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1、第 1 页 20XX 年上半年金融销售工作计划书 特征码 IgHekaLfNoMjlBZrUzzh (一)细分目标市场，大力开展多层次立体化的营销推广活动。 xx 部门负责的客户大体上可以分为四类，即现金管理客户、 公司无贷户和电子银行客户客户。结合全年的发展目标，坚持 以市场为导向，以客户为中心，以账户为基础，抓大不放小， 采取“确保稳住大客户，努力转变小客户，积极拓展新客户” 的策略，制定详营销计划，在全公司开展系列的媒体宣传、网 点销售、大型产品推介会、重点客户上门推介、组织投标和集 中营销活动等，形成持续的市场推广攻势。 巩固现金管理市场领先地位。继续分层次、深入推广现金 管理服务，努
2、力提高产品的客户价值。要通过抓重点客户扩大 市场影响，增强现金管理的品牌效应。各行部要对辖区内重点 客户、行业大户、集团客户进行调查，深入分析其经营特点、 模式，设计切实的现金管理方案，主动进行营销。对现金管理 存量客户挖掘深层次的需求，解决存在的问题，提高客户贡献 度。今年争取新增现金管理客户 185200 户。 XX 年下半年工作 计划由找范文网原创首发，机密数据纯属虚构， 深入开发公司无贷户市场。中小企业无贷户，这也是我行 的基础客户，并为资产业务、中间业务发展提供重要来源。XX 第 2 页 年在去年开展中小企业“弘业结算”主题营销活动基础上，总 结经验，深化营销，增强营销效果。要保持全
3、公司的公司无贷 户市场营销在量上增长，并注重改善质量;要优化结构，提高优 质客户比重，降低筹资成本率，增加高附加值产品的销售。要 重点抓好公司无贷户的开户营销，努力扩大市场占比。要加强 对公司无贷户维护管理，深入分析其结算特点，进行全产品营 销，扩大我行的结算市场份额。XX 年要努力实现新开对公结算 账户 358001 户，结算账户净增长 272430 户。 做好系统大户的营销维护工作。针对全市还有部分镇区财 政所未在我行开户的现状，通过调用各种资源进行营销，争取 全面开花。并借势向各镇区其他政府分支机构展开营销攻势， 争取更大的存款份额。同时对大中型企业、名牌企业、世界 10 强、纳税前 8
4、000 名、进出口前 7334 强”等 10 多户重点客户挂 牌认购工作，锁定他行目标客户，进行重点攻关。 (二)加强服务渠道管理，深入开展“结算优质服务年”活 动。 客户资源是全公司至关重要的资源，对公客户是全公司的 优质客户和潜力客户，要利用对公统一视图系统，在全面提供 优质服务的基础上，进一步体现个性化、多样化的服务。 要建设好三个渠道 一是要按照总行要求“二级分公司结算与现金管理部门至 少配置 3 名客户经理;每个对公业务网点(含综合业务网点)应当 第 3 页 根据业务发展情况至少配备 1 名客户经理，客户资源比较丰富 的网点应适当增配， ”构建起高素质的营销团队。 二是加强物理网点的
5、建设。目前，由于对公结算业务方式 品种多样，公司管理模式的差异，对公客户最常用的仍然是柜 面服务渠道。我行要加强网点建设，在贵宾理财中心改造中要 充分考虑对公客户的业务需要，满足客户的需求。各行部要制 定详细的网点对公业务营销指南，对不同网点业态对公业务的 服务内容、服务要求、服务行为规范、服务流程等进行指导。 三是要拓展电子银行业务渠道，扩大离柜业务占比。今年， 电子银行业务在继续“跑马圈地”扩大市场占比的同时，还要 “精耕细作” ，拓展有层次的目标客户。各行部应充分重视与利 用分公司下发的目标客户清单，有侧重、有针对地开展营销工 作，要在优质客户市场上占据绝对优势。同时做好客户服务与 深度
6、营销工作。通过建立企业客户电子银行台账，并以此作为 客户支持和服务的重要依据，及时为客户解决在使用我行电子 银行产品过程中遇到的问题，并适时将电子银行新产品推荐给 客户，提高“动户率”和客户使用率。 深入开展“结算优质服务年”活动。要树立以客户为中心 的现代金融服务理念，梳理制度，整合流程，以目标客户需求 为导向。加快产品创新，提高服务效率，及时处理问题，加强 服务管理，提高客户满意度，构建以客户为中心的服务模式。 全面提升 xx 部门服务质量，实现全公司又好又快地发展目标。 第 4 页 (三)加快产品创新步伐，加大新产品推广应用力度 结算与现金管理部作为产品部门，承担着产品创新、维护 与管理的责任加强营销支持系统建设。做好总行全公司法人客 户营销、单位企业级客户信息管理和单位银行结算账户管理三 大核心系统的推广工作，为实施科学的营销管理提供技术手段。