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1、第 1 页 20XX 保险公司工作计划范文1 特征码 RYYjSmkXBbBgFmTEbUYy *年上半年，我市个险业务工作在省公司的正确指引下、在分 公司党委、总经理室的正确领导和大力支持下，认真贯彻落实 分公司全保会议精神，围绕“抓队伍、促发展，优结构、增效 益，严管控、防风险”这条主线，和个险业务工作“扩充人力、 提高产能、强化管理”的总体要求，强化营销基础管理建设， 紧紧围绕“携手创富”这一主题，大力发展 10 年期及以上期交 业务，进一步加大市场开拓力度，优化险种结构，各项业务指 标较上年同期相比均取得了一定的成绩。截止 6 月 30 日，全市 共实现个险总保费收入 10,*万元，其
2、中：个险首年保费收入 2,*万元，同比增长*;新单期交保费收入 2,*万元,同比增长 *;10 年期及以上新单期交保费收入 2,.*万元，同比增长*; 股份续期保费收入 7,*万元;个险短险保费收入*万元。总的 来讲，上半年我市个险业务工作与去年同期相比均处于稳步增 长的态势。 回顾*年上半年个险业务工作，我们主要开展了以下几方面工 作： 第 2 页 一、认真做好业务企划，有效推动业务发展。 *年以来，按照省公司业务发展的指导思想，在历次业务竞赛 活动中突出销售人员创富主题，围绕这一主题分季度策划了* 次全市范围内的大型业务企划工作：一季度，为了实现 09 年首 季，特别是首月业务开门红，我们
3、于*年 12 月 11-13 日在延安 窑洞宾馆以*年携手创富帮扶团总结表彰大会的召开为契机， 邀请田芳老师为全市*余名销售精英和营销主管进行了开门红 业务的启动培训工作，统一全员开门红业务思想。借助培训班 的东风，我们于*年 12 月 14 日，在延安窑洞宾馆隆重组织召 开了*年一季度“红牛精耕春满神州”业务竞赛启动大会，会 上出台了个人业务竞赛方案。明确了各单位的任务目标及一季 度各阶段的实施步骤和实施目标，提出了分段经营、分段考核 的办法来推动阶段业务的发展。通过前期半个多月的运作和积 累，*年 1 月 1 日首卖日当天全市实现个险 XX 年期保费收入* 万元，一举走在全省的前列。实现了
4、首卖日业务的开门红。截 止 3 月 31 日，通过全市各级销售人员的共同努力，我市共实现 个险期交保费收入*万元，圆满完成了省公司下达的开门红个 险业务工作目标。 。 二季度根据省公司提出的“时间过半、任务过六五”的目标以 及我市加快发展个险 1XX 年期及以上期交业务的发展思路，我 们制定了二季度“红牛精耕创富增效”个人业务竞赛企划方案。 为了确保方案目标的实现，期间根据省公司有关培训会议精神， 第 3 页 我们又制定下发了中国*分公司“魅力国寿携手创富”活动 企划方案 ，通过在全市销售人员中广泛开展销售技能大练兵活 动和“百天百人万人万元”活动来营造个险业务发展的竞赛氛 围，提高销售人员展
5、业的水平和技能，巩固和发展销售队伍。 通过努力，我们于 6 月 15 日，以 10 年期保费*万元的收入， 圆满完成了省公司下达的半年 XX 年期过六五目标任务，在全省 赢得了荣誉。 二、组织召开业务启动会，有效形成思想合力，确保阶段目标 达成。 前半年以来，围绕每个业务企划方案的出台，我们都策划并组 织召开业务启动会，进一步统一思想，凝聚力量，确保各阶段 目标任务的达成。期间先后策划组织了一季度“红牛精耕春满 神州”开门红业务启动大会，采取单位之间对抗的办法营造竞 赛的氛围;2 月份春节过后，在延安交际宾馆借助省公司王新生 总经理致营销主管和广大营销员的一封信的有利时机，以进一 步增强主管自
6、主经营意识为目的，及时组织召开了春节过后的 个险业务工作;3 月份在全市兼职组训选拔培训班结束之际启动 了全市为期一个月的兼职组训“携手创富”帮扶活动，通过帮 扶活动在实践中检验兼职组训的基本技能。二季度 4 月 1 日在 全市系统启动 第 4 页 动了“红牛精耕创富增效”二季度个险业务工作，通过强化举 绩率和创富达标率来进一步夯实基础，盘活低绩效人力。并借 助精英高峰会分配名额来激发销售人员的展业积极性，增强其 精英荣誉感，统一思想，凝心聚力。 三、加强对销售人员培训，提升销售人员展业技能 2 月份春节过后，为了尽快使销售人员回归到正常的业务工作 中来，增强团队主管的自我精英意识，我们在延安
7、交际宾馆举 办了全市系统*余名主管和部分精英人员参加的营销主管培训 班，培训班邀请到了全省销售精英、优秀主管甄国丽从实战的 角度和我市主管进行沟通和交流。同时省公司教育培训部也给 我们大力支持，选派讲师担任部分课程的授课，让主管们再次 明确了自己的工作职责和角色定位。培训班上我们对所有主管 进行了基本法的，让其再次明确自己的利益，从基本法的角度 激发主管们从业的意愿和从业的自主性。会上配合主管自主经 营意识的提升，宣导了分公司的标准化团队创建方案，并将各 主管*年底的职级架构进行了通报，分析职级维持不住的原因 等，通过本次培训拉开了全市标准化营销团队建设和增强团队 主管自主经营的序幕。 围绕标
8、准化团队建设，我们每个月都和教育培训部一起组织一 次新人岗前培训班，培训班采取半军事化的管理模式，力求从 第 5 页 一开始就锻炼所有参训人员吃苦耐劳的精神，磨练意志。通过 培训使所有的人员了解和掌握最基本的产品销售流程和职业道 德，为以后长期从事这项工作奠定了基矗截止 6 月底，我们已 经累计举办了四期新人半军事化岗前培训班，参训人数达到* 人。每期新人培训班后，我们都出台新人回归团队后为期一个 月的业务推动方案，并安排专人进行追踪，通过这些工作的实 施，使这部分新人在一季度和二季度的业务冲刺中发挥了积极 作用。 四、抓增员、有效提升销售队伍规模。 自*年 1 月份以来，在历次业务活动中我们
9、都将增员工作作为 一项常态事项来抓，突出增员的长期性。2 月份，围绕增强各 级主管的自主经营意识，以基本法为抓手，在营销团队中打造 “标准化营销组、营销分处、营销处”活动，为使此项活动用 制度的形式确定下来，我部制定下发了中国*分公司“携手 创天下”标准化营销团队创建方案 ，并在 2 月中旬举办的全是 主管培训班上专门进行了培训宣导，力求让每个营销主管都明 白分公司推出这一方案的背景、目的和意义，尤其是各级主管 达标后的激励措施，让人人都参与到标准化营销团队创建中来。 按照创建方案的要求，我们每个季度末对各级主管现有组织架 构情况进行一次大考核，以此决定获得团队达标奖励的资格， 然后在下个季度
10、每个月以人力是否达标决定发放的次数。一季 度末我市有*个主管获得达标奖励资格。二季度 5 月 15 日人开 第 6 页 始，我们积极响应省公司“百天百人万人万元”增员活动方案 的安排，制定下发了中国*分公司“百天百人万人万元”增 员活动方案 ，每三天分单位单独下发一次增员活动追踪情况， 总结分析上阶段工作，安排部署下阶段工作。截止 6 月 30 日， 活动开展 46 天来，全市新进 amis 系统人力*人，其中有*人 10 年期业绩达到 300*元标准以上。纵观前半年的增员工作， 我们共举办了 4 期新人培训班，累计培训新人达到*人次，充 实了销售队伍，同时全市个险销售队伍规模经过不断的考核淘
11、 汰和坚持不断的增员，达到了*人，销售队伍较年初稳中有升， 基本达到了省公司下达我市的个险人力发展计划，从而为后半 年个险业务发展奠定了人力资源的保证。 五、狠抓农村标准化营销服务部建设 在*年农村营销服务部标准化建设的基础上，今年以来，结合 我市实际情况，农村营销服务部建设继续以“两实一大”为目 标，突出一个“实”字，即队伍实、业绩实。为此，我们在充 分调研的基础上结合中国*保险股份有限公司延安分公司农 村营销服务部建设*-*三年规划 ，制定下发了中国*保险 股份有限公司延安分公司*年农村标准化营销服务部创建方案 ， 进一步明确了*年各单位、各个营销服务部的人力发展目标和 10 年期业务发展
12、目标。为了使今年农村营销服务部建设工作得 到快速的提升。3 月底 4 月初在兴和大酒店隆重召开了中国* 分公司*年农村营销服务部创建工作会议。一方面由各单位对 第 7 页 本单位农村营销服务部*年工作情况进行了汇报，另一方面， 分公司对在*年农村网点工作中取得优异成绩的单位进行了隆 重奖励。宣导了*年创建方案。同时，组织所有农村营销服务 部负责人专门赴商洛进行观摩学习和经验交流。截止 6 月底， 农村网点实有人力*人，实现期交保费收入*万元，其中 10 年 期保费收入*万元，在全市业务发展中的占比逐步显现。 期间，我们不定期的制作农村营销服务部旬报及工作开展简报， 在一定程度上起到了发展评比和
13、信息交流的作用。 六、加强组训队伍建设，提高组训工作积极性。 (一)组织 召开组训例会，发挥组训作用 根据业务发展和团队建设的要求，为了更好的突出组训人员的 作用和优势，我们先后组织了四次组训例会，分享了组训人员 的工作经验，透明了组训人员的收入情况，安排部署了每个阶 段的工作。 (二)建设兼职组训队伍，促进业务发展 为了进一步调动现有主管的工作积极性，按照延安分公司兼职 组训管理办法，我们在 3 月份举办了全市系统首次兼职组训选 第 8 页 拔培训班，并利用三月份一个月时间，对参加选拔的人员进行 了实践帮扶考核，最终确定出了第一批*名优秀销售人员入围 分公司兼职组训队伍;同时，为了今后我市业
14、务发展，给更多的 选拔人员入选的机会，我们在二季度有给未入选者一定的延长 考核期，将在 7 月份对再对准兼职组训人员进行最后考核，壮 大兼职组训队伍，更好的促进业务发展。 (三)我部组训管理岗人员在每个节假日和业务发展的关键时期， 都积极收集一些有针对性的专题和最新资讯下发各单位组训， 增加各单位组训人员日常晨会和工作的素材，增强现有组训人 员的知识积累，满足组训人员专业知识缺乏的需要。 七、配合财务部门全面推动非现金收付费工作 在四月份，为了紧跟分公司步伐，配合财务部门做好非现金收 付费工作，我部在第一时间先在组训例会上对所有组训及主管 个险副经理进行了非现金收付费的宣导工作，紧接着制定下发
15、 了非现金收付费营销员宣导胶片和中国*分公司非现金收付费 操作指南，并印制成册，下发给每个销售人员，对全市系统非 现金收付费顺利进行奠定了坚实的基矗 八、常态性工作。 (一)组织代理人资格考试工作 按照保监局提出的代理人百分百持证上岗的要求，为了提高我 市代理人持证率，我们组织了两次代理人资格考试。由于今年 全部实行机考，大部分人员缺乏电脑知识，加之前期复习备考 第 9 页 不充分，导致通过率不是很理想，总计过关人数*人。鉴于此， 我们决定在下半年每个月组织最少二次代理人资格考试，并要 求各单位必须对参考人员进行前期的考试辅导培训。对考试辅 导不扎实的单位推后报名考试，确保年底持证率上一个新台阶。 (二)完成了个险销售部的 amis 系统升级维护及保监局营销员 监管系统的上线、销售人员基本信息的录入工作和系统运行等 日常工作。 (三)在每个阶段结束，及时进行业务数据的核实，确保了业务 奖励对象工作的准确性。 (四)完成了日常新人工号的录入和分红权限的授予，及时为一 线服务。 (五)根据省公司个险部不同阶段对销售人员业务的预警，在第 一时间将连续*个月、*个月未出单人员情况分类下发各单位， 要求利用晨会时间进行追踪，张榜公布，个险部进行追踪。同 时，制作温馨提示卡，不断提醒联系 60 天和连续 90 天未出单 人力快速出单，有效提升了销售人员举绩率。