《【工作总结】理财顾问工作总结.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《【工作总结】理财顾问工作总结.docx（4页珍藏版）》请在三一文库上搜索。
1、第 1 页 理财顾问工作总结 特征码 UhZXFJbRtYyZgTZrOLMh 回顾即将过去的一年，我感慨万千。20XX 年是我人生旅程 中转折的一年，这一年我转行进入证券行业，对我来说，这是 一个充满机遇和挑战的行业，充满了神秘，好奇，时而豪气万 丈，时而信心缺缺，这是一条布满荆棘的道路，只要你能迈过 一个个坎，同时也是通往光明的道路。 进公司已有两个月，对于理财顾问这个岗位，没有我想象 中的简单，即需要对行情的了解，也需要对客户有耐心，同时 还需要沟通技巧。通过这两个月的学习我学到了很多，不只是 证券知识，更多的是对学习的方法，工作的态度，对待客户的 方式及沟通技巧。作为一个新员工非常感谢
2、公司给我这个成长 的平台，令我在工作中不断的学习，不断的进步，慢慢的提升 自身的素质与才能，领导和同事对我的支持与关爱，令我明白 到人间的温情，在此我向公司的领导以及全体同事表示最衷心 的感谢，有你们的协助才能使我在工作中更加的得心应手，也 因为有你们，才能令到公司的发展更上一个台阶。 第 2 页 在这两个月的时间里，我也看到了我的业绩还狠不理想， 之中也存在着诸多问题,经过自我反思，究其原因主要有： 第一、缺乏正确的时间观，总以为时间还有很多， 第二、工作还不够积极主动，可能是之前的工作性质决定 了我不需要特别主动，只要等着领导安排，自己认真完成就好。 但现在做为理财顾问，我需要自己去开拓客
3、户，需要自己更加 积极主动。 第三、业务水平还有待提高，无论是客户沟通能力，还是 市场分析能力都是我目前欠缺的。 因此，在接下来的时间里，我会从以下几个方面着手： 第一、凡是预则立，不预则废，合理的规划有利于接下来 工作的顺利张开，因此我要先认真做好接下来 3 个月的计划， 并按计划实行。赶紧把之间浪费的时间补回去。 第二、虚心求教。做为一个新员工，我要向领导学习，向 老同志学习，向书本、向网络学习，首先学习客户沟通技巧， 和客户维护，取其之长，补己之短，夯实和提高自身业务能力。 第 3 页 第三、认真做好客户维护。作为理财顾问，客户是我们一 切工作开展的核心，在接下的时间，我会让真的做好客户
4、私档 性管理，尽可能的发掘客户有用的信息，加以整理归类。主动 联系沟通客户，这也是我之前做得不够的，虽然是银行介绍的 空户，可能他们有些人因为暂时资金紧张，或年底事情忙，暂 时不需要，但不代表他们以后也就不需要理财服务，因此对于 有潜力的客户，我要坐好及时的跟进。 第四、做好银行渠道的维护。银行上市我们客户的最主要 来源。做银行渠道维护时，首先先要认清银行的需求，同时注 重技巧。像我刚开始只顾帮他们做事，以为只要帮他们做事， 客户就会源源不断的介绍过来。可是客户是自己的，不是开了 个户就完成任务，对银行来说联了三方任务就完成了，可是对 我来说这才刚开始，更重要的是后续的开发维护。因此我要合 理的安排时间，平衡银行与客户之间的时间分配。 在接下来的 20XX 年，我会在保证认真对待、重视工作的基 础上，不断完善和充实自己，提高自身素质。充分利用现有的 资源，更进一步扩大对客户的积累和维护。同时加强对分析能 力的学习和提高，努力夯实和提高自能工作能力和业务水平。 第 4 页