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1、一、肉制品加工行业定义与分类 肉制品加工，指主要以各种畜、禽肉为原料加工成熟肉制品，以及畜、禽副产品 的加工活动。根据国家统计局制定的国民经济行业分类与代码，中国把肉制 品加工归入农副食品加工业（国统局代码 1313）中的屠宰及肉类加工（C135C135）, 其统计 4 4 级码为 C1353C1353。 产品主要包括：各种畜、禽肉类的熟制品；肉粉、肉松或肉类废料的生产；腌、 熏肉制品、干制品等的生产；猪油或其他食用动物油脂的提炼精制；肠衣、生 皮、扯下的羊毛、绒毛等副产品；在同一企业内进行的畜、禽肉制品的罐装加工 活动。不包括专门企业进行的肉类、禽类罐头制造，列入 1451 1451 （肉、
2、禽类罐头制 造）。 图表：中国肉类及肉制品分类 肉 类 肉 屠峯厨当日制售寄K樹*事厨瞋生状杏宜接 R 拎拣 务神冷冻的肉及罔制品也用亡流通. 制 肉制 加煥湿曜 looum 谄料蝕諛仝第镂冶采用髙富离压杀霓所有细 1 蘭，亀祜 穿袍.枉肃卫下.探质期可达 J2t 月.甚至荊年如脚英金头 1 午 冉人离类執脈论枷用 Pffl 性的耙料袋戒韶新袋僅空赳歿石砸瞪衣繭導肉制 资料来源：前瞻产业研究院整理 二、肉制品加工行业发展环境分析 图表：肉制品行业相关规划及发展目标www 出台时 (肉聲产 此“二 5 MHft 2012 嘩 2 月 25 H 到 202 年.需宰初二 4 业进步向靜禽匸产 X
3、转穆.魏帳以匕懈类 匸业企业到？000 家.占忏业内企业总甜的比儁迭到如* I 丨丄产復达對 9000 亿儿.年均培快 1啊”傭傭占伞和业 总 K 的吹左右.制|書收入 E00 亿疋址匕的大沧业集团达强 WtU 上.劃如轄年*大中壁企受生产装养阪用佔总杜忒的比申达刊叭 uh；应用先进适用範术血旳类加匸业技术装倉点企业羌技 术达到国歸先进水平. 煙俱生 2GI0 肝业翼屮度进一步提升*趣模化*品肄化灶曹发展牡大.到加培年. 年 1 J1 隹全国生措主产但蜻育一批年堀瞩祀 HW 币头以上的人呈愛直増寧 类离昭当日帕“切生状小接氓 P HU 品 品 肉制 IFI 低犁冏制品(Albarn loore
4、iTt sueatovT).加拾度 Mt 于游 櫃盘*町来蚯稱脱 1* 般 f越和离牛虫 F 榔恥能杀址芽驰11 制品水舟转角. 慄存性较整需鬟礎低迅豪样 FitUS代表产品有囂羔火盟.啟煮评肠.肉漁. 警由制品導肉制品. * H 中性 建 设 性 www.qioninori com 资料来源：前瞻产业研究院整理 三、肉制品加工行业产业链分析 肉制品加工行业涉及产业链比较广，其中上游产业包括禽畜养殖业、禽畜屠宰行 业、盐加工行业和调味品制造业等；下游产业包括餐饮业、肉制品的包装、零售物流部分。分析肉制品加工行业的上下游变动情况，有利于防范上下游给肉制品 加工行业带来的不稳定风险。 图表：肉制品
5、加工行业产业链示意图 划 12 U 厂(场人总層宰占全厦的比辱狎 41 升*卖疔品輝化競替的生閒 世点屠宰厂和融尽込厦堰怏+猜离产品驕购褂到优祀粽舍科用 卓对斯畏离到2013年争取吳嬪以卜城区傭周小赳裝诺曹比例由 目前的KWMBfh至H瓠 冷鲜肉市址仍獄由吕篇的】2(H. 刑 201$年上述比悯分別达到扌曲和址林 f 負品工 业”十一 2012 年 4 冃 23 H 进 中调笨牛严结购.桂歩发展梆舞，牛丰阖和禽闻加工.严舲輯 建生第年賭*量隹 20 万央以仏 牛却瞎亓亍门 5 HIM K 禽年熔宰量社 2000 耳只也下的住业 年生产抑工3000 茏以 F 的啊式働梢納加匸企业*到 2013
6、年，爾 类总声达到昨万吨肉类制品曲刪产品加工达到 E3O 打牠.山 溝晓产量的比鱼达到门传以上. K n 申性 童设性 资料来源：前瞻产业研究院整理 四、 肉制品加工行业发展状况分析 截至 20132013 年，肉制品加工行业规模以上企业数量达到了 15071507 家，相比 20122012 年增 加了 228228 家；规模以上企业资产规模达到了 1923.091923.09 亿元，相比 20122012 年增长了 21.31%21.31%。20132013 年，肉制品加工行业规模以上企业销售收入达到了 3953.983953.98 亿元， 同比增长 20.44%20.44%;销售利润达到
7、了 388.96388.96 亿元，同比增长 10.63%10.63%。 具体内容详见前瞻产业研究院发布的20132013- -20172017 年中国肉制品加工行业产销需 求与投资预测分析报告。 五、 国际肉制品加工行业知名企业 美国泰森食品股份有限公司 日本伊藤火腿食品公司 史密斯菲尔德食品公司 辉格食品有限公司 六、中国肉制品加工行业领先企业 新程金锣肉制品集团有限公司 河南双汇投资发展股份有限公司 中国雨润食品集团有限公司 诸城外贸有限责任公司 龙大食品集团有限公司 郑州辉格食品有限公司 烟台市喜旺食品有限公司 潍坊乐港食品股份有限公司 河南郑州辉格食品有限公司 山东莱阳春雪食品有限公
8、司 七、中国肉制品加工行业竞争状况 目前，我国肉制品加工行业市场竞争激烈，行业内企业规模也是以小型企业为 主。20132013 年，行业规模以上肉制品加工企业共 15071507 家，其中 85%85%左右均为小型 企业，大型企业仅为 FORWARD 朗穂 申性童设性 www qlqnihah 3939 家。在集中度方面，根据发达国家的经验，肉制品加工前五名企业的集中度可 以达到 50%50%以上。目前，我国肉类行业位列前三位的企业双汇、雨润、金锣肉制 品加工量约占全国肉制品工业加工量约为 20%20%，集中度提升空间较大。 图表：国内肉制品加工行业的竞争现状 竜*格局 mas 域 *变首务
9、火極 腌 取 、 宙润* 佥e 三足績 全国山 场 P - 辻诈订也坨応你|牛|：1 J!，1 勺-第翩 先 金悸持域杆滑也场柠靈穗来划小*中小察况褪騙牛.产 上业和童城禺牌粉纷停产戒半悴产. 肉制 All 为主体的克 全 PH市 场 金惨*靜利斯圧飪迅产品上积扱努力*从桁传地城上寰職+ 力竿威为&国性尢胡牌.近 3 年）IL 以瓏、职艳亚、龙大、 帧 呃 诚信答为代衣的泄域事勢品轉发联迅猛.L 覺 3 年将会解底 X 羸全国性品薛产鬲地域优势依黑存 A： 卩 1 如星取汇、雨润材区域优势 M 牌进存井利.全国意争 4M 将金舷戍戎订、甫润平廿天卜的林埼* 冷却 肉枷 生鲜 ma 慕本形成 r
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