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1、全球价值链中落后国家的产业集群生命周期分析（作者 :_单位 : _ 邮码 : _ ）论文关键词：产业集群；全球极化；全球价值链；生命周期；创新升级论文摘要：全球价值链的等级结构造成了产业集群的全球极化，结果落后国家的集群生命周期增加了创新升级的新环节。 嵌入全球价值链为集群升级提供了机会， 也带来了低端锁定风险。 通过技术引进和自主研发获得技术能力，利用重大技术变革提供的机会窗，在企业、集群和政府层面上共同努力， 落后国家方可能突破全球价值链重围，实现低成本集群向创新集群的升级转型。产业集群现象普遍存在于全球各地， 是产业空间组织的主要形式之一。一个不具有成熟形态的产业集群可能处于走向成熟的过
2、程中，而成熟形态的集群也可能正处于衰退阶段的前夜，这就是说，集群存在生命周期。 因此，只有从生命周期角度人们才能全面把握集群发展并制定相应的动态性政策。 同时，各国集群之间的影响和互动非常强烈，集群生命周期越来越成为全球价值链网络变动的有机组成部分。在全球价值链的不断发展中， 落后国家的集群生命周期又呈现出不同于一般集群的特征， 清晰地把握这种特征对于促进有关集群发展有着重要意义。在全球价值链中立足落后国家考察产业集群生命周期将是本文的核心命题。1 产业集群的全球极化趋势在全球化时代， 价值链发展为全球价值链， 跨国公司越来越多地在全球展开生产经营布局，价值链出现“片段化”趋势并被分配到全球各
3、地，结果“形成了国际生产体系，在此体系内部，跨国公司将生产过程的不同部分， 其中包括各种职能， 设置在全球范围内的不同地点，以利用成本、资源、物流和市场的微小差别所带来的好处” 。全球价值链主要由跨国公司主导。 由于价值链的全球整合， 跨国公司 (TNCs)已经不再是多国公司 (MNCs)，而越来越成为全球一体化公司 (GIEs,GloballyIntegratedEnterprise)2。全球价值链各环节的利润分配并不均匀， 价值链的增值空间和利润空间越来越多地集中在研发和营销两端， 劳动密集型制造环节的增值空间非常有限。经济全球化与产业集群化二者之间恰好相互促进，集群这种空间组织形式在全球
4、化时代得到新的发展。发达国家由于具有丰富的创新资源和创新环境， 对于提升跨国公司的国际竞争力更为重要。受到创新资源和环境的吸引， 全球价值链中的创新环节向发达国家和地区集聚，进一步加强它们的创新优势和环境，从而形成创新集群。相应地，全球价值链中的低成本制造环节则向落后国家和地区集中，从而形成低成本产业集群。创新集群中的企业在持续创新过程中不断攫取高额利润并积累技术能力，进一步改善了创新绩效，形成良性循环 ; 低成本集群之间和集群内部企业之间基于低成本的恶性竞争削弱了研发投资能力，无法迈进技术创新殿堂和进行技术能力积累， 进一步增加了对低成本竞争手段的依赖，形成恶性循环。创新集群在创新加强的良性
5、循环中，出现真正的逐顶局面， 低成本集群在削价竞争的恶性循环中， 造成所谓的逐底后果。两类集群各自的循环机制是集群极化趋势维持和加强的核心机制。在全球化时代，随着跨国资本越来越多地在全球展开资本配置，集群极化趋势表现得越来越纯粹。此外，虽然加强创新和降低成本对于提高跨国公司竞争力都很重要， 但是由于低成本集群的数量要远多于创新集群， 低成本要素的易得性也远高于创新资源， 因此跨国资本对于低成本集群的根植性要远低于创新集群， 跨国资本根据不同集群之间成本的相对变动而非常容易地迁移， 成为全球舞台上的游牧族，而受其影响的集群则变得非常脆弱， 这一因素也强化了产业集群的全球极化趋势。全球价值链网络在
6、空间上表现为产业集群这一节点形式，因此，如果说全球价值链是全球产业组织的纵向链条， 产业集群则是横向节点。全球价值链的等级结构与产业集群的全球极化相对应。 全球价值链大体包括研发、 制造和销售三大环节， 但是营销环节直接与本地市场相结合，分布在全球各地，不存在所谓集群问题，产业集群主要涉及供给面。不过从需求层次来看，发达国家在产品的质量、性能和复杂度等方面明显高于落后国家， 这自然对发达国家的集群创新起着有力的拉动作用，落后国家在这方面同样处于不利地位。2 产业集群的生命周期理论和产品或产业生命周期类似， 产业集群也存在一个发生、发展和衰落的生命周期过程。我们可以把集群生命周期划分为四个阶段
7、: 萌芽期，发展期， 成熟期和衰退期，并把各阶段的主要特征简要概括在表 1 中。在集群萌芽阶段， 集群的触发因素特别重要， 集群所在地的特定优势与外部触发因素相结合， 可能催生出一个新集群。 产业集群的发展缘起多种多样， 有为跨国公司投资或附近大企业所带动， 如广州市的汽车产业集群和北京市亦庄的诺基亚星网工业园 ; 有源于历史传统和文化特色的，如浙江省的大部分工业专业区和广东省的许多特色专业镇 ; 有本地特殊市场需求所拉动动的，如以色列的灌溉设备及其它先进农业技术产业集群 ; 有依托于特殊便利的交通位置的，如荷兰的交通产业集群 ; 有基于自然资源优势的，如广东省茂名市茂南区高岭土产业集群 ;
8、有政府引导规划的， 如高技术工业园区 ; 有个别能干人物所带动的，如河北清河的羊绒产业集群等等。 集群在萌芽阶段往往并不引人注意， 但对有关企业已经开始形成吸引力， 或者形成适宜的创业环境，不断衍生出新生企业，初步形成集聚优势。随着集群态势的逐渐形成， 企业集聚和集群优势二者之间的良性循环机制开始形成， 集群优势吸引企业和有关机构不断流入， 而企业的不断集聚进一步加强了集群优势， 集群进入加速发展阶段， 规模迅速扩张是这一阶段的典型特征。 集群发展越来越多地依赖于自我加强的集聚优势， 与原始触发因素的联系越来越小。 这时集群中往往存在大量中小企业， 创业氛围活跃， 集群内部企业和集群本身都充满
9、活力。企业的数量和规模，以及集群的产业和空间规模都迅速扩张，同时市场扩张迅速， 集群的产业品牌开始迅速形成， 集群发展开始引起地方政府的关注和支持。随着集群的发展壮大， 集群的供给能力不断增加， 市场日趋饱和，同时集群内部要素成本不断上升，集群进入门槛不断提高，集群规模扩张的步伐开始放慢， 同时集群越来越多地转向内部建设，集群内部联系日益密切，产业链不断延伸，关联产业和配套产业不断发展，各种服务机构和配套设施不断建立和完善，集群特有的文化和行为模式开始形成和稳定下来， 集群的产业品牌最终确立， 集群进入稳定发展的成熟阶段， 不断加强的紧密内部联系是这一阶段的主要特征。同时由于企业的有机成长和并
10、购行为，集群内部会出现若干龙头或骨干企业，这些企业对集群的发展方向和前景有着举足轻重的影响，其它企业和机构程度不同地以各种方式依托于这些龙头企业。在集群处于稳定状态的情况下，如果出现外部重大外部冲击，例如产业技术路线的重大变化， 外部市场的大幅萎缩， 强大竞争对手的突然崛起等， 那么集群的可持续发展将会面临重大考验。 如果集群发展的路径依赖和锁定现象较为严重，不能及时进行产业升级或转型，那么集群可能衰落下去。在这种情况下，集群主体对外部技术变动的敏感性、危机感和应对的灵活性至关重要。技术性锁定、功能性锁定、认知性锁定和政治性锁定被广泛认同的几种锁定行为。中小企业集群对于产业发展具有特殊意义，实
11、际上往往是新兴产业的前期形态，这一情况在新兴产业特别是高技术产业中表现得最为明显。衍生自大学和研究机构的创业企业在产业崛起过程中起着先导作用，它们在应对新兴技术和市场的早期不确定性方面具有较大优势，可为大企业的大规模投资打前哨或最终自身发展为大企业。从这个角度来说，中小产业集群是伴随新兴产业出现的一种周期性历史现象。因此，新兴产业往往意味着新产业集群的兴起，同时也必然意味着过时集群的衰落。 除了新兴产业外， 中小企业集群在技术范式转型期也扮演着类似角色， 例如从大规模生产向弹性专业化生产方式的转变。此外，对于落后国家来说，许多传统产业仍然具有新兴意义，正像一些发展中国家本身被称为新兴经济体一样
12、。因此，中小企业集群也是这些产业发展的必经阶段， 这些集群同样要经历从萌芽到衰落的完整生命周期。最后，这些新兴经济体不单指发展中国家，对发达国家的落后地区同样适用。从产业集群生命周期的角度考虑， 把企业扎堆现象简单排除在集群之外是有问题的，因为它可能是成熟产业集群的前期形态，从空间集聚到形成内部密切联系有个发展过程。 把产业集群仅仅限定为中小企业也是有问题的， 因为中小企业会发展壮大， 中小企业集群必然发展出大企业或龙头企业， 因此中小企业集群与龙头企业主导的产业综合体不是相互排斥的，而是处于不同的发展阶段。 当然实际经济中也存在一些产业集群， 或者始终没能形成紧密的内部联系，或者没有成长出大
13、企业，但这些不过是集群发展失败的表现。3 全球价值链中落后国家的产业集群生命周期全球价值链对落后国家集群生命周期的各个阶段都有影响， 影响形式也多种多样。例如， 在集群触发阶段，跨国公司通过在落后国家“空地”上的投资吸引一大批配套产业和机构，可以带动一个全新集群的发展，如广州市汽车产业集群起初正是为日本汽车巨头所带动 ; 在集群发展阶段，跨国零售商和品牌商的采购行为或制造商的外包行为可能突然加速集群的成长过程， 如中国加入 WTO对沿海产业集群的普遍拉动 ; 在集群稳定阶段，集群可能因遭遇更低成本集群的竞争而加速进入衰落阶段， 这种竞争可能表现为争夺国际投资，也可能表现为抢占市场份额，如中国传
14、统产业集群对其他新兴经济体的同业集群的挤压，当然这种外部竞争也可能发生在集群生命周期的其他阶段 ; 在集群衰退阶段，频繁的国际联系可能减弱集群的内向和僵化倾向，利用外部知识库和技术源也有助于延缓集群的衰落过程， 或推动集群的成功转型。除了对集群生命周期的四个阶段产生直接影响外， 全球化对落后国家集群生命周期的关键影响在于增加了一个全新阶段。 落后国家的产业集群一般以比较优势战略起步，在嵌入全球价值链的初始阶段，这种战略往往是必要的也是成功的，并且会由此带来一个快速发展期。例如浙江省以马达为主的平湖光机电产业集群，自从1999 年日本电产芝浦 ( 浙江 ) 有限公司投产以来， 2006 年该集群
15、光机电产业总值已达百亿元 n 。但是，随着集群的进一步发展，本地资源已经充分动员，外部市场开始饱和， 缺乏创新能力的低成本集群必然面临进一步增长的瓶颈。特别是在出现更低成本国家的产业集群竞争的情况下，这些低成本集群随时有衰落的危险， 因为集群发展的主导权掌握在外资手里，后者对低成本集群的根植性又普遍较低。因此，要想实现可持续发展， 低成本集群必须向创新集群转变， 比较优势战略也必须向竞争优势战略转变 ! 这就是说，在全球化条件下，落后国家产业集群的生命周期中多出了一个全新阶段， 这个阶段的关键在于集群创新能力的形成。 这种创新能力不是为了推进技术前沿， 而是为了在现有技术边界内提高竞争力， 以
16、便脱离低成本竞争的恶性循环， 实现集群的持续发展。实际上，产业集群这一概念本来正是从促进创新和提高竞争力的角度提出来的落后国家集群的新阶段不过是转型为本意上的创新集群而已。这个新增阶段与集群生命周期的其他阶段是什么关系呢 ? 这要看集群何时嵌入全球价值链以及比较优势战略何时遇到瓶颈而定。就中国的情况来看，这一阶段主要发生在集群的成长期，创新升级将会推动产业集群的进一步快速增长。嵌入全球价值链为低成本集群创新升级提供了资源和通道。 第一，集群直接或间接地面向全球市场进行生产， 在扩大需求的同时也得到了解国际市场的机会 ; 第二，集群内部企业有机会接触到国外产业技术及公共知识源 ! ”，可能从全球
17、采购商那里得到技术指导和支持，也可能在产业链复杂度方面与领导型跨国公司共同进化 ! ，; 第三，嵌入全球价值链使集群成为开放式集群， 从技术和市场需求方面减弱了集群的内向风险。实际上，在产业集群的研究文献中，人们之所以提到全球价值链， 往往也是出自集群升级的考虑。 首先纳入全球价值链，然后从工艺流程升级、 产品升级、产业功能升级到产业链条升级是常被引用的阶梯型升级观点 !产业集群的全球极化趋势一方面使得落后国家集群的创新升级成为必要，另一方面也使这一任务变得极为困难， 恶性循环机制严重制约了升级过程。 由于技术要求较低， 全球大量低成本集群的恶性竞争严重破坏了各自的谈判能力。 在嵌入全球价值链
18、过程中， 落后国家产业集群可能发展出渐进式创新能力， 却难以形成突破式创新能力 ; 可能推进流程升级和产品升级， 却难以推进功能升级和链条升级。 全球采购商对地方供应商的技术指导是以后者不构成市场竞争为前提，而功能升级恰恰有悖于这一点。 至于链条升级， 在缺乏技术积累的情况下，难度可想而知。集群创新升级不是嵌入全球价值链的自然结果， 也不是简单的线性过程，而是一个巨大的质变和飞跃，需要付出巨大努力。集群创新升级的关键在于技术能力和市场渠道。 技术能力可通过外部知识源和集群内部研发来形成， 集群内部企业既要大力加强内部研发， 提高技术吸收能力，又要自觉建立获取外部知识源的全球管道。此外，集群层面
19、的努力非常重要， 集群内部的密切互动可以推进集群的技术创新与扩散，集群公共创新平台对中小企业创新非常关键， 集群也是地方政府支持创新的良好载体。 至于市场渠道， 为了避开跨国公司客户的正面竞争，集群将首先着力于开拓低端或外围市场， 在建立自有品牌的同时积累技术能力。因此，在创新升级阶段，集群内部将会发生一系列变化，如公共创新平台的成立，企业研发投入的突然增加，政府加大支持力度，外部知识资源的积极觅取和销售市场的多样化等。鉴于创新升级的巨大难度， 落后国家集群在这一阶段将会出现巨大分野，如果能够获得创新能力和市场渠道，低成本集群可能成为创新集群，从而进入较为巩固的持续发展轨道; 如果不能完成这一
20、使命，集群在技术和市场上继续依赖或受控于发达国家或根植性极弱的跨国公司，那么集群发展步伐将会放慢，集群生命将变得脆弱，集群可能陷入低水平发展陷阱， 锁定在全球价值链中的边缘化状态，或者在全球价值链网络的重新配置中突然陷于停滞和衰落。低成本集群和创新集群之间的优劣对比关系不是绝对的， 在一定条件下可以相互转化。在技术重大变革的历史时期，一方面，现有产业集群可能会大批衰落 ; 另一方面，低成本集群可能出现后发赶超的重大机遇 ! 。但要把握这种机遇，低成本集群此前必须积累足够的技术吸收能力。 因此，通过嵌入全球价值链低端环节以形成基本技术能力，然后在技术重大变革期直接进行技术跨越将是集群创新升级的有
21、效途径。当然，产业技术的重大变化更有可能通过新兴集群来实现，发达国家由于在知识积累方面存在显著优势， 因此在促成新兴集群方面同样显著领先于落后国家。 但是，在向既有产业体系导入新技术的过程中，拥有一定技术能力的落后国家集群却有着明显的后发优势。总之，全球价值链对落后国家集群生命周期的各个阶段都有影响，最主要的影响在于增加了一个创新升级阶段。对于低成本集群来说，纳入全球价值链既有低端锁定的风险，也存在阶梯型升级的机会。机会主要来自于通过全球价值链接触国际市场和创新资源的便利性，威胁则因这些资源同时也是跨国公司控制低成本集群的关键手段。但是，无论如何， 在全球化时代，孤立于全球价值链网络之外发展产业集群是不可能的， 全部问题仅在于如何抓住机会并克服风险。从传统集群升级为创新集群是一个巨大飞跃，需要比现有创新集群付出更多的努力，方有可能突破价值链重围。在此过程中，发挥政府和企业的积极性，发挥集群促进创新的平台功能， 在技术研发上长期进行投入，充分利用国际公共知识库和技术源，在开放条件下自主开展研发和开拓市场，通过嵌入全球价值链获得基本技术能力，在技术重大变革期进行跨越式发展，将是实现集群升级的关键手段。