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1、第一章 世界航运和船舶工程 1.1 世界航运市场 1.2 中国的国际和国内航运市场 1.3 世界和中国商船队,1.1 世界航运市场 1.1.1 干散货运输 1.1.2 石油与天然气运输 1.1.3 集装箱运输,2019/7/9,2,国际航运业是随着世界经济和国际贸易的发展而发展的。作为国际航运的重要组成部分，国际干散货运输的发展是由世界经济的发展对于工业原料和基本生活物质的需求以及全球资源分布的不平衡性决定的。 经过长期的发展，干散货运输按照贸易量的大小一般分为大宗散货运输和小宗散货运输。大宗散货包括铁矿石、煤炭、粮谷。小宗散货一般包括糖、农副产品、化肥、废钢、水泥、焦炭、林产品、生铁和钢材。

2、,2019/7/9,3,1.1.1 干散货运输,2019/7/9,4,图1.1 全球主要干散货海运量 Fig.1.1 World seaborne trade volumes for major bulks (Resourse: Clarkson Research,2005),在运输船型上，铁矿石和煤炭主要由好望角型和巴拿马型干散货船运输；粮食主要由巴拿马型和灵便型船舶运输；小宗散货一般则由灵便型干散货船运输。 1 干散货运量 干散货运输的重要对象是在国际贸易中进行买卖的工业原料，其需求的增长主要由世界各地工业生产的增长引起的。因此，从世界总体经济环境和各国工业发展状况就可以大致判断出干散货运

3、输需求的发展方向。,2019/7/9,5,2019/7/9,6,好望角型船（CAPESIZE SHIP），是干散货船的一种，也叫海岬型船。 好望角型船是指在远洋航行中可以通过好望角或者南美洲海角最恶劣天气，载重在10万吨以上的干散货船。,好望角型船,2019/7/9,7,2019/7/9,8,好望角型船,2019/7/9,9,巴拿马型 (PANAMAX SHIP)：干散货船（BULK CARRIER）、全集装箱船（CONTAINER SHIP）、油轮（OIL TANKER）都有巴拿马型，但各有不同。 巴拿马型散货船：是指可以通过巴拿马运河、吃水13米、6万8万载重吨的干散货船。 顾名思义，该型

4、船是指在满载情况下可以通过巴拿马运河的最大型散货船，即主要满足船舶总长不超过274.32米，型宽不超过32.30米的运河通航有关规定。根据需要，调整船舶的尺度、船型及结构来改变载重量。,2019/7/9,10,巴拿马型全集装箱船 也叫第五代集装箱船，载箱量在45006000TEU之间。 巴拿马型油轮 载重6万至8万吨的油轮成为巴拿马型油轮。灵便型船,2019/7/9,11,巴拿马型干散货,2019/7/9,12,巴拿马型集装箱船,2019/7/9,13,巴拿马型油船,2019/7/9,14,灵便型船（Handysize carrier） 是散货船舶的一种，指载重量在25万吨左右的船，其中超过4

5、万吨的船舶又被称为大灵便型船（Handymax carrier)。 这些吨位相对较小的船舶具有较强的对航道、运河及港口的适应性，载重吨量适中，且多配有起卸货设备，营运方便灵活，因而被称之为“灵便型”。,2019/7/9,15,灵便型,（1）铁矿石运输 铁矿石是干散货中最重要的货种，占有最大的干散货运输市场份额。进入21世纪，随着世界新一轮经济增长和广大发展中国家工业化进程的加快，世界钢铁业进入了一个稳定增长周期，全球钢铁产量稳步提升，特别是作为发展中国家代表的中国，其钢铁业更是以惊人的速度发展，粗钢总产量至今已连续十年居世界第一。 由于国内铁矿石产量和质量远不能满足中国日益扩张的钢铁业对原料的

6、需求，中国的铁矿石进口量连年增长。2003年进口1.48亿吨，超过原来的第一进口大国日本，2004年突破2.08亿吨。,2019/7/9,16,其它主要进口国需求情况： 日本：作为钢铁工业高度发达，并且资源匮乏的国家，日本一直是国际上最主要的铁矿石进口国，多年来矿石进口量维持在1.21.3亿吨。 韩国：与日本类似，有浦项钢铁（POSCO）等世界顶级钢铁企业，目前世界第一的造船业对钢铁业形成支撑。韩国钢铁企业产业集中度高，且多分布在沿海，保证了矿石等原料进口的海运需求。 欧洲各国：钢铁产业发展较好，但总体进口形式将保持稳定。但其进口首选瑞典铁矿石，削弱了其对国际铁矿石运输周转量的贡献。,2019

7、/7/9,17,2019/7/9,18,主要矿石出口国 澳大利亚：为世界第一大铁矿石出口国，今年来受世界需求拉动，各大矿商纷纷扩大生产规模，出口量随之大幅增加。 巴西：传统矿石出口大国。世界最大铁矿石矿业集团巴西淡水河谷（CVRD）公司2004年的矿石出口量为1.93亿吨。 印度：第三大铁矿石出口国，2005年海运出口约为8000万吨。随着印度国内钢铁业的发展，其将来出口量预计有所减少。,世界上运输铁矿石的主要航线有：澳大利亚一日本、中国、韩国；斯堪的纳维亚一西北欧；西非一欧洲；巴西一欧洲；巴西一日本、中国、韩国；南美西海岸一日本；印度一日本；委内瑞拉一美国。 （2）煤炭运输 从长远看，煤炭需

8、求量不会维持增长趋势，这是因为作为一种能源它具有污染大气，产生温室效应等对环境的不良影响。但近年来石油价格居高不下的情况下，动力煤短期需求仍会呈增长趋势。作为炼钢的重要原料，炼焦煤的需求也会增加。,2019/7/9,19,主要进口地区: 日本： 虽然日本政府一贯重视国内环保，但国内有核电站设施，由于原油价格高涨，煤炭作为最经济的能源，仍将维持较高的进口量。 欧洲：由于煤炭资源趋于枯竭，各地政府正推动建立煤炭储备制度。估计今后几年的年进口量应维持在1.5亿吨的水平，明显高于1997年1亿吨的进口量。 另外韩国、中国台湾、印度和美国需求也有所增加。美国已新建多座火力发电站，并将以前的石油电站改造成

9、火力电站，因此对煤炭的进口量增加成为必然趋势。中国南方地区煤炭进口量也连年增长。这些因素将进一步促进动力煤海运量的增长。,2019/7/9,20,主要出口地区: 动力煤出口国主要有澳大利亚、南非、印尼、中国、俄罗斯、哥伦比亚等。随着近年来需求的增加，各出口国总产量和出口量均逐年增长。 澳大利亚是传统煤炭出口大国，其煤炭产量和出口量近年来随着世界需求的拉动逐年增长，且与其它国家相比，澳大利亚资源丰富，矿产出口是其经济的重要支撑，因此煤炭出口量十分稳定，不会有剧烈的变化。 印度 尼 西 亚作为新兴的煤炭出口大国，其2005年动力煤出口量超过澳大利亚成为第一出口大国，由于地理位置相近，印尼在过去几年

10、中已经抢占了澳大利亚 在东亚、南亚和东南亚出口市场上的部分份额。,2019/7/9,21,（）粮谷运输 对比铁矿石和煤炭等工业原料，粮谷贸易的情况略为复杂，其原因是各国的粮食生产高度依赖于当年当地的自然状况、播种情况和农业政策，甚至流行疾病等突发事件的影响。当一国某种粮食的国内供给由于种种原因不能满足其需求时，就会产生额外的进口需求。从长期趋势来看，随着世界经济的稳定发展和贸易自由化趋势的影响，国际粮谷运输基本上会保持稳定。 世界上粮谷主要进口国家和地区分布比较分散，有日本、亚洲其他地区、中东地区、中欧和西欧、中美及南美地区、俄罗斯等独联体部分国家。随着每年天气情况、播种情况和需求的变化，粮谷

11、贸易的进口国家和地区也会呈现不同的变化。,2019/7/9,22,1.1.2 石油与天然气运输 石油既是一种高热效的燃料，也是化工原料。石油运输在外贸海运量中占有最重要的地位。 世界原油运输 中东、独联体、非洲和中南美洲产量有余,原油输出主要集中在这些地区。 其中中东是最大的原油输出地区,每年原油输出量占世界总出口量的一半左右,其所生产的原油75%用于出口。因此中东地区的原油在世界原油市场中占据着举足轻重的地位,其原油产量的升降直接影响着国际原油市场的价格。,2019/7/9,23,其次是非洲,原油出口量占世界总出口量的14%17%,其中北非的原油出口量逐年减少,而西非的原油出口量在增加。再次

12、是加勒比海地区,其原油出口量占世界的13%。 在中东地区,沙特阿拉伯和伊朗一直是最大的原油输出国,其中沙特原油出口量占中东地区出口量的40% 以上。俄罗斯也是最大原油输出国,生产的原油一半以上用于出口。 亚太、欧洲和北美地区存在严重的原油缺口,因此原油进口主要集中在这3个地区,而其中原油进口量最大的地区是北美,其次是亚太。,2019/7/9,24,在北美中进口国家主要是美国。在亚太地区主要是日本和中国。日本国内能源严重匮乏,其主要能源需求的80%以上依靠进口,原油占能源总需求量的56%左右。中国近年来原油需求急剧上升,据预测年均增长5.77%。,2019/7/9,25,国际原油进出口航线： (

13、1)中东波斯湾到东南亚和日本航线。 (2)北非到西北欧航线。 (3)中东波斯湾经好望角到西欧或美洲航线。 (4)中东波斯湾经苏伊士运河到西欧或美洲航线。 世界成品油运输 国际成品油运输航线的特点为点多,航线不是很固定,油品种类较多。以亚洲市场为例,典型航线有:(1)中东远东(韩国、日本)航线。该航线油品以石脑油为主,由于航程较长,运输船型以Aframax型为主。(2)以新加坡为中心向韩、日、中、泰、菲律宾、马来西亚、印尼、澳大利亚、新西兰等国延伸的放射性航线。这些航线长短不一,油种较多,有时一船就要装三四种，船型以Handy-size为主。,2019/7/9,26,2019/7/9,27,VL

14、CC，超大型油轮Very Large Crude Carrier 载重量一般为20至30万吨,相当于200万桶原油的装运量。 苏伊士型油船 Suezmax 指满载状况下可以通过苏伊士运河的最大油船，即吃水不超过58英尺。该船型以装载10万吨原油为设计载重量，载重量一般不超过15万吨，因此又常被称为“百万桶级油船”。 阿芙拉型油轮Aframax 8万12万载重吨。该型船舶可以停靠大部分北美港口，并可获得最佳经济性，又被称为“运费型船”或“美国油轮船”。,世界天然气运输 液化天然气的全球市场在扩展， 随着这种扩展带来了对液化天然气船的巨大需求，形成了对液化天然气的运输热潮。全球最大的经济体热切希望

15、进口更多的液化天然气。这就意味着， 除了传统的亚洲市场， 许多具有活力的市场将在世界各地展开。据估计， 到 年大西洋沿岸对液化天然气的需求将和太平洋沿岸一样多。,2019/7/9,28,2019/7/9,29,世界LNG出口大国依次为印度尼西亚、马来西亚、阿尔及利亚、卡塔尔、特立尼达和多巴哥及澳大利亚。 日本则为世界最大的LNG进口国,其次为韩国和美国。 有评估表明日本大约占了全世界所有液化天然气贸易的 ， 并且亚洲三分之二的液化天然气的运量是去日本的。 澳大利亚是值得关注的液化天然气的主要产地。中东拥有世界探明天然气储量的 。全世界储备量最前个国家一半在这个地区。,2019/7/9,30,1

16、.1.3 集装箱运输 集装箱运输发展到今天，已朝着物流中心化、管理电脑化、港口高效化、船舶大型化、运输综合化的现代化运输方式迅猛发展，是符合世界经济一体化与贸易全球化和区域化发展需要的，其运量发展速度将远高于世界海运量的发展水平。 全球50大港口中,我国大陆占了8位,分别是上海港(第2位）、宁波港(第4位)、广州港(第7位)、天津港(第 位)、青岛港(第14位)、秦皇岛港(第18位)、大连港(第19位)和深圳港(第21位),总吞吐量达到16.亿吨。,2019/7/9,31,2019/7/9,32,根据各港集装箱吞吐量生成的排行榜，2009年前十名依次为： 新加坡港、上海港、香港港、深圳港、釜山

17、港、广州港、迪拜港、宁波港、青岛港、鹿特丹港。 2010年上半年，前五甲的排位暂未有变化，依次仍为新加坡港、上海港、香港、深圳港、釜山港。,2019/7/9,33,2019/7/9,34,2019/7/9,35,X-bow ship(Axe bow),2019/7/9,36,1.2中国的国际和国内航运市场 1.2.1 中国的国际航运市场 1.2.2 中国的国内航运市场,2019/7/9,37,1.2.1 中国的国际航运市场 （1）铁矿石进出口运输 随着我国钢铁工业的快速发展，铁矿石进口量年年攀升，在全球海运中的地位也逐渐上升，不可避免地对国际干散货海运市场产生了巨大的影响，同时也受到海运市场高

18、涨的严重影响。 近些年来，国内矿石供给的不足刺激了我国进口矿石的迅猛增长，进口量年增长率都在以上，年我国进口铁矿石首次突破 亿吨，达到. 亿吨，并在 年成为世界上最大的铁矿石进口国，年我国进口铁矿石已达到.吨。,2019/7/9,38,我国进口矿石占全球铁矿石贸易量比重上升速度更快，年和年，我国进口矿石增量几乎等于全球当年矿石贸易增量，而 年我国进口矿石量占全球贸易的比重达到，可以说正是中国对铁矿石的巨大需求刺激了这几年全球铁矿石市场的走强，充分显示出中国因素对全球铁矿石贸易的巨大影响力。 另一方面，我国钢铁企业承受的矿成本压力也越来越大。近些年，正是由于我国对铁矿石需求的迅速增长，国际铁矿石

19、市场出现供应紧张的情况，矿石价格连续多年出现上涨局面，并推动了海运价格快速上升。,2019/7/9,39,（）粮谷进出口运输 中国曾是世界上主要的小麦进口国，每年平均进口1100万吨小麦，主要来源于澳大利亚、美国和加拿大。 中国是全球第二大玉米生产国。随着我国饲料消费量、工业消费量快速增长，玉米需求大幅增长的趋势可能会更加明显，玉米出口将持续减少，韩国和日本不得不转从美国进口，增加了海运距离，对国际干散货运输市场带来正面影响；我国将快速向玉米进口国过渡，主要进口源也是美国。,2019/7/9,40,我国大豆进口主要来自美国、巴西、阿根廷和俄罗斯。美国是全球最大的大豆生产国和出口国，年产大豆80

20、00万吨左右。由于南美国家竞相进军中国市场，而且南美大豆价格要比美国大豆价格低，中国逐渐增加南美大豆的进口量，美国的市场份额逐年减少。 从运量上看，中国从美国进口小麦和大豆的量呈下降态势，为全球粮运带来进一步的利淡因素。但是从美国进口玉米的量有望持续小幅增长，而且中国粮食需求变化引起的全球粮食流向变化，导致海运运距增长，一定程度上对国际干散货市场形成正面支持。,2019/7/9,41,（）煤炭进出口运输,2019/7/9,42,近两三年由于中国经济的发展，国内煤炭供应出现供应不足的状况，特别是东南部沿海经济发达地区对煤炭需求迅速膨胀，使煤炭进口呈现急剧上升的局面。进口煤炭既有来自远洋的澳大利亚

21、、新西兰、加拿大，也有来自近邻的印度尼西亚、越南、朝鲜，但从数量上来看，以澳大利亚和印度尼西亚的煤炭为多。,中国的煤炭出口也打破长期停滞在每年3000万吨左右的水平，21世纪初已跃居世界煤炭出口第2位，仅排在澳大利亚之后，中国出口煤在世界煤炭贸易市场中占有“举足轻重”的地位。 中国的周边是一个巨大的煤炭贸易市场，世界煤炭贸易几乎一半的数量就在中国的“门口”进行。煤炭贸易地理上的优势，使中国煤炭出口集中在近距离的市场上，这个市场受海运费影响较小。,2019/7/9,43,（）石油和液化气进出口运输 随着石油消费与石油生产关系的消长，使得中国在 1993 年从一个石油净出口国，变成为一个石油净进口

22、国。据估计，2020 年石油对外的依存度可能接近60，石油年进口量将超过3 亿吨。石油供求缺口大、运输安全要求高、进口依存度逐年提高。,2019/7/9,44,2019/7/9,45,经济发展刺激着社会对能源的需求，液化气作为一种清洁能源，需求量正在不断上升。中国已成为第三大LPG消费国。不断增长的LPG消费市场将进一步促进国内LPG航运市场的持续发展。目前中国近四成LPG消费量依赖进口，但进口LPG价格的上升，加之国内炼厂的增产，对LPG进口形成了抑制作用。随着国内LPG产量的增加，LPG价格也逐步市场化，国产气与进口气的市场竞争日趋激烈。,(5) 国际集装箱运输 由于中国外贸的发展，运输结

23、构的调整以及集装箱化率的提高中国形成了8个集装箱干线港。从1990年到2003年13年间，港口集装箱吞吐量增加了31倍。到2003年，我国集装箱船队总量已占世界第5位，集装箱运量占全世界的比重高达19.4。,2019/7/9,46,2019/7/9,47,航运业人士指出，近年各国企业竞相前往大陆投资，带动进出口贸易及海运市场和港口的迅速发展，预估近几年内全球集装箱港排名中，中国大陆仍是最大赢家。交通部中国水运建设协会近日发布最新研究报告称，预计在2010年前后中国将成为全球最大的集装箱航运中心，中国外贸集装箱的生成量将达到8000万至8500万标准箱。,1.2.2中国的国内航运市场 根据水运部

24、门运输量历史统计分析，国内水上运输市场呈现下列主要特点： (1)原油运输量变化相对较小，20世纪80年代基本上维持在30004000万吨之间波动，进入90年代后，运输量上了一个台阶，在6000万吨上下波动。 (2)金属矿石运输量随着我国钢铁工业的发展，从l980年至今一直保持平稳增长。,2019/7/9,48,2019/7/9,49,(3)煤炭运输量在20世纪80年代呈现快速增长态势，从l980年的2995万吨，上升到1989年的l4562万吨，年均增长率达19.2，进入90年代以后发展平稳，围绕1300015000 万吨上下波动。 (4)国内粮食运输的主力是铁路，海运只是一种补充，主要解决“

25、北粮南运”。 (5)内贸集装箱运输发展迅猛。随着地区间贸易量的快速增长，长江中上游地区内贸集装箱市场的无限商机将逐渐展开。,由于长江集装箱运输发展迅猛，出现了“一哄而起，赶潮进入”的现象。虽然竞争激烈，运价杀低，但仍有大量资金投入市场。 目前，已有来自丹麦、挪威、韩国、日本等国家的20多家外籍航运公司在长江沿江设立了分公司，而中远、中外运、中海、长航、民生、太平洋、集海等国内众多船公司，也在运力设置、班期密度和开拓市场上加大投入。长江集装箱运输市场的竞争已经达到白热化。,2019/7/9,50,1.3 世界和中国商船队 1 干散货船队 目前世界干散货船队仍以好望角型、巴拿马型和灵便型三分天下。

26、在数量上灵便型明显占据较多位置。 未来几年，由于亚洲国家钢铁产业的产能大幅度扩张，铁矿石需求巨大，成为散货船运输的决定性因素。好望角型散货船仍将成为众多船东大力发展的主力船队。,2019/7/9,51,2019/7/9,52,另外，30万吨矿沙船的出现，为各钢铁巨头增 加了一个选择。通过这种超大型矿石船，航运公司和钢铁公司可以节约更多的运费成本。未来十年中，这种船型也将逐步成为一个新的热点。 2 油轮船队 油轮船队的发展受到国际海事公约的影响，将有大量单壳体油轮淘汰。与此同时，各大油轮船东均会追加投资以保证自己的船队规模。,在中国战略储备油政策和“国油国运”的影响下，在中国将发展出几个颇具实力

27、的大油轮船队。中海、中远两大集团已不满足现有VLCC船队的规模。可以预见，在未来三到五年内中国VLCC船队的大规模扩张将成为世界油轮发展的重要组成部分。 另外，在特涂层的AFARMAX船型和PANAMAX船型也将成为市场上炙手可热的新增长点。,2019/7/9,53,3 集装箱船队 集装箱船市场是以班轮形式为主的。这一形式导致了各班轮巨头纷纷以大型化、规模化、集团化为战略目标，以打造更强大的班轮品牌。未来3到5年，将会有大批8000-10000TEU的集装箱投入运营。这类超大型集装箱船将代替5500TEU船型成为干线主力船。 相应的，更灵活更适用于支线集装箱分流配送的200-400TEU集装箱

28、将成为又一个发展热点。此类船舶建造周期短，又不需要入级，相对而言建造、运营成本低。在未来集装箱运输链中，这类能够江海直航的小型集装箱船将成为一个独特的新热点。,2019/7/9,54,4 中国从事国内运输的船队主要有下列特点： (1)沿海运输船队中主要是杂货船、散货船和油船，分别占沿海船队总载重吨的31、42、l9。三者合计为92。 (2)内河运输船队中主要是货驳，约占内河船队总载重量的43，其次是杂货船和散货船，分别占25和l8。,2019/7/9,55,2019/7/9,56,2019/7/9,57,2019/7/9,58,2019/7/9,59,(3)船舶平均吨位相对偏小，沿海杂货船、散

29、货船及油船的平均载重吨分别为630吨、4450吨、3160吨。内河船舶更小，货驳平均吨位为170吨，内河杂货船、散货船的平均吨位为60吨，油船的平均吨位为159吨。 (4)沿海船舶老龄化问题严重，沿海超龄船占船队总载重吨的比重达52，尤其是沿海散货船、油船及液化气船超龄服役的比重分别达66、68和69。,近十多年来，中国船队建设不仅在数量上有了较大发展，而且在船队技术水平上有了较大的提高，出现了一批高技术、高性能船型，全集装箱船、大型散货船比重有所上升，中国船队结构日趋合理。但是，应当看到中国船队建设中存在的问题。 例如：我国两大石油进口商中石油和中石化集团没有自己控制的油轮船队，大部分运输任务是由外国公司来承担的，船型多为20 至30万吨级的超大型油轮和13至15万吨级的苏伊士型油轮。从能源安全角度来看，如果国家没有一支相当数量的大型油轮船队，或国内航运企业承担的能源运输比例太低，石油运输极易受制于人，一旦战争爆发或世界格局发生重大变化时，石油供应安全将面临极大威胁。,2019/7/9,60,