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11、证券创新业务学习之 财富管理业务探讨,2013.06.19,一、背景,1,竞争的国际化,2,产品的多样化,服务的差异化,监管的放松和混业化,3,4,1,2,3,二、创新业务概览,资产管理业务,财富管理业务,三、财富管理业务,1.财富管理的定义 2.财富管理服务的主要内容 3.产生的原因 4.我国证券公司财富管理业务现状 5.国际先进经验（以美林证券现金管理账户为例）,4,1.财富管理的定义,广泛定义：财富管理是金融机构在分析客户自身财务状况的基础上，充分分析客户的金融需求和风险偏好，为客户制定财务管理目标、提供资产配置方案，从而实现客户预期财富规划目。

12、财富管理与证券营销,课程大纲,证券营销趋势与顾问式营销模式 财富管理的定义、内容-客户分类与客 户需求分析 资产配置、投资规划与产品营销 投资理财计划书的写作与运用 客户服务与客户关系管理 境外成功投顾营销经验介绍,证券经纪业务发展趋势,业务、经营、管理越来越规范 研究服务支持加强（研究所规模、人数、投入等） 服务产品种类数量创新层出不穷 佣金价格战越来越烈 营业部营销人员，数量-规范-专业 营销网点代销的产品越来越多（基金、期货、权证、理财产品、保险） 网点建设放开（数量和技术要求） 投资顾问业务 非现场开户？,证。

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