家具的原材料供应趋紧。而且目前俄罗斯国内家具生产设备和紧缺配件的进口关税较高，国内企业进行家具现有技术改造，提高产品质量受到一定程度的遏制，家具生产原料、国内能源的紧缺和价格上涨对企业的生产成本形成较大压力，俄罗斯国产家
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