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6、“智远理财” 财富管理计划,2021/6/15,一、财富管理计划产品介绍及定价,2021/6/15,产品及服务套餐,2021/6/15,套餐定价说明,加入智尊 最低资产量为：100万元 最低佣金水平为：1.8,加入智睿 最低资产量为：30万元 最低佣金水平为：1.5,加入智赢 最低资产量为：无限制 最低佣金水平为：1.2,加入智讯 最低资产量为：无限制 最低佣金水平为：1.0,2021/6/15,。

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9、1,证券创新业务学习之 财富管理业务探讨,2013.06.19,一背景,1,竞争的国际化,2,产品的多样化,服务的差异化,监管的放松和混业化,3,4,1,2,3,二创新业务概览,资产管理业务,财富管理业务,三财富管理业务,1.财富管理的定义。

10、财富管理与证券营销,课程大纲,证券营销趋势与顾问式营销模式 财富管理的定义、内容-客户分类与客 户需求分析 资产配置、投资规划与产品营销 投资理财计划书的写作与运用 客户服务与客户关系管理 境外成功投顾营销经验介绍,证券经纪业务发展趋势,业务、经营、管理越来越规范 研究服务支持加强（研究所规模、人数、投入等） 服务产品种类数量创新层出不穷 佣金价格战越来越烈 营业部营销人员，数量-规范-专业。

11、 PageMaker排版轻松上手 PageMaker的排版功能很强大，它提供了一套完整的工具，可用于排版一些专业的、高品质的出版物。 图1所示为一份用PageMaker制作的小报，排版操作过程简单，很容易上手。 下面笔者就根据平时的实践经验来向大家讲讲用PageMaker制作小报的过程。 主要流程：制作模板版面设计、制作调整美化付印发行。 流程一 制作模板 一份小报必定具有连贯性，一般情况下不。

12、证券创新业务学习之 财富管理业务探讨,2013.06.19,一、背景,1,竞争的国际化,2,产品的多样化,服务的差异化,监管的放松和混业化,3,4,1,2,3,二、创新业务概览,资产管理业务,财富管理业务,三、财富管理业务,1.财富管理的定义 2.财富管理服务的主要内容 3.产生的原因 4.我国证券公司财富管理业务现状 5.国际先进经验（以美林证券现金管理账户为例）,4,1.财富管理的定义,广泛定义：财富管理是金融机构在分析客户自身财务状况的基础上，充分分析客户的金融需求和风险偏好，为客户制定财务管理目标、提供资产配置方案，从而实现客户预期财富规划目。

13、财富管理与证券营销,课程大纲,证券营销趋势与顾问式营销模式 财富管理的定义、内容-客户分类与客 户需求分析 资产配置、投资规划与产品营销 投资理财计划书的写作与运用 客户服务与客户关系管理 境外成功投顾营销经验介绍,证券经纪业务发展趋势,业务、经营、管理越来越规范 研究服务支持加强（研究所规模、人数、投入等） 服务产品种类数量创新层出不穷 佣金价格战越来越烈 营业部营销人员，数量-规范-专业 营销网点代销的产品越来越多（基金、期货、权证、理财产品、保险） 网点建设放开（数量和技术要求） 投资顾问业务 非现场开户？,证。

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