全球医药市场及发展趋势概要名师编辑PPT课件.ppt

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1、L o g o 全球医药市场及发展趋势概要 培训人： 王斌 部门： 产品评审部 联系方式： 13925894307 审 芳 漱 菱 佩 赢 碴 廖 句 袖 身 痹 砰 栋 催 轧 慨 虹 谁 院 冷 弧 法 袁 甚 租 我 灶 衍 王 鸦 求 全 球 医 药 市 场 及 发 展 趋 势 概 要 全 球 医 药 市 场 及 发 展 趋 势 概 要 东阳光集团 HEC GROUP CO., * 主要内容 全球医药市场 全球销量前十五的药物类别 中国医药市场 未来市场趋势及特点 畜 硒 尼 隙 嫌 槛 扭 咎 窑 诺 瞬 柜 故 驭 竣 廉 灯 肪 箭 腮 磋 沾 庚 检 换 膘 吐 港 甚 帅

2、五 验 全 球 医 药 市 场 及 发 展 趋 势 概 要 全 球 医 药 市 场 及 发 展 趋 势 概 要 东阳光集团 HEC GROUP CO., * DD BB C C AA 2010年全球销售额排名 前15的制药公司业绩 2010年全球主要药品市场 销售及增长情况 全球医药市场近年增长态势 全球医药市场 0210年全球销售额及增长率 窗 犀 绚 厄 镭 傣 梗 筛 但 溪 棕 筷 钢 是 辉 赌 园 触 副 址 当 堪 辜 口 核 赃 真 衔 巍 院 炬 求 全 球 医 药 市 场 及 发 展 趋 势 概 要 全 球 医 药 市 场 及 发 展 趋 势 概 要 东阳光集团 HEC G

3、ROUP CO., 2010年全球销售额排名前15的制药公司 业绩 排名公司名称 2010年销售 额(百万美元)2008年2007年2006年2005年 1辉瑞75222727067671164609604568047 2默克5702458677599095941559204 3诺华3896339488393653596533676 4赛诺菲3846036684344793165329427 5葛兰素史克3552436437343903184331286 6阿斯利康3497336736376203621234222 7罗氏3443432498299992731124420 8强生3276330

4、285272322316819706 9礼来2678329638290102761526771 10雅培2031019042171771517613977 11梯瓦1984019401173591597114715 12拜耳159471514313295116649677 13勃林格殷格翰1571115887141031232911588 14安进1527514109125561132010385 15武田1503815281159001593213162 * 厘 专 肇 丙 队 朱 苟 碰 乏 讹 尚 帘 聚 怀 横 移 切 脱 患 肃 历 那 晓 褂 隆 尘 擎 滚 豁 探 硷 掏 全 球

5、 医 药 市 场 及 发 展 趋 势 概 要 全 球 医 药 市 场 及 发 展 趋 势 概 要 东阳光集团 HEC GROUP CO., 2010年全球主要药品市场销售及增长情况 区域 2010年销售 额(亿美元) 2010年增长 率(%) 2009年增长 率(%) 2006-2010年 复合年增长 率(%) 预测2011年 增长率(%) 预测2010- 2015年复合 年增长率(%) 北美地区 3381 1.9 5.5 4.6 23 03 欧洲 2532 2.4 4.9 5.6 23 25 亚洲/非洲/ 澳洲 1297 14 15.5 14.5 1213 1114 日本 10240.1 7

6、.6 2.65625 拉美 543 14.210.3 12.1 1112 1114 全球 8746 4.6 7.1 6.2 45 36 * 手 锋 茫 弱 课 类 埃 烂 挎 透 日 旭 猴 肝 悄 局 工 痛 邢 彩 坎 斋 贾 院 懒 灾 赐 耀 瘟 棉 协 肌 全 球 医 药 市 场 及 发 展 趋 势 概 要 全 球 医 药 市 场 及 发 展 趋 势 概 要 东阳光集团 HEC GROUP CO., 0310年全球销售额及增长率 年份 销售额(亿美元) 销售额(亿美元，按恒 定汇率计算) 按恒定汇率计算的年增 长率(%) 2003 4990 5620 9.1 2004 5590 60

7、50 7.7 2005 6050 6500 7.3 2006 6490 6940 6.8 2007 7170 7420 6.8 2008 7810 7820 5.5 2009 8080 8370 7.0 2010 8750 9040 7.0 * 瘩 聋 怀 契 嘶 仪 赦 裴 狰 捕 码 麻 盾 撂 捌 晒 银 资 爹 状 息 宇 忍 莽 想 腆 博 趴 窟 限 瞳 蛹 全 球 医 药 市 场 及 发 展 趋 势 概 要 全 球 医 药 市 场 及 发 展 趋 势 概 要 东阳光集团 HEC GROUP CO., 全球医药市场近年增长态势 * 守 赔 台 讫 振 潦 暂 躲 得 实 髓 戈 苦

8、 程 盗 锣 底 盯 躁 句 瑰 粘 瑟 犁 末 哪 吝 若 胯 迹 癌 沿 全 球 医 药 市 场 及 发 展 趋 势 概 要 全 球 医 药 市 场 及 发 展 趋 势 概 要 东阳光集团 HEC GROUP CO., 8 全球医药市场销售额 (2004-2014) 年复合增长率 2004-2009:6.70% 年复合增长率2009-2014:6.20% *以药品出厂价及固定汇率计算 美元$ 十亿 全球市场销售额 % 年增长率 来源:IMS全球医药市场2010-2014预测报告, 2010年6月 胯 祭 颅 厦 谤 柞 小 祷 豪 枝 雪 雇 只 莎 吕 坍 恿 恤 惜 耗 画 拘 诉 才

9、 桑 芜 店 渭 棚 境 能 舆 全 球 医 药 市 场 及 发 展 趋 势 概 要 全 球 医 药 市 场 及 发 展 趋 势 概 要 东阳光集团 HEC GROUP CO., 9 年复合增长率(2009-2014) 2009年各地区市场份额 未来五年，北美洲仍将继续保持其全球最大市场的地位，但其市场占有率将从38%降至35%，而 以东亚和南亚为主导的亚洲将作为推动全球制药市场增长的重要区域，其市场份额将由7%升至 12%2014年各地区市场份额 2009 全球市场销售额：8，560 亿美元 2014 全球市场销售额：11，130 亿美元 来源:IMS全球医药市场2010-2014预测报告,

10、 2010年6月 革 参 犯 么 沧 毋 体 霞 阜 派 钎 矮 且 钧 栓 疫 广 火 蓉 概 耪 仍 哎 旗 抱 赘 刺 嘲 轩 舆 右 狞 全 球 医 药 市 场 及 发 展 趋 势 概 要 全 球 医 药 市 场 及 发 展 趋 势 概 要 东阳光集团 HEC GROUP CO., 10 新兴医药市场 集团国家2008年国内生 产总值1 （万亿 美元） 2008年-2013年医药 市场增长额2（十亿美 元） 第一集团1 中国8400亿以上 第二集团2 巴西 3 俄罗斯 4 印度 2-4 50-150亿 第三集团5 委内瑞拉 6 波兰 7 阿根廷 8 土耳其 9 墨西哥 10 越南 11

11、 南非 12 泰国 13 印度尼西亚 14 罗马尼亚 15 埃及 16 巴基斯坦 17 乌克兰 2 10-50亿 泰 隆 六 粟 碑 英 撂 秤 赵 咱 迟 脐 涩 班 逃 芒 曹 养 侵 惊 磕 果 僻 搪 衣 塘 润 荧 裴 烤 浴 韵 全 球 医 药 市 场 及 发 展 趋 势 概 要 全 球 医 药 市 场 及 发 展 趋 势 概 要 东阳光集团 HEC GROUP CO., * 全球销量排名前十五药物类别及药物 全球销量前20大销售类别 全球前20大畅销药物 美国十大类别药物及十大畅销药 鼠 朱 砂 帜 俄 逛 沮 刚 肋 新 旬 勘 武 旷 乏 纺 洛 坚 橱 外 靠 缝 砂 枉

12、骂 愿 氛 恃 秒 馋 违 帆 全 球 医 药 市 场 及 发 展 趋 势 概 要 全 球 医 药 市 场 及 发 展 趋 势 概 要 东阳光集团 HEC GROUP CO., 2010年全球前20位销售类别 * 神 馆 佳 挛 宅 中 重 咆 姿 撩 而 扶 搽 附 翼 樟 郸 蛾 元 鳃 救 姬 劝 鹏 禾 约 蕊 帚 死 蒲 及 痊 全 球 医 药 市 场 及 发 展 趋 势 概 要 全 球 医 药 市 场 及 发 展 趋 势 概 要 东阳光集团 HEC GROUP CO., * 焚 觉 犁 属 彝 板 全 荐 箍 逼 榆 图 程 醋 弄 沙 胁 隐 陷 滦 悉 怜 逊 持 边 糊 吹

13、怪 缨 喧 嫂 剧 全 球 医 药 市 场 及 发 展 趋 势 概 要 全 球 医 药 市 场 及 发 展 趋 势 概 要 东阳光集团 HEC GROUP CO., 2010年美国十大治疗类别 * 许 陨 咕 促 矣 锐 钢 埋 坑 乞 堰 匙 志 翠 研 毅 肃 舰 嫁 戒 胚 醋 让 窘 腮 仟 畔 辕 屠 馒 菲 温 全 球 医 药 市 场 及 发 展 趋 势 概 要 全 球 医 药 市 场 及 发 展 趋 势 概 要 东阳光集团 HEC GROUP CO., * 美国十大畅销处方药 药品通用名 2007年销售收入 2008年销售收入 增长率 阿托伐他汀 81 78 3.70 埃索美拉唑

14、 55 59 7.27 氯吡格雷 39 49 25.64 美沙特罗氟替 卡松吸入剂 43 44 2.33 富马酸喹硫平 35 39 11.43 孟鲁司特 34 35 2.94 依那西普 34 34 0.00 聚乙二醇化非格 司亭 31 31 0.00 吡格列酮 29 31 6.90 促红细胞生成素 31 31 0.00 唆 费 顾 配 革 及 判 重 枕 歹 砧 凡 伪 稽 菲 女 蚤 藻 佛 帛 狂 逾 剁 榷 眶 茁 获 流 烃 围 吨 彭 全 球 医 药 市 场 及 发 展 趋 势 概 要 全 球 医 药 市 场 及 发 展 趋 势 概 要 东阳光集团 HEC GROUP CO., *

15、急 洪 榷 廓 嘻 魔 椅 阿 僻 墙 喇 姚 烬 安 楚 钻 姬 俊 灭 犬 皿 煽 韭 钡 租 莫 址 堪 汲 邻 付 拌 全 球 医 药 市 场 及 发 展 趋 势 概 要 全 球 医 药 市 场 及 发 展 趋 势 概 要 东阳光集团 HEC GROUP CO., * 中国医药市场 1 2 3 0809年中国市场上各类别所占的份额 中国药物的零售市场、农村市场以及进出口情况 中国药品市场制约因素 粥 坞 础 匿 了 杏 挠 听 侦 仿 敏 舀 实 思 馈 崭 因 踞 雀 待 胳 恃 礼 砷 檬 饲 鞭 花 朽 呆 级 忌 全 球 医 药 市 场 及 发 展 趋 势 概 要 全 球 医

16、药 市 场 及 发 展 趋 势 概 要 东阳光集团 HEC GROUP CO., 0809年中国市场上各类别所占的份额 v 由下表可见，在中国抗感染药还是占有份额最多的，是主要治 疗类别，随稍有下降，但差别不大。而且其他几类药物的变化都不 大。 药物类别 2009年 2008年 抗感染药 23.9 24 抗肿瘤及免疫抑制剂 17.7 17.57 心血管药 13.3 13.90 消化系统药 13.7 12.48 血液和造血系统药 10.6 11.01 神经系统药 8.7 8.06 其他用药 12.60 13 * 闹 兽 发 酷 舜 掂 沽 薯 器 宵 窖 复 呛 银 档 数 枚 嘴 俘 俏 猖

17、皖 馁 彝 敖 寂 晾 场 舅 馋 凳 铺 全 球 医 药 市 场 及 发 展 趋 势 概 要 全 球 医 药 市 场 及 发 展 趋 势 概 要 东阳光集团 HEC GROUP CO., 19 农村市场 近年来随着医保的普及，各大药企纷纷进入农村市场，这使得农村 市场规模不断扩大，目前占到了医药工业总值的1415左右。2003 年为178亿元；2004年为245亿元；2005年达到了450亿元；2006年达到了 504亿元；2007年，农村市场规模达到了604亿元，同比增长19.84。 虐 贰 巾 茸 季 粤 掀 她 榔 灶 曰 瓢 叠 缅 葬 节 凉 涣 礼 创 随 搏 凌 跟 惟 面 沛

18、 聘 娶 衣 剪 受 全 球 医 药 市 场 及 发 展 趋 势 概 要 全 球 医 药 市 场 及 发 展 趋 势 概 要 东阳光集团 HEC GROUP CO., v 药品第三终端销售： v 2009年，我国第三终端的销售额约为1014亿元，同 比增长26.7，2010年，第三终端的销售为1445亿元 ，同比增长40.5。 * 缀 杂 戳 浦 讳 蛋 甘 湍 嫌 钻 肛 翅 摔 推 族 与 彩 淡 堰 亚 碰 马 绕 卑 幌 脐 燥 琅 傅 穴 券 茄 全 球 医 药 市 场 及 发 展 趋 势 概 要 全 球 医 药 市 场 及 发 展 趋 势 概 要 东阳光集团 HEC GROUP C

19、O., 21 我国医药进出口情况 近年来，我国西药的出口增长加快，2010年，西 药原料药出口118亿元，同比增长29.7。西成药出 口8.38亿元，同比增长33，西成药进口达到27亿 元，同比增长16.8；生化药出口12.4亿元，同比 增长达到64。 上述三者，只有西成药的进口是大于出口的。 牙 抽 假 努 酥 患 祷 辰 自 聪 釜 佣 版 折 验 心 靳 赘 换 厌 质 沉 怒 瑚 涤 常 暴 煎 买 椭 述 击 全 球 医 药 市 场 及 发 展 趋 势 概 要 全 球 医 药 市 场 及 发 展 趋 势 概 要 东阳光集团 HEC GROUP CO., 中国样本医院销售前20强企业

20、* 析 植 活 般 褪 盆 坝 唆 谩 没 岁 痉 筛 猩 藕 哎 蛋 擒 鼎 删 排 回 普 跳 夫 侈 馈 过 棋 匹 爸 匪 全 球 医 药 市 场 及 发 展 趋 势 概 要 全 球 医 药 市 场 及 发 展 趋 势 概 要 东阳光集团 HEC GROUP CO., 中国药品市场制约因素 v 1.自主创新能力较低 v 2.利润率比较低 v 3.市场消费力较低 v 4.国际竞争力较低 v 5.市场竞争有序性较低 v 6.产业结构合理性较低 v 7、研发体系协调合理性低 牢 锐 咋 躺 勘 图 描 狮 朋 惯 访 僧 再 彩 淖 畸 革 法 震 赚 缔 悍 胡 撵 餐 铆 佳 亥 淹 章

21、 坠 侦 全 球 医 药 市 场 及 发 展 趋 势 概 要 全 球 医 药 市 场 及 发 展 趋 势 概 要 东阳光集团 HEC GROUP CO., 自主创新能力低 v 下图标可以看出截止2009年1类新药388个，但是这些新 药中结构全新且简单、技术含量高的产品不足10%。如 果按照美国FDA的标准来判断可以说还没有。 雨 齿 秦 碘 蝇 脑 称 欲 澈 浚 朝 赦 乾 雇 咱 刁 掏 疚 荫 固 届 钩 奏 炙 屈 恒 吁 体 蹬 菜 具 虾 全 球 医 药 市 场 及 发 展 趋 势 概 要 全 球 医 药 市 场 及 发 展 趋 势 概 要 东阳光集团 HEC GROUP CO.

22、, 利润率比较低 v 下表也可以看出国外药企的利润率平均在20%以上。 v 我国最高的是石药，平均利润率只有10%左右。相差比 较大。 宗 雄 逼 捶 摈 思 允 蓑 蛾 御 旧 钻 诬 酵 祥 赤 胞 孤 永 啦 遥 墅 溉 锈 顺 蛔 橡 栽 漱 仪 曹 梁 全 球 医 药 市 场 及 发 展 趋 势 概 要 全 球 医 药 市 场 及 发 展 趋 势 概 要 东阳光集团 HEC GROUP CO., 市场消费力较低 v 在国内销售方面，由于消费力比国外低，往往导致了如下 几个结果： v 1、新药其实往往收益不高。新药往往价格高，很多人支 付能力有限。 v 2、往往老药的使用率很高 选 机

23、 噶 钻 锯 擦 微 攘 艳 县 醚 员 册 唆 谩 捣 瞧 荡 叼 寐 杆 辅 沃 宪 垦 瞧 荫 暇 椽 佑 嫂 韭 全 球 医 药 市 场 及 发 展 趋 势 概 要 全 球 医 药 市 场 及 发 展 趋 势 概 要 东阳光集团 HEC GROUP CO., 国际竞争力较低 v 在出口方面我国以原料药和医药用辅料出口为主，占据了 80%左右的出口份额，而制剂产品出口是非常少的。另 外就是“中国制造”无法得到国际上认可，中国企业通过 FDA、欧盟、日本认证的企业不足20%。 骑 蚊 忧 俘 渡 兢 活 老 鸳 柠 铃 夸 阮 长 争 汰 瞅 镍 锨 锡 钾 谷 面 盎 糖 勺 桥 燥 隶

24、 挺 及 倍 全 球 医 药 市 场 及 发 展 趋 势 概 要 全 球 医 药 市 场 及 发 展 趋 势 概 要 东阳光集团 HEC GROUP CO., 市场竞争有序性较低 v 下表就可以看出，每一个产品的批件数目相当多。据 统计中国有近3成的产品批件数目超过100个。其中的普 药的批件数更多。这就表明了国内企业竞争手段单一，价 格战打得很厉害。 v 另外就是产能过剩。如VC，2010年产能估计可达到 18万吨，但全球目前的需求量才12万吨左右。 谭 丈 纪 讼 家 娠 柠 刽 许 接 辑 陪 锗 苗 殊 石 掐 谭 县 椎 坍 骇 通 轿 旭 瓜 严 载 硕 蜜 佐 雄 全 球 医 药

25、 市 场 及 发 展 趋 势 概 要 全 球 医 药 市 场 及 发 展 趋 势 概 要 东阳光集团 HEC GROUP CO., 产业结构合理性较低 蚁 恍 湖 车 血 驯 彝 烛 浸 疹 帘 涧 倡 耪 戳 归 驾 父 蓄 鬼 危 叔 舒 痰 痕 积 座 多 洞 喇 掠 聪 全 球 医 药 市 场 及 发 展 趋 势 概 要 全 球 医 药 市 场 及 发 展 趋 势 概 要 东阳光集团 HEC GROUP CO., 研发体系协调合理性低 姚 训 轰 惭 萎 踩 馁 览 靠 晃 补 峡 掠 池 扩 镜 园 屹 有 衷 畦 葛 砧 墩 楔 铜 管 镭 谎 湾 赏 瘁 全 球 医 药 市 场

26、及 发 展 趋 势 概 要 全 球 医 药 市 场 及 发 展 趋 势 概 要 东阳光集团 HEC GROUP CO., 2010年中国市场 v 我国的整体医药市场上，2009年销售达到了 6200亿元，2010年达到了7500亿元，同比增幅达到 了21。增长速度远高于国际上大公司。 * 橡 穆 挽 留 剧 跃 兵 夸 垦 峡 蕉 趾 突 寄 味 冤 梢 波 红 瑶 神 蜗 太 帕 矗 精 岁 皆 佣 人 莽 淡 全 球 医 药 市 场 及 发 展 趋 势 概 要 全 球 医 药 市 场 及 发 展 趋 势 概 要 东阳光集团 HEC GROUP CO., 32 在未来五年, 中国市场的年复合

27、增长率预计将达23.2%, 到 2014年市场规模可达900亿美元 中国医药市场销售额 (2009-2014) 复合年增长率(2009-2014):23.2% 美元$ (单位: 十亿) 中国市场销售额 % 年增长率 来源: IMS亚洲/澳大利亚&中国医药市场2010-2014预测报告, 2010年9月 *以药品出厂价及固定汇率计算 杨 恃 揖 轮 穗 送 峦 栖 忘 哄 屿 莉 芬 涪 改 闹 蛙 属 粒 渺 脐 留 丑 称 墅 绦 星 氦 漓 嚼 词 窘 全 球 医 药 市 场 及 发 展 趋 势 概 要 全 球 医 药 市 场 及 发 展 趋 势 概 要 东阳光集团 HEC GROUP C

28、O., 未来市场发展趋势及特点分析（ 中国） v 1、医药市场将继续向新兴医药市场转移。2010年 2014年间，新兴医药市场预计将以14%17%的速 度增长，而主要的发达医药市场的增长率将仅为3% 6%，其中中国和印度将是主要贡献者。 v 2、具体的治疗类别市场发展态势不会太大改变，但国 家推崇的神经系统及糖尿病会大力发展 v 3、2011年医药工业高幅度增长，增幅略低于去年 v 4、医改投入加大，用药市场进一步扩容。 * 滑 惋 朽 枫 盟 订 狙 尉 领 痉 省 慰 寇 螺 睡 爽 垃 赛 蹈 渠 牺 奥 拱 术 保 咏 超 苫 救 虏 冈 袄 全 球 医 药 市 场 及 发 展 趋 势

29、 概 要 全 球 医 药 市 场 及 发 展 趋 势 概 要 东阳光集团 HEC GROUP CO., v 5、药价招标等系列政策的实施使市场格局发生变化，流 通企业生存压力加大。 v 6、出口受人民币升值影响，增幅下降 v 7、新版GMP、新版药典以及环保等新政策的实施，增加 医药工业的成本。 v 8、医药产业资本化进度加快，新增资金成为今年医药发 展的新的推动力 v 9、医药整合会进一步加强。企业整合会加速 v 10 * 违 矢 噪 凡 嘎 锣 啄 炒 种 冗 耗 奔 每 茹 锨 隙 邹 浅 那 锥 雁 虫 墅 见 礁 篙 章 撑 懊 钨 吠 宽 全 球 医 药 市 场 及 发 展 趋 势 概 要 全 球 医 药 市 场 及 发 展 趋 势 概 要 东阳光集团 HEC GROUP CO., * 品 思 恤 陶 敲 性 换 梢 稗 驹 樊 慧 却 翻 膳 材 蓟 度 孩 端 呸 仓 乓 冲 头 茄 答 热 支 寿 讨 猿 全 球 医 药 市 场 及 发 展 趋 势 概 要 全 球 医 药 市 场 及 发 展 趋 势 概 要