2006年中国医药经济趋势分析.ppt

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1、2006年中国医药经济趋势分析,2005年中国医药经济运行分析,影响中国医药经济的主要因素,2006年中国医药经济预测,中国医药产业发展趋势,2005年中国医药经济运行分析,中国历年医药工业与GDP增长比较,近年来医药工业增长速度有所放缓，2005年前三季度反弹高幅度增长。总体看来，医药仍高于GDP的增长速度。,2005年19月医药工业经济运行分析,2005年19月，全国医药工业总产值（现价）完成3228.70亿元，比上年同期增长25.61%。,2005年19月，全国化学制药销售收入1645.70亿元，比上年同期增长27.15%。,医药经济运行总体指标,2005年19月，全国中成药销售收入64

2、1.09亿元，比上年同期增长22.08%。,医药工业总体生产持续增长，经济增长在2季度继续加速，医药工业效益水平继续稳定提高,2005年19月医药工业经济运行分析,2005年1-9月，医药工业共实现利润250.55亿元，同比增长17.18%，增加36.74亿元。,2005年19月医药工业经济运行分析,1-9月销售收入虽高幅增长，但行业亏损也呈增长态势。从亏损企业亏损情况看，亏损总额为27.62亿元，同比增长17.59%。,2005年19月医药工业经济运行分析,重点企业盈利水平有所回升,2005年1-9月，国家重点监测的医药行业23户国有重点企业运行情况：,2005年19月医药工业经济运行分析,

3、山东、江苏和浙江3个省总和占全国医药销售收入和利润总额均在10%以上 前15个省市的销售集中度和利润集中度分别为84.53%和85.04%,山东医药工业综合实力增长较快，销售收入位居第一位,2005年19月医药工业经济运行分析,2005年1-9月化学医药重点企业按产品销售收入排序（前20家）,2005年19月医药工业经济运行分析,2005年1-7月医药商品购进情况,医药商业购进稳步发展,单位：亿元,2005年17月医药商业经济运行分析,2005年1-7月医药商品销售情况,2005年17月医药商业经济运行分析,医药商业药品销售稳步增长,单位：亿元,两个终端销售活跃,2005年16月医药消费终端运

4、行分析,单位：亿美元,2005年1-9月，我国医药商品进出口总额为141.07亿美元，预计全年增长49.32%。其中，进口总额为60.35亿美元，预计全年增长53.82%；出口总额为80.72亿美元，预计全年增长46.11%；1-9月份实现贸易顺差20.37亿美元。,医药进出口贸易顺差持续加大,2005年19月医药进出口运行分析,2005年1-9月，医疗器械和化学原料药占据了医药进出口贸易将近3/4的份额，而西成药进出口总额上升至第三位，但进出口比重相差较大。,2005年19月医药进出口运行分析,化学原料药和医疗器械依然是进出口贸易的重头品类,近年来医药工业同比增长趋势显示：医药工业进入平稳增

5、长期,2005年19月医药工业增长趋势分析,南方所预计值,18%,2005年全年医药经济预测,2005年医药经济预测,2005年的医药经济发展比预期理想，总体水平进入平稳增长期；,医药工业总产值（现价）超过4300亿元，增幅18%左右；,小 结：2005年医药经济的运行特点,医药工业平稳高幅增长 经济效益持续下滑 两个终端需求依然活跃 医药进出口贸易态势进一步见好,影响中国医药经济的主要因素,影响因素分析 全球市场经济,2004年全球医药市场规模突破5000亿大关,（单位：亿美元）,2004年全球药品市场的 复合年增长率为7.1，2004年世界商品和服务总量增长到2004年的56万亿美元，全球

6、医药市场只占到1%。,影响因素分析 全球市场经济,北美地区近10年首次出现个位数增长,2004年全球药品市场达到5180亿美元，增长7.1%。北美地区近10年来首次出现增速不达两位数，仅为7.8%，导致全球药品市场增长速度开始放缓。,影响因素分析 全球市场经济,美国医疗费用的增加对美国政府的压力,政府健康效能低下：排名第14,药品价格开始限制,影响因素分析 全球市场经济,前10位企业市场集中度达到55%,单位：百万美元,影响因素分析 全球市场经济,最畅销的十个品牌药物,我国最畅销的十个品种,影响因素分析 全球市场经济,2005年上半年医院市场化学药排名前10位的品种,影响因素分析 全球市场经济

7、,2010年中国将成为全球第5大医药市场,来源：IMS,影响因素分析 全球市场经济,全球制药巨头加紧对中国扩张战略,全球排名前10位的企业均在国内设厂销售产品,建立研发中心,降低成本 加快临床试验速度 加快新药在中国的注册速度,影响因素分析 全球市场经济,小结,全球药品增长幅度减缓,跨国企业加紧实施全球化战略,中国药品市场地位越来越受重视,影响因素分析 我国宏观经济软环境,全球经济复苏步伐放缓,预测2005年增长可以达到4.3%，2006年将继续保持有4.3%的增幅。（数据来源：IMF）,影响因素分析 我国宏观经济软环境,中国宏观经济进入新的增长周期,国家发改委预测：2006年中国经济预计增长

8、8.5%,数据来源：国家统计局,影响因素分析 药价改革,2004年度全国主要城市化学药品零售物价指数测算结果揭晓药价总体下降4.98个百分点,国家发展改革委定价药品目录,国家发展改革委药品降价通知,2005年新出台的几项重点政策,非处方药定价权下放到地方,影响因素分析 药价改革,1997年以来药品降价总金额对比图,第17次降价药品中，外资非专利药平均降幅25%；外资专利药平均降幅20%；国产仿制药平均降幅60%。,2005年7月14日由国家发改委公布的国家发展改革委定价药品目录的通知对药品市场影响较大。,国家发展改革委定价药品目录,解读,影响因素分析 药价改革,目录对政府制定价格药品范围、形式

9、和权限进行了调整。以往医保目录内的甲类药品全部由国家定价，乙类药品则由政府定一个指导价格，然后各省市根据实际情况可以有5%的价格浮动则修改为按照处方药、非处方药来区分。,新目录规定，处方药（包括未列入医保目录的剂型）由国家定价，非处方药、双跨药、各地调剂进入地方医疗保险报销范围的品种由省、自治区、直辖市价格主管部门定价。非处方药定价权下放到地方。,影响因素分析 药价改革,非处方药定价权下放到地方,2005年8月1日，国家发改委有关OTC产品定价权下放的正式文件已经发放到各省的物价部门。药品涉及500多个OTC品种,对市场的影响：,各地药价不同，是否会引发窜货问题,定价权下放到省里，是否意味着有

10、更多“活动空间”,“地方保护主义”是否会抬头,2005年9月18日由国家发改委正式印发国家发展改革委关于降低头孢呋辛等22种药品零售价格的通知，新价格自10月10日起实施。 这次降价共涉及400多个剂型规格，平均降价幅度40%左右，最大降价幅度达到63%。按这些药品现在的销售量测算，降价金额约40亿元，创历史最高纪录。,国家发展改革委药品降价通知,影响因素分析 药价改革,解读,通知要求市场流通的非GMP药品，由各省、自治区、直辖市价格主管部门按照现行规定的GMP药品与非GMP药品价差价，确定并公布其最高零售价格。,通知规定，未被列入通知附件一的剂型规格和未被列入通知附件二的单独定价或原研制药品

11、的规格，由各省、自治区、直辖市价格主管部门按照药品差比价规则（试行）的有关规定，制定公布在本省、自治区、直辖市执行的最高零售价格。没有规定差比价关系的，暂由各省、自治区、直辖市价格主管部门按照有利于降低价格、维护公平竞争的原则，制定公布在本省、自治区、直辖市执行的最高零售价格。,通知强调，单独定价的大容量注射剂改变包装材质的，需经专家论证后确定其单独定价资格。,影响因素分析 药价改革,两个关注点：,影响因素分析 药价改革,2006年：发改委欲对药品实施“明码标价”,关注明码标价,降价品种暂停招标,2006年：发改委欲对药品实施“明码标价”,影响因素分析 药价改革,分类管理向前推进,2004年月

12、：抗菌素“限售”； 2005年8月12日，SFDA强调：2006年1月1日起，在中国范围内基本实现药品分类管理的基本目标，9类药品不得在药店销售，11类药品在全国范围内凭处方销售；,影响因素分析 分类管理向前推进,分类管理向前推进,影响因素分析 分类管理向前推进,目前OTC品种达4488个 非处方药品种数量已基本能满足消费者自我药疗的需要；,零售市场规模和增长率在不断扩大,2005年零售市场规模预计可接近800亿元人民币；,受政策影响，我国零售市场增长幅度维持在14-15%间，其占全国药品销售总额的比重05年略有下滑，约为38.5%；,影响因素分析 分类管理向前推进,零售市场开始呈现多元化经营

13、趋势,全国零售药店总数为近23万家；中国现有连锁零售企业1349家，连锁分店近6万家，占全国总门店数（23万）2025，美国为60。零售药店分散，市场集中度低。,目前我国药店赢利约占30%；无利或微利20%，处于亏损状态的药店占50%，药店生存环境艰难。,近年来我国药店受政策环境影响较大，GSP、限售令、降价令、药品分类管理在一定程度上限制了我国药店的发展。,国外资本的进入和国内其它行业对医药行业药店的经营，如劝业超市、家乐福超市、天津商场等就申请了开展药品零售业务 “店中店”模式的尝试经营，联华复星已经在联华超市中拥有100多家专柜和店中店 。,中国药店是否需要多元化,影响因素分析 分类管理

14、向前推进,日本药店,多元化比重68.8% 药品占31.2% 日用杂品占24.6% 化妆品占22.7% 其他类占21.5% 毛利率在30%左右,美国与欧洲药店,多元化比重45-55% 药品占90% 健康相关产品占5% 其他日用品占5% 毛利率从283提升到32,中国药店,尝试多元化经营 比国外晚20-40年 毛利率约为23%25,多元化经营比重加大：据不完全统计，已有近80的连锁药店已经腾出部分面积来经营非药品，其中约30的药店将其它服务（如洗衣、休闲、冲印）加入到药店服务内容中，还有15的连锁药店已计划进行多元化经营。 经营品种配置发生变化：个别药店药品占30%，个人护理品占30%；食品和日用

15、品占40%。,零售市场开始呈现多元化经营趋势,中国与欧美、日本药店多元化经营的比较,影响因素分析 分类管理向前推进,目前，我国几乎所有的中心城市和较大的二级城市的社会药店和连锁药店都或多或少进行了多元化经营。,广州：二天堂药房运用多元化经营的手法来招揽顾客，还把生活用品及报纸、期刊、彩票等多元化经营引入药店。 北京：从2003年起，嘉事堂已逐步在部分门店增设洗衣、保健鞋、饮料、日用品、化妆品等专柜 。 上海：宽敞的店堂里，咖啡香、茶香与中药煎剂房的药香飘到了每个角落，循着悠扬的音乐声，走上二楼，迎面而来的是药店附设的休闲咖啡座，几位顾客正翻阅着杂志。 深圳：药店除了冲印胶卷外，还进行健康咨询业

16、务，美容业务等。 重庆：走过几排非处方药的销售架后，几位家庭主妇在日用品、化妆品自选区里停下了脚步，这里有护发、洗涤、护肤用品和奶粉、牙膏等2000多种产品可供选择，一位孕妇选了一件防电磁辐射的孕妇服后向结帐处走去。 武汉：多数药店内，保健品、日用化妆品等品种的比重不超过10。与一般商场的日用百货相比，药店多数是以治疗、保健类等具有理疗作用的产品为主，像“微姿”、“雅漾”等还只在药店设专柜。,零售市场开始呈现多元化经营趋势,影响因素分析 分类管理向前推进,我国连锁药店多元化的难题,多元化的成本问题,战略定位混乱，盲目选 择多元化经营项目和 商品品类组合,多元化的店面 空间管理问题,药店多元经营

17、，需有相关 专业人员、机构的参与,缺乏营销策划 与传播手段,连锁药店经营人员不懂营销，起码是没有现代营销观念，没有以消费者的需求为导向，没有以需求差异化和细分化为导向，没有以现代营销的4C观念，没有站在战略的高度来规划、管理经营自己的门店。,缺乏消费者和市场的需求调研，决策者在多元化项目的选择上，基本是经验决策，没有考虑过仔细调研当地或者商圈内的消费者数量、社会阶层构成、消费者对选择的多元化产品的购买习惯、购买能力、使用习惯等。,本质原因,零售市场开始呈现多元化经营趋势,影响因素分析 分类管理向前推进,影响因素分析 仿制药开发,仿制药开发数量骤增,2005年上半年SFDA共批准6187个化学药

18、品（未包括进口药），其中化学制剂为4257个，占68.8。,影响因素分析 仿制药开发,仿制药开发数量骤增,市场影响：,有限的科研资源浪费,政府审批工作压力加重,市场恶性竞争加剧,影响因素分析 医药电子商务解冻,药品网上贸易解冻,市场影响：,商业大流通的格局加快形成,很可能使快批大卖场的业态升级,OTC市场的份额会加大,影响因素分析 直销管理条例正式实施,11月1日，禁止传销条例正式实施。 11月2日，商务部、国家工商总局及公安部等联合发布直销企业保证金存缴、使用管理办法，直销员业务培训管理办法和直销企业信息报备、披露管理办法。 三个配套办法将和直销管理条例共同于12月1日起正式实施。,解读,2

19、004年我国直销营业额为350亿元左右，其中10家采取“店铺+雇用推销员”模式经营的外资转型企业的营业额为300亿元，份额接近九成左右。 首批直销牌在30个左右，而到目前为止，有意申请直销牌照的企业已经有七八十家，包括几家外资企业在内，牌照申请竞争相当激烈。,影响因素分析 新药典启用,2005年7月1日，2005版典正式启动执行，整体已和国际接轨,一些品种的安全性指标和有关物质的控制标准提高的幅度比较大，这对行业或多或少都会产生一定的影响。,企业生产成本增加,市场影响：,可能造成企业药品库存增加,中国医药产业发展趋势,趋势一：中成药市场竞争加剧,趋势二：处方药生命周期缩短,趋势五：委托生产方兴

20、未哀,趋势三：第三终端崛起,趋势四：批发企业走向集中化,趋势一： 中成药市场竞争加剧,中成药近年的新药批准比重有所加大,趋势一：中成药市场竞争加剧,在2005年月份和月份报批的新药中，中药新药申请的数量已经超出化学药申请的数量，以月份为例，化学药新药申请为410件，而中药新药申请则有553件。,中药新药申报的数量反超化学药，重复开发现象严重,趋势一：中成药市场竞争加剧,企业热衷研制8类和9类产品，尤其是8类产品。,中药仿制药是业界最喜欢的“短、平、快”项目，即投入少，上市快，风险小,趋势一：中成药市场竞争加剧,改变剂型可直接降低了开发成本。,由于化学药新药开发的难度比中药大，导致研发费用转向中

21、药新药的开发。,与2000年版医保目录比，2004版目录中，中成药品种增加了98；西药品种增加了42。,医保扩容政策刺激中成药市场的竞争,趋势一：中成药市场竞争加剧,中成药终端销售市场竞争加剧,趋势一：中成药市场竞争加剧,我国中成药医院市场集中度较高，前10位市场份额约25%左右，高于化学药的市场集中度（17.0%），市场竞争程度有加剧趋向。,中成药药价改革问题,趋势一：中成药市场竞争加剧,历次降价药品种类统计,中成药药价改革问题,趋势一：中成药市场竞争加剧,政策性降价,市场性降价,趋势二： 处方药生命周期缩短,仿制药政策促使产品生命周期缩短,趋势二：处方药生命周期缩短,注：括号内为药物实体数

22、目,一、二类新药的多批件在一定程度上促使新药的生命周期缩短,仿制药政策促使产品生命周期缩短,趋势二：处方药生命周期缩短,一、二类新药的多批件在一定程度上促使新药的生命周期缩短,注：截止到2005年6月底,仿制药政策促使产品生命周期缩短,趋势二：处方药生命周期缩短,化学药品,化学制剂,历年SFDA批准仿制注册药品的情况,2003年和2004年均保持在80%以上,单位：个,2005年上半年医院市场化学药排名前10位的品种批准情况,仿制药政策促使产品生命周期缩短,趋势二：处方药生命周期缩短,仿制药政策促使产品生命周期缩短,案例1：洛赛克自仿制药大举进入市场后，其在奥美拉唑市场的比重和在胃溃疡药的市场

23、比重逐年下降，萎缩近一半市场，使阿斯利康较快速度推出其替代产品奥美拉唑镁和艾美拉唑。,持续下滑,案例2：2003年推出市场的一类新药加替沙星虽然市场份额在逐年扩大，但由于50多家制剂企业的涌入，使该品平均企业销售收入急剧下滑。,趋势二：处方药生命周期缩短,产品新老交替的影响促使产品生命周期缩短,自1997年我国新昌制药厂上市国产左氧沙星（商品名来立信）后，氧氟沙星开始受到左氧沙星的严重威胁。从2000年开始，左氧沙星在短短3年内大幅度完全取代氧氟沙星，让氧氟沙星市场份额急剧下滑。,趋势二：处方药生命周期缩短,全国重点城市抽样医院统计结果,药价下降影响促使产品生命周期缩短,趋势二：处方药生命周期

24、缩短,全国重点城市抽样医院统计结果（亿元）,营销化差异到研发化差异的营销模式转变。原因在于： （1）运营成本加大 （2）营销投入加大,企业对产品营销行为促使产品生命周期缩短,低费用策略：目前很多制药企业都是将研发费用打包委托研究所开 发类似的产品，有的企业投入100万元就能开发出10个 这样的新药来。,令处方药生命周期缩短的做法：,研发策略：重视产品新剂型、新规格的研发替代老剂型、老规格 产品。,时间差策略：打产品“短”“平”“快”策略，与其它企业打时间差,趋势二：处方药生命周期缩短,趋势三： 第三终端崛起,第三终端市场的分布,第三终端,第三终端：在医药行业、人们把医院市场称为“第一终端”，药

25、店市场称为“第二终端”。现在“第三终端”的概念日渐浮现，第三终端是指那些既不是医院也不是药店的地方，包括城市、城乡结合部以及农村地区的小诊所、卫生服务所、乡镇卫生院和民营卫生院，尤其是在广大的农村地区。,趋势三：第三终端崛起,第三终端市场的销售比重,乡镇医院、卫生院、卫生室、卫生所、私人诊所所在的第三终端市场销售占比竟达到38.2。,趋势三：第三终端崛起,农村市场潜力巨大,2005年上半年，从销售比重来看，农村销售仅占全国医药销售总额的8%左右，即101.85亿元，同比增长13.17%。,趋势三：第三终端崛起,农村市场特点,立体交叉式营销将成为第三终端的重要营销形式,立体网络营销模式是对传统营

26、销模式的补充,趋势三：第三终端崛起,合资外资企业：西安杨森、葛兰素史克、阿斯利康等也在紧紧盯着农村市场。西安杨森组建了一个针对农村市场的项目部门，而且还把某个产品的市场定位，由原先的大中城市向下渗透到了二级甚至县级市场。 大型国有企业：走“城市包围农村”营销路线的扬子江药业，据了解也没有对真正意义上的农村市场进行战略开发，但其销售体系已经渗透到县级医院。 中型国有企业：蜀中制药在农村普药市场也获得了长足发展，仅仅依靠几个主要的普药产品，蜀中制药的年销售额突破亿元。截至年底，蜀中制药销售量最大的阿莫西林胶囊销售额超过亿粒，底价销售达到亿元，占领了全国三成左右的市场。农村市场品牌营销战略和低成本优

27、势是蜀中制药快速发展的关键。 大型医药公司：九州通和安徽华源在内的各医药商业物流巨头在各地的分部都扮演了类似的角色。 地方医药公司：浙江绍兴县华通医药为这些终端做配送服务，仅仅在一个县城的第三终端市场，销售额就达到了6000多万元人民币，占了整个公司销售收入的25 。,趋势三：第三终端崛起,医药工商企业对第三终端的关注案例,趋势四： 批发企业走向集中化,中外商业经济规模对比,美国药品商业,70家医药公司，其中前10家销售额占全美国的96%。 药品连锁企业172家，拥有分店32813家 排名第一的Walgreen药店年销售325亿美元,中国药品商业,1万多家商业批发企业。 全国零售药店总数为近2

28、3万家；中国现有连锁零售企业1349家，连锁分店近6万家，占全国总门店数（23万）2025 。 2005年上半年药店经营排名第一位的是湖南老百姓大药房连锁有限公司（182000万元人民币）,日本药品商业,130家医药公司，其中前10家销售额占全日本的70%。 药品连锁企业590家，拥有分店12558家。,趋势四：批发企业走向集中化,中外商业经营利润率、费用率的对比,趋势四：批发企业走向集中化,2005年我国医药商业毛利润进一步下滑 未来医药商业的毛利只会下降不会上升，预计由目前的8.60%逐步降到6%-7%或更低 流通费用率也会由目前的7.68%水平逐步下降。,2002年数据,我国医药批发企业

29、市场集中度不断提高,趋势四：批发企业走向集中化,2004年全国30个省市区商业销售金额排序,趋势四：批发企业走向集中化,2004年全国重点医药商业企业商品销售收入净额前10名排序,趋势四：批发企业走向集中化,我国医药连锁零售药店市场集中度不断提高,趋势四：批发企业走向集中化,2005年上半年销售额排行前10位连锁药店,趋势四：批发企业走向集中化,趋势五： 委托生产方兴未哀,国际委托生产（OEM）业务的发展状况,趋势五：委托生产方兴未哀,我国委托生产（OEM）的市场需求,趋势五：委托生产方兴未哀,市场规模：600亿 我国OEM迅猛发展的条件：,生产设备的大量闲置：GMP后，2000亿元的过剩生产

30、能力 部份制药企业出于对成本和生产效率的考虑实行产品外包 药品流通企业向生产环节延伸利润 社会力量对医药行业的介入,我国医药总体设备利用率逐年下降,趋势五：委托生产方兴未哀,政策的稳健放开促进了我国委托生产（OEM）的发展,趋势五：委托生产方兴未哀,2006年中国医药经济预测,根据历史数据，并结合与我国医药市场最为密切的GDP、人口、医疗费用支出、药品进口金额、药品出口金额等因素分析，SFDA南方所“全国医药经济运行分析系统” 运用时间数列指数平滑法设计数学预测模型（具体模型从略）。,1.模型设定,与我国医药市场发展相关的历史数据,2.预测结果,在现行财政政策和货币政策不变的条件下，2006年医药工业总产值（现价）可达5100亿元，同比增长17%； 药品销售额达2500亿元，同比增长14%以上。,