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1、调研拓展,数据与分析,一、主商圈描叙,本次调研的目标是以*城区为中心及发展速度快的东城区西部区域。 *市*城区面积13.5平方公里，下辖9大社区，有14.85万常住人口和12.2万流动人口。其西北部为老区，包括市桥、东正、北隅、西隅四个居委，该地区常住人口密度大，且社区老龄化较高。其中市桥和东正两区内分布有众多的教育机构和机关单位，居民的消费水平较高，而北隅、西隅社区的居民中，约半数户籍人口都已搬迁至东城，剩下的居民消费能力较低。,调研的范围,目标点,二、商圈布局图,三、各大社区情况,四、主要竞争药店情况,八、新点人流、车流表,九、新点人车流分析图,十、目标点交通情况,运河西二路是市5年前最繁
2、华的商业路之一，随着新城区、新商业街的扩建和增加，该路的商业气氛明显清淡，单行线4车道穿梭*城老区； 目标点离公交车站80米，有公交线路8条，旅游公交线1条，另*镇、*镇线路经过运河西二路； 运河东路隔运河20米为另一条相反的单行线； 长约4公里的运河有桥5架，目标点前的该架是其中最宽的双车道桥。,公交车线路,7路：东城-教师二村-家乐福-流涌尾 31个站； 11路：万佳花园-堑头商业街-博夏 共23个站； 12路：樟树-山庄-金丰中心 共17个站； 22路：理工学院-寮步-人民公园 共41个站； 24路：榴花车站-享美 共23个站； 32路：市人民医院- 客运东站 共27个站； 48路：市人
3、民医院-石鼓 共20个站； L5路：洛英公园-市汽车总站 21个站； 旅游线：窜行东城区-南城区-城区之间共16个主要站。 其中三镇的巴士经此过市汽车客运总站。,相关目标点及公交车站,十一、目标点附近医院情况,十二、问卷调查情况与分析,本次问卷调查采用一对一单独采访的问卷方式； 本次问卷调查的地点在文化广场、人民公园、运河西河边公园、人民医院、家乐福超市5个目的地； 计划调查的对象为大于55岁的退休老年人； 问卷计划数量200份，实际调查122份； 调查质量真实； 现按各分项目的有效问卷数分别统计，并就统计的结果作如下分析:,问题1:,您一般去哪里买药）？ A、医院药房 B、连锁药店 C、私人
4、药店 D、平价大药房 本题调查市民在消费时对购药场所的选择情况。 部分调查对象在选择中选了2项。,购药场所调查,该调查结果表明大多数人习惯于上连锁药店买药（45.1%）。 同时，也有36%的人选择平价药房，说明市民对药品平价是有需求或对平价大药房概念不深，平价药房在当地的潜力巨大。,问题2:,如果选择药店，您将去哪家药店？ A、国药 B、大参林 C、万泽D、海王星辰 E、健民 本题调查目前的药品零售市场份额的分布情况，从而确定我们将来的主要竞争对手。 部分调查对象在选择中选了2-3项。,市场占有率调查,该调查结果表明绝大部分市民选择在国药和大参林，其中大参林占比46.2%证实老年人对平价的青睐
5、是真实的（调查中50岁以上的占70%）。 大参林在走平价路线，尽管其门店数量远小于其他连锁，但消费者对它的认可程度最高。这也进一步说明了平价药品市场潜力巨大。 奇怪的是部分老人能清楚大参林2-3家店的地址（共4家），这也证明平价模式市场走好，同时也是国药业绩下滑的体现。,问题3:,您选择买药地点时注重哪些因素？（可多选，最多3项） A、价格低 B、质量好 C、服务好D、品种齐 E、名气大 F、离家近G、交通方便 H、有医保 本题调查市民在购药时所考虑的要素，从而为我们将来进入该市场后的服务重点提供参考。,购药注重因素调查,该调查结果表明，市民把药品的质量问题（80人次）放在首位（看重专业和规模
6、），其次是价格水平（63次）和服务态度（70次）。同时，有无医保（36次）也是一部分人考虑的重点。 因为调查的老年人占70%，对医保比较看重（反正不花也无法兑换现金）。,问题4:,您每月需消费多少钱的药品和保健品？ A、20元以下 B、2150元 C、51200元 D、200元以上 本题调查市民医药消费水平，从而估算东莞医药消费市场的潜力。,医药消费市场的基本潜力,该调查结果表明中老年人选择每月130元左右的资金消费药品的占了大部分。 按照以上的数据推算，光*城区每月的“奶酪”就有（100元X7万人）=700万这样大。,问题5:,您每月的医保费用是多少？ A、50元以下 B、50100元 C、
7、101200元 D、200元以上 E、无 本题调查市民的医保消费情况。,医保消费调查,该调查结果表明，市这部分老年人中每月医保费用在50100元之间的占36%。 另有32%的人没有医保（经查看问卷三分之二的年轻人都无社保）。,问题6:,您及您家人常购买哪些药品？（可多选，最多3项） A、保健品 B、维生素 C、凉茶D、感冒药 E、止咳药 F、胃肠道G、心血管 H、外用药 I、妇科药 J、儿科药 K、风湿药 L、中药 本题调查市民的常备药品品种，从而确定我们将来的品种结构重点。 由于消费者选择该项问题中的不确定性，本项加权数据仅供参考。,品种结构重点调查,该调查结果表明，市民对感冒（55%）和止
8、咳（41%）常用药的需求最大。 妇科药（隐私药）和风湿药的比重偏小。 中药消费比重为25%，但从对竞争对手的观察情况来看，中药应该是重点，与该比重不符。 心脑血管药占比28%较为正常。,问题7:,您在选择药品品种时一般受哪些因素影响？（可多选，最多3项） A、媒体广告 B、亲友推荐 C、店员推荐 D、海报宣传 E、医生处方 本题调查市民在购药时对药品品种选择的影响因素。,购药影响因素调查,该调查结果表明，市民最信赖亲友推荐的药品（58%），这也很现实，药品市场竞争大，各种手段老百姓们见识惯了，什么也不相信，好口碑才是好卖点；其次是选择医生的处方药品（48%）。 市民对店员推荐的产品和海报宣传不
9、太感兴趣。,问题8:,您出门一般选择哪类交通工具？ A、步行 B、公交车 C、摩托车D、自行车 E、自己开车或打的 本题调查市民对交通工具的选择情况。,交通工具调查,该调查结果表明，55%的依靠公交车出行，39%的人出门习惯步行，32%的人选用摩托车。 东莞市退休的老年人乘公交车是免费的。,问题9:,您及您家人常去哪些地方购物？ A、百佳超市 B、天和百货 C、沃尔玛 D、家乐福 E、小士多店 本题调查市民的主要日常消费场所。 部分调查对象在选择中选了2项。,日常消费场所调查,该调查结果表明，百佳是市民最常去的购物场所，有55次选择在该超市消费，其次是沃尔玛（38）。 选择家乐福的人只有22，
10、而据反映家乐福是东莞最早的大型超市，以前人气很旺，现在商业中心转移，人气下降许多。,问题10:,您每月的收入有多少？ A、500元以下 B、5001000元C、10012000元 D、20013000元E、30014000元 F、4000元以上 本题调查市民的收入水平。 由于消费者回答该项问题的不确定性，本项加权数据仅供参考。,收入水平调查,该调查结果表明，37%的市民的月收入在5002000元之间，占74%。 而3000元以上的只占6%。 此调查结果受被访对象年龄偏大有关。,问题11:,您常关注哪些媒体？（可多选，最多2项） A、报纸 B、电视 C、电台广播D、车身广告 E、墙体广告 F、宣
11、传单 本题调查市民对广告媒介的选择。,不同类药店需求调查,该调查结果表明， 64%的市民希望增加大型药品超市。说明我公司进入该市场将广受欢迎。,问题12:,您希望增加哪种药店？ A、小型社区药店 B、中型便利药店 C、大型药品超市 本题调查市民的对不同类型药店的需求。,不同类药店需求调查,该调查结果表明， 64%的市民希望增加大型药品超市。说明我公司进入该市场将广受欢迎。,问题13:,您希望药店为您提供哪些服务？（可多选，最多2项） A、用药指导 B、送药上门 C、免费检查 D、中药加工 本题调查市民对药店服务的需求重点。,服务项目调查,该调查结果表明，70%的人希望药店提供用药指导，59%的人希望能提供免费检查。 对送药上门需求很小。,问题14:,您的年龄： A、2030岁 B、3140岁 C、4150岁D、5160岁 E、60岁以上 本题调查被访者的年龄分布情况。,被访年龄段统计,69%的被访者都为50岁以上老人。,问题15:,您的性别： A、男 B、女 本题调查被访者的性别比率情况。,被访性别统计,