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1、上海理财专修学院 培训体系,目 录,第一部分：学院简介 第二部分：我们的培训体系 第三部分：对金融培训的思考和实践,上海理财专修学院介绍,是经国家有关部门批准、备案的高等非学历教育机构，是目前国内唯一的理财专业专科学院。 学院致力于为中国的金融机构，特别是银行系统培养优秀的专业人才和营销业务人员。同时，面向社会大众提供财商和投资理财实务培训。 主要专长在个人理财、企业理财、风险管理、金融营销和客户服务等方向。,上海理财专修学院介绍,学院结合自身特点，以专注务实的态度和不断创新的精神，构建了一套具有本土化、自主知识产权的理财学科系统，以及符合市场需求的课程与教学体系。 学院与国内外知名教育机构、
2、金融机构和金融监管机构建立广泛的战略合作，如：中国银行业协会、上海及各地银行业协会、香港银行学会、美国财富管理学会、瑞士商业与金融大学、加拿大维多利亚大学、香港城市大学、新加坡财富管理学院、上海职业能力考试院等。,上海理财专修学院介绍,学院拥有一支学识渊博、实战经验丰富、治学严谨的教师队伍。聘请了多位名师作为我们的特聘教授。聘请了著名经济学家茅于轼先生为学院的首席经济学家，前花旗银行亚太区副总裁谭兆璋先生为学院的首席顾问。 学院还参与了中国银行业从业资格考试认证体系、国家劳动部理财规划师认证体系以及上海金融理财师认证体系的建设工作。为中国理财行业的规范发展做出了应有的贡献。,上海理财专修学院介
3、绍,到目前为止，学院共开发了三十多种培训课程，已开设了二百多个培训班，培养了各类学员上万人。 上海理财专修学院植根于上海这片金融沃土，发挥自身资源优势，借鉴国内外理财教育经验，确立诚信、务实、实用的办学理念，教学与实践相结合，愿为中国未来理财行业的蓬勃发展贡献绵薄之力，为中国金融机构培养优质人才。,发 展 历 程,2001年,理财周刊 培训部,2003年10月,2006年8月,理财活动,专家讲坛 大家之言，拨开市场迷雾 投资研修沙龙 高谈阔论，体验理财乐趣 投资研习社 实战分享，把握财富脉搏,点金理财俱乐部,沟通平台,文化休闲活动 交朋结友，丰富都市生活,合作增值,共同举办市场活动客户资源和服
4、务资源共享共赢 金融机构专场招聘会 网罗人才，开启精彩人生,学 院 师 资（部分）,茅于轼 著名经济学家，上海理财专修学院首席经济学家，天则经济研究所名誉理事长。 谭兆璋（港） 前花旗银行亚太区副总裁，上海交通大学校董，著名古地图收藏家，上海理财专修学院首席顾问。 吴瑛 学院特聘教授，著名理财专家，中国银行业从业资格考试认证体系制定专家，具体负责人。前中国银行业从业协会培训部主任。香港银行学会中国代表处负责人。 刘彦斌 学院特聘教授。著名理财专家，国家劳动部理财规划师项目秘书长。,李坚平 学院特聘教授，企业理财专家。 贺宛男 学院特聘讲师，著名上市公司财务分析师，理财周刊专栏作家。 汪 标 美
5、国伊利诺斯大学芝加哥分校工程硕士学位。参与了国内第一本面向个人的理财类杂志理财周刊的创立工作，参与编辑和出版了理财通、一生理财、美国人如何理财、上海富爸爸、赚钱上海滩等一系列理财书籍。 贺 明（美） 美国国际管理商学院 MBA、国际金融理财协会会员、资深金融理财专家和培训师，美国注册金融理财师（CFP），个人金融理财业的资深专家，国际金融理财协会（FPA）的会员。多年国内外证券投资和企业重组并购经验及金融理财实践经验。,赵鸿祥 学院特聘讲师，长期的金融营销和客户关系管理的实践和培训。 陆 飙 中国寿险高级讲师、企业管理咨询高级项目顾问、首席培训师，上海证券报、风尚周报、财富智慧等理财专栏作家，
6、擅长市场营销学、金融理财类、卡耐基课程、团队管理，领导力艺术等。 王 晶 MBA、CPA、高级会计师，现任国内某金融上市公司总部高级经理，具有五年以上培训经验，擅长财务管理、会计、税收筹划、风险管理与保险规划、退休规划等领域。,我们的客户,第一期个人理财核心 课程班（左上） 中国银行业从业资格 认证培训班（左右） 国家理财规划师认证 培训班（右下）,为好男儿讲解 公众人物如何理财 （右上） 为市民做理财咨询 （右下）,1、学员赠送学院牌匾 2、2008投资报告年会学院特聘 教授茅于轼作主题演讲 3、4、参加理财博览会,公开课非专业人士投资理财类课程,投资理财沙龙,全球化背景下的理财攻略 布局
7、2010 各种投资理财渠道综合比较分析和建议 股票投资实战 投“基”攻略 外汇投资方式实战指南 房产投资分析与方法 信托投资分析 海外市场投资 黄金投资 普洱茶的品鉴与收藏 实业产权投资 私募基金 家庭财务风险管理 婚姻震荡中的财富保护 财富转移与传承 企业资产与个人资产的分离与增值,考培证书课程,中国银行业从业资格考试(公共模块、个人理财、风险管理)考前培训,上海金融理财师（初级、中级）考前培训,环球财富管理师暨瑞士私人银行研修考察培训,加拿大维多利亚大学EMBA合作项目 Keiser University MBA 项目,国家理财规划师(ChFP)考培班,美国注册财务策划师(RFP)考培班,
8、考培证书课程,注册金融分析师（CFA）,国际金融风险管理师（FRM）考前培训,注册企业财务顾问（CFC）考前培训,理财师证书培训计划,目前我院举办的理财师培训证书如下： 美国注册理财师RFP 国际理财师认证证书 国家劳动部理财规划师 国家官方理财师证书,理财师证书培训计划RFP,美国注册理财师RFP培训 根据RFPI国际标准委员会的要求，RFP须完成至少120课时的专业课程，课程体系分为五大模块 理财策划基础（Foundation of Financial Planning) 投资规划（Investment Planning) 保险规划（Insurance Planning) 税务及退休规划（
9、Tax&Retirement Planning) 理财策划实务（Practice of Financial Planning) 该课程根据RFP美国专业教育体系，结合中国金融理财服务市场的现状和特点，教学内容系统全面 授课形式采取课堂讲授、分组讨论和案例,理财师证书培训计划CHFP,国家劳动部理财师CHFP培训 国家劳动和社会保障部组织成立 了国家职业资格鉴定专家委员会，并颁布了理财规划师国家职业标准，课程体系分为三大部分： 理论知识 专业能力 案例分析 理财规划师国家职业资格分为三级，一级为“高级理财规划师”，二级为“中国理财规划师”，三级为“助理理财规划师” 各个等级对从业时间和学历有不同
10、的要求,金融理财师,金融理财师培训 上海市人力资源和社会保障局、上海市职业能力考试院颁发上海市专业技术水平认证证书 ，课程科目分为三大部分： 金融理财实务与规范 金融理材基础 金融理财筹划 金融理财师职业资格分为两级，一级为“初级金融理财师”，二级为“中级金融理财师” 各个等级对从业时间和学历有不同的要求,内训课程通用类,理财师证书类 理财实战经典案例研修课程 3*3金融营销业务能力进阶培训体系 顾问式金融营销训练课程 富人投资心理学 商业银行个人金融业务和最新发展趋势和产品创新 商业银行全面风险管理实务 银行财富管理（理财）中心业务管理规范与流程 私人银行业务及在中国的前景 理财规划师培训课
11、程,链接,内训课程按岗位,支行行长系列课程 网点负责人系列课程 对私理财经理系列课程 对公客户经理系列课程 大堂经理系列课程 临柜人员系列课程 内部讲师系列课程 新员工入职培训,分支行行长系列课程,培训目标 系统学习管理系统设计，真正管理好一家面向市场的商业银行 把握支行、网点发展脉搏，丰富知识和开阔视野，熟悉先进理论，提高竞争力 掌握银行经营操作中的各种风险，发展与稳健并重 理论知识与实践操作并重，培训与咨询同步,分支行行长系列课程,分支行行长系列课程,分支行行长系列课程,网点负责人系列课程,培训目标 网点负责人作为业务第一线管理人员，全面提升绩效管理能力 学习网点现场管理及员工管理实战技能
12、 掌握大客户开拓和管理方法 学习并识别银行网点操作中的法律风险，有效规避 学习银行网点布局、规划与设置方法,网点负责人系列课程,网点负责人系列课程,网点负责人系列课程,对私理财经理系列课程,培训目标 充分解读客户，挖掘客户深层次需求，提升每位客户贡献度 规范理财营销工作流程，掌握切实有效的营销方法与实务 通过实战型营销训练，切实提高营销业绩 构筑客户服务网络，形成有效转介绍源泉，扩大新增客户群 明晰客户管理方法，提升客户服务能力,对私理财经理系列课程,对私理财经理系列课程,对私理财经理系列课程,对公客户经理系列课程,培训目标 充分解读中小企业金融需求与业务各类，了解、借鉴国内外金融机构中小企业
13、业务模式 全方位分析中小企业主心态与需求，挖掘客户深层次需求，提升每位客户贡献度 通过实战型营销训练，提升中小企业开发、营销技巧、客户关系维护和服务能力 通过大量实战案例，从财务分析、税收管理的角度迅速识别客户类型及成长阶段，了解客户不同阶段需求并以此设计不同方案，同时掌握领导的方案实话及沟通技巧 通过丰富的实战案例对中小企业风险评估和信贷营销、贷后管理分析，以掌握中小企业客户信贷风险特点，并有针对性地进行营销和有效的贷后管理、催收管理。,对公客户经理系列课程,对公客户经理系列课程,对公客户经理系列课程,大堂经理系列培训,课程目标 深刻体会和了解大堂经理的角色定位所包含的元素 规范工作流程、掌
14、握工作流程的关键点 体验主动营销技巧对营业厅带来的营销力提升 明晰客户管理方法，提升客户服务能力,大堂经理系列培训,大堂经理系列培训,大堂经理系列培训,大堂经理系列培训,以上培训体系每一阶段均配合演练与角色扮演，帮助受训人员充分了解 角色定位。,临柜人员系列课程,课程目标 系统学习柜面服务技巧 熟练掌握金融业服务礼仪规范 提高专业技能，提高业务办理效率 提升柜面营销意识和技能,临柜人员系列课程,内部讲师系列课程,课程目标 掌握培训前的教案准备与课程设计 提高表示技巧与表达能力 通过进阶培训，提高课堂的掌控力 掌握系统的培训体系与课程系列设计方法及思路 取得TTT专业培训等级证书,内部讲师系列课程,新员工入职培训,课程目标 帮助新员工快速了解银行工作流程 建立良好的职业心态与团队合作精神 初步掌握宏观经济、理财基本知识,新员工入职培训,金融培训现状,我们的优势 媒体平台和客户资源形成整合优势 较高的知名度和品牌优势 培训内容实用性、贴近市场,谢谢！,