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1、我国风电状况及设备制造企业 的竞争力分析,张世惠 中国风电集团有限公司 2009 年11月28日,世界风电发展现状 World Wind Power Development,国外风电现状和市场前景 根据世界风能协会对全球风力发电的装机容量、产业的统计： 2007年新增19, 700MW（1970万kW）， 累计93,850MW （9380万kW） 。 2008年新增27, 000MW（2700万kW）， 累计超过120GW（1.2亿kW）,世界风电发展现状 World Wind Power Development,风电新增装机容量增长率2008年为29%。 有并网风电的国家70多个，超过10万
2、kW的32个，超过100万kW的16个。超过1000万kW的4个。 累计装机容量美国时隔十几年后再次超过德国位居第一、中国超过印度从第5位升至第4位。风电高速发展的地区由欧洲转向北美和亚洲。 风电的电量达到2600亿kWh，占1.5%。 风电就业岗位从2005年的23万个增加到2008年的44万个，3年增长约一倍。 风电产值达到400亿欧元。,世界风电发展现状 World Wind Power Development,世界风电发展现状 World Wind Power Development,2008年世界新增风电装机最多的10个国家 (MW),世界风电发展现状 World Wind Powe
3、r Development,2008年世界累计风电装机最多的10个国家 (MW),世界风电发展现状 World Wind Power Development,2008年世界风电机组制造商的前10名 (MW) 当年新增容量市场份额前10名 达到90%,世界风电发展现状 World Wind Power Development,2003年欧洲风能协会提出 2010年规划的目标是75GW（7500万kW），占欧洲电力装机容量的10.6%； 2020年的目标是180GW（1.8亿kW），占欧洲电力装机容量的21%。 世界风能协会提出 2010年全世界风电装机170GW（1.7亿kW） 2020年全世界
4、风电装机1500GW（15亿kW),世界风电发展现状 World Wind Power Development,近海风电技术逐步发展。海岸线附近的海域风能资源丰富，面积辽阔，适合更大规模开发风电。 2008年世界近海风电总装机容量已达到140多万kW。 德国也将大规模开发，由于成本和技术的原因，比原来预测的时间推迟了。 随着近海风电场的建设，需要单机容量更大的机组， 在海上安装的最大样机是德国REpower公司5MW机组，风轮直径为124m。,国内风力发电现状 Wind Power Development in China,并网风电2008年当年新增容量6,246MW（625万kW）与2007
5、年当年新增装机330.4万kW相比，2008年当年新增装机增长率为89%。 截止2008年底，累计装机11600多台，容量已达12,153MW（1215万kW），与2007年累计装机590.6万kW相比，2008年累计装机增长率为106%。 。 分布在24个省（区），比前一年增加了重庆、江西和云南等三个省市，超过100万kW 风电装机的省区有内蒙、辽能、河北和吉林。 2008年风电上网电量估计约120亿kWh。,国内风力发电现状,2008分省装机容量,国内风力发电现状,2008累计容量内资与合资企业生产的风电机组所占市场份额已达62%，首次超过了外资。 2008当年新增容量中，内资与合资企业生
6、产的风电机组所占市场份额达到76%，远远超过了外资。 国内风电场开发商主要是中央和地方企国有发电企业和能源投资企业，民营和国外企业较少。央企发电集团和能源集团的新增容量达到76%。,国内风力发电现状,2008开发商新增装机比例（不是权益容量）,国内风力发电现状,2008新增装机容量（前十名占内资97%，占全部73.2%）,国内风力发电现状,2008累计装机容量,国内风力发电现状 Wind Power Development in China,国内风力发电现状 Wind Power Development in China,2008外资企业新增装机容量,国内风力发电现状 Wind Power D
7、evelopment in China,2008外资企业累计装机容量,国内风力发电现状 上网电量,从收集到的47个2006年底前建成的风电场，2007年的上网电量数据，初步推算出12个省的平均年等效满负荷小时数。 省平均最高 2401 最低 1325 除去单个风电场的最高值3552 和最低值978 全国平均约1787，比估测的2000小10%。 统计中的风电场多采用进口的成熟机组，上网电量主要受风能资源的影响。,国内风力发电现状 2007年部份省区 风电场上网电量,我国风电设备的技术水平及国产化问题,国内企业已基本掌握兆瓦级风电机组的制造技术，主要零部件国内能够自己制造。 2008年生产量成倍
8、增长，华锐、金风和东汽年产量分别超过了100万kW，运达、上海电气、明阳和湘电分别超过了10万kW，共有20多个整机厂的产品投放市场，形成市场竞争格局。 2兆瓦到3兆瓦容量机组的多种样机陆续研制出来，有的投入小批量生产，需要在野外运行考核，暴露问题，得到改进。,风电制造企业面临激烈竞争，2008年风电整机制造企业累计超过70家。每家最低经济规模年产50万千瓦，合计达到3500万千瓦。 风电整机产能的扩大缓解了近两年中国风电机组供不应求的局面，也预示风电整机制造业的白热化竞争即将来临。 未来风电设备需求增速减缓，市场容量有限。即使风电累计装机容量2020年达到1亿千瓦，平均每年新增800万千瓦。
9、 目前风电整机制造业的生产能力仅金风、华锐、东汽3家企业的年产量就达到600万千瓦，其他60多家要竞争另一个200万千瓦。,我国风电设备的技术水平及国产化问题,风电制造企业的竞争热点： 为风电场量身定制新机型，提高性价比 V60-850kW 82m-1500kW 疲劳强度达到IEC-II 售后服务：保修5年，赔偿电量 出口国际市场,我国风电设备的技术水平及国产化问题,2008年中国风电机组制造商的前10名 (MW) 当年新增容量市场份额前10名 达到89%,我国风电设备的技术水平及国产化问题,技术来源 技术原创：自主研发 技术引进：购买生产许可证 联合设计：设计公司 质量体系 ISO9000系
10、列认证 产品认证,风电设备制造企业管理水平及设备制造经验,风电设备制造企业管理水平及设备制造经验,设计技术掌握 设计标准、软件、图纸 制造工艺水平 制造装备、模具、工艺方法 售后服务水平 服务人员技术水平、备件供应及时,风电设备制造企业管理水平及设备制造经验,标准建设 国际标准 国内标准 行业标准 测试系统建设 制造企业实验和测试 公共测试机构和试验,国家鼓励风电产业发展的政策,2008年风电制造业有新政策出台。 2008年4月14日，财政部发布关于调整大功率风力发电机组及其关键零部件、原材料进口税收政策的通知， 规定自2008年1月1日（以进口申报时间为准）起，对国内企业为开发、制造大功率风
11、力发电机组而进口的关键零部件、原材料所缴纳的进口关税和进口环节增值税实行先征后退， 所退税款作为国家投资处理，转为国家资本金，主要用于企业新产品的研制生产以及自主创新能力建设。,2008年8月财政部公布了风力发电设备产业化专项资金管理暂行办法， 采取“以奖代补”方式支持风电设备产业化。中央财政首次对可再生能源产品进行现金奖励。 规定对符合支持条件企业的首50台兆瓦级风电机组，按600元/千瓦的标准予以补助， 但要求申请补助的风电机组必须通过产品认证，并且已经销售、安装、调试和并网发电，即产业化成果必须经过市场的检验。 要求整机企业必须采用国内制造企业的零部件，并按照成本比例将奖励的资金分给相关
12、部件制造企业。,国家鼓励风电产业发展的政策,风电产业的风险,从风能资源到上网销售电量预测不准 从测风数据收集、风能资源评估到项目未来20年运行期上网电量的预测，即使采用了当前最先进的科技，收集到完整准确的测风数据，利用最新版本的专用软件计算，仍然存在很大的不确定性。 已建风电场实际的年上网电量与可行性研究阶段的预测值对比，普遍要低20%，其中的影响因素很多，至今尚未认真研究清楚，对投资者就是很大的风险。,风电设备产业的风险,可靠性： 风力发电机组设备看起来很简单，实际技术很复杂，主要难度是机组在野外全天候应可靠运行20年，经受住各种极端恶劣天气和非常复杂的风力交变载荷，没有实践经验的积累是很难
13、想象的 技术和经验： 美国波音公司、西屋公司，中国的直升机研究所和火箭研究院都涉足过风电机组开发，均未成功，都是对风电技术的困难估计不足。准备和已经从事风电机组开发制造的企业必须有充足的思想准备。,风电特许权项目 2007年底已经建成的项目,广东惠来石碑山风电场（广东粤电），10万kW。 2006年末投产， 2007年上网电量1.48亿kWh，比可研预测1.99亿kWh少5100万kWh， 中标电价0.5013元/kWh比可研测算电价0.5740少0.0727元/kWh。 内蒙古辉腾锡勒风电场（北京国际），10万kW 内蒙古辉腾锡勒风电场（华电），10万kW 江苏如东第二风电场（龙源），15万
14、kW 甘肃安西风电场（中电投），10万kW 江苏如东风电场（华睿集团）按照特许权协议应该在2007年5月20日完成，由于融资和设备供货问题未按时竣工投产。,风电特许权项目,由政府与投资商签订特许权协议 解决了2002年以前存在的阻碍风电发展一些主要问题 明确风电不参与电力市场竞争 政府承诺固定电量内的固定电价 电网公司全部收购风电可供电量 风电与常规电源上网电价的差价在省电网内分摊 风电场与附近电网之间的输电线路及配套设施由电网企业投资建设 进场道路及项目准备工作由当地政府部门组织协调,风电特许权项目对风电设备产业化的影响,上述主要原则已被后来颁布的可再生能源法采纳，成为法律条文。 2006年
15、第四期明确要求风电机组制造商与开发商捆绑投标 风电特许权项目在推动风电规模化发展和促进风电机组设备本地化方面起了重要作用 投标商的实际投标价格是各企业从本身的发展策略制定的，中标价格又是政府决策者综合考虑各种因素后的抉择,风电特许权项目 作用,前四期实际结果是低价中标，要以此作为核定电价的依据，不利于设备制造能力的形成，也不利于当地经济的发展。 第五期改为最接近投标电价平均值的投标人电价部分得分最高，中标电价趋于合理。 建议在风电特许权项目投产两年以后，再统计这些项目的融资条件、投资额、年销售电量、机组可利用率等关键参数的实际值，对风电特许权项目的真实状况进行评估。,风电特许权项目 中标状况,
16、风电特许权项目 中标状况,风电特许权项目 中标状况,政府核准电价,政府核准电价,金融危机对中国风电发展的影响,金融危机对世界经济的负面冲击造成世界需求放缓，能源和原材料价格的下降会进一步降低风电机组的成本。 外资品牌机组制造商会加大在中国市场的促销力度，加剧与内资品牌机组的竞争。将在一定程度上缓和供求关系，缩短风电场建设周期，利于风电产业健康发展。 金融危机给中国风电产业提供一个发展机遇。一方面，会加速中国制造企业的整合，优胜劣汰，催生制造业健康发展； 另一方面，银行降低利息，风电开发商的融资成本减少，而且火电增速放缓，电源企业受到鼓励把资金投入到风电场建设项目。,强制性市场份额的数量目标,2
17、007年中国政府公布的可再生能源发展规划首次明确了强制性市场份额的数量目标。 假设条件 2010年全国电力总装机容量9亿kW 电量4.5万亿kWh。 2020年全国电力总装机容量15亿kW 电量7.5万亿kWh。,强制性市场份额的数量目标,电网覆盖范围内的非水电可再生能源的电量： 2010 1%, 400亿kWh (需要风电装机 2000万kW) 2020 3%, 2100亿kWh (需要风电装机 1亿kW) 实际上生物质能和太阳能发电的总量很小， 主要是风电达到电量目标。,风电设备主要产品结构 主机集成 部件生产 风电主机重点企业 国有大型企业：大型军工企业、电力设备制造企业、机械制造企业
18、私有企业,重点企业的产品结构与质量,风电产品(设备)的构成,风电设备主要部件 叶片、齿轮箱、发电机、变流器、控制系统、变桨系统、偏航系统、控制系统等 风电场主要设备 风电机组 场内变电系统,风电设备质量,设计中质量要求 原材料和部件质量控制 集成工艺控制 安装调试质量控制 售后服务质量控制 持续技术改造,风电设备损坏,风电设备质量问题和应对措施,原材料缺陷 恶劣气候影响考虑不足 加工制造缺陷 运行维护不当 应对措施和风险控制 质量体系有效控制 及时处理和经验积累,海上风电场及海上风电设备,海上风电的范围 1. 潮间带和潮下带滩涂风电场：多年平均大潮高潮线以下至理论最低潮位以下5m水深内的海域。
19、 2. 近海风电场：理论最低潮位以下5m 50m水深内的海域，含无人岛屿及海礁。 3. 深海风电场：理论最低潮位以下50m水深的海域，含无人岛屿及海礁。,欧洲海上风电场,海上风电场及海上风电设备,海上风电机组的技术要求,腐蚀性的应对措施 尽可能的发电量提高 高可靠性 可达到性 维护方便性 成本控制,海上风电场规划建设,2008年4月国家能源局的国能新能2009130号文件要求沿海各省（区、市） 制定本地区海上风电发展规划，并提出近期拟开展前期工作的海上风电开发方案，报国家能源局审核。 文件附上“海上风电场工程规划工作大纲”作为编制依据。 对工作范围、原则、内容、方法、要求、组织管理、职责、成果
20、及验收都作了具体规定。,2020年我国风电达到1亿千瓦装机 政策和技术展望,中国风能资源与电力负荷的分布不匹配， 需要“大规模非并网风电系统”的解决方案，使高耗电产业布局在风能资源丰富区域。 如年产10万吨电解铝的项目，可建一个50万千瓦的风电场供电。 已列入科技部973基础研究课题，关键技术： 低成本定桨距变转速直驱直流风电机组； 采用风电的电解铝工艺及其它耗能负载； 大容量低成本蓄能技术； 可能的产业布局的研究。,风电设备发展趋势,直驱式风电机组的数量在市场中增加，但是市场份额仍是少数，因为是新技术，成本尚未降下来。双馈式机组技术成熟，产量大仍是主流。 半直驱式在3MW以上机组有优势，减小发电机直径，便于运输和吊装。 双馈式机组虽然有齿轮箱，故障概率高，但是整体技术成熟，产量大仍是主流。,谢谢,