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1、我国白酒行业分析报告,3,内容目录,白酒行业定义,白酒行业： 以高粱等粮谷为主要原料，以大曲、小曲或麸曲及酒母等为糖化发酵剂，经蒸煮、糖化、发酵、蒸馏、陈酿、勾兑而制成的，酒精度在（体积分数）18%60%的蒸馏酒产品的生产。 世界六大蒸馏酒：白兰地 威士忌 朗姆酒 伏特加 金酒 白酒,白酒分类,制作工艺分 固态法（大小曲、麸曲酒）、固液结合法、液态法白酒 白酒香型分 酱香型、浓香型、清香型、兼香型、四特型等十多种 度数高低分 高度酒：指酒精含量在 50度以上的酒。 中度酒：指酒精含量在40-50度之间的酒。 低度酒：指酒精含量在 40 度以下的酒。,白酒行业产业链,上游行业：,下游行业：,谷物
2、种植 酒精制造 日用玻璃制品及玻璃包装容器制造 自来水的生产和供应 谷物、棉花等农产品仓储,零售业（综超、饮料茶叶专卖等） 餐饮服务业,白酒行业发展情况,我国白酒企业约3.8万家。 新中国建国-1978年-1996年-2004年-2008年 10.8万吨-143.74万吨-801.3万吨-303万吨-567.62万吨,主要上市公司的主营业务收入增幅,市场结构,集中度：整体集中度低，高档酒集中度高 行业集中度不断提高 地域性势力分割明显,我国各地白酒,地方品牌有9w+,产品细分市场,在中国的白酒消费市场里，清香型的白酒销量占 15%，浓香型占 70%，米香型占 7%，酱香型仅占 5，但酱香型酒销
3、售收入占行业销售收入 10%，利税占行业 35%，增长空间巨大，1020 年间销量将增长 30 倍左右。,产品细分市场,浓香型白酒 占有率最大 清香型白酒 清香型消费集中北方地区，有待突破 酱香型白酒 酱香型白酒保持持续增长,白酒行业的五力模型分析,供应商的谈判能力,购买者的议价能力,行业内竞争者的能力,潜在进入者的能力,替代品的威胁,供应商的谈判能力：供给充足-多次提价 劳动力丰富，35万人。 粮食连年丰收，酿酒原料丰富(总量大，增速明显)。 淡水资源丰富。 一体化便利 购买者的议价能力：需求旺盛（城乡收入） 白酒销售额2003年保持15%的增速 购买者多，品牌多。,中等,中低,潜在进入者
4、进入壁垒低，小企业多。 规模经济、产品差异、资本需要、转换成本、销售渠道开拓、政府行为与政策 行业内现有竞争者 税收政策调控，小企业退出市场，更注重品牌价值提升。 区域性竞争明显，地方割据 价格、广告、产品介绍 替代品的威胁 随着人们健康观念的转变和对健康的日益重视，目前出现了其他酒类和低酒精饮料对白酒的替代趋势，主要包括啤酒、葡萄酒、洋酒、黄酒、保健酒等。,中低,中等,中高,五力模型分析结果： 五个竞争因素呈现竞争程度为中等。 利润-竞争激烈-上升空间（提炼品牌价值 差异化竞争）,内容目录,代表企业分析-贵州茅台,茅台公司股东数量和持股情况,主营业务分行业、分产品情况表,2008年半年度报告
5、,茅台酒近年产量变化,茅台企业的优劣势SWOT分析,优势： 1.酱香型+知名度 2.技术的独特性+资源的稀缺性 3.市场优势+价格的控制 4.奢侈品特性 5.文化特性 6.营销方式-团购,劣势： 1.国有企业，效率低下的通病 2.资金管理使用效率低，账户常年闲置大量资金,机会： 1.经济发展，消费升级 2.政府重视，政策支持,威胁： 1.生态环境 2.消费观念的变化 3.反腐倡廉的影响 4.假酒泛滥,稳定增长，利润提高：增加产能+提价,白酒行业的趋势：,产量提高，长期内产量减少 追求产品价值 利润可观 收入增长率高于销量增长率 2011年，白酒行业收入增速为4025%，利润总额同比增长5191% 向大企业集中，集中度提高（3联想整合湖南武陵、河北乾隆醉入股安徽迎驾，华泽收购陕西太白、贵州珍酒，海航集团收购贵州怀酒厂；纯粮固态发酵白酒行业规范白酒质量认证体系、税制等） 多种香型、品牌并存,多有不足 请多指教,白酒产品结构,高度酒是主流消费产品,白酒价格情况,白酒价格不断上涨,1.酿酒主要原料如大米、高粱等粮食以及包装物的价格不断上涨 2.白酒企业的税收成本大幅提升 3.人力成本的上升,各档次酒提价前后分布情况,