1、版权所有1993-2009金蝶软件(中国)有限公司煤炭行业分析P2目录n煤炭资源概况n煤炭在国民经济中的战略地位n煤炭行业政策演变n煤炭行业的运行态势n煤炭行业中存在的问题n煤炭行业发展趋势P3煤炭定义及分类n一种固体化石燃料。是古代植物长期埋藏在地下，处于空气不足条件下，经历复杂的生物化学和物理化学变化，逐步形成的固体可燃矿物。分类标准类别煤种煤化度褐煤褐煤一号、褐煤二号烟煤贫煤、贫瘦煤、瘦煤、焦煤、肥煤、1/3焦煤、气肥煤、气煤、1/2中粘煤、弱粘煤、不粘煤、长焰煤无烟煤无烟煤一号、无烟煤二号、无烟煤三号6项分类指标14类褐煤、长焰煤、不粘煤、弱粘煤、12中粘煤、气煤、气肥煤、13焦煤、肥
2、煤、焦煤、瘦煤、贫瘦煤、贫煤和无烟煤用途动力煤褐煤、长焰煤、不粘煤、贫煤、少量无烟煤炼焦煤气煤、肥煤、主焦煤、瘦煤P4世界煤炭储量情况n我国煤炭资源丰富，排名第三n我国人均占有量低，排名世界第53位302520151050美国俄罗斯中国印度澳大利亚南非乌克兰哈萨克斯坦波兰巴西所占份所占份额额所占份额P5我国煤炭分布特点n n北多南少北多南少n n西多东少西多东少P6各省储量预测情况省(区)预测资源量褐煤低变质烟煤气煤肥煤焦煤瘦煤贫煤无烟煤全国455211903.0624215.19392.381032.111957.29803.751468.884742.43河北601.399.987.245
3、08.4430.19-45.54山西3899.1812.6853.8570.42343.9508.02301.89589.792018.63内蒙古12250.41753.490041079.4511.02364.180.2323.968.15黑龙江176.1344.498.5383.33-37.650.551.58-安徽611.59-0.66370.4235154.3733.693.5613.89山东405.1324.673.23220.6876.55.64-27.6646.75河南919.718.823.7586.1119.2163.7787.94109.29440.83四川303.7914
4、3-4.95.7175.4655.3814.78133.26贵州1896.9-5.2241.4319.57133.97247.271149.47云南437.8719.110.676.223.5812431.17125.48127.64陕西2031.1-523.79800.15115.89111.4964.4594.53320.8甘肃1428.87-242.491172.991.63-5.724.831.21宁夏1721.11-1264.8384.3120.7317.7524.79123.52185.18青海380.42-143.651.867.853330.3481.1832.59新疆180
5、37.3-129204754.5312.624.825.4-其他420.1115.6138.4693.386.9117.598.2321.45218.49P7煤炭的相关产业链n n图中红色部分为煤炭的主要用途图中红色部分为煤炭的主要用途P8纵向产业链煤炭电力煤化工建材其他民用炼焦冶炼煤炭消耗分布煤炭消耗分布图图电力钢铁建材化工其他P9目录n煤炭资源概况n煤炭在国民经济中的战略地位n煤炭行业政策演变n煤炭行业的运行态势n煤炭行业中存在的问题n煤炭行业发展趋势P10煤炭在国民经济的支柱地位n能源是国民经济的支柱产业，煤炭在能源中占主导地位n煤炭是关系国计民生的基础性产业n煤炭在能源生产比重中占70
6、以上，在能源消费中占65%以上n我国电力燃料的76%、钢铁能源的70%、民用燃料的80%、化工燃料60%均来至于煤炭P11煤炭占能源生产的比重占能源生产总量的比重(%)年 份原 煤原 油天然气水电、核电、风电197870.323.72.93.1198069.423.833.8198572.820.924.3199074.21924.8199174.119.224.7199274.318.924.819937418.725.3199474.617.61.95.9199575.316.61.96.2199675.21725.8199774.117.32.16.5199871.918.52.57.
7、1199972.618.152.666.59200071.9518.052.87.19200171.817.042.938.23200272.2516.593.028.14200375.0714.792.847.3200475.9613.412.947.68200576.512.620553.27.7200676.6811.943.527.86200776.611.33.98.2200876.710.443.898.98煤炭在能源生产中基本上占煤炭在能源生产中基本上占70%70%以上以上P12煤炭占能源消费的比重占能源消费总量的比重(%)年 份煤 炭石 油天然气水电、核电、风电197870.7
8、22.73.23.4198072.220.73.14198575.817.12.24.9199076.216.62.15.1199176.117.124.8199275.717.51.94.9199374.718.21.95.219947517.41.95.7199574.617.51.86.1199674.7181.85.5199771.720.41.76.2199869.621.52.26.7199969.0922.572.146.2200067.7523.212.356.69200166.6822.872.557.9200266.3223.412.567.71200368.3822.21
9、2.586.83200467.9922.332.67.08200569.1212.87.1200669.420.43.037.2200769.519.73.57.3200868.6718.683.778.89煤炭在能源消费中占煤炭在能源消费中占65%65%以上以上P13与世界其他国家比，煤炭对中国更重要P14煤炭与新能源对比n新能源又称非常规能源，是指传统能源之外的各种能源形式，指刚开始开发利用或正在积极研究、有待推广的能源，如太阳能、地热能、风能、海洋能、生物质能和核聚变能等能源分类成本(美分/千瓦时)火力发电4-8太阳能12-18地热能6-10风能4-6生物质能5-12成本上，风力发电虽接
10、近火力发电，但风力不够稳定，季节性又比较强，其他大多数新能源比火力发电的成本要大，而且除生物质能外，其他的新能源发电都有地理位置，自然条件等的限制，而且技术成熟度还需进一步提高。P15煤炭SWOT分析1煤炭储量丰富，而且分布广，煤质较好，品种比较齐全2成本较低3水电不够稳定4其他新能源技术水平需要提高1煤炭资源的开采和利用效率低下2煤炭资源分布与生产力不相适应3中国煤炭开采和利用造成的污染问题严重1经济的发展拉动了对能源的需求，特别是对煤炭的需求2目前我国电力的发展还主要依靠煤炭资源3煤化工等相关产业的兴起拉动了对煤炭的需求1煤炭不可再生2新能源的迅速发展优势劣势威胁机会n n现有条现有条件下
11、件下，煤炭的煤炭的优势还优势还是比较是比较大的大的P16以煤为主的能源结构长期不变n富煤、缺油、少气的资源特点决定了中国长期以煤为主的能源生产消费结构121086420煤炭石油天然气煤炭、石油、天然气占世界的比重煤炭、石油、天然气占世界的比重煤炭、石油、天然气占世界的比重P17能源的可采时间决定以煤为主n世界能源会议统计,世界已探明可采煤炭储量共计15980亿吨,预计还可开采200年。探明可采石油储量共计1211亿吨,预计还可开采3040年。探明可采天然气储量共计119万亿立方米,预计还可开采60年n按2006年探明储量和开采能力测算，我国煤炭资源可以保证开采上百年，石油为15年，天然气为3
12、0年P18未来需求的增长巩固了煤炭地位经济增长必然具有对能源发展的内在需求，能源发展是经济增长的动力源泉经济增长与能源消费总量、煤炭消费总量、天然气消费总量之间存在长期显著的单向作用从长期均衡来看，GDP每增加1%，能源消耗量增加1.458%，随着中国GDP的快速增长，必然会带来能源消耗的增加煤炭的需求煤炭的需求会增大会增大P19未来需求的增长巩固了煤炭地位n支撑中国GDP增长的主要还是重化工业、高耗能业，表明煤炭的需求依然会很旺盛14121086420日本德国美国菲律宾巴西印尼印度埃及中国2006年人均年人均GDP能耗能耗人均GDP能耗P20我国消耗的资源和产生的GDP对比上图是04年的情况
13、近些年虽有所下降，与发达国家相比，能耗依然很大，所以基本上能反映我国的实际情况，GDP的代价很高，消耗了大量的资源，说明我国对煤炭的需求依然很大P21目录n煤炭资源概况n煤炭在国民经济中的战略地位n煤炭行业政策演变n煤炭行业的运行态势n煤炭行业中存在的问题n煤炭行业发展趋势P22煤炭行业转向市场经济n1998年8月我国94个国有重点煤炭企业全部下放到地方管理,原煤炭部改组为国家煤炭工业局,不再直接管理企业,这标志着我国煤炭工业管理体制进入了一个新的阶段,也为彻底转变政府职能,实现政企分开和促使煤炭企业完全走向市场创造了条件。这是煤炭行业走向市场化运作的标志，从此，煤炭行业开始由计划经济逐步走
14、向市场。P23产业政策n2005年为贯彻落实国务院关于促进煤炭工业健康发展的若干意见，严格产业准入，转变发展方式，推动产业结构优化升级，提高生产力水平，保障安全生产，提高资源利用率，加强环境保护，促进煤炭工业健康发展，结合相关法律法规，国家发展和改革委员会制定了煤炭产业政策，经国务院批准，予以发布。n核心思想：全面贯彻落实科学发展观，合理、有序开发煤炭资源，提高资源利用率和生产力水平,促进煤炭工业健康发展，为煤炭行业发展指明方向。P24进出口政策n2004年出台的煤炭出口配额管理办法为宏观部门在调控煤炭出口时提供相关的依据。这个规定只是对出口总量进行限制，价格仍然是根据市场变化来定的。新办法中
15、明确规定，发改委将会同商务部确定全国煤炭出口配额总量及分配工作，在确定煤炭出口配额总量时，保障国家经济安全是要考虑的首要因素，如果遇到国际市场、国内资源状况发生重大变化；出口企业配额使用进度明显不均衡等其他需要调整配额的情况时，有关部门可以对已分配的配额进行调整。核心思想：优先保证国内煤炭需要，限制出口P25税收政策n税收政策调整也将对煤炭行业造成不利影响，在此次增值税转型改革中，煤炭企业从2009年起增值税将由13上调至17，税赋增加对其业绩造将成负面影响。此外，煤炭资源税由“从量征收”改为“从价征收”约10，以上两块成本相加，粗略计算相当于每吨增加成本50元。n核心思想：增加了煤炭成本，且
16、提高了资源税P26产能管理政策n2006年关于印发加快煤炭行业结构调整、应对产能过剩的指导意见的通知为认真贯彻国务院关于加快推进产能过剩行业结构调整的通知,推动煤炭行业结构调整,有效应对潜在的产能过剩问题,促进煤炭工业健康发展,国家发展改革委、国土资源部、人民银行、工商总局、质检总局、环保总局、安监总局等7部门制定了加快煤炭行业结构调整、应对产能过剩的指导意见核心思想：调整煤炭行业结构，应对产能过剩P27会计政策n财政部2009年5月中旬发布企业会计准则解释第3号(征求意见稿)，根据该解释，高危行业企业按照国家规定提取的安全生产费，应当计入相关资产的成本或当期损益，同时计入盈余公积(专项储备)
17、与之前相比，新规定是“计提多少，即成本费用化多少”，而之前是“使用多少，方可成本费用化多少”。核心思想：鼓励降低吨煤成本，对吨煤成本低的煤炭企业非常有利P28煤炭整合政策n为推动各地煤矿整顿关闭工作深入开展，按时完成国家下达的“十一五”后三年（2008-2010年）整顿关闭小煤矿的工作任务，制定了中央财政整顿关闭小煤矿专项资金管理办法核心思想：整顿煤炭行业，组建大的煤炭集团P29煤炭市场化改革迈出关键一步n2009年12月,国家发改委下发了关于完善煤炭产运需衔接工作的指导意见,取消各种形式的全国煤炭产运需衔接会。意见要求充分发挥企业市场主体作用,自主衔接,协商订货,并鼓励双方企业签订长期合同
18、煤炭价格继续实行市场定价,进一步完善煤炭价格市场形成机制。政府不再行政干预企业签订合同,不再协调电煤价格。这标志我国煤炭市场价格改革进一步深化核心思想：煤炭行业进一步市场化，价格由市场来决定P30政策演变之路撤销煤炭部，煤炭行业走向市场撤销煤炭部，煤炭行业走向市场19982004200520062009.8煤炭出口配额管理办法煤炭出口配额管理办法，优先保证国内煤炭需要，限制出口，优先保证国内煤炭需要，限制出口国务院关于促进煤炭工业健康发展的若干意见国务院关于促进煤炭工业健康发展的若干意见，规范煤炭行业，规范煤炭行业，为煤炭行业发展指明道路为煤炭行业发展指明道路产能政策产能政策，调整煤炭行业结
19、构，应对产能过剩，调整煤炭行业结构，应对产能过剩会计政策，鼓励降低吨煤成本，有利合理避税会计政策，鼓励降低吨煤成本，有利合理避税煤炭政策演变煤炭政策演变2009.1税收政策，增加煤炭行业成本，提高资源税税收政策，增加煤炭行业成本，提高资源税2009.5整合政策，对煤炭行业进行整合，形成大煤炭集团整合政策，对煤炭行业进行整合，形成大煤炭集团2009.12煤炭市场化，价格改革进一步深化煤炭市场化，价格改革进一步深化P31目录n煤炭资源概况n煤炭在国民经济中的战略地位n煤炭行业政策演变n煤炭行业的运行态势n煤炭行业中存在的问题n煤炭行业发展趋势P32煤炭行业的运行总体情况n在国家一系列宏观经济政策作
20、用下，特别是在煤矿安全专项整治工作的推动下，全国煤炭市场继续保持平稳发展态势。全国工业生产快速增长拉动煤炭需求的大量增加，煤炭消费持续增长，煤炭市场供需达到平衡。全国煤炭产量大幅度增加，销量持续增长，全国煤炭社会库存继续保持较低水平。煤炭市场价格总体回升，全国重点煤炭企业集团的总体效益快速提高。P33原煤产量持续增加 近几年原近几年原煤产量大煤产量大幅增加幅增加30252015105019781980198519901991199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009原煤原煤产产量量(亿亿吨吨)
21、原煤产量(亿吨)P34煤炭销量增长销量逐年销量逐年增加增加30252015105019781980198519901991199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009煤炭煤炭销销量量(亿亿吨吨)煤炭销量(亿吨)P35商品煤平均售价稳中有升60050040030020010001998199920002001200220032004200520062007平均价（元平均价（元/吨）吨）平均价（元/吨）稳中有升稳中有升P36煤炭企业收入和利润双双增加n煤炭价格的上涨，产量和销量的增长，带来了煤炭企业
22、收入和利润的大幅增加n受金融危机的影响近两年的利润可能会有小幅下降20032004200520062007200805001000150020002500规模以上煤炭企模以上煤炭企业利利润（亿元）元）利润（亿元）P37煤炭出口情况n2001年开始，我国煤炭出口量占煤炭产量的比重开始下降n2004年开始，我国的煤炭出口量开始下降n2009年，我国成为煤炭净进口国，全年净进口煤炭1.03亿吨1997199819992000200120022003200420052006200720082009010002000300040005000600070008000900010000煤炭出口量煤炭出口量出
23、口量19971998199920002001200220032004200520062007200820090.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%出口量占当年出口量占当年产产量比量比出口量占当年产量比P38社会库存n供需总体平衡，局部区域供不应求n全年总体平衡，局部时间供不应求P39目录n煤炭资源概况n煤炭在国民经济中的战略地位n煤炭行业政策演变n煤炭行业的运行态势n煤炭行业中存在的问题n煤炭行业发展趋势P40整体技术水平较低n只有部分煤炭企业实现了采煤综采化、掘进综掘化、运输机械化、监测监控自动化、管理手段现代化，多数企业仍未实现，特别是中
24、小型煤炭企业、乡镇煤矿、小型矿井等生产技术装备水平极低，生产工艺落后，效率低n我国煤炭行业科技贡献率仅为24.2%，不但低于全球29.5%的平均水平，更低于美国、英国、日本平均60%以上的水平P41煤炭资源回采率低，损失浪费严重n美国、澳大利亚、德国、加拿大等发达国家，资源回收率能达到80%左右，我国国有重点煤矿的资源采出率一般在50左右，而国有地方煤矿和乡镇煤矿不到30，有的仅为15，丢弃的资源无法复采。据估算，中国在1980年2000年的20年间，煤炭资源浪费了280亿吨n一些煤矿采富弃贫、挖浅(层)甩深、吃肥丢瘦、掠夺式开采的问题十分突出，乱采滥挖现象屡禁不止，加剧了煤炭资源的浪费P42
25、煤炭安全生产形势依然很严峻安全瓦斯水火煤尘顶板左图为影响安全的几个很重要的因素P43煤炭安全生产形势依然很严峻2000200120022003200420052006200720082009010002000300040005000600070008000死亡人数死亡人数死亡人数近几年来，死亡人数在下降，但人数依然很多P44百万吨死亡率2000200120022003200420052006200720082009012345678百万吨死亡率百万吨死亡率百万吨死亡率近10年来，百万吨死亡率一直在下降，即便最低的2009年仍然是美国等先进国家的倍。P45市场集中度过低，无序竞争严重n2006年
26、我国最大的10家煤炭生产企业的产量总和为5.95亿吨，约占当年国内煤炭总产量的25.6%。与之形成鲜明对比的是，美国1家大型私营煤炭公司煤炭年产量在2亿吨以上，约占美国煤炭总产量的18%左右；俄罗斯1家大公司产煤2.50亿吨，占全国95%；印度1家大公司产煤2.40亿吨，占全国77%。n集中度低不能形成很好的规模效益，也造成资源浪费，如同一块煤田多个企业共同开采，从而影响煤炭市场正常秩序和本行业稳定发展P46煤炭成本大幅增加n政策性增支因素增多，煤炭成本大幅增加：资源税、增值税n煤炭开采成本增加：人力成本增加、安全投入等n煤炭销售成本增加：运输成本增加P47煤炭行业给环境带来了很大的污染空气污
27、染开采过程：瓦斯、伴生废石等储存、运输过程：煤尘等使用过程：二氧化硫、一氧化氮、悬浮颗粒物、氮氧化物等水污染煤炭开采使地下水位大幅下降，地面水系枯竭废水污水的排放土壤污染固体废弃物煤场堆放的煤炭P48人员素质较低，管理水平不高n煤炭行业内部缺乏IT专业人才n煤炭行业缺少高知识、高水平的复合型专家n大多数人电脑的操作水平很低n信息化水平不高，多数信息化建设停留在重复的单项开发和单项应用的水平上，形成了一个个的信息孤岛“n信息化手段不够先进P49Tools 工具l设备陈旧l工艺落后l信息化、智能化工具缺乏People 人l缺少复合型专家lIT专业人才l普遍水平低Method 方法 l理念落后l方法
28、陈旧l管理不科学人员素质较低，管理水平不高人员素质较低，管理水平不高P50目录n煤炭资源概况n煤炭在国民经济中的战略地位n煤炭行业政策演变n煤炭行业的运行态势n煤炭行业中存在的问题n煤炭行业发展趋势P51煤炭需求加大，价格提高n煤炭需求将继续保持稳步上升势头n煤炭价格将继续保持平稳上升、短期波动态势P52减少环境污染，发展洁净煤技术n洁净煤技术是指从煤炭开发到利用的全过程中旨在减少污染排放与提高利用效率的加工、燃烧、转化及污染控制等新技术n洁净技术包括：选煤，型煤，水煤浆，超临界火力发电，先进的燃烧器，流化床燃烧，煤气化联合循环发电，烟道气净化，煤炭气化，煤炭液化，燃料电池等P53节能减排20
29、07年8月，国家发改委颁布了煤炭工业节能减排工作意见提出了煤炭企业节能减排的发展目标，为了实现这一目标，必须通过实施循环经济生产模式，转变经济增长方式，提高煤炭资源采出率和综合利用率，做到废弃物最少化、资源化和无害化。P54煤炭企业积极上市，做大做强主业集团名称煤炭板块上市公司神华集团中国神华中煤集团中煤能源山西焦煤西山煤电同煤集团大同煤业潞安集团潞安环能中国平煤神马能源集团平煤股份、神马实业兖矿集团兖州煤业国投新集集团国投新集冀中能源集团金牛能源、金牛化工神火集团 神火煤电 郑煤集团郑州煤电开滦煤业集团开滦股份河南煤化集团、龙煤集团、北京昊华等很多煤炭企业也在积极筹备上市P55纵向一体化、多
30、元化战略n煤电一体化n煤化一体化n煤路港航一体化煤电一体化山西焦煤集团、郑煤集团、神火集团等煤化一体化河南煤化集团、神华集团、兖矿集团等煤路港航神华集团、同煤集团、中煤集团等P56提高科技水平，加强安全管理n加快信息化建设，提高科技水平n优化行业结构n加大安全投入，减少安全事故n国家安全监管总局要求，从2008年1月1日起，所有煤矿必须安装和完善井下通讯、压风和防尘供水系统P57煤炭资源综合利用煤炭副产品矸石电厂煤层气开发洗煤闭路循环瓦斯发电厂n n全面利全面利用，减用，减少浪费少浪费P58行业集中度将进一步提高n国务院正在大力整合煤炭资源，规划建设十三个国家级煤炭基地，涉及14个产煤省区，占
31、全国70%n关闭小煤矿，组建大集团山西山西山西山西5+25+25+25+2河南河南河南河南3 3 3 3个个个个5000500050005000吨吨吨吨山东山东山东山东7 7 7 7合合合合1 1 1 1P59煤炭行业较合理比例目前我国煤炭行业前4家企业的市场占有率只有20%，前8家企业的市场占有率只有28%合理比例为：前4家企业的市场占有率达到40%，前8家企业的市场占有率达到60%P60煤炭产业集中度每上升1%，事故死亡率将下降0.58%P61煤炭整合-山西P62煤炭整合-河南2010年底，河南省力争建成3个年产5000万吨特大煤炭企业，单个矿井的生产规模不低于每年15万吨-新建矿井规模不
32、得低于45万吨/年，现有煤矿单井规模不低于30万吨/年;大力支持大型煤炭生产企业兼并重组中小煤矿P63煤炭整合-内蒙新建的井工煤炭资源开发项目，单井的煤炭生产能力不得低于每年120万吨。新建的露天煤矿开发项目，每年开采能力不得低于300万吨。新建煤矿煤矿总数由2000年的2000多处，减至2009年的501处。生产规模10万吨以下的小煤矿已全部退出市场。淘汰落后煤炭资源回收率由原来的30%提高至60%以上，采煤机械化水平由25%提高至80%以上。国有煤矿和大中型以上地方煤矿产量占总产能的85%以上。发展方向P64煤炭整合-山东n以省属煤炭企业为主体，联合地方煤矿，组建大型煤炭企业，培育一个亿吨级的特大型煤炭企业集团，建成煤炭生产、商品煤出口和煤炭深加工基地，支持煤炭企业与电力、冶金、化工、铁路、港口等行业的整合P65煤炭整合-陕西n通过三年整顿关闭和煤炭资源整合，陕西煤矿总数减少166处，淘汰落后产能498万吨，全面完成了国家下达的关井指标。整合后，全省煤矿生产技术和安全装备水平将大幅提高，单井平均生产能力将由14.4万吨/年提高到37.7万吨/年。P66煤炭行业发展之路单一化单一化单一化单一化手工化手工化手工化手工化集中化集中化集中化集中化机械化机械化机械化机械化集团化集团化集团化集团化智能化智能化智能化智能化谢 谢!
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