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1、第 1 页 银行客户经理年终个人总结 特征码 TDVHspcdGWdzdashiWoY 尊敬的领导： 我于 20XX 年 x 月接到省分行的调令，调任 xxx 支行客户经 理。在 xxx 支行 8 个月的工作中，我勤奋努力，注重创新，在 自身业务水平得到了不断提高的同时，于思想意识方面也取得 了不小的进步。现将我本人在 20xx 年三个季度的工作情况总结 汇报如下： 20xx 年二季度我在 xxx 支行行长和各条线同事的关心指导 下，用较短的时间熟悉了新的工作环境。在工作中，我能够认 真学习各项金融法律法规，积极参加行里组织的各种学习活动， 不断提高自己的理论素质和业务技能。20XX 年 3
2、月至 6 月，我 参加了北京金融培训中心举办的 afp(金融理财师)资格认证培 训，取得参加 afp 认证考试资格，并于 20XX 年 7 月顺利通过了 afp 认证考试。通过这次全方位的培训和学习，使我深刻意识 到自身岗位的重要性和业务发展的紧迫感。在工作中，我把所 学到的理论知识和客户所遇到的实际问题相结合，勇于探索新 理论、新问题，创造性的开展工作。 到了新的岗位，自己的工作经验、营销技能和其他的客户 第 2 页 经理相比有一定的差距。且到了新的工作环境，对行内业务往 来频繁的对私对公客户都比较陌生，加之支行的大部分存量客 户已划分到其他客户经理名下。要开展工作，就必须先增加客 户群体。
3、到任新岗位后，我始终做到“勤动口、勤动手、勤动 脑”以赢得客户对我行业务的支持，加大自身客户群体。在较 短的时间内，我通过自身的优质服务和理财知识的专业性，成 功营销了支行的优质客户，提高了客户对银行的贡献度和忠诚 度。 担任客户经理以来，我深刻体会和感触到了该岗位的使命 和职责。客户经理是我们 xx 银行对公众服务的一张名片，是客 户和银行联系的枢纽，在与客户交往中表现出的交际风度及言 谈举止，代表着我行的形象。我深知客户经理的一言一行都会 在第一时间受到客户的关注，因此要求其综合素质必须相当的 高。从我第一天到任新岗位，从开始时的不适应到现在的能很 好地融入到这个工作中，心态上也发生了很大
4、的转变。刚开始 时，我觉得客户经理工作很累、很烦锁，责任相对比较重大。 但是，慢慢的，我变得成熟起来，我开始明白这就是工作。每 天对不同的客户进行日常维护，热情、耐心地为客户答疑解惑 就是我的工作，为客户制订理财计划和让客户的资产得到增值 就是我的工作范围，当我明确了目的，有了工作目标和重点以 后，工作对于我来说，一切都变得清晰、明朗了起来。当客户 坐在我的面前我不再心虚或紧张，我已经可以用非常轻松的姿 第 3 页 态和亲切的微笑来从容面对。如今客户提出的问题和疑惑我都 能够快速、清晰的向客户传达他们所想了解的信息，都能与大 部分客户进行良好的沟通并取得很好的效果，从而赢得了客户 对我工作的普
5、遍认同。同时，在和不同客户的接触中，也使我 自身的沟通能力和营销技巧得到了很大的提高。 存在的主要问题： 一、金融专业知识有待进一步加强。面对如今市场经济的 多样性，银行理财成为越来越多客户的需求，如何能给我行优 质客户提供专业的金融信息和理财产品，这就需要提高自身的 学习能力和学习主动性，及时掌握最新的财经信息和准确分析 未来的经济走势，以提高自身金融专业知识水平; 二、针对不同的客户，还应朝细致精准化管理方面进行加 强。对现有的客户资源，深挖细刨，根据不同客户的需求和实 际情况，做精准化营销，提高支行中间业务收入; 三、进一步克服年轻气躁，做到脚踏实地，提高工作主动 性，不怕多做事，不怕做小事，在点滴实践中完善提高自己， 决不能因为取得一点小成绩而沾沾自喜，骄傲自大，而要保持 清醒的头脑，与时俱进，创造出更大的辉煌; 个人职业发展的愿景： 由于银行业的特殊性和一定程度上的专业性，想成为银行 业的优秀员工，必须经过系统的培训与丰富的实践。我期望在 20XX 年能争取到更多的培训机会，使自身的综合素质得到全面 第 4 页 的提高。夯实自己的业务基础，朝着更高、更远的方向努力。 总结过去，是为了吸取经验、完善不足。展望来年，我将 会更有信心、更加努力、积极进取、精益求精地完成好今后的 工作，以争为我行来年个金条线的发展做出自己更大的贡献。