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1、保单年度服务账单项目宣导,销企部2013年3月,什么是保单年度服务帐单？,保单年度服务帐单是从客户角度出发，主动向其提供全面、完整的保单信息，使客户能够及时了解自己的保单情况，同时通过整合服务信息，建立系统性的服务标准及专业指导，使外勤队伍能够尽快掌握服务工具及方法，借助保单年度帐单的服务方式加强客户对公司的良好印象，提升客户忠诚度，为一线创造更多销售机会。,E服务开通情况,保单是否 正常交费,1年内 理赔记录,保单后续服务提醒,1年内保单重要变更回顾,加值服务提醒,保单体检报告,检查项目,联系信息 是否准确,现有保单 浏览,保单年度服务帐单 好像是保单的体检报告，从检查保单联系信息开始，包括
2、上一年度重要事项回顾、下一年度重要事项预告、加值服务提醒等一系列提醒类服务，让客户能够全面地掌握保单动态，进而提升服务品质。,保单年度服务账单优势,一张账单搞定 客户很多问题,保单年度服务账单查询方法：易售通达登录,由此进入,5,6,保单年度服务账单查询路径,路径： 指挥中心 活动商机提醒 寿险老客户活动 服务心声，选您所爱（选择某一类活动） 拜访指引 行为建议之查看客户服账单,点击行为建议之【查看客户服务账单视】，系统弹出【保单年度服务账单】,保单年度服务账单样式,7,服务账单上有什么？ 客户重要信息核对 现有保单一览表 上一年度重要事项回顾 下一年度重要事项预告 其他补充信息,您可以给客户
3、展示、打印、下载该账单，通过保单检视，发掘下一步销售商机。,介绍了账单的优势及账单的查询方法，下面我们看看账单提供哪些具体信息，怎么使用,（一）标题及问候语,我们的保单年度服务账单共包含六项内容：标题及问候语、重要信息核对、现有保单一览表、上一年度重要事项回顾、下一年度重要事项预告、其他提醒。,首先看一下第一部分内容，注意两点： 1）“尊敬的*先生/女士”，显示的是投保人的姓名； 2）账单查询好后要及时送达客户，以免保险合同状态发生变化，客户实际的保单信息发生变化。,（二）重要信息核对,界面示例：,这里主要展示了客户信息、联系信息、E服务开通情况，供大家与客户核对，如客户信息发生变化，如电话、
4、地址、EMAIL、证件号码有变化，请及时提醒客户变更。,及时提醒客户维护客户信息,界面示例：,这里主要展示了投保人在该业务员名下购买的保单，有自己作为被保人的保单，也有他人作为被保人的保单。 同时展示了每一张保单的8项保单信息，可根据客户需要向客户介绍和说明。,及时维护客户保单信息,（三）现有保单一览表,界面示例：,这里主要展示上一年度保单发生的重要事项，包括：客户办理的保全项目、已发生的理赔赔付、E服务升级、保单发生自动垫交、自垫停效、自垫失效、贷款未偿还本息和、贷款超停、贷款超失、应领未领的生存金、生存金自动抵还贷款、转账失败件； 根据客户保单的具体情况向客户讲解保单权益发生的变化并提醒客
5、户应办理的业务。,关注客户保单权益变化，提醒客户办理业务，做好售后服务，维护客户权益，赢得客户信任,（四）上一年度重要事项回顾,这里主要展示下一年度保单重要事项预告，包括涉及到保单账户价值变化及权益变化的事项：保单失效、自垫失效、贷款超失、生存金领取、保费跳档、保险期限到期； 根据客户保单的具体情况提醒客户应办理的业务。,关注客户保单权益变化，提醒客户办理业务，做好售后服务，维护客户权益，赢得客户信任,（五）下一年度重要事项预告,界面示例：,这里主要展示对VIP客户及未开通E服务的客户的提醒； 当客户未开通电话网络E服务、未开通电子函件、客户为VIP客户时，会显示提醒信息； 根据提醒信息向客户
6、做进一步介绍。,VIP客户有特别提醒，请关注,（六）其他,界面示例：,还有几项重要规则请大家了解,只能看到客户在自己名下购买的保单信息，看不到客户在其他业务同仁处购买的保单信息。,账单的数据按月更新，同一个月多次查询，查到的账单信息和这个月第一次查询到的账单信息相同；如2013年1月8日第一次查询账单，1月8日以后多次查询账单时，显示的信息和1月8日查询到的账单信息一样；下个月再次查询时，信息会更新。,每个月首次查询某客户账单，需等待30分钟，下次再次查询该客户账单，无需等待。拜访客户前请提前准备。系统已在优化。,我们的账单还存在很多不足，如您使用中有任何问题或建议均可反馈给保全员或销服柜面，他们将及时给予解答； 今年总部将对账单进行升级，请大家多多使用，查询客户账单时尽量覆盖购买不同险种的客户，特别是购买老险种的客户，对账单显示的内容多提建议；我们将根据您的建议持续完善账单，为您提供切实有效的服务工具。,领先的服务 需要您的智慧,Thank You,