中国3G产业发展现状及前景分析.ppt

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1、中国3G产业发展 现状及前景分析,移动通信引领全球市场增长 中国3G产业发展现状剖析 中国3G产业前景展望,内容大纲 OUTLINE,2010-2020年：P2M2P新时代来临？,语音通信时代,数据多媒体时代,综合信息通信时代,P2PM2MP2M2P?,全球通信业迈向宽带信息社会,物联网： 下一个金矿？,金融危机加速电信业转型步伐,发达国家（OECD）电信业务收入增长,全球电信业务收入增长,国内通信业受到危机影响冲击,我国基础电信业务市场规模变化,2006,M2M,信息运营期（深度融合） 非话音为主 通信价值消费 间接贡献为主,信息运营,收入$,Voice（含移动）,话务运营期 用户增长驱动

2、高速发展，对国民经济以直接贡献为主,探索调整期 话音增长达到顶点 增长依靠非话收入 探索建立转型模式,转型运营,话务运营,通信：传递话音信息,通信：传递话音信息 传递数据信息,通信：传递话音信息（分组化 低成本 低资费） 传递数据信息 传递媒体信息,技术融合 业务融合 网络融合,人与人 人与物,第二条价值曲线,第一条价值曲线,2010,2015,稳定发展期 非话业务占比显著提升 转型模式确立 间接贡献凸显, 目前处于话务运营转向信息运营的过渡阶段 规模增长 价值增长 第二条价值曲线,国内通信业面临发展阶段转型,2019/2/24 6,网络技术融合加速产业融合 IPTV、手机电视、网络媒体、Sa

3、aS,信息消费需求驱动全业务经营环境,国内电信业全面进军综合信息服务业,技术边界的消失,业务边界的交叉,运作边界的整合,市场边界的一体化,信息网络 服务业,信息技术 服务业,信息内容 服务业,信息网络 服务业,信息技术 服务业,信息内容 服务业,UCC,SaaS,信息服务业,技术 变革,分立的信息服务业,走向融合的信息服务业,一体化的信息服务业,技术变革消融了信息服务业内部产业边界，推动子产业相互渗透，带动一体化信息服务业形成,2007年10月,技术革新催生复杂的移动化应用环境,蜂窝网,宽带无线接入,卫星,无线局域网,家庭网络,4C融合终端激励无线宽带消费,iPod shuffle,iPhon

4、e是什么？ 个人计算机多媒体/MP3播放器通信终端互联网内容 Apple iPod时尚电子产品+Apple iTunes音乐商店+AT&T通信网络,iPhone,消费电子、通信、计算机、数字内容,全球移动用户增长再创新高，总数突破40亿 2008年，全球移动用户继续快速增长，用户总量达40.6亿，全球移动用户普及率达61%。全年新增用户6.76亿，超过2007年的6.6亿，再创历史新高。发展中国家和地区全年新增用户6.15亿，占新增移动用户的91%。,全球移动用户突破40亿，2G仍主导新增市场，3G占比突破10%,移动用户再创新高，引领全球市场增长,移动通信从普及化快速迈入宽带化,3G持续增长

5、，发达国家3G用户迈过临界点 3G技术演进路线确定，LTE成为共同方向,移动话音业务仍为主体 数据业务地区性差异明显,话音业务仍居主导，新业务快速成长,移动消息类业务依然为主，移动定位、广告、音乐等业务快速增长,2008年，移动消息类业务依然主导移动数据业务市场 消息类业务（短信、彩信、IM、Email等）在总体移动数据业务中收入占比63.9%、业务量占比为86%。 非消息类移动数据业务量相对于2007年增长31%。其中移动定位、移动音乐、移动广告位居前三位。,新业务应用开辟移动通信蓝海市场,移动用户增长创新高，农村成为用户主要来源 2008年，我国移动用户增长再创新高，全年移动用户净增939

6、2万，总用户在6.41亿，移动用户普及率约48%。,国内移动通信用户创新高，区域不平衡,国内移动通信用户增长幅度开始下滑,固定和移动电话均居全球第一 1990年我国电话普及率为2% 2008年电话用户超过9.8亿户，普及率达到74.3% 2008年，移动电话用户数6.4亿户，固定电话用户3.4亿； 移动通信在我国只用了16年即走完了固定电话122年的发展历程。,16年,122年,国内通信市场结构日趋高级化,非话业务成为增长主要动力，呈现移动化趋势 2008年前三季度，非话业务收入同比增长28.7%，占总体业务收入比重提高到33.2%，对业务增长贡献96.7%。移动网非话收入增长高于固定网非话业

7、务收入 行业信息化应用迅速崛起 宽带应用快速增长，如中国联通上半宽带内容与应用服务收入同比增长69.1%，对宽带ARPU 的贡献达到9.8 元。 ICT 服务和广告传媒业务呈现良好增长势头。如中国电信上半年号码百事通和ICT业务收入同比分別增长56.7%和101.8%，拉动整体收入增长0.87和1.19个百分点。中国联通2008年上半年广告传媒业务收入同比增长339.4%,移动通信引领全球市场增长 中国3G产业发展现状剖析 中国3G产业前景展望,内容大纲 OUTLINE,中国启动3G应对危机和行业转型,中国3G起步期面临非均衡市场结构,我国电信业务市场由3家基础电信运营商和22000多家增值服

8、务提供商运营 2008年基础电信市场中国移动收入和净利润份额进一步上升；增量市场中，中国移动优势更趋突出，在行业新增收入占比超过100% 三低现象：弱势运营商份额低；电信运营商增值服务比例低；增值企业收入贡献低,全球3G市场即将进入井喷期 4G技术进入商业准备期 3G产业生命周期可能进一步缩短,中国3G必须采取跨越式发展道路,来源：CATR 内部研究报告,国内3G商用起步较晚，面临产业链瓶颈约束,3G发展历程中，各环节承担着一种或多种角色，同时在不同的发展阶段，各环节的产业规模和重要性也会产生差异,主系统设备及配套：华为、中兴、大唐、普天、武汉凡谷、爱立信、诺西、阿尔卡特等，及德州仪器等芯片厂

9、商、和通信建设厂商,2009,2010,2011,中央及各地电视台、公交移动电视、互联网广告、平面媒体、分钟户外广告等宣传主体,品牌,建设,网络测试、网管与优化：中创信通、亿阳信通等,优化,运营,基础及增值：空中网、北纬通信、拓维信息 终端产业：诺基亚、索尼爱立信、华为、天语、联想等,网络投资拉动,居民消费拉动,3G市场拉动产业链具有阶段性,三大运营商3G网络建设速度竞赛,竞争激化促使网络建设计划不断提前 技术升级换代周期影响竞争力 消费体验差异可能导致消费者用脚投票 复杂网络环境提升了建设用地成本,三家企业网络建设计划,网络建设实际完成情况,完成2009年第一期3G网络建设任务，实现覆盖全国

10、342个地级城市，2055个县级城市，6000多个乡镇，建设完成9.6万个基站,完成TD一期和二期工程，已覆盖38个城市（31个省会城市、5个计划单列市），建设完成4.6万个基站,开通试商用的城市达到268个，建设完成7.7万个基站，入网载频数达到29万个,3G网络建设实际速度超过计划,TD-SCDMA制式：国内厂商占据绝对优势 TD二期，国内厂商整体实力迅速增强，共获得了87.5%的份额（注：大唐系大唐、阿尔卡特、烽火通信、新邮通；） TD三期，本土企业占绝对优势，合计占到89%市场份额；,披露时间：2009.2.4,CDMA制式：国内厂商平分秋色 中国电信一、二期342个城市CDMA招标，

11、按载频和按城市算，中外厂商都基本上各占半壁江山,披露时间：2008.10.16,披露时间：2008.11. 12,披露时间：2009.07.22,3G时代国内厂商竞争实力大大提高,WCDMA制式：国内厂商占据较强优势 中国联通WCDMA一期招标 ：中兴通讯华为、上海贝尔三家企业合计占到了62.3%的市场份额 据悉，WCDMA二期将延续一期份额，不再招标,国内设备商紧抓3G网络建设的机遇,无线上网成为3G起步期竞争焦点,千元3G终端才是大规模普及的主角,国内外反差原因何在？高端化定位，或者定制化拖累,普通大众期待平民化的3G终端,来源：新浪科技3G调查，2009/05,运营商需要给予补贴并改进销

12、售渠道，国内手机厂商还需努力追赶,中国3G终端需满足哪些应用需求？,智能化 适应移动互联 和个性化要求,定制化 运营商深度参与 巩固用户忠诚度,多媒体化 音频视频服务 成为标准功能,多模化 适应多网络制式 并存的复杂环境,电信运营商争夺Xphone产业链,IPHONE 合作争夺 花落联通,GPHONE 难以复制成功经历？,OPHONE 能否后来居上？,在全球市场，国外厂商基本占据手机终端市场，内资企业份额不足2%；在国内市场，内资厂商份额不足30%；目前看，内资厂商终端在运营商集采中具有很强竞争力,来源:Gartner,2009年三家运营商终端集采内外资份额分布,终端企业抓住运营商定制集采机会

13、,信息名址服务是互联网的寻址技术同移动通信技术融合的一种新型服务，用户使用容易理解记忆的自然语言，通过手机短信、彩信等多种方式发送服务请求，获得相应信息回复，最终实现用户与信息服务提供者之间的直接沟通。,行业合作伙伴助推无线互联信息服务,相对于2G而言，3G 能够提供更高的带宽，其承载的数据业务种类将比2G更为丰富 目前3G特色业务缺乏，视频通话业务发展差强人意，MOU在10分钟/户.月（中国移动）,3G初期运营商业务商用情况,1-7月，各月TD用户数环比增长出现先升后降态势，6、7月用户环比率为28.6%、13.5%,截止2009年7月底，3G用户162万户，占移动用户总数的0.23%，占今

14、年新增用户2.6% TD用户共计达到109万户，占中国移动用户总数的0.21%，且以数据卡用户为主；,3G用户发展目前未进入快车道,2009中国3G演义：春夏秋冬,产业启动 DE 春天,网络建设 DE 夏天,合作收获 DE 秋天,用户发展 DE 冬天,移动通信引领全球市场增长 中国3G产业发展现状剖析 中国3G产业前景展望,内容大纲 OUTLINE,36,四类因素 彼此关联影响,1,2,3,4,应用与内容：娱乐、商务、行业与区域应用是关键；长尾积聚,网络建设与覆盖：需尽快消除消费体验落差,激活市场需求：对接2G/3G业务，易用性和价格策略是要害,终端产品保障：数据卡、上网本无缺口，语音终端无可

15、替代,影响3G产业快速成长的关键因素,3G技术持续演进将增强产业信心,3G技术演进路线确定，LTE成为共同方向 UMB得不到产业的支持，CDG宣布放弃UMB 全球最大的CDMA运营商Verizon Wireless、KDDI等相继宣布采用LTE技术。 CDG及高通公司也正式宣布放弃UMB技术。 3GPP2长期演进技术向LTE方向发展，技术路线更加清晰。,3G业务应用与内容方为长期主角,移动MM，方向正确，任重道远 借鉴国际经验：APP STORE 本土化创新：商业模式和产权保护 竞争零距离：品牌类似中国联通“沃商城”、中国电信“天翼空间应用商城”；时间接近 内容和创新才是挽留客户的利器,引领第

16、三次信息革命：移动互联网,第一次革命,第二次革命,第三次革命,比尔.盖茨抓住了第一次机会,1,信息化进程,Google、思科、苹果抓住了第二次机会,2,谁能否抓住第三次机会：电信企业OR互联网企业;国外企业OR中国公司？,3,1990,个人电脑,互联网,移动+互联网,20世纪90年代以来的三次信息革命机会：,2010年，电信业务收入预计超过9200亿元，其中互联网与移动增值业务收入占突破20，达到1800亿元。,预计互联网与移动增值服务达到1800亿左右,移动互联可成为通信业下一个“金矿”,移动互联网的技术框架,目前，移动互联网最热门的应用是,移动搜索,即时消息,Personalization

17、 Music Game TV,个人博客 社交网络,网上购物,移动定位 个性广告,预期开展的重点移动互联网业务,弱,低,高,运营商收益,强,移动SNS,移动音乐,无线宽带接入,位置服务,运营商议价能力,IM,手机游戏,注：图中所举产品做为参考,手机电视,现在已经存在的业务,未来重点产品,现有业务的拓展,Push mail,移动广告,移动视频监控,移动搜索,移动支付,移动行业应用,据内部研究预测，2010年后中国3G用户将进入快速增长期，三年累计可带来直接经济效益8000亿元左右 未来3年，网络投资3987亿元，合计发展用户1.5亿户 未来3年，终端购买支出2340亿元，电信业务消费1322亿元。

18、,未来三年3G产业产生可观经济效益,3G时代电信企业展开全方位市场竞争,品牌竞争 渠道竞争,业务竞争：移动业务和宽带业务是近期竞争焦点 2G是重点，3G市场启动 发挥速率优势，争夺无线宽带市场 联合广电和铁通，发展有线宽带,资费竞争：充值赠送、捆绑套餐花样百出 充值赠送话费和其他物品 捆绑话音和宽带等业务套餐 与地方公共服务产品捆绑,网络竞争：网络覆盖步步紧跟，网络优化会战正酣 网络覆盖：企业快速建网，争先恐后赶进度 网络优化：提升3G网络质量，三家企业会战正酣 引入家庭基站等产品，提升用户体验,终端竞争：联手上游终端厂商，破解终端匮乏瓶颈 在6亿TD终端激励专项基金带领下截至6月底， TD终

19、端累计获进网许可证已达148款；OPhone定制手机即将面世。 中国电信上半年26个品牌推出CDMA新品，200余款CDMA终端，中国联通已经与苹果公司达成协议，IPHONE手机9月底上市,我国三个运营商之间的竞争不单单是3G的竞争，而是“2G+3G”综合实力的竞争 一方面， 2008年三个运营商都对2G网络进行了大规模的扩容和新建，这些建设内容会在2009年形成运营能力；另一方面，三个移动运营商将在09年开始3G业务的运营，从而加剧运营商间的竞争。 2009年资费的下调主要体现在移动数据业务：一方面资费的下调增加用户的粘性；另一方面，降低移动数据业务资费可以刺激用户消费，培育客户数据业务使用

20、习惯，增加数据业务创新，为3G业务的开展打下基础。,预计2009年中国移动的市场占有率将略有下降，中国联通的市场占有率基本保持不变，中国电信的市场占有率将上升。,多网并存将加剧国内通信市场竞争,业务收入：一年间，中国移动市场份额又提高了3.4个百分点（2008年5月虚拟为三家），达到55.8%；同期，中国电信和中国联通的收入份额又分别下降1.6和1.8个百分点，份额降至25.3%和19.0%。 经营利润：截止2009年6月底，中国移动已占到行业83%的利润份额，高出其收入份额约27个百分点，其运营成本优势非常明显。,重组后一年：市场格局未达理想结果,移动号码可携带： MNP，2G网络适用,管制环境调整加速竞争格局优化,网间互联结算：由单向非对等 转向双向对等,异网漫游：2G和3G具有不同需求,电信基础设施共享：网元非绑定升级版,非对称管制 特定时期、特定领域和特定对象 临时干预措施,市场份额管制： MSC，极端干预措施,市场准入政策： 差别性是临时措施,电信资费管制：以消费者利益为中心,塑造融合监管体制释放产业能量,责任政府 法制政府,产业融合 市场融合,多元产权主体 价值链立体化网络化,49,谢谢观赏！,