《安徽移动客户关系管理系统(2.0)操作手册(NXPowerLite).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《安徽移动客户关系管理系统(2.0)操作手册(NXPowerLite).docx（35页珍藏版）》请在三一文库上搜索。
1、.1 客户资料管理1.1 客户资料维护进入客户资料管理>客户资料维护1.1.1个人客户一客户资料管理>客户资料维护 1个人客户查询：选择/输入查询条件：（例如如下）客户类型：个人客户客户名称：高巩服务号码：13485542050归属组织机构：D：淮南营业区：D1：凤台县客户经理：点击【查询】显示客户的信息点击【详细信息】2.基本信息修改点击【修改】修改客户基本信息资料为：（例如如下）客户名称：高巩1性别：男婚否：已婚生日类型：阴历生日：20070402证件类型：护照证件号码：111111点击【提交】 （注：其中客户级别和客户状态不能修改）再查可以发现信息已是修改后的信息3.附属信息
2、修改点击【附属信息】显示修改信息为：交费方式：银行现金教育程度：硕士毕业时间：20070410所学专业：计算机应用毕业学校：中国科学技术大学社会关系：无教育经历：无兴趣爱好：滑雪 赛车备注：无点击【提交】，查询显示信息是修改后信息3.联系信息(a)查询点击【联系信息】显示客户的基本联系信息如下：(b)添加点击【添加】显示如下输入要添加的客户联系信息如上：点击【添加】(C)修改 点击记录后的【修改】出现如下：修改客户信息修改后，点击【修改】显示出的结果是修改后结果4.工作信息点击【工作信息】显示点击【修改】输入修改后内容：所在公司：海南移动公司电话：05541008600公司传真：10086所属
3、行业：纺织业邮政编码：100860公司地址：10086点击【提交】再查询发现信息已是修改后信息5.亲友信息点击【亲友信息】，显示客户现在所有亲友信息列表，点击【增加】，查询需要的亲友信息资料，点击【选择】点击提交把选中的信息增加到亲友信息列表，修改亲友信息关系正常，删除关系正常6.关键日期点击【关键日期】显示客户的关键日期信息点击【增加】出现增加界面输入信息点击【提交】，关键日期信息被增加进去，点击关键日期信息记录后的【修改】，可以修改关键信息，再查询是修改后信息点击关键日期信息记录后的【删除】，可以删除对应的关键信息7.用户信息点击【用户信息】显示用户信息列表点击用户信息后的更新集团VIP：
4、钻卡集团关键人：核心决策者重要大客户：处级点击【更新】显示用户类型：(重要大客户)局级|(集团VIP)钻卡|(集团关键人)核心决策者1.1.1集团客户一. 集团客户资料添加输入集团名称、集团级别、归属组织节点、法人代表、营业区、联系电话等信息.点击:增加,界面提示增加成功.二集团客户资料维护1.选择客户类型为:集团客户.输入集团编号: 5515440001,客户名称:淮南煤矿,归属组织结构:淮南,营业区:淮南市东部. 点击:查询,界面显示:2.点击:详细信息,界面显示:3.选择:基本信息页,点击修改,输入集团名称为:淮南煤炭局,集团地址为:淮南市,集团邮编为: 230060,联系电话为:136
5、37096921,法人代表为: 陈永1,企业主要: ,集团级别:大客户,客户状态潜在,行业类型:电力、燃气及水的生产和供应业.是否跨省集团:否,是否纳税百强:否,精品工程标志:精品工程,信用等级:高. 点击:提交.界面提示成功并返回修改后信息.4.选择:附属信息页. 点击:修改.输入附属信息.如下界面: 点击:提交.界面提示成功并显示修改后信息. 选择:定购信息页,选择:产品定购,输入信息,定购产品信息,界面如下: 5.点击:定购,界面提示成功并返回定购产品信息. 6.选择:关键日期页.点击:增加,输入添加信息,.如下图: 点击:提交,界面提示成功并返回增加后信息. 点击修改,输入修改信息.如
6、图: 点击:修改.界面显示成功并显示修改后信息. 点击:删除,提示”确认删除”,点击确认,界面提示删除成功. 7.选择:经营指标页,点击:修改,输入修改信息.如图: 点击:提交,界面显示成功并返回修改后信息. 8. 点击:合同信息页,点击:增加.输入增加信息,如图: 点击:提交.界面提示成功并显示增加后信息. c 点击:修改.界面显示成功并显示修改后信息. 点击:删除,提示”确认删除”,点击确认,界面提示删除成功. 9. 选IT信息页,点击:输入修改信息. 点击:提交,界面显示成功并显示修改后信息. 10 .选择:访谈信息.点击修改,输入修改信息. 点击:提交,界面显示成功并显示修改后信息.1
7、1. 选择客户类型为:集团客户.输入集团编号: 5515400897,客户名称:淮南煤矿,归属组织结构:淮南,营业区:淮南市东部. 查询出结果,点击:详细信息,选择:帐户信息页,界面显示帐户信息.点击:支付方式,界面显示. 12 .点击:用户信息.界面显示用户信息. 点击:详细信息: 13. 选择:价值信息页,界面如下: 14. 集团机构 增加子机构、修改本机构、删除本机构、增加成员正常、修改成员、删除成员（参见集团客户视图）1.2 客户分配调配进入客户资料管理>客户分配调配2. 分配经理输入或选择如下条件，点击查询选择查询的结果：13485542050和选择客户经理：D0A010004
8、点击【分配经理】显示“处理成功,回主页面点击查询继续处理” 经查询号码客户经理：D0A0100043. 调配经理操作模式：调配经理输入服务号码：13485542050 点击【查询】选择查询记录，点击【选择】，选择客户经理：D0A010006 点击【调配经理】显示“处理成功,回主页面点击查询继续处理” 经查询号码客户经理：D0A0100064. 回收经理操作模式：回收经理输入服务号码：13485542050 点击【查询】选中13485542050，点击【回收经理】显示“处理成功,回主页面点击查询继续处理”，经查询号码无客户经理测试其他查询条件正常集团客户/集团成员调配与个人用户调配相同1.3 集
9、团资料新增进入客户资料管理>集团资料新增二. 集团客户资料添加输入集团名称、集团级别、归属组织节点、法人代表、营业区、联系电话等信息.点击:增加,界面提示增加成功.2.客户视图管理2.1客户经理视图1. 客户经理查询点击客户视图查询>客户经理视图输入查询信息点击【查询】，显示合乎条件的客户经理信息2. 客户经理下的个人用户查询点击个人用户>商业大客户显示客户经理管理的商业大客户信息点击个人用户>中高端客户操作步骤：点击个人用户>重要大客户点击个人用户>集团VIP客户点击个人用户>集团关键人点击个人用户>体验全球通3. 客户经理下的个人用户信息修改
10、根据上述条件查许出的用户信息，点击【用户标识】显示用户信息点击【修改】，输入修改信息后点击【提交】，再查看显示信息已是修改后信息点击【附属信息】显示用户的附属信息点击【修改】，输入修改信息，点击【提交】，再查询显示提交后信息点击【联系信息】显示联系信息记录，点击【添加】输入要添加信息点击【增加】信息被录入，点击记录后【修改】，修改联系信息，输入修改信息后，点击【修改】，再查看信息显示信息已是修改后信息点击【工作信息】点击【修改】，输入修改信息点击提交，再查询显示信息已是修改后信息点击【亲友信息】，点击【增加】，选择要增加的亲友，点击【提交】把该亲友添加到亲友信息，点击【修改】可以修改与该亲友间
11、的关系，点击【删除】删除两者之间的关系点击关键日期显示，点击【增加】，可以增加信息，点击【修改】修改关键日期，点击【删除】删除关键日期点击【用户信息】显示用户的信息记录点击【更新】可以修改集团VIP 集团关键人 集团大客户 选择修改信息后点击【更新】，显示用户类型已是修改后信息在客户经理下点击【个人客户】显示4. 客户经理下的集团客户查询点击【客户经理】>集团客户 显示客户经理下的集团信息点击【集团编码】（例如：5515400816）显示点击【修改】，输入修改信息，点击【提交】，再查看显示修改后信息点击【附属信息】显示，点击【修改】输入修改后信息，再查看显示点击【定购信息】显示已定产品列
12、表点击【产品定购】显示定购栏，输入定购信息点击【定购】产品被增加到定购信息，点击【使用成员】显示成员列表点击【退定】，删除定购信息点击【修改】，显示如下输入要修改的信息，点击【修改】，显示修改后信息点击【关键日期】显示关键日期信息，点击【增加】增加关键日期，点击【修改】修改关键日期，点击【删除】删除关键日期。点击【经营指标】显示经营指标信息点击【修改】输入要修改的值，点击【提交】显示修改后的值点击【合同信息】，显示合同记录输入合同信息点击【提交】点击【修改】，输入要修改的值点击【修改】，把修改后的记录写入数据库点击【删除】删除对应的合同信息点击【IT信息】，点击【修改】，输入要修改的值，点击【
13、提交】点击【帐户信息】显示点击【支付用户】显示点击【用户信息】显示点击【详细信息】显示点击【价值信息】点击【访谈信息】显示点击【修改】输入修改后的值，点击【提交】，显示修改后值2.2集团客户视图点击客户视图管理>集团客户视图1. 集团客户查询输入查询信息点击【查询】显示查询结果点击【集团编号】显示统计结果点击【中建四局六公司医院】右键，点击【新增子机构】输入【子机构名称】102对【102】点击右键，【修改本机构】把名称改为103，上级机构改成101点击【提交】对【中建四局六公司医院】右键，点击【新增成员】，选择成员点击【提交】删除和修改成员信息修改界面：选择归属机构点击【提交】成员归属到
14、新的机构内点击【基本信息】显示集团基本的信息，点击【修改】修改集团基本信息点击【附属信息】，点击【修改】可以修改附属信息点击【定购信息】显示集团定购的信息点击【产品定购】定购新的产品，点击【使用成员】显示使用该产品的成员，点击【退定】删除该产品的定购，点击【修改】修改产品的定购点击【关键日期】对关键日期的增 删 改 查点击【经营指标】显示经营指标内容，点击【修改】可以修改经营指标点击【合同信息】，显示合同信息点击【增加】，增加新的合同信息，点击【修改】修改合同信息，点击【删除】，删除合同信息点击【IT信息】可以查看IT信息和修改IT信息，点击【帐户信息】显示集团下的帐户信息，点击【支付用户】显
15、示该帐户支付的用户信息点击【用户信息】，显示该集团下的用户信息，点击【详细信息】查看用户的详细信息点击【价值信息】可以查看价值信息点击【访谈信息】可以查看访谈信息，并通过点击【修改】可以修改访谈3.用户类型管理3.1用户类型配置点击用户类型管理->用户类型配置选择查询条件，点击【查询】修改要修改的内容，点击操作列表内的【更新】，就把修改的组件名称 组件方法保存了3.2流失用户统计点击用户类型管理>流失用户统计点击【统计提交】点击【提交统计申请成功！点击进入查询页面】进入查询界面，输入查询条件，点击【查询】显示如下：当明细文件下载处理完时，点击【下载明细】下载统计报表，点击操作流水号
16、，查看统计情况3.3新增用户统计点击用户类型管理>新增用户统计，输入统计条件点击【统计提交】点击【提交统计申请成功！点击进入查询页面】当明细文件下载处理完毕，点击【下载明细】下载统计报表3.4商业客户升降级统计点击用户类型管理>商业客户升降级统计点击【统计提交】点击【提交统计申请成功！点击进入查询页面】点击【下载明细】下载统计报表3.5当前用户类型统计点击用户类型管理>当前用户类型统计点击【统计提交】点击【提交统计申请成功！点击进入查询页面】点击【下载明细】下载统计报表3.6级别变更记录查询点击用户类型管理>级别变更记录查询点击【查询】显示：3.7统计结果查询点击用户类
17、型管理>统计结果查询输入查询条件点击【查询】点击【操作流水号】点击【下载明细】，下载统计报表4.系统参数管理4.1经济信息维护4.1.1经济信息增加进入系统参数管理>经济信息维护>经济信息增加5. 经济信息增加4.1.2经济信息修改进入系统参数管理>经济信息维护>经济信息修改6. 经济信息修改点击【经济信息修改】，输入要查询的地区名称，选择查询年月点击【查询】如下:显示合乎条件的记录，点击【修改】4.2营销支出信息维护4.2.1营销支出增加进入系统参数管理>营销支出信息维护>营销支出增加1. 营销支出增加选择地市和年份，输入营销支出，点击【添加】提示添加成功，如果信息已经添加会提示“该地市营销支出信息的该年的信息已经存在，不允许再增加”4.2.2营销支出修改进入系统参数管理>营销支出信息维护>营销支出修改2. 营销支出修改点击【营销支出修改】，输入查询内容点击【查询】点击记录后的【修改】输入修改值，点击【修改】，再查看信息发现值已是修改后的值了;