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1、Y2结业项目CRM需求分析1.前言简单明了的讲，CRM就是Customer Relationship Management也就 是客户关系管理系统,以客户为中心的企业管理理论、商业理念、商业运作模式。就是某个企业用这种CRM管理系统来管理与客户之间的关系，它提高了企业的收益，最大程度的改善，提高整个客户关系生命周期的绩效。功能名称用例编号负责人工作台CRM2.2唐文客户CRM2.3易鹤联系人CRM2.4易鹤销售机会CRM2.5唐文订单CRM2.7罗中朋产品CRM2.6唐文回/退款CRM2.7罗中朋权限CRM2.8罗中朋操作日志CRM2.8唐文回收站CRM2.9易鹤2.功能模块2.1登录需要登陆
2、的人员，对于不同的身份，他们的权限是不一样的。当用户输入ID 和密码、选择用户类型时，验证验证码是否正确，不正确则重新输入，否则查询数据库，若用户名、密码和用户类型正确，则判断该账号是否已经在另一个地点登录，已登录则不能再登录该账户，反则进入相应的工作台界面，若不正确，则提示用户用户名或密码错误，仍显示当前页面！用例名称登录系统用例编号CRM0用例作用域登录用例版本1.0优先级5主要参与者销售员老板、销售经理涉众涉众名称关键项销售员登录经理登录老板登录前置条件触发条件打开登录界面输入输入项必填描述备注1.用户名Y该用户使用的登录名用户名是唯一的，长度大于6小于162. 密码Y该用户使用的登录密
3、码长度大于6小于163.用户类型Y该用户的身份选择项关联用户的类型4.在线状态Y该用户的在线状态默认为：否 输出基本事件流用户进入登录界面： 1、输入用户名、密码，选择正确的用户类型 2、点击“登录”按钮登录。备选流后置条件进入工作台业务规则特殊需求需要随时关注机会的阶段与可能性2.2工作台工作台就是一个得力的秘书、可以随时的告诉自己今天的日程安排和工作重点。工作台主要功能包括：1、 菜单2、 快捷工具3、 身份确认4、 自我激励5、 公司统计数据6、 热点客户7、 7天内日程8、 待办任务9、 内部公告列表10、 工作总结11、 行动历史12、 30天内及过期应收款13、 未处理快速来电记录
4、14、 未处理客户投诉15、 合同交付提醒16、 纪念日提醒2.2.1.菜单菜单分为两级，主菜单和子菜单。用例名称工作台菜单用例编号CRM1.1.1用例作用域工作台用例版本1.0优先级5主要参与者销售员老板、销售经理涉众涉众名称关键项销售员处理经理处理老板处理前置条件已登录系统触发条件打开工作台输入输入项必填描述备注 输出输出项描述备注1.主菜单名该登录用户角色的主菜单名从数据库中获取该用户角色的主权限菜单名。点击该主菜单名则打开子级菜单。2.子菜单名该登录用户角色的子菜单名根据主菜单名获取子级菜单的名称。点击该子级菜单则显示相应的界面基本事件流用户进入工作台界面： 1、系统自动读取数据库，查
5、询出该用户所具有的菜单。备选流后置条件根据各个菜单进行不同的操作。业务规则特殊需求需要随时关注机会的阶段与可能性2.2.2.快速添加客户特点是可以同时新建企业客户和建立联系人信息。录入信息较为容易。缺点：不如正常新建客户所记录的信息详细。多数用于刚接触客户时，客户资料有限的情况。用例名称快速添加客户用例编号CRM1.1.2用例作用域工作台用例版本1.0优先级5主要参与者销售员老板、销售经理涉众涉众名称关键项销售员处理经理处理老板处理客户新增前置条件已登录系统触发条件工作台点击“快速新建客户”输入输入项必填描述备注1.客户名称Y该客户的名称2.助记名称Y帮助用户快速记忆的名称3.种类Y客户类型：
6、潜在客户普通客户VIP客户代理商合作伙伴选择项，默认为潜在客户见名称解释4.联系人姓名联系人的姓名5.电话联系人的电话号码6.手机联系人的手机号码7.邮件地址联系人的邮件地址8.备注联系人的备注记录该客户的一些情况。9.记录人Y新建该客户的操作人默认为当前操作员10.记录时间Y新建该客户的时间默认为当前日期+时间 输出显示“添加成功，是否查看刚才记录”对话框，点击“确定”则跳转到查询所有客户的界面，显示刚才添加的信息。点击“取消”则跳转到工作台。基本事件流用户进入工作台界面： 1、点击“快速新建客户”备选流后置条件提示成功，可以通过检索方式验证。业务规则特殊需求需要随时关注机会的阶段与可能性2
7、.2.3.快速新建来电只用于记录客户无关性，或者来不及查找客户的临时记录。可以单独操作权限（比如：您帮助旁边工位的同事接了电话，记在快速来电，可以共享、转移给他这条数据）用例名称快速新建来电用例编号CRM1.1.3用例作用域工作台用例版本1.0优先级5主要参与者销售员老板、销售经理涉众涉众名称关键项销售员处理经理处理老板处理客户发起源前置条件已登录系统触发条件工作台点击“快速新建来电”输入输入项必填描述备注1.内容Y该客户的来电内容2.分类Y线索投诉其他来电咨询电话无人接听不合应用选择项，见名称解释3.是否处理Y是否选择项，默认为否4.记录人Y新建该客户的操作人默认为当前操作员5.记录时间Y新
8、建该客户的时间默认为当前日期+时间 输出显示“添加成功，是否查看刚才记录”对话框，点击“确定”则跳转到查询所有快速来电界面，显示刚才添加的信息。点击“取消”则跳转到工作台。基本事件流用户进入工作台界面： 1、点击“快速新建来电”备选流后置条件提示成功，可以通过检索方式验证。业务规则特殊需求需要随时关注机会的阶段与可能性2.2.4.消息员工联系其他人员的工具。有未读消息是，消息图标要闪。接收消息用例：用例名称查看消息用例编号CRM1.1.4用例作用域工作台用例版本1.0优先级5主要参与者销售员老板、销售经理涉众涉众名称关键项销售员处理经理处理老板处理前置条件已登录系统触发条件工作台点击“查看消息
9、”输入输入项必填描述备注 输出输出项描述备注1.内容接收到消息的内容显示在表格中的第一列，超出范围则用.代替。2.发送人发送消息过来的人员显示在表格中的第二列，格式为用户角色+用户姓名。3.发送时间发送消息过来的时间显示在表格的第三列,格式为：yyyy-MM-dd HH:mm:ss4.阅读状态是否阅读显示在表格的第四列，格式为：是或否。基本事件流用户进入工作台界面： 1、点击“查看消息”备选流后置条件可以返回工作台，可以发送消息，也可以进行检索。业务规则特殊需求需要随时关注机会的阶段与可能性发送消息用例用例名称发送消息用例编号CRM1.1.5用例作用域工作台用例版本1.0优先级5主要参与者销售
10、员老板、销售经理涉众涉众名称关键项销售员处理经理处理老板处理前置条件已登录系统触发条件查看消息页面点击“发送消息”，工作台点击“发送消息”。输入输入项必填描述备注接收人Y接收的人员选择项。消息内容Y要发送的消息发送人Y发送消息的人员默认为当前用户。发送时间Y发送消息的时间默认为当前系统时间。阅读状态Y接收人是否已经阅读默认没有阅读。状态Y是否已经删除默认为没有删除 输出输出项描述备注基本事件流用户进入工作台界面： 1、点击“发送消息”用户进入备选流后置条件可以返回工作台，可以发送消息，也可以进行检索。业务规则特殊需求需要随时关注机会的阶段与可能性2.2.5.身份确认登录后的身份确认。显示的内容
11、有：用户公司名、用户名称、日期。输入输入项必填描述备注1.用户IDY该用户的ID默认为当前操作员的ID2.身份确认Y该层的ID页面上身份确认层的ID输出：显示的格式为：尊敬的 用户公司名账户类型 用户名称你好！今天是yyyy年MM月dd日，祝您愉快！2.2.6.自我激励目的：不是要给销售人员压力，而是给用户动力。公司销售人员的奖金是根据回款算的，以往希望知道当月奖金能拿多少，或许需要找财务问问情况，或者临时算一算临时统计。现在方便了，可以随时看到动态统计的数据。实际回款额是根据当月的回款记录自动合计的，配合任务完成的百分比，就可以很容易的看到当月可以拿到的奖金数。自我激励随时把工作业绩展示出来
12、，就是希望让用户不断享受工作中的成就感。获得一份轻松乐观的心情。详细内容:该数据是动态生成，用户看到的都是最新的数据。输入输入项必填描述备注1.自我激励Y该层的ID页面上自我激励层的ID输出：输出项描述备注1.目标回款额本月上级给下级的回款目标用黑色标识，前面加￥符号。如：￥129,234.002.实际回款额本月该员工收到的实际总回款用蓝色标识，前面加“￥”符号。如：￥129,234.003.计划回款额本月计划收到的总回款用黑色标识，前面加￥符号。如：￥129,234.004.回款额完成实际回款额/目标回款额用红色标识，格式如：50%5.目标合约额本月上级给下级的合同签约额用黑色标识，前面加￥
13、符号。如：￥129,234.006.新增合约额本月该员工的实际新增合约额用蓝色标识，前面加“￥”符号。如：￥129,234.007.合约额完成新增合约额/目标合约额用红色标识，格式如：50%8.目标客户数本月上级给下级的目标用黑色、粗体标识，格式如：109.新增客户数本月该员工的实际新增客户总数用蓝色、粗体标识，格式如：1010.新增机会数本月该员工的实际新增机会总数用蓝色、粗体标识，格式如：1011.新增合约数本月该员工的实际新增合约总数用蓝色、粗体标识，格式如：1012.提醒上级给自己指定目标当本月上级未指定目标时，该员工可以提醒上级给自己指定目标。用超链接，格式为：提醒上级指定目标员工提
14、醒上级后，上级会在消息中看到。关于公司上级给下级定目标的功能实现：指定的内容有：1、 指定该月目标回款额。2、 指定该月目标签约额。3、 指定该月目标新增客户数。4、 指定目标的人员。5、 备注。输入输入项必填描述备注1.目标回款额Y该月目标回款额2.目标签约额该月目标签约额3.目标新增客户该月目标新增的客户4.指定目标人员Y指定目标的人默认为当前用户。5.备注指定目标的额备注此处应这样实现：1、 老板用户可以给所有的员工指定目标，可以给某个部门指定目标，给某个部门指定目标后，该部门所有员工的目标都是这个。指定目标后，该月不能再次指定，但是可以修改目标。2、 销售经理可以给自己下级的所有员工指
15、定目标，同老板用户类似。（老板可以赋予销售经理修改自己指定目标的权限，系统默认没有该权限，老板指定目标后销售经理不能再修改目标）。自己给自己制定计划说明：每个员工都可以给自己制定计划。计划内容：1、指定该月计划回款额。2、备注。输入输入项必填描述备注1.计划回款额Y该月计划回款额2.备注备注3.计划人Y指定该计划的人员默认当前用户。2.2.7.销售情况从功能上讲：它直观的反应本年度、每月、回款目标和实际回款的对比，把全年每月的销售业绩直观的反应出来。辅助您从宏观把握全局。（采用柱状图显示方式）1、销售员工：不需要具体数字的显示，只有把鼠标移上去才能看到每月目标值和完成值。这样设计是因为大家的销
16、售目标大多情况下是互相保密的。2、 销售经理：需要具体数字显示。默认显示他下级的所有销售情况。可以点击“查看个人”查看个人的销售情况。也可以查看自己的销售情况。3、 老板：需要具体数字显示，显示总的销售情况。可以点击“查看个人”查看个人的销售情况。输入输入项必填描述备注1.销售情况Y该层的ID页面上销售情况层的ID输出：输出项描述备注1.目标回款额该月上级给下级的回款目标用柱状图显示，显示个人时鼠标移到上面显示详细数据，显示所有时直接显示详细数据。2.实际回款额该月该员工收到的实际总回款用柱状图显示，显示个人时鼠标移到上面显示详细数据，显示所有时直接显示详细数据。3.计划回款额该月该员工计划收
17、到的总回款用柱状图显示，显示个人时鼠标移到上面显示详细数据，显示所有时直接显示详细数据。4.月份统计的月份2.2.8.热点客户是第一提醒模块。帮助您在客户的海洋中淘金。客户距离成功越近，热度越高，颜色变红。客户的状态发生变化时，比如客户已经签约，不再需要高度关注、密集跟踪的时候，我们要及时的取消该客户的热点，避免干扰热点、分散我们的跟单精力。符合以下特征的就是热点客户：1、当前最需要跟踪2、很接近成功，再加把力就能搞定的客户输入输入项必填描述备注1.热点客户Y该层的ID页面上热点客户层的ID输出输出项描述备注1.未分类客户该月热点没有分类的客户。客户距成功越近，颜色用红色表示，其余都用黑色，鼠
18、标悬浮显示该单的签约额。2.新客户该月热点是新的客户客户距成功越近，颜色用红色表示，其余都用黑色，鼠标悬浮显示该单的签约额。3.老客户该月热点是老的客户客户距成功越近，颜色用红色表示，其余都用黑色，鼠标悬浮显示该单的签约额。2.2.9 .7日内日程跟单方式：一个一个具体的销售行为。销售行为分为：电话、邮件、在线方式、商务约见、客户会议等种类。这些具体的行为，都是通过待办任务和日程来安排管理。日程：用日程来安排未来事项。不需要确认，过期就结束提醒。新增日程：用例名称新建日程用例编号CRM1.1.6用例作用域工作台用例版本1.0优先级5主要参与者销售员老板、销售经理涉众涉众名称关键项销售员处理经理
19、处理老板处理前置条件已登录系统触发条件在工作台的日程提醒模块新建日程，在客户视图，销售机会中可以直接新建于该客户的相关日程。输入输入项必填描述备注1.主题Y日程主题2.客户与那个客户相关。浏览客户，查出客户的信息。可以选择客户助记名称即可3.联系人与那个联系人相关选择项。4.开始日期开始的日期格式为：yyyy-MM-dd HH:mm:ss5.结束日期结束的日期格式为：yyyy-MM-dd HH:mm:ss6.描述该日要做什么7.创建时间Y创建的时间格式为：yyyy-MM-dd HH:mm:ss8.创建人Y创建的人员默认为当前操作员 输出输出项描述备注基本事件流1.点击日程提醒模块的“新建”按钮
20、2.填写日程主题（必填）3.在客户视图、销售机会视图中，客户自动填写。4.如果在其他位置新建与某个客户相关的日程，要选择客户。5.注意：如果客户的日程在新建时没有选择客户，保存后客户位置则无法更改。6.填写日期，和其他项7.点击“保存”备选流后置条件日程出现在日程模块列表中。新建完日程后，自动载入“行动历史”中，即既可以在日程中看到该数据，也可以在行动历史中看到该数据。业务规则特殊需求需要随时关注机会的阶段与可能性编辑日程：用例名称编辑日程用例编号CRM1.1.6用例作用域工作台用例版本1.0优先级5主要参与者销售员老板、销售经理涉众涉众名称关键项销售员处理经理处理老板处理前置条件已登录系统触
21、发条件在工作台的日程提醒模块编辑日程，在客户视图，销售机会中可以直接编辑于该客户的相关日程。输入输入项必填描述备注1.主题Y日程主题2.客户与那个客户相关。浏览客户，查出客户的信息。可以选择客户助记名称即可3.联系人与那个联系人相关选择项。4.开始日期开始的日期格式为：yyyy-MM-dd HH:mm:ss5.结束日期结束的日期格式为：yyyy-MM-dd HH:mm:ss6.描述该日要做什么7.修改时间Y修改的时间格式为：yyyy-MM-dd HH:mm:ss8.修改人Y修改的人员默认为当前操作员 输出输出项描述备注基本事件流1.点击日程提醒模块的“编辑”按钮2.填写日程主题（必填）3.在客
22、户视图、销售机会视图中，客户自动填写。4.如果在其他位置新建与某个客户相关的日程，要选择客户。5.注意：如果客户的日程在新建时没有选择客户，保存后客户位置则无法更改。6.填写日期，和其他项7.点击“保存”备选流后置条件更新后的日程替换更新前的数据，并出现在日程模块列表中。业务规则特殊需求需要随时关注机会的阶段与可能性删除日程：用例名称删除日程用例编号CRM1.1.6用例作用域工作台用例版本1.0优先级5主要参与者销售员老板、销售经理涉众涉众名称关键项销售员处理经理处理老板处理前置条件已登录系统触发条件在工作台的日程提醒模块删除日程，在客户视图，销售机会中可以直接删除于该客户的相关的这一个日程。
23、输入输入项必填描述备注 输出输出项描述备注基本事件流1.点击日程提醒模块的“删除”按钮备选流后置条件更新日程信息列表。业务规则特殊需求需要随时关注机会的阶段与可能性日程提醒和时间有关，过期的日程自动消除提醒。（过了当天，只提醒七天内的）显示日程：输入输入项必填描述备注1.日程提醒Y该层的ID页面上日程提醒层的ID输出输出项描述备注1.主题日程的主题采用超链接的方式，显示。2.日期执行操作的日期显示的格式为：如果日期为当天的话就显示为：今天+HH:mm:ss否则显示为：yyyy-MM-dd HH:mm:ss3.客户名称客户的名称2.2.10.待办任务待办任务：特点：必须经过人工确认任务结束、才能
24、消除提醒。在工作台的提醒，又根据任务完成期限，分为：七日内、七日后、无日期和超期。有利于我们对未来事务的整体安排。 任务的小图标代表的含义：1、红色圆点表示：别人发给我的任务，因为需要特殊留意，用红色显示。2、白色圆点表示：自己给自己的任务。3、灰色圆点表示：这个任务是自己派发给别人的。需要监督推进和确认执行结果。新建任务：用例名称新建待办任务用例编号CRM1.1.7用例作用域工作台用例版本1.0优先级5主要参与者销售员老板、销售经理涉众涉众名称关键项销售员处理经理处理老板处理前置条件已登录系统触发条件在工作台、待办任务提醒模块中新建任务输入输入项必填描述备注1.主题Y待办任务主题2.客户与那
25、个客户相关。浏览客户，查出客户的信息。可以选择客户助记名称3.联系人与那个联系人相关选择项。4.优先高中低选择项5.完成期限完成任务的期限格式为：yyyy-MM-dd HH:mm:ss6.执行人把任务交予的人员。选择项。可以选择单个用户，也可以选择多个用户。7.任务状态未结束、已取消、已结束选择项，默认为未结束。8.行动描述任务的详细安排9.创建时间Y创建的时间格式为：yyyy-MM-dd HH:mm:ss10.创建人Y创建的人员默认为当前操作员 输出输出项描述备注基本事件流1. 点击待办任务的“新建”按钮。2. 填写任务主题（必填）3. 在客户视图、销售机会视图中，客户自动填写。4.如果在其
26、他位置新建与某个客户相关的任务，要选择客户。5.注意：如果客户的任务在新建时没有选择客户，保存后客户位置则无法更改。6.联系人：客户填写后，自动出现客户相关的联系人，供选择，不允许填写。7.填写完成期限。8.执行人：如果是给自己的待办任务，可以不填写，系统默认为自己执行；如果是给他人的任务或者自己和他人共同完成的任务，则需要在执行人前面打勾。9.创建人自动为用户自己。10.状态缺省为：未结束。11.创建时间默认为系统当前时间。12.行动描述中可以填写对任务的详细要求。13.点击“保存”。备选流后置条件任务出现在待办任务模块列表中。新建完任务后，自动载入“行动历史”中，即既可以在任务中看到该数据
27、，也可以在行动历史中看到该数据。业务规则特殊需求需要随时关注机会的阶段与可能性修改待办任务：用例名称修改待办任务用例编号CRM1.1.8用例作用域工作台用例版本1.0优先级5主要参与者销售员老板、销售经理涉众涉众名称关键项销售员处理经理处理老板处理前置条件已登录系统触发条件在工作台、待办任务提醒模块中新建任务输入输入项必填描述备注1.主题Y待办任务主题2.客户与那个客户相关。浏览客户，查出客户的信息。可以选择客户助记名称3.联系人与那个联系人相关选择项。4.优先高中低选择项5.完成期限完成任务的期限格式为：yyyy-MM-dd HH:mm:ss6.执行人把任务交予的人员。选择项。可以选择单个用
28、户，也可以选择多个用户。7.任务状态未结束、已取消、已结束选择项，默认为未结束。8.行动描述任务的详细安排9.修改时间Y修改的时间格式为：yyyy-MM-dd HH:mm:ss10.修改人Y修改的人员默认为当前操作员 输出输出项描述备注基本事件流4. 点击待办任务的“修改”按钮。5. 填写任务主题（必填）6. 在客户视图、销售机会视图中，客户自动填写。4.如果在其他位置修改与某个客户相关的任务，要选择客户。5.注意：如果客户的任务在新建时没有选择客户，保存后客户位置则无法更改。6.联系人：客户填写后，自动出现客户相关的联系人，供选择，不允许填写。7.填写完成期限。8.执行人：如果是给自己的待办
29、任务，可以不填写，系统默认为自己执行；如果是给他人的任务或者自己和他人共同完成的任务，则需要在执行人前面打勾。9.创建人自动为用户自己。10.状态缺省为：未结束。11.创建时间默认为系统当前时间。12.行动描述中可以填写对任务的详细要求。13.点击“保存”。备选流后置条件任务出现在待办任务模块列表中。业务规则特殊需求需要随时关注机会的阶段与可能性删除待办任务：输入输入项必填描述备注1.状态Y该任务存在的状态是否删除一般为“否”显示待办任务：输入输入项必填描述备注1.待办任务Y该层的ID页面上待办任务层的ID输出符号表示该待办任务刚分配表示该任务接近完成输出项描述备注1.类型批量用户任务7日内无
30、日期超期2.任务主题任务的主题采用超链接方式显示。3.任务状态任务执行的状态未结束。4.任务到期日期任务到期的日期显示格式为：yyyy-MM-dd2.2.11.内部公告显示5条最近发布的公告。任何人都可以发布公告。老板用户可以查看所有的内部公告。发布公告：用例名称发布公告用例编号CRM1.1.9用例作用域工作台用例版本1.0优先级5主要参与者销售员老板、销售经理涉众涉众名称关键项销售员处理经理处理老板处理前置条件已登录系统触发条件在主菜单“工作台”中选择“内部公告”，点击新建“内部公告”输入输入项必填描述备注1.标题Y内部公告的标题2.置顶是否选择项3.分类重要的程度通知重要通知选择项4.发布
31、人Y发布该公告的人员默认为当前用户。5.发布日期Y发布该公告的日期默认为系统当前日期，格式为：yyyy-MM-dd6.接收人接收该公告的人员缺省为所有用户，选择项7.内容该公告的内容 输出输出项描述备注基本事件流1、 在主菜单“工作台”中选择“内部公告”，点击新建“内部公告”2、 接收人缺省为所有用户。备选流后置条件发布后，接收人就会及时收到该公告信息。业务规则特殊需求需要随时关注机会的阶段与可能性修改内部公告：用例名称修改公告用例编号CRM1.2.0用例作用域工作台用例版本1.0优先级5主要参与者销售员老板、销售经理涉众涉众名称关键项销售员处理经理处理老板处理前置条件已登录系统触发条件在主菜
32、单“工作台”中选择“内部公告”，点击修改“内部公告”输入输入项必填描述备注1.标题Y内部公告的标题2.置顶是否选择项3.分类重要的程度选择项4.修改人Y发布该公告的人员默认为当前用户。5.修改日期Y发布该公告的日期默认为系统当前日期，格式为：yyyy-MM-dd6.接收人接收该公告的人员缺省为所有用户，选择项7.内容该公告的内容 输出输出项描述备注基本事件流3、 在主菜单“工作台”中选择“内部公告”，点击修改“内部公告”4、 接收人缺省为所有用户。备选流后置条件发布后，接收人就会及时收到该公告信息。业务规则特殊需求需要随时关注机会的阶段与可能性删除内部公告：输入输入项必填描述备注1.状态Y该公
33、告存在的状态是否删除一般为“否”显示内部公告：输入输入项必填描述备注1.内部公告列表Y该层的ID页面上内部公告层的ID输出输出项描述备注公告标题内部公告的标题采用超链接的方式显示。日期发布内部公告的日期显示格式为：yyyy-MM-dd补充：登录用户没有看过的内部公告，否面会出现一个小new 标志，用户一打开公告详情，new的标志便消失。在内部公告的全部列表中，接收人字段，灰色表示该用户看过内部公告。黑色表示内有看过该公告。2.2.12.工作总结a) 写日志b) 查看下属日志/回复工作总结的内容：1、 当日数据参考。是当天对crm操作数据的自动汇总，包括今天的代办任务、日程、行动历史、新增客户、
34、签署合约、回款和今天发生的费用。（当日工作的客观展现）2、 今天工作总结。销售人员当日工作的主管评定。对今天的工作有总结和分析。目的：1、 发现今天工作中的优点和收获，以期发扬。2、 找到今天遇到的问题，寻找解决方案。（扬优去缺）3、 明日计划。从明天的待办任务和日程中自动读取。凡事预则立，不预则废。输入输入项必填描述备注1.工作总结列表Y该层的ID页面上工作总结层的ID用例名称写日志用例编号CRM1.2.1用例作用域工作台用例版本1.0优先级5主要参与者销售员老板、销售经理涉众涉众名称关键项销售员处理经理处理老板处理前置条件已登录系统触发条件在主菜单“工作台”中选择“工作总结”，点击新建“写
35、日志”输入输入项必填描述备注1.今日总结Y对今天的工作有总结分析。2.明日计划Y可以自动获取明天的待办任务和日程。3.发表人Y写该日志的人员不能默认为当前用户4.发表时间Y写该日志的时间默认为系统当前时间，格式为Yyyy-MM-dd HH:mm:ss 输出输出项描述备注1.当日数据今日的内容自动汇总包括：今日的待办任务、日程、行动历史、新增客户、签署合约、今天发生的费用。基本事件流1、 在工作总结模块点击“写日志”，2、 当日数据是今天数据的自动汇总，3、 明日计划可以自动读取明日的待办任务及明日的日程。备选流后置条件可以点击查看日志去看日志。业务规则特殊需求需要随时关注机会的阶段与可能性用例
36、名称删除日志用例编号CRM1.2.2用例作用域工作台用例版本1.0优先级5主要参与者销售员老板、销售经理涉众涉众名称关键项销售员处理经理处理老板处理前置条件已登录系统触发条件在日志模块中，点击删除“日志”输入输入项必填描述备注1.状态Y日志存在的状态。 输出输出项描述备注基本事件流1、点击“删除”，弹出“是否删除”窗体，点击确定即可删除。备选流后置条件可以点击查看日志去看日志。业务规则特殊需求需要随时关注机会的阶段与可能性回复日志：（销售经理以上才能看到）用例名称回复日志用例编号CRM1.2.3用例作用域工作台用例版本1.0优先级5主要参与者销售员老板、销售经理涉众涉众名称关键项销售员处理经理
37、处理老板处理前置条件已登录系统触发条件在日志模块中，点击删除“日志”输入输入项必填描述备注1.回复Y对该日志的回复内容。2.回复人Y回复该日志的人员默认为当前用户3.回复时间Y回复该日志的时间默认为系统当前时间，格式为：yyyy-MM-dd HH:mm:ss 输出输出项描述备注1.编号日志的编号2.日志内容该日志的内容采用超链接的方式显示，超出范围的则用.显示。3.发表日志时间该日志的发表时间格式为:yyyy-MM-dd HH:mm:ss4.发表人该日志的发表人基本事件流1、点击“查看下属日志/回复”，备选流后置条件可以点击查看日志去看日志。业务规则特殊需求需要随时关注机会的阶段与可能性2.2.13.行动历史行动历史用于管理已发生的事务记录。行动历史用于记录已经发生过的事务，不会出现提醒。输入输入项必填描述备注1.行动历史列表Y该层的ID页面上行动历史层的ID用例名称新建行动历史用例编号CRM1.2.4用例作用域工作台用例版本1.0优先级5主要参与者销售员老板、销售经理涉众涉众名称关键项销售员处理经理处理老板处理前置条件已登录系统触发条件日程/任务/行动历史页面。客户视图的行