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1、第 1 页 银行三季度工作总结 3000 字 特征码 LhTtMWIOOjkdihuVxJJb 中国银行解放南路支行特点： 1)三月下旬存款余额 4500 万，其中对公：2500 万 个人 xx 万 2)附近高校 党校 高级中学 泉山区政府 四院 庞大的别墅 区 一直辐射到康居小区 辐射区人员素质很高 3)留学的多 炒股的多 放高利贷多炒房地产多 学生多 退 休老人比较多 做医疗和健康产业的多 4)经过持续不懈的产品宣传和大量不间断的开口网点辖区 的正常储户对中英人寿保险有了初步的认识和了解 5)网点人员素质比较高，人品也非常好，做事非常谨慎， 认真，细心，开口量很低，几乎不开口，行长工作非常
2、敬业， 做事非常谨慎，由于以往保险银保严重误导，出现过一次很严 重的纠纷，(10 万趸交给人办成 10 万期交，银行和保险公司各 承担客户 50%的损失)，所以对保险宣传相当慎重，经过观察， 网点工作人员对保险认同度不高，对保险公司银行客户经理存 在比较重的偏见。 我的做法是放平心态，一点一滴的做，让他们慢慢认同中 英人寿 第 2 页 由于是新网点，很多人都不知道这个网点，初期网点人流 量很少 我就给存储的宣传，以后办业务到这个网点办，不要排队， 这个网点工作人员服务也非常好，工作认真负责细心，储户慢 慢把存款搬家， 我的做法： 1.办借记卡，网银，信用卡一条龙服务和宣传，例如，汉 园宾馆员工
3、来办卡，一个人我一次把他的借记卡，网银，信用 卡办完为银行提供附加服务。 2.在柜台前，大力为银行宣传网银 基金 信用卡 第三方托 管 保险外汇存款兑换等银行等中间业务收费项目 3.尽可能利用自己的人脉和网点接待了解的资源，帮助银 行拉外汇和人民币存款，客户没有保险意向就尽量宣传银行中 间业务。对于银行的所有中间业务不遗余力，不记成本的为银 行奉献，通过自己高附加值的额外服务，让银行真切感受到你 的用心付出和价值。 4.抓住储户短暂的办业务机会，用心沟通，为银行筛选和 挽留大客户， 我非常注意客户来办业务是不是贵宾卡，普通折要很巧妙 的看他们的余额，如果余额超过 5000 元，我要请教客户为什
4、么 要放这么多现金做活期，多培养客户学会理财，不要让自己的 钱闲着，要学会让自己的钱为自己工作，赚钱，对于大客户， 第 3 页 我会邀请他们到理财室去， 请大堂经理一起配合，为银行争取大额贷款，存款，基金， 黄金等，成功了好几例。对此大堂经理对我的配合和支持也比 较满意。 5.定位好自己的角色，对于银行业务，我是配角，对于保 险业务，我是主角。不怕挫折，不怕困难，不畏艰难，不怕歧 视，坚实做好每一天工作。 6，平衡网点工作人员的关系和利益，平衡业务的分配，只 要网点安排的事，要不遗余力的去做，不要计较个人得失，魏 总常说，吃亏是福，处理好柜台，对公会计，大堂经理，行长 之间的关系。只要对银行有
5、利的事，就要多做，哪怕有误解， 他们最终会理解的。 7.根据网点特点，我制定出比较适合网点特点的工作方案， 以期交为主，趸交为辅，大单期交和大单趸交为突破点的工作 思路。 从年初启动首季开门红以来中英人寿徐州公司领导层，高 瞻远瞩，以人为本，审时度势，紧紧抓住银行保险发展变化的 脉搏，抓住各种对业务发展的有利时机，遵循银行保险发展的 内在规律，每前进一步，都能踏准节奏，稳健经营，步步为营， 业务得到了超常规发展， 公司的每一个员工都非常敬业，非常用心，拼尽全力，为 公司争取更多的业务，个人考核晋升有了大幅度的提高，我作 第 4 页 为新人，在工作的每一个阶段都收到公司各级领导的大力支持， 关心和帮助，在此我表示衷心感谢，二季度已经来临，我会一 如既往的向公司业绩非常优秀的同事学习，不断勉励自己，勤 学苦练期交话术，做好网点深耕，做好售后服务，把自己的期 交业务做上去，力争做一名中英的优秀员工。