普益财富公司介绍.ppt

1、普益财富介绍普益财富介绍目录目录第一部分：公司介绍第一部分：公司介绍第二部分：股东介绍第二部分：股东介绍第三部分：公司愿景第三部分：公司愿景普益财富介绍普益财富介绍普益财富（泛华普益投资管理有限责任公司）创始于普益财富（泛华普益投资管理有限责任公司）创始于20062006年年6 6月，月，大股东为大股东为20102010年年“福布斯中国潜力企业榜福布斯中国潜力企业榜”第第1414位的泛华保险服位的泛华保险服务集团，核心研究力量来自西南财经大学信托与理财研究所。务集团，核心研究力量来自西南财经大学信托与理财研究所。普益财富以全面的数据和深入的研究为基础，以资产配置服务为普益财富以全面的数据和深入

2、的研究为基础，以资产配置服务为核心，为高净值个人和机构客户提供财富管理服务。公司与各大核心，为高净值个人和机构客户提供财富管理服务。公司与各大银行、信托、证券、保险、投资等金融机构建立了长期其稳定的银行、信托、证券、保险、投资等金融机构建立了长期其稳定的合作关系，成为行为内最具公信力的金融服务机构之一。合作关系，成为行为内最具公信力的金融服务机构之一。泛华普益拥有一支杰出的、由金融学博士组成的信托产品、阳光私募、PE投资等金融投资品研究团队，该团队长期致力于信托、私募和PE领域的研究，主持并参与过银监会、人民银行、信托公司、银行机构的大量研究课题，深谙各类 金融投资品的交易结构与 风险要点，正

3、以信托精神 和责任为众多高净值人士 提供专业的投资分析和咨 询服务。组织架构组织架构 业内影响力业内影响力金融时报金融时报示例示例商业银行综合理财能力排行榜商业银行综合理财能力排行榜普益财富自2008年开始推出的普益标准银行理财能力排名，以独立、客观、公正为核心价值，一直为业界所认可和引用，并于每季度开始第二周周六在金融时报第八版发布。网络媒体影响力网络媒体影响力普益财富与新浪财经、百度财经、和讯财经、凤凰网、金融界、百度和讯财经网等10余家知名财经网站进行合作发布报告和言论。普益影响力普益影响力参与中国人民银行金融稳定局参与中国人民银行金融稳定局“研究我理财研究我理财产品发展现状、存在问题和

4、解决建议产品发展现状、存在问题和解决建议”的会的会议，并提出合理化建议；议，并提出合理化建议；参与参与理财周报理财周报的的“20092009年度银行理财大年度银行理财大点点”、“20082008年最受尊敬基金公司评选年最受尊敬基金公司评选”的的评选指标制作和评审；评选指标制作和评审；作为作为中国金融品牌主流媒体宣传联盟中国金融品牌主流媒体宣传联盟活动的研究和数据支持；活动的研究和数据支持；参与参与重庆时报重庆时报的的“中国年度理财总评榜中国年度理财总评榜暨暨20082008年度中国理财总评榜年度中国理财总评榜”的总评选和数的总评选和数据支持等活动。据支持等活动。作为作为金融界金融界的的“200

5、82008银行理财产品银行理财产品创新与风险管理论坛创新与风险管理论坛”重要嘉宾；重要嘉宾；普益影响力普益影响力2008年中国理年中国理财市市场排名排名报告告2008年中国理年中国理财市市场年度年度报告告银行理行理财产品运行机制与投品运行机制与投资选择 中国理中国理财市市场发展展报告告2010行业影响力行业影响力普益财富协同西南财经大学信托与理财研究所每月定期发布的商业银行理财产品月度报告、信托产品月度报告以及不定期发布的行业分析、热点跟踪、专家访谈等，亦分别在金融时报、证券时报、上海证券报、理财周刊等主流财经媒体定期和不定期刊载。2010年9月3日，信托法务与实务出版发行新闻发布会暨第四届信

6、托国际论坛在北京隆重举行。西南财经大学信托与理财研究所与上海普益投资顾问有限公司应邀参加了活动。目录目录第一部分：公司介绍第一部分：公司介绍第二部分：股东介绍第二部分：股东介绍第三部分第三部分：公司愿公司愿景景泛泛华华保保险险服服务务集集团团(C CN Ni in ns su ur re e I In nc c.)是是亚亚洲洲第第一一家家在在全全球球主主要要资资本本市市场场上上市市的的保保险险中中介介企企业业，于于2 20 00 07 7年年1 10 0月月底底登登陆陆美美国国纳纳斯斯达达克克（N NA AS SD DA AQ Q）全全球球市市场场，股股票票代代码码为为C CI IS SG G

7、泛华集团至今已经发展成为融财产保险、人寿保险、保险公估、保险经纪、消费者泛华集团至今已经发展成为融财产保险、人寿保险、保险公估、保险经纪、消费者金融、个人财富管理等为一体的多元化的综合金融服务集团。在金融、个人财富管理等为一体的多元化的综合金融服务集团。在20102010年年“福布斯中国潜力福布斯中国潜力企业榜企业榜”中，泛华保险居第中，泛华保险居第1414位；截止位；截止20112011年年3 3月月3131日，集团旗下的泛华财险、泛华寿险、日，集团旗下的泛华财险、泛华寿险、泛华金融、泛华公估、泛华经纪、泛华电子商务、泛华财富管理等泛华金融、泛华公估、泛华经纪、泛华电子商务、泛华财富管理等

8、8 8大业务板块拥有大业务板块拥有3939家家保险代理公司、保险代理公司、3 3家保险经纪公司、家保险经纪公司、3 3家保险公估公司、家保险公估公司、1 1家电子商务公司、家电子商务公司、1 1家消费者金融家消费者金融服务公司及服务公司及1 1家财富管理公司，家财富管理公司，5 5万余名员工和销售人员，分布在全国万余名员工和销售人员，分布在全国2323个省、市。个省、市。20102010年年7 7月，泛华保险服务集团在纳斯达克资本市场成功增发，募资资本月，泛华保险服务集团在纳斯达克资本市场成功增发，募资资本1.21.2亿美元，亿美元，折合为折合为8 8亿元人民币，投资于国内包括私人财富管理等四

9、个重大项目。亿元人民币，投资于国内包括私人财富管理等四个重大项目。胡义南，毕业于西南财经大学金融系获经济学学胡义南，毕业于西南财经大学金融系获经济学学士与硕士学位。士与硕士学位。19981998年结束广东某大学任教工作年结束广东某大学任教工作后，创立泛华保险服务集团。现任泛华保险服务后，创立泛华保险服务集团。现任泛华保险服务集团董事长兼首席执行官。集团董事长兼首席执行官。鼎晖投资成立于鼎晖投资成立于20022002年，目前管理基金规模达年，目前管理基金规模达5555亿美元，其中包括私募股亿美元，其中包括私募股权、创业投资、地产投资和证券投资基金。鼎晖的投资人包括权、创业投资、地产投资和证券投资

10、基金。鼎晖的投资人包括100100多家国际多家国际和中国的机构投资人，其中有主权基金、中国社保基金、各国养老金、捐和中国的机构投资人，其中有主权基金、中国社保基金、各国养老金、捐赠基金、家族基金和专业基金中基金。鼎晖投资人还包括国际和中国的高赠基金、家族基金和专业基金中基金。鼎晖投资人还包括国际和中国的高资产个人投资人。资产个人投资人。鼎晖创业投资管理有限公司是国内第一家以有限合伙制运营的私募股权基鼎晖创业投资管理有限公司是国内第一家以有限合伙制运营的私募股权基金。鼎晖投资基金管理公司的前身是中国国际金融有限公司金。鼎晖投资基金管理公司的前身是中国国际金融有限公司(CICC)(CICC)的直接

11、的直接投资部，中金公司是中国最早开展直接投资业务的投资银行，在中金公司投资部，中金公司是中国最早开展直接投资业务的投资银行，在中金公司期问，管理团队在五年的实践中，取得了令人瞩目的投资业绩，主导投资期问，管理团队在五年的实践中，取得了令人瞩目的投资业绩，主导投资的总额达到的总额达到1.21.2亿美元，投资的年均收益率超过亿美元，投资的年均收益率超过3030，并培养了一支有丰富，并培养了一支有丰富经验的管理团队。经验的管理团队。20012001年中国证监会发布了禁止证券公司从事风险投资业年中国证监会发布了禁止证券公司从事风险投资业务的规定，中金公司决定将其直接投资部及投资业务进行分拆。这也是省务

12、的规定，中金公司决定将其直接投资部及投资业务进行分拆。这也是省级基金参与的第一家有限合伙性质的投资基金。级基金参与的第一家有限合伙性质的投资基金。吴尚志先生为鼎晖创业投资管理有限吴尚志先生为鼎晖创业投资管理有限公司董事长。公司董事长。19951995年至年至20022002年曾任中年曾任中国国际金融有限公司直接投资部董事国国际金融有限公司直接投资部董事总经理负责中金公司的直接投资业务，总经理负责中金公司的直接投资业务，20002000至至20022002年任管理委员会成员。年任管理委员会成员。19931993年至年至19951995年年,任北京科比亚咨询任北京科比亚咨询公司执行董事。公司执行董

13、事。19911991年至年至19931993年吴先年吴先生任世界银行的国际金融公司的高级生任世界银行的国际金融公司的高级投资官员，负责在中国的投资。投资官员，负责在中国的投资。19841984年至年至19911991年吴先生在世界银行任投资年吴先生在世界银行任投资官员和高级投资官员。官员和高级投资官员。19831983年毕业于年毕业于麻省工理学院斯隆管理学院，获得麻麻省工理学院斯隆管理学院，获得麻省理工学院硕士学位及工程博士学位。省理工学院硕士学位及工程博士学位。吴先生担任中国通讯服务有限公司、吴先生担任中国通讯服务有限公司、泛华保险、广东海大、太阳药业、慈泛华保险、广东海大、太阳药业、慈铭体

14、检等公司的董事。铭体检等公司的董事。吴尚志吴尚志 鼎晖投资公司董事长鼎晖投资公司董事长第一部分：公司介绍第一部分：公司介绍第二部分：股东第二部分：股东介绍介绍第三部分第三部分：公司愿景：公司愿景目录目录 未来五年，公司将通过资产配置系统的不断升级，未来五年，公司将通过资产配置系统的不断升级，建立连接全球市场的动态投资信息平台，为客户搭建连通国建立连接全球市场的动态投资信息平台，为客户搭建连通国内和国际、各类金融机构间的投资渠道，将服务网络覆盖大内和国际、各类金融机构间的投资渠道，将服务网络覆盖大中华区域，形成立体化全方位的服务网络，成为最具专业价中华区域，形成立体化全方位的服务网络，成为最具专业价值的独立第三方理财品牌。值的独立第三方理财品牌。精益求精，止于至善。公司将以永远追求完美的理精益求精，止于至善。公司将以永远追求完美的理念，不断提升团队素养，增进辐射能力，提高资产管理服务念，不断提升团队素养，增进辐射能力，提高资产管理服务的贴身度和便捷性，伴随高净值客户和他们的家族共同理解的贴身度和便捷性，伴随高净值客户和他们的家族共同理解财富、信任专业、品味自由，实现永续发展。财富、信任专业、品味自由，实现永续发展。