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1、第 1 页 投资公司个人工作总结范文 特征码 yHkxhTEqrqhqxSEFeMIH 投资工作总结 股市就象四季变换一样具有周期性，在经历了 6 年的熊市后， 20XX 年股市终于迎来了一轮大牛市，随着人们入市的热情不断 高涨，我持有股票也有了较好的表现，年终净资产同比增长 123%，在今年的投资工作中不断学习认真思考，坚持困境反转+ 适度分散+耐心持股的投资理念，取得了满意的成绩。 持股仓位变动情况：今年 6 月份左右逐步将拿了三年的银行类 股票先后换成了中海发展、铜陵有色、向日葵、中国西电、中 国中铁、中国北车、招商证券、海通证券，后来又将中海发展、 铜陵有色、向日葵换成了中国西电。最终
2、形成了以特高压、高 铁、券商三大行业为主的持仓结构，仓位分别为 45%、20%、35%。 换股理由是：经过 6 年的大熊市洗礼，这些股票价格下跌幅度 很大整理时间相当长，估值已经非常偏宜，买入风险很低；另 一方面由于受国家政策支持特高压类、高铁类股票基本面发生 了反转，券商类股票的融资融券新业务开展，未来业绩将会大 幅增长，而且已经同比大幅增长，但是，由于受长期熊市思维， 市场对这些变化却视而不见；第三，这些股票能够接触到，业 务容易理解较为熟悉，对未来状况容易判断。这几个理由的存 第 2 页 在支撑着我的持股信心。 值得一提的是，今年还学习了可转债投资并尝试性地在 89 元 买入了一点民生转债，现在已涨到 140 元，有 50%的涨幅。发 现只要在面值以下买入一只不会破产的可转债，迟早会带来满 意的投资收益。可转债确实是一个简单、安全、省心、高收益 的投资品种，如果再有满地都是 90 元以下转债的机会，应该加 大配置比例。 从大盘历史市盈率数据看，大盘现在仍处在底部区域，值得长 期投资，但经过今年的 60%的大盘指数涨幅，短期可能面临一 定的风险，明年的操作可能比较复杂，需要更大的耐心等待机 会，在大盘未出现有效调整前，应降低仓位控制风险，停止使 用杠杆。