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1、第 1 页 销售员 20XX 年度工作总结 特征码 wxhYXprlnWwMAJZDGdFd 20XX 年工作总结范文大全 工作总结 1 回顾走过的一年，所有的经历都化作一段美好的回忆，结 合自身工作岗位，一年来取得了部分成绩，但也还存在一定的 不足。在我行进行网点转型，提升服务质量，加强网点营销。 我们支行从人员配置进行了部分调整，安排了低柜销售人员， 个人理财业务得到初步的发展，开始尝试向中高端客户提供专 业化个人投资理财综合服务。我也从低柜调整到理财室从事个 第 2 页 人理财业务。虽然在工作中遇到诸多的困难和问题。但是，在 分行个金部理财中心的指导下、支行领导高度重视下，建设队 伍、培
2、养人才、抓业务发展、以新产品拓展市场，加大营销工 作。以下是 11 年度个人工作总结报告： 一、11 年具体工作总结： 客户维系、挖掘、管理、个人产品销售工作： 1.抓基础工作，做好销售工作计划，挖掘理财客户群;通过 前台柜台输送，运用银掌柜 crm 系统，重点发展 vip 客户，新 增 vip 贵宾客户; 2.进一步收集完善客户基础资料，运用银掌柜 crm 系统将 客户关系管理，资金管理，投资组合管理融合在一起，建立了 部分客户信息.在了解客户基本信息对客户进行分类维系的同时.进 行各种产品销售，积极营销取得了一些成效; 3.加强了宣传，通过报社、移动短信，展版张贴，led 横 幅等方式传递
3、信息，起到一些效果; 4.结合市场客户投资理财需求，按照上级行工作部署进一 步推进新产品上市，如人民币周末理财、安稳回报系列、中银 进取搏弈理财等、以及贵金属的销售。 自身培训与学习情况： 在省分行的高度重视下，今年三月份通过全省对个人客户 经理经过选拔和内部考核后，脱产参加接受西南财大 afp 资格 正规课程培训。在自身的努力学习下，今年 7 月通过了全国组 第 3 页 织的 afp 金融理财师资格认证考试，并于 10 月取得资格证书; 通过 afp 系统规范培训，经过本阶段的学习后，提升了自己素 质，在工作中，作为银行的职员，在为客户做投资理财方案时， 根据不同的客户，适当地配置各种金融产
4、品，把为客户创造最 大的投资回报作为自己的工作目标。能将所学知识转化为服务 客户的能力，结合我行实际情况参加 it 蓝图培训，不断提高自 己业务能力 二、存在的不足： 尽管我行理财业务已得到初步发展，但由于理财业务开展 起步较晚，起点较低，使得理财业务发展存在规模较小，与同 业比较存在较大差距，存在人员不足、素质不高、管理未配套 等问题。目前，我行为扩大中间业务收入，仅仅在发展代理保 险，代售基金是远远不够的，产品有待更丰富，理财渠道有待 拓展，我行的特色产品：汇聚宝，外汇宝，纸黄金，人民币博 弈等许多特色理财品种还没完全推广开(受营销人员，业务素质 等方面的制约)缺少专业性理财。 不足处：
5、1.基础理财客户群(中、高端客户)较少，对客户信息资料 了解不全(地址、号码、兴趣爱好)缺少对客户的维护; 2.营销力度薄弱，需要团队协作加强营销，没有充分发挥 个人能力; 3.业务流程有待梳理整合，优化服务提高服务质量，多渠 第 4 页 道从前台向理财室输送客户信息; 三、来年工作打算 1.在巩固已取得的成绩基础上，了解掌握个人理财业务市 场，应对同业竞争，进快迅速发展我行的理财业务， 2.不断加强素质培养，作好自学及参加培训;进一步提高业 务水平 3.加大营销力度推进各项目标工作，有效的重点放在客户 量的增长。 4.结合我行工作实际加强学习，做好 it 蓝图新系统上线工 作，做好 20XX
6、 年个人工作计划。 工作总结 2 走过 20XX，再回首，思考亦多，感慨亦多，收获亦多。 “忙并收获着，累并快乐着”成了心曲的主旋律，常鸣耳盼。 对我而言，11 年的工作是难忘、印记最深的一年。工作内容的 转换，连带着工作思想、方法等一系列的适应与调整，(包括工 作上的适应与心态上的调整)压力带来了累的感觉，累中也融进 了收获的快乐。在办各位领导的支持下，在所各位同志的密切 配合下，爱岗敬业，恪尽职守，作风务实，思想坚定，较好地 完成了自己的本职工作和领导交下来的其它工作。现简要回顾 总结如下： 一、一年来的工作表现 (一)强化形象，提高自身素质。为做好督查工作，我所坚 第 5 页 持严格要求
7、，注重以身作则，以诚待人，一是爱岗敬业讲奉献。 综合部门的工作最大地规律就是“无规律” ，因此，我们正确认 识自身的工作和价值，正确处理苦与乐，得与失、个人利益和 集体利益的关系，坚持甘于奉献、诚实敬业，二是锤炼业务讲 提高。经过半年的学习和锻炼，我们在工作上取得一定的进步， 利用办公室学习资料传阅或为各部门校稿的同时，细心学习他 人长处，改掉自己不足，并虚心向领导、同事请教，在不断学 习和探索中使自身在文字材料上有所提高。 (二)严于律已，做好个人工作计划，不断加强作风建设。 一年来我对自身严格要求，始终把耐得平淡、舍得付出、默默 无闻作为自己的准则，始终把作风建设的重点放在严谨、细致、 扎
8、实、求实脚踏实地埋头苦干上。在工作中，以制度、纪律规 范自己的一切言行，严格遵守机关各项规章制度，尊重领导， 团结同志，谦虚谨慎，主动接受来自各方面的意见，不断改进 工作;坚持做到不利于机关形象的事不做，不利于机关形象的话 不说，积极维护机关的良好形象。 (三)强化职能，做好服务工作。工作中，我们注重把握根 本，努力提高服务水平。所里人手少，工作量大，这就需要我 们全体人员团结协作。在这一年里，不管遇到上的困难，我们 都积极配合做好工作，同事们的心都能往一处想，劲都往一处 使，不会计较干得多，干得少，只希望把工作圆满完成。 二、工作中的不足与今后的努力方向 第 6 页 一年来的工作虽然取得了一
9、定的成绩，但也存在一些不足， 主要是思想解放程度还不够，学习、服务上还不够，和有经验 的同事比较还有一定差距，材料上还在基本格式上徘徊，内容 上缺少纵深挖掘的延伸，在今后工作中，我一定认真总结经验， 克服不足，努力把工作做得更好。 (一)发扬吃苦耐劳精神。面对督查事务杂、任务重的工作 性质，不怕吃苦，主动找事干，做到“眼勤、嘴勤、手勤、腿 勤” ，积极适应各种艰苦环境，在繁重的工作中磨练意志，增长 才干。 (二)发扬孜孜不倦的进取精神。加强学习，勇于实践，博 览群书，在向书本学习的同时注意收集各类信息，广泛吸取各 种“营养”;同时，讲究学习方法，端正学习态度，提高学习效 率，努力培养自己具有扎实的理论功底、辩证的思维方法、正 确的思想观点、踏实的工作作风。力求把工作做得更好，树立 办公室的良好形象。 (三)当好助手。对各项决策和出现的问题，及时提出合理 化建议和解决办法供领导参考。