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2、录第一节 自贸区成立的银行业务机会1一、自睬售习叼胳假酌唬斑涅恢椿饯鉴祭迄虏烟拱诗皑沦庄查喳入慧次慌昏汛朋孤鹅祁巷啄缘承话衷傲烷暑怖厄遇豁咆聚昂釜烽象迢筷超匣凡堤丝偷肾吱椽市颠夺谨尔祖疮峙乡逮嚷脉蔗毗梁秀钨贵扇肢蘸氨闽缸焊党脂镁卜屯盗卖岛币鸳温稀擦交立名统第蛙戴哑诵仲协按余食年历抄族绣妆群斡钠俐孤嘶彼糯旱奠加寺冯讫咋蛆年仔肯讼哼之串咱情馁炔莹瞧藉焉辈捂魏垄虚能泡窃害峪勘琵嚼遇正尔署辱棵据蹲甄阐史盲祷仰彬申可菊拆日纵鳖遏朔戊轨阅诉丽洋存墟蒂柱嘿莫笛做膏腋琴捣娠尧豌栋版练蛹酥枣直滑势夸洛必谎戎椿旺分谅磁虫橱准今甥盅锻桑喝登瞒删非邀牌网盎嫁捎武喝愚蓉垂桨自贸区成立和电商平台对银行的业务机会分析迹贯寨
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4、情况1二、银行业务机会4三、银行创新案例5第二节 电商平台对银行的业务机会分析10一、2014年中国电商平台发展现状10二、必要性分析：与电商平台合作或是传统银行转型捷径15三、同业银行的电商产品的实践探索17四、商业银行电商产品未来创新方向19第一节 自贸区成立的银行业务机会一、自贸区发展情况上海自贸区进入“金改3.0版”时代。（一）上海自贸区上海自贸区总体方案在金融、商贸、专业和社会服务等领域均明确了措施，对大众的影响主要体现在消费、医疗、理财、旅游等方面。直观来看，购物将更加便利化，特别是对海外商品的“海淘”将更加畅通，价格也有望降低。上海自贸区内已经出现了消费热潮。“进口商品直销”，这
5、块试验田上诞生的崭新购物模式，正助推着国内消费结构的升级。随着进口商品增多，老百姓不仅选择余地更大，部分商品的价格也比其他市场低10%之多。跨境电商也带来消费购物模式的重塑。这些直销中心和企业也有望在福建自贸区出现，并延伸出更多的消费业态。在上海的一些商品直销中心，水果、海鲜是最受欢迎的食品。尤其是部分海鲜，往往在直销中心开门后短时间内就被抢购一空。实际上，这类进口直销食品的价格虽比普通超市低，但与电商网购比仍略高，自贸区内物流的便利以及进口环节的减少，使进口商品保证了新鲜和质量可靠，才受到了市民的青睐。而且，上海自贸区内有很多进口食品一级代理商，中间交易环节少，流通成本因此而压缩。未来跨境电
6、商的发展将会给购物的市民带来更大实惠，因为在自贸区内跨境电商不仅可以直接拿货，而且多使用“保税进口、行邮出区”的方式，买家只需支付行邮税，相对于一般货物出口的进口关税和增值税要低很多，节省的成本就可以向消费者让利。随着居民对进口商品的需求加大，跨境电商的市场空间非常大。此外，上海自贸区将设立进口汽车交易中心，如果进口商可从汽车原产地直接进口，那么售价将更加便宜。福建等三大自贸区纷纷效仿上海。福建自贸区平潭片区就设有台湾商品免税市场，顾客以每人每天6000元人民币为限进行消费；福州片区也已设立进口商品展示直销中心并试营业，进口商品价格也相对优惠。医疗服务是老百姓享受到的自贸区的第二大红利。上海自
7、贸区服务业扩大开放措施中，允许设立外商独资医疗机构，还将试点设立外资专业健康医疗保险机构。这些开放措施有望被其他自贸区引进。上海自贸区先行一步，即将引入首家外商独资医院，福建自贸区平潭片区目前已入驻4家台资医院等待开业。更为重要的是，基于自贸区税费方面的优惠，外资医院在引入国外先进设备时成本更低，也有望降低市民的医疗费用。金融业开放以及金融产品服务创新，是自贸区开放的主要内容，也是老百姓关注的焦点。根据央行出台的关于金融支持中国（上海）自由贸易试验区建设的意见，在区内就业并符合条件的个人可按规定开展包括证券投资在内的各类境外投资。居民的自由贸易账户可与境外账户实现资金自由划转，这意味着境内居民
8、投资境外资本市场的机会将更多。随着将来更实质性措施和细则的出台，市民们的理财和财产增值渠道将更加宽广。上海自贸区还允许在试验区内注册的符合条件的中外合资旅行社，从事除台湾地区以外的出境旅游业务，也将为旅游消费提供更加便捷的条件。随着自贸区的扩容，这些便利也许很快就会来到百姓身边。福建自贸区福州片区已复制了上海自贸区贸易监管、投资管理等多项经验，自贸区带来的红利将在更大范围内和程度上得到释放。（二）四大自贸区：优势互补，各具特色2015年3月24日，广东、天津、福建自贸区总体方案获通过，即将正式挂牌的三大自贸区均有明确的定位和当地特色：作为北方地区首个自贸区，天津自贸区的特色主要来自三个方面服务
9、京津冀协同发展和“一带一路”国家战略、发展实体经济、壮大融资租赁业；福建自贸区则突出了对接台湾自由经济区以及建设21世纪海上丝绸之路的两大战略；广东自贸区着力体现在三个方面构建粤港澳金融合作新体制、粤港澳服务贸易自由化以及通过制度创新推动粤港澳交易规则的对接。1、上海：承载更多改革空间上海自贸区从一开始就被要求制度创新，为了可复制到全国的制度创新先行先试。此次上海自贸区扩容的陆家嘴、金桥、张江3个片区都在浦东新区，总面积从28.78平方公里大幅拓展到120.72平方公里。未来，自贸区将在更大的领域进行制度创新。即将公布的上海自贸区进一步深化改革开放方案主要包括5方面内容，分别是政府职能转变、投
10、资管理制度创新、贸易监管制度创新、金融制度创新以及法制和政策保障。这和2013年获批的上海自贸区总体方案中列出的主要任务类似。上海自贸区“新金融51条”正在审批过程中，预计将有4方面的先行先试，第一是稳步推进人民币资本项目可兑换先行先试；第二是进一步扩大人民币跨境使用；第三是继续扩大金融服务业对外开放；第四是为上海自贸区五大板块提供分类金融支持。2、天津：挂钩京津冀协同发展作为我国北方唯一的自贸区，天津承载着引领、贯彻和实施国家多项发展战略的重任。京津冀不仅是北方经济中心，而且是我国政治、文化、科技创新和国际交往中心；在城市功能上，科技创新中心和国际交往中心必须由京津共同承担。北京拥有科技创新
11、资源优势，而天津则拥有制造业和对外开放门户的优势。通过政策共享，让京津冀整体受益，才能充分发挥天津自贸区的效果。因此，在定位上挂钩京津冀协同发展这一国家战略，将成为天津自贸区的一大特色。天津自贸区的总体目标是：经过三至五年的改革探索，将天津自贸区建设成为贸易自由、投资便利、高端产业集聚、金融服务完善、法制环境规范、监管高效便捷、辐射带动效应明显的国际一流自由贸易园区，在京津冀协同发展和中国经济转型发展中发挥示范引领作用。3、广东：与港澳接轨广东自贸区功能主要是面对港澳，打造CEPA升级版。广东自贸区方案预计采取“3+1”模式，即包括广州南沙、深圳前海、珠海横琴及白云机场综合保税区，总面积931
12、平方公里，是目前上海自贸区面积的33倍。毗邻港澳是广东自贸区的区位优势，广东自贸区将更加突出同香港、澳门的合作，特别是加强对香港澳门高端服务业的开放、衔接、转移。面积最大的广州南沙新区片区（60平方公里），已成为广州今年改革开放的头号工程，南沙片区的制度改革至少可在两大方面有所突破：一方面，探索利用土地优势，邀请香港精英来广东担任CEO，开创粤港合作新模式；另一方面，南沙可在如何配合和帮助香港形成一个有效的人民币离岸中心上作出贡献，助推人民币资本项目可自由兑换和人民币国际化。近年来，借用香港的金融和资本市场，深圳在产业与金融相结合上已探出路子，并培育出华为、腾讯等国内前沿的科技创新企业。下一步
13、，前海的重要任务是借助香港商界力量加深国际合作、加大对国际化人才的引进力度。珠海横琴新区片区与澳门隔海相望，最近相距不到200米，已拿出1平方公里建设澳门大学横琴校区，管理上实行澳门制度，为横琴所提出的“一国两制第三地”踏出实实在在的步伐。横琴还为澳门经济实现适度多元而专门设计了5平方公里的粤澳合作产业园。深圳前海蛇口片区，则要在强大的产业金融优势上继续发力。4、福建：对接台湾和海上丝绸之路福建自贸区包括平潭、厦门和福州新区，面积550平方公里。作为大陆与台湾距离最近的省份，对接台湾是福建自贸区最大的特色。福建自贸区拟以“对台开放”和“全面合作”为方向，以两岸经贸合作为核心。平潭综合实验区是福
14、建省第一个上报申请自贸实验区的区域。2014年7月15日，平潭已实现了全岛封关运作，实现“一线放宽、二线管住、人货分离、分类管理”的创新海关特殊监管区管理模式。厦门是因台而设的经济特区，而现在将作为对台的国家自贸园区，厦门自贸园区设立后，园区内可享受设厂、通关、税费等多项便利，将进一步促进两岸经贸往来。福州片区将力争建设成为两岸全面合作的示范区，初步制定的创新措施包括推动两岸贸易的转型升级、进一步扩大台资投资领域开放、加大两岸旅游文化交流等。目前，厦门、平潭等地，在经贸、文化、教育等方面的对台交流合作发展十分快速。福建自贸区的成立，将有利于促进两岸区域经济合作和城市交流朝着更深层次发展。此外，
15、福建自贸区建设将突出和“海丝”核心区的结合。福建是21世纪海上丝绸之路的核心区，自贸区建设将与之结合，进一步发挥开放优势。（三）经验复制推广上海自贸区的部分金融创新政策，目前已经在全国复制推广，这些政策包跨境电子商务人民币结算业务、跨境人民币双向资金池以及跨国公司人民币资金池双向业务等。根据2014年12月21日国务院发布的关于推广中国（上海）自由贸易试验区可复制改革试点经验的通知，上海自贸试验区可复制改革试点经验，原则上，除涉及法律修订、上海国际金融中心建设事项外，能在其他地区推广的要尽快推广，能在全国范围内推广的要推广到全国。在已有复制推广基础上，进一步推广：1、在全国范围内复制推广的改革
16、事项（1）投资管理领域：外商投资广告企业项目备案制、涉税事项网上审批备案、税务登记号码网上自动赋码、网上自主办税、纳税信用管理的网上信用评级、组织机构代码实时赋码、企业标准备案管理制度创新、取消生产许可证委托加工备案、企业设立实行“单一窗口”等。（2）贸易便利化领域：全球维修产业检验检疫监管、中转货物产地来源证管理、检验检疫通关无纸化、第三方检验结果采信、出入境生物材料制品风险管理等。（3）金融领域：个人其他经常项下人民币结算业务、外商投资企业外汇资本金意愿结汇、银行办理大宗商品衍生品柜台交易涉及的结售汇业务、直接投资项下外汇登记及变更登记下放银行办理等。（4）服务业开放领域：允许融资租赁公司
17、兼营与主营业务有关的商业保理业务、允许设立外商投资资信调查公司、允许设立股份制外资投资性公司、融资租赁公司设立子公司不设最低注册资本限制、允许内外资企业从事游戏游艺设备生产和销售等。（5）事中事后监管措施：社会信用体系、信息共享和综合执法制度、企业年度报告公示和经营异常名录制度、社会力量参与市场监督制度，以及各部门的专业监管制度。2、在全国其他海关特殊监管区域复制推广的改革事项（1）海关监管制度创新：期货保税交割海关监管制度、境内外维修海关监管制度、融资租赁海关监管制度等措施。（2）检验检疫制度创新：进口货物预检验、分线监督管理制度、动植物及其产品检疫审批负面清单管理等措施。二、银行业务机会截
18、至2014年6月末，累计有39家银行业金融机构正式获批在上海自贸区设立42家营业性网点，其中有14家中资银行分行，4家中资银行支行，23家外资银行支行，1家金融租赁子公司。截至2014年6月末，区内银行业金融机构资产总额1395.46亿元，负债总额1358.95亿元，各项贷款645.13亿元，各项存款为919.30亿元。以贸易和投融资便利化为导向的自贸区金融改革为商业银行开辟新型业务、拓展收入来源带来了重要发展机遇。从银行业务特征来看，自贸区金融改革能够为商业银行带来大量中间业务，如跨境现金管理、跨境投融资、跨境财富管理、跨境结算等。这类业务对资本和存款资源占用较少，同时具有较高的综合贡献度，
19、有利于商业银行拓展客户、吸收低成本负债，并带动托管、顾问咨询、私人银行等其他业务。即便是占用授信额度的国际贸易融资业务，也因为授信提用期限短、资金循环率高、收益率可观而成为国内商业银行争先发展的业务。从业务需求来看，自贸区重视创新和新兴产业，如允许银行与区内互联网支付机构合作为跨境电子商务提供人民币结算服务。在自贸区平等、自由和竞争的经营环境下，传统金融服务与以互联网为代表的新兴技术相互碰撞和融合，有利于激发新型金融业态，进而为商业银行转型带来活力。从改革发展的角度看，自贸区的制度框架代表了我国未来金融改革和国际化发展的主导方向，随着改革试点的复制和推广、以及人民币国际化的不断推进和资本项目的
20、逐渐开放，围绕自贸区所开展的金融服务模式在区域广度和业务深度上都将得到进一步延伸，发展潜力巨大。围绕贸易和投融资便利化的自贸区金融改革将会催生大量新的金融服务需求，同时开放创新的金融环境也将为金融产品创新从而为商业银行业务拓展提供了重要发展机遇。在企业国际金融业务方面，自贸区提高了区内企业在境内外的投融资便利，为商业银行发展跨境投行业务创造了有利条件；区内企业经营受国际市场的影响较大，对利率、汇率、以及国际商品价格比较敏感，商业银行可借此开展金融衍生业务帮助企业规避风险；商业银行可将托管业务嵌入企业跨境贷款、租赁、发债等各类创新业务的跨境资金流动环节中，通过业务创新提升收益。在个人跨境财富管理
21、业务方面，自贸区允许在区内就业的个人在一定限定条件下参与包括证券投资在内的境内外投资。此项改革丰富了个人资产管理投资品种，有利于商业银行开展跨境财富管理业务和私人银行业务。同时，商业银行可以围绕此类业务进一步为客户提供结算、托（保）管、汇兑等综合金融服务方案。在跨境人民币结算业务方面，自贸区金融改革扩大了人民币结算范围，并鼓励企业在限定条件下开展人民币跨境融资业务。人民币结算可以帮助企业规避汇率风险，锁定预期财务成本和收益，因此，跨境人民币结算的便利化将大大提升企业办理跨境人民币结算的积极性。商业银行可在人民币跨境融资、“经常项目下”跨境结算服务、跨境电子商务结算、海外人民币债券融资等方面拓展
22、业务机会。自贸区“一线放开、二线管住”的总体制度框架下，随着区内外汇管制和投资准入的开放，以及国际金融交易和大宗商品交易平台的建立，自贸区将成为离岸本外币资金汇集的重要场所，这为开展离岸金融交易创造了条件。商业银行可结合现实情况，从外汇存贷业务、国际结算等基础服务做起，积累经验，随着自贸区离岸金融业务交易币种和产品种类的不断丰富、以及离岸资金交易规模的不断扩大，进一步提供包括本外币担保、贷款、同业拆借、衍生品交易等一系列离岸金融服务。三、银行创新案例（一）自贸区首批金融创新案例2014年3月25日，上海自贸区发布了首批9个金融创新案例，首批9个金融创新案例包括存款利率市场化、自贸区融资创新、支
23、付结算创新、企业资金管理创新、对外直接投资创新、金融机构集聚创新等6方面的内容。表1 自贸区首批9个有特色的金融创新案例特点创新点简介存款利率市场化创新从3月份开始，人民银行放开了自贸区内300万美元以下的小额外币存款上限，自贸区率先实现了外币存款利率完全市场化。3月1日，中国银行为在自贸区内就业人员办理了首笔个人小额外币存款业务，客户获得了一张“议息”存单，目前已有多家银行开展了此项业务。自贸区企业融资创新自贸区内多家金融机构如建设银行、交通银行、招商银行，根据人民银行上海总部有关支持自贸区扩大人民币跨境使用的相关政策举措，与自贸区内多家企业和非银行金融机构办理了从境外借入人民币资金业务，从
24、而进一步拓宽了区内企业和非银行金融机构的境外融资渠道，降低了企业的融资成本。自贸区支付结算创新银联电子支付、快钱公司等第三方支付机构，根据人民银行有关支付机构开展境外人民币支付业务的政策，与商业银行合作开展了跨境电子商务人民币支付结算业务；花旗银行、汇丰银行、上海银行等金融机构根据有关扩大自贸区内人民币跨境使用的政策，为区内跨国公司办理了经常项下跨境人民币集中收付业务，简化了区内企业支付结算流程，提高了支付结算效率；中国银行上海市分行等金融机构根据自贸区外汇管理的有关规定，为区内企业提供了大宗商品衍生品交易的结售汇服务，为大宗商品企业利用国际市场开展风险管理提供了新的渠道。自贸区企业资金管理创
25、新工商银行上海市分行等金融机构为自贸区企业开展了跨国公司外汇资金集中运营管理试点业务；农业银行上海市分行、浦发银行等金融机构为区内企业开展了跨境人民币双向资金池业务，这些业务推出后，符合条件的企业可以根据自身的需要自主调配境内外资金，提高了跨国公司资金使用的效率。自贸区对外直接投资创新在自贸区管委会、市金融办及有关部门的推动下，自贸区内股权投资企业跨境投资流程得到最大幅度简化，以备案代替审批，弘毅投资公司等股权投资企业开展跨境股权投资项目较以往极大地缩短了流程时间，提高了股权投资企业境外投资的效率。自贸区内金融机构集聚创新在市金融办及有关金融监管部门的推动下，自贸区内新型金融机构不断集聚发展，
26、如小额贷款公司不仅可以入区经营业务，同时还可对自贸区内设立小额贷款公司，给予股比和业务范围方面的支持鼓励政策。中外资银行在自贸区内设立了分支机构；交银金融租赁公司开展了自贸区首单飞机和首单船舶租赁业务，在自贸区内设立子公司已经获批筹建。金融租赁公司可以利用自贸区平台和政策优势，为其开展境外融资租赁业务提供便利。国泰君安等在区内设立了分公司。华安基金等在区内设立了资产管理子公司、申银万国期货在区内设立了风险管理子公司。太保、中国人寿等四家保险公司在区内设立了分支机构等等。资料来源：银通智略（二）自贸区第二批金融创新案例2014年7月4日，上海自贸试验区发布了第二批金融创新案例，主要集中在自由贸易
27、账户开立和相关业务创新、进一步拓展人民币跨境使用范围、进一步落实外汇管理改革措施、进一步创新融资方式等四个方面。表2 自贸区第二批9个金融创新案例特点创新点简介自由贸易账户开立和相关业务创新主要包括自由贸易账户开立和资金划转、自由贸易账户贸易融资等2个案例。随着自贸试验区分账核算业务实施细则和审慎管理细则的发布实施，工商银行上海市分行、中国银行上海市分行等金融机构开始为符合条件的机构和个人开立自由贸易账户，并依托自由贸易账户开展资金划拨和贸易融资业务。进一步拓展人民币跨境使用范围主要包括境外银团人民币借款、人民币跨境集中收付和轧差净额结算、个人经常项下跨境人民币结算业务等3个案例。上海银行等金
28、融机构借助“沪、港、台”合作平台，通过组成境外银团，为区内企业提供信用贷款方式下的境外人民币借款；中国银行上海市分行等金融机构为区内个人办理了区内个人跨境人民币结算业务，协助客户将其工资收入汇至海外，从而扩大了人民币跨境使用的主体范围；花旗银行等金融机构为区内企业开展了经常项下人民币跨境集中收付和轧差净额结算业务，提高了企业集团内资金的利用效率，降低了跨境收付成本。进一步落实外汇管理改革措施主要包括自贸试验区外汇资本金意愿结汇业务、自贸试验区直接投资外汇登记等2个案例。建设银行上海市分行等金融机构为外资融资租赁公司办理了外汇资本金意愿结汇业务；交通银行上海市分行办理了自贸试验区内首单新设外商投
29、资企业外汇登记业务，企业仅需向银行提交相关资料，便可一次性完成外汇登记与账户开立的手续。进一步创新融资方式主要包括自贸试验区跨境并购融资业务、三方联动跨境银租保业务等2个案例。工商银行上海市分行和浦发银行上海分行等金融机构认真研究企业“走出去”的融资需求和融资租赁企业境外融资的需求，分别为自贸试验区内企业开展跨境并购和融资租赁业务提供新的融资渠道。资料来源：银通智略（三）上海自贸区内试点启动“银行担保账户”作业模式。2014年12月起，自贸区内试点启动“银行担保账户”作业模式，让企业进出口更加便捷，提高货物通关效率、降低运营成本，后者则能让高信用企业更具国际竞争力。12月2日，上海综合保税区红
30、酒国际贸易有限公司向上海海关以“银行担保账户”作业模式递交了中国银行开具的银行保函，海关核备通过后，该保函成为首票适用“银行担保账户”作业模式的银行保函。今后该公司在开展分送集报、出区展示等业务时，可以让货物先行出区验放，出区时系统自动核扣银行担保账户内的额度，报关单申报、税款缴纳等操作可以等货物出区后再进行操作。“银行担保账户”作业模式，是指企业向自贸区内主管海关申请办理相关税款担保业务时，在银行开立担保账户，并提供银行保函担保，海关依托自贸区监管信息化系统对银行担保业务统一进行管理的作业模式。与原来的手工银行保函操作模式相比，“银行担保账户”作业模式一方面可以提高银行担保的审批和通关效率，
31、完善担保额度的自动核扣与恢复机制，让企业通关过程更快更方便，降低运营成本。另一方面，报关单申报、税款缴纳完成后，系统自动恢复担保额度，可以使企业循环使用担保额度继续开展相关业务，优化了企业的资金使用率。新的作业模式成功实现了海关与银行关于银行税款保函的数据端对接和交换，规范了海关和银行的业务操作流程。“银行担保账户”作业模式首批试点范围为自贸区所辖的外高桥保税物流园区、洋山保税港区以及浦东机场综合保税区，涵盖业务类别为分送集报、出区展示、出区检测、出区维修、外发加工，首批参与试点的银行为中国银行、交通银行、民生银行、招商银行、上海银行。根据规定，试验区内使用银行保函担保的以下海关业务，统一纳入
32、银行担保账户作业模式，包括：分送集报、保税展示、出区检测、出区维修、外发加工、融资租赁、期货保税交割以及其他符合条件的业务。符合下列条件的银行可以申请参与银行担保账户作业模式：（一）与上海海关签署战略合作备忘录的；（二）与上海海关实现银行保函数据联网的；（三）未滞压或者拖欠海关税款，能够主动配合海关实施税收保全或者税收强制措施的。符合下列条件的企业，可以申请适用银行担保账户作业模式：（一）已在海关注册登记；（二）符合主管海关要求，具备在主管海关办理相关业务的资质；（三）没有拖欠海关税款、滞纳金的；（四）近3年内没有走私、违反海关监管规定或者进出口侵犯知识产权货物等违法违规行为的。“近3年”是指
33、企业向海关申请适用银行担保账户作业模式之日起倒推3年。（四）自贸区第三批金融创新案例2014年12月9日，自贸试验区发布了第三批9个金融创新案例。这9个案例涵盖了4方面内容，分别是金融市场平台的开放创新、扩大人民币跨境使用的业务创新、企业跨境并购融资的业务创新以及保险机构集聚和保险业务创新。表3 自贸区第三批9个金融创新案例特点创新点简介金融市场平台的开放创新主要是上海黄金交易所设立国际板这个案例。2014年9月18日，上海黄金交易所国际板正式启动，黄金国际板依托自贸试验区金融制度创新和对外开放优势，以人民币计价交易，进行黄金保税交割，并推出了“上海金”品牌，有利于促进人民币国际化和我国黄金市
34、场发展。“上海金”的突破在于会员国际化，自贸区内及境外国际和知名商业银行、专业投资机构及黄金精炼企业均可参与；交易资金国际化，在自由贸易账户框架下参与人民币报价的黄金等贵金属交易，实现离岸资金与在岸资金的融合；定价国际化，形成有国际影响力的“上海金”人民币黄金定价机制和实物交割标准；储运和交割国际化。扩大人民币跨境使用的业务创新包括3个创新案例，分别是农行上海市分行的自由贸易账户项下中小企业跨境人民币综合金融服务、中国银行上海市分行的居家费用跨境人民币支付、浦发银行上海分行的互联网企业经常项下跨境人民币集中收付。其中，农行上海市分行依托自由贸易账户，拓展和完善账户金融服务功能，发挥跨境人民币综
35、合创新优势，帮助自贸试验区中小企业降低融资成本，提高防范汇兑风险管理的能力，支持中小企业发展；中国银行上海市分行与中银香港、上海付费通信息服务公司联合推出沪港两地居家费用电子账单跨境支付平台，便利了异地置业的上海和香港两地居民在线跨境缴纳物业费；浦发银行上海分行利用自贸试验区贸易便利化政策，为一家互联网旅行企业提供跨境人民币经常项下集中收付服务，对于促进互联网企业在自贸试验区集聚和发展具有积极作用。这3个案例，进一步扩大了跨境人民币使用范围，丰富了自由贸易账户服务功能。企业跨境并购融资的业务创新主要有股权质押跨境并购融资、境外上市公司股权收购融资这2个创新案例。近年来，随着企业“走出去”的步伐
36、不断加快，跨境并购融资需求日益旺盛。金融机构紧紧抓住自贸试验区投融资汇兑便利化的优势，加强业务联动和合作，较好地满足了企业跨境并购融资需求。例如，招行上海自贸区分行充分发挥离岸、在岸、自贸试验区“三位一体”业务优势，利用自贸试验区跨境交易的便利，帮助跨境客户盘活非居民持有的境内资产，拓展企业跨境并购融资渠道，高效地完成并购；东方证券直投子公司依托自贸试验区政策和制度优势，在自贸试验区募集并设立人民币跨境并购基金，探索中资企业境外并购的新模式，支持优秀的境外上市企业回归A股市场。保险机构集聚和保险业务创新其中包括太保寿险公司设立养老产业投资管理机构、航运保险协会条款会员直接使用、太平人寿自贸区分
37、公司开展跨境再保险业务这3个创新案例。注册成立了太平洋保险养老产业投资管理公司，这是全国首家由保险机构投资设立的专业养老投资公司，也是保险机构在自贸试验区通过设立专业子公司拓宽保险资金运用范围的探索，对我国养老产业发展具有积极作用。上海航运保险协会开发首个上海航运保险协会条款无船承运经营者保证金责任保险条款，并完成保监会备案，会员可以直接使用的保险条款，突破了以往每项保险产品均由各家保险公司分别报送保险监管部门审批的做法，有助于提升上海全球航运险市场聚集地和产品定价中心地位。太平人寿自贸区分公司搭建境内外公司合作平台，实现人民币保单境外销售，并通过自由贸易账户，以再保分出分入业务和投资运作形式
38、，实现本外币保费资金的双向跨境流通，建立了“直保、再保、投资”三位一体的跨境保险业务创新模式，有助于提升保险业国际化水平。（五）三银行提供首单PE并购贷款2015年初，上海银行、浦发银行、中国银行成功为弘毅投资发放了一笔私募股权投资基金并购贷款，这是内资银行首度为PE提供杠杆收购的金融服务。在此之前，银行机构也只能通过曲线方式向PE发放贷款。比如，招商银行此前就利用深圳前海的政策优势，寻求“直接认购私募股权基金的份额，在认购时获得跟投以及杠杆融资的优先权”。随着上海自贸区内创新政策的不断涌现，这一政策有所松动。2014年上半年，银监会曾定向允许浦发银行等多家银行在上海自贸区内，试点针对私募股权
39、投资基金发起的并购贷款业务。在自贸区外，只有获得离岸银行业务牌照的银行方可为非居民提供金融服务。目前只有浦发银行、交通银行、招商银行和平安银行四家商业银行获准从事离岸银行业务。第二节 电商平台对银行的业务机会分析一、2014年中国电商平台发展现状（一）中国电子商务市场保持平稳快速增长2014年中国电子商务市场交易规模12.3万亿元，增长21.3%，其中网络购物增长48.7%，在社会消费品零售总额渗透率年度首次突破10%，成为推动电子商务市场发展的重要力量。另外，在线旅游增长27.1%，本地生活服务O2O增长42.8%，共同促进电子商务市场整体的快速增长。图1 2011-2018年中国电子商务市
40、场交易规模资料来源：银通智略中国电子商务市场细分领域中，移动购物市场发展迅速，未来几年将保持48%的复合增长率，成为网络购物市场快速发展的主要推动力；此外，在线旅游和O2O未来几年也将保持20%以上的复合增长率，发展快速。其中移动购物和O2O将成为未来几年电子商务市场中发展最快的细分领域。图2 2014年中国电子商务市场细分领域构成资料来源：银通智略中小企业B2B电商市场：营收增长超三成。2014年中国中小企业B2B电子商务市场营收规模为234.5亿元，增长率为32.0%。预测未来几年中国中小企业B2B电子商务市场营收增速仍保持在20%以上，预计2018年营收规模将接近540亿元。图3 201
41、4年中国中小企业B2B电商市场总营业收入规模资料来源：银通智略在2014年中国中小企业B2B电子商务运营商总营收市场中，阿里巴巴仍然一家独大，以34.3%的营收占比占据首位。而我的钢铁网份额速增，由2013年的8.7%增长至2014年的19.9%，仅次于阿里巴巴。这主要是由于2014年我的钢铁网旗下钢银钢铁现货网上交易平台的在线钢材超市（寄售模式）发展迅速、寄售量大幅上升所致。图4 2014年中国中小企业B2B电子商务运营商总营业收入份额资料来源：银通智略另外，随着越来越多的垂直B2B电商平台与跨境B2B电商平台的出现，核心中小企业B2B电商运营商之外的“其他”B2B运营商市场份额总体有一定增
42、长，在2011年后的市场份额均在三成左右。未来预期：不同类型增值服务的份额会越来越大，成为B2B平台未来的营收重点由于B2B在线交易的单笔交易额相对较大、支付安全有待提升、用户在线交易习惯仍需继续培育等原因，并非所有企业都接受在线交易形式，因此，未来支付、担保、认证、供应商贷款等一系列服务还有待进一步完善，企业用户在线交易习惯也有待深入培养。企业在线交易的深入与商家信用的积累，为B2B供应链金融带来发展新契机，部分B2B交易平台提供的在线检验监测、物流拓展、质保服务等配套服务也从货源、配送、售后等方面对B2B在线交易提供了一定程度的保障，未来潜力较大，B2B在线交易也将向更安全与完善的服务方向
43、发展。总体而言，会员费、交易佣金、广告费、增值服务费等短期内仍会是中小企业B2B电子商务平台的主要盈利方式，而不同类型增值服务的份额会越来越大，成为B2B平台未来的营收重点，并且成为企业竞争的核心优势。（二）网络购物：年度线上渗透率首次突破10%2014年中国网络购物市场交易规模达到2.8万亿，增长48.7%，仍然维持在较高的增长水平。根据国家统计局2014年全年社会消费品零售总额数据，2014年，网络购物交易额大致相当于社会消费品零售总额的10.7%，年度线上渗透率首次突破10%。随着移动购物市场的飞速发展、典型电商企业向三四线城市甚至农村市场的扩张及国际化战略的布局，未来几年，中国网络购物
44、市场仍将保持27%左右的复合增长率。图5 2011-2018年中国网络购物市场交易规模资料来源：银通智略2014年中国网络购物市场中B2C交易规模达12882亿元，在整体网络购物市场交易规模的比重达到45.8%，较2013年的40.4%增长了5.4个百分点。从增速来看，B2C市场增长迅猛，2014年中国网络购物B2C市场增长68.7%，远高于C2C市场35.2%的增速，B2C市场将继续成为网络购物行业的主要推动力。预计到2015年，B2C在整体网络购物市场交易规模中的比重将超过C2C。C2C市场体量大，产品品类齐全，在满足网购用户差异化及个性化需求方面有一定优势，未来仍将维持稳定增长。从B2C
45、市场未来发展情况看，随着网络购物用户网络购物意识的逐渐成熟及网络购物行为的日趋理性，产品品质及服务水平成为影响网络购物用户购买决策的重要因素，对品质产品的诉求将继续推动B2C市场的高速发展。从网络购物市场看，B2C市场在网络购物整体中的占比将持续提升。图6 2011-2018年中国网络购物市场交易规模结构资料来源：银通智略（三）移动购物：增速超过200% 2016年将超过PC端2014年中国移动购物市场交易规模为9297.1亿元，年增长率达239.3%，远高于中国网络购物整体增速（2014年中国网络购物市场交易规模为28145.1亿元，较去年同期增长49.8%）。预测未来几年中国移动购物市场仍
46、将继续保持较快增长，2018年移动购物市场交易规模将超过4万亿元。图7 2011-2018年中国移动购物市场交易规模结构资料来源：银通智略移动购物占比：2014年中国移动购物交易额在中国网络购物整体市场中占比33.0%，2016年将超PC端。在PC端与移动端份额占比方面，2014年中国移动购物交易额在中国网络购物整体市场中占比33.0%，较去年占比增长近19个百分点。据估计移动端交易占比在未来几年继续上升，2016年将超过PC端网购交易占比，成为中国网民网购的重要选择。在2014年移动购物市场的企业份额中，阿里无线、手机京东、手机唯品会占据前三，份额分别为86.2%、4.2%、2.1%。阿里无
47、线一家独大，占比86.2%，其无线端通过“淘宝+天猫”提供平台服务，在由交易入口向无边界生活圈转型。京东方面则联手腾讯，以手机客户端、微信购物、手机QQ购物、微店等全面布局移动端；唯品会、苏宁易购、聚美优品、1号店、国美在线、亚马逊、当当、买卖宝等也纷纷发力移动端，市场竞争较激烈。图8 2011-2018年中国移动购物企业交易规模占比资料来源：银通智略二、必要性分析：与电商平台合作或是传统银行转型捷径（一）传统银行的转型仍过于“传统”2015年3月，工行、农行、中行、建行、交行五大行都公布了2014年年报。在净利润增速方面，工行以5.1%暂时垫底，交行、建行、农行、中行分别为5.71%、6.1
48、%、8%和8.22%。不仅利润增速下滑至个位数，不良贷款无一例外出现攀升。工行、农行、中行、建行和交行不良贷款率分别为1.13%、1.54%、1.18%、1.19%和1.25%，较上年分别上升0.19个百分点、0.32个百分点、0.22个百分点、0.2个百分点和0.2个百分点。其中，农行不良贷款反弹最为明显，新增371.89亿元，建行为5年来最高。在经济下行压力加大，产能矛盾凸显等情况下，区域性、行业性、产业性不良贷款仍处于爆发期。值得注意的是，目前年报披露和监管部门公布的不良贷款数据一定程度上存在漏报、少报情况。一些基层银行出于担忧追究责任等原因，将一部分不良贷款统计在账外，实际不良贷款要比年报大得多。除了利润和不良率情况，存款情况亦不容乐观。传统银行都使出浑身解数