第三季度中国智能手机市场研究报告.pdf

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1、2013 年 Q3 中国智能手机市场研究报告 互联网消费调研中心 0 2013 年 Q3 中国智能手机市场研究报告 互联网消费调研中心 ZDC 2013 年 10 月 2013 年 Q3 中国智能手机市场研究报告 互联网消费调研中心 1 目录 一、市场概述 2 二、品牌关注格局. 2 三、产品关注格局. 5 (一) 产品关注型号 . 5 (二) 价格段产品结构 . 7 (三) 操作系统 8 (四) 核心结构 10 (五) 屏幕尺寸结构 . 12 (六) 摄像头结构 14 (七) 像素结构 15 四、主流品牌分析： . 16 (一)主流品牌关注比例走势. 16 (二)主流品牌在售产品数量对比 1

2、7 (三)主流品牌单品关注率对比 . 18 ZDC 声明 19 法律声明. 19 2013 年 Q3 中国智能手机市场研究报告 互联网消费调研中心 2 2013 年第三季度中国智能手机市场竞争格局较以往发生了显著的变化，首先从品牌格 局来看，国际、国产自主品牌之间的竞争进一步加剧，排名波动频繁。其次从操作系统格局 来看，当下智能手机市场呈 Android、苹果 iOS、以诺基亚为主的 Windows Phone 系统 三足鼎立格局，Android 尽管领先优势显著，但从趋势看，正在由上升转为下降。整体来 看，智能手机市场明争暗斗风起云涌，同时还有更多的品牌正在进入智能手机领域。 报告要点报告要

3、点 品牌关注格局：三星、苹果获得冠亚军，与第二季度相比，品牌关注格局变化显著， 十家品牌排名变动，苹果超越联想跃居亚军位。 产品关注格局：三星 GALAXY S4(I9500/16GB)夺冠，两款机型上榜；苹果上榜机型 数量最多，其中两款在前五之列。手机更新换代加速，2013 年新品上榜数量过半。 产品特征：3000 元以下各价格段机型关注度均超两成，Android 系统独占八成关注 度，但其关注度首次出现下滑走势。 产品特征：双核、四核智能手机关注度均超四成，其中四核机型关注度增长趋缓， 4.6-5.0 英寸机型关注度涨至三成以上。 产品特征： 5.0英寸以上机型关注度上升趋势显著， 双摄像

4、头机型关注度即将达到90%， 1200 万及以上像素机型关注度突破 20%。 主流品牌分析：7-9 月，苹果、华为关注度升，其他品牌均下降。除华为外，四大主 流品牌机型均以双核机型为主。 苹果单款智能手机竞争力最强，其次为诺基亚。 一、市场概述一、市场概述 智能手机关注度增长势头趋缓智能手机关注度增长势头趋缓 ZDC 监测数据显示，2013 年第三季度智能手机的用户关注度达到了 98.0%，尽管仍为 上涨走势，但势头已经趋缓，较上季度仅增长了 0.8%。不过从智能手机市场规模的增长来 看 ，三四线城市及广阔的农村市场，仍是智能手机未来的主要增长区域。 智能操作系统三足鼎立，智能操作系统三足鼎立

5、，AndroidAndroid 下滑下滑 从操作系统格局来看，第三季度 Android、苹果 iOS 与 Windows Phone 三大系统呈 三足鼎立之势， 但 Android 系统的统治地位仍很牢固， 独占八成关注度。 但从未来走势看， 苹果 iOS 与 Windows Phone 系统关注度呈明显的上升走势，Android 则首次出现下滑趋 势。 2013 年 Q3 中国智能手机市场研究报告 互联网消费调研中心 3 二二、品牌关注格局、品牌关注格局 三星、苹果获得冠亚军三星、苹果获得冠亚军 第三季度中国智能手机市场上，三星、苹果分别以 22.4%、10.6%的关注比例分获冠亚 军， 其

6、中三星品牌关注比例领先优势显著， 是唯一一家关注度超两成的品牌， 苹果则超一成。 联想领先诺基亚 0.4%，跻身前三甲。华为、HTC、索尼移动品牌关注比例分布在 5%-7%之 间，其他上榜品牌关注度均在 5%以下。 (图) 2013 年 Q3 中国智能手机市场品牌关注比例分布 2013 年 Q3 中国智能手机市场研究报告 互联网消费调研中心 4 品牌关注格局变化显著，十家品牌排名变动品牌关注格局变化显著，十家品牌排名变动 与第二季度相比，第三季度智能手机品牌关注格局发生了显著变化，前三甲中，苹果借 助新品关注度上升 2.4 个百分点，排名超越联想跃居亚军位。HTC 则难掩下滑态势，被华 为超越

7、。另外还有三家国产品牌酷派、OPPO、魅族排名均较上季度出现上升。 表 2013年Q2-Q3中国智能手机市场品牌关注比例对比 排名排名 20132013 年年 Q2Q2 20132013 年年 Q3Q3 品牌品牌 关注比例关注比例 品牌品牌 关注比例关注比例 1 1 三星 23.0% 三星 22.4% 2 2 联想 8.7% 苹果 10.6% 3 3 苹果 8.2% 联想 7.8% 4 4 诺基亚 7.9% 诺基亚 7.4% 5 5 HTC 7.0% 华为 6.1% 6 6 华为 5.2% HTC 5.5% 7 7 索尼移动 4.9% 索尼移动 5.3% 8 8 小米 4.0% 小米 4.4%

8、 9 9 中兴 3.9% 酷派 3.7% 1010 酷派 3.8% OPPO 3.6% 1111 摩托罗拉 3.7% 中兴 3.5% 1212 OPPO 3.6% 魅族 3.4% 1313 步步高 3.5% 摩托罗拉 2.9% 1414 魅族 2.5% 步步高 2.7% 1515 LG 2.4% LG 2.5% 其他 7.7% 其他 8.2% 2013 年 Q3 中国智能手机市场研究报告 互联网消费调研中心 5 三三、产品关注格局、产品关注格局 (一) 产品关注型号 三星三星 GALAXY S4(I9500/16GB)GALAXY S4(I9500/16GB)夺冠，两款机型上榜夺冠，两款机型上

9、榜 从产品关注榜来看， 第三季度三星 GALAXY S4(I9500/16GB)以 3.8%的关注比例夺冠， 同时从整个榜单来看，三星共有两款机型入围，另外一款为三星 GALAXY Note II(N7100/16GB)，排在第十二位。 苹果上榜机型数量最多，苹果上榜机型数量最多，其中两款在前五之列其中两款在前五之列 苹果是前十五款机型中上榜数量最多的品牌， 共有三款入围， 其中苹果iPhone 5(16GB) 及苹果 iPhone 4S(16GB)分别排在第二与第四位，最新发布的苹果 iPhone 5S(16GB)则位 居第六。可见，新品发布后，老款产品的降价反而在一定程度上提升了其市场竞争

10、力。 手机更新换代加速，手机更新换代加速，20132013 年新品上榜数量过半年新品上榜数量过半 从发布时间来看， 最受用户关注的十五款机型中， 于2013 年上市的机型占据九个席位， 处于主流地位。另外，从价格来看，售价在 3000 元以上的机型共有八款，同样比较集中。 (图) 2013 年 Q3 中国智能手机市场产品关注排名 2013 年 Q3 中国智能手机市场研究报告 互联网消费调研中心 6 表 2013 年 Q3 中国智能手机市场最受关注的十五款产品及主要参数 排排 名名 产品名称产品名称 上市时间上市时间 主屏尺寸主屏尺寸 ( (英寸英寸) ) 操作系统操作系统 摄像头像摄像头像 素

11、素( (万万) ) 最新报价最新报价 1 1 三星 GALAXY S4(I9500/16GB) 2013 年 5 Android OS 4.2 1300 ￥3,950 2 2 苹果 iPhone 5(16GB) 2012 年 4 iOS 6.0 800 ￥4,700 3 3 诺基亚 920 2012 年 4.5 Windows phone 8 870 ￥2,600 4 4 苹果 iPhone 4S(16GB) 2011.10 3.5 iOS 5.0 800 ￥3,950 5 5 魅族 MX2(16GB) 2012 年12 4.4 Flyme 2.0 800 ￥1,699 6 6 苹果 iPho

12、ne 5S(16GB) 2013 年 4 iOS 7.0 800 ￥5,550 7 7 联想 K900(16GB) 2013 年 5.5 Android OS 4.2 1300 ￥2,550 8 8 OPPO X909(Find 5/16GB) 2013.1 5 Android OS 4.1 1300 ￥2,998 9 9 HTC One(32GB/单卡/国际版) 2013 年 4.7 Android OS 4.1 400 ￥3,800 1010 诺基亚 925(16GB) 2013 年 4.5 Windows phone 8 870 ￥3,300 1111 索尼 L36h(Xperia Z)

13、 2013 年 5 Android OS 4.1 1310 ￥3,600 1212 三星 GALAXY Note II(N7100/16GB) 2012.10 5.5 Android OS 4.1 800 ￥4,699 1313 小米 2S(16GB) 2013 年 4.3 双 MIUI V5 800 ￥1,699 1414 小米 M2(Mi2/16GB) 2012.10 4.3 双 MIUI V4 800 ￥1,949 1515 魅族 MX3(无 NFC/16GB/普通 版) 2013 年 5.1 Flyme 3.0 800 ￥2,499 2013 年 Q3 中国智能手机市场研究报告 互联网

14、消费调研中心 7 (二) 价格段产品结构 30003000 元以下各价格段机型关注度均超两成元以下各价格段机型关注度均超两成 从价格关注结构来看，第三季度最受用户关注的智能手机价格集中在 1000-2000 元， 获得 26.6%的关注比例，但与上季度相比，下降了 2 个百分点。 2001-3000 元价格段智能手 机的关注度本季度达到 25.2%，较第二季度上涨了近 1 个百分点。值得关注的是，由于小米 售价仅 799 元的红米手机的发布， 本季度千元以下智能机型关注度也达到了两成， 上升 1.4%。 (图) 2013 年 Q2-Q3 中国智能手机市场不同价格段产品关注比例对比 2013 年

15、 Q3 中国智能手机市场研究报告 互联网消费调研中心 8 (三) 操作系统 AndroidAndroid 系统独占八成关注度系统独占八成关注度 从操作系统格局来看，第三季度搭载 Android 智能操作系统的机型关注度遥遥领先， 达到 80.5%， 微幅涨 0.3%， 其他系统难以望其项背。 苹果 iOS 机型本季度关注度达到 10.6%， 较第二季度增长了2.4个百分点。 Windows Phone系统机型关注度较第二季度也有所上升， 达到 8.2%，增长近 1%。Symbian 及 BlackBerry OS 系统关注度则持续萎缩。 (图) 2013 年 Q3 中国智能手机市场不同操作系统

16、产品关注比例分布 2013 年 Q3 中国智能手机市场研究报告 互联网消费调研中心 9 AndroidAndroid 系统关注度首次出现下滑走势系统关注度首次出现下滑走势 ZDC 监测数据显示，与以往不同的是，7-9 月，Android 系统关注度首次呈现出下滑 走势，9 月其关注度为 78.0%，跌至 80%以下，较 7 月大幅下降了 4.2 个百分点。苹果 iOS 关注度则随着新品的发布，关注度 9 月份获得大幅提升，较 7 月大幅涨近 6 个百分点。 Windows Phone 系统关注度也呈小幅下降走势。 (图) 2013 年 7-9 月中国智能手机市场主流操作系统产品关注比例走势 2

17、013 年 Q3 中国智能手机市场研究报告 互联网消费调研中心 10 (四) 核心结构 双核、四核智能手机关注度均超四成双核、四核智能手机关注度均超四成 处理器一直是智能手机厂商比拼的重点。 从第三季度来看， 四核手机成为用户关注的焦 点，获得 45.5%的关注比例，较上季度大幅涨近 6 个百分点。双核机型关注度尽管也在四成 以上，但与第二季度相比，却为下降走势，下降了 3.8%。 八核机型关注度上涨 2.5%，但整体并不高，仅为 5.8%。单核机型关注度则首次降至 10%以下。 (图) 2013 年 Q2-Q3 中国智能手机市场不同核心数产品关注比例对比 2013 年 Q3 中国智能手机市场

18、研究报告 互联网消费调研中心 11 四核机型关注度增长趋缓四核机型关注度增长趋缓 从 7-9 月不同核心数智能手机的关注比例走势来看，四核机型关注度涨势趋缓，8 月增 长幅度显著，但 9 月不升反降，较 8 月下降了 1.2%。双核机型的关注度走势也呈小幅波动 态势，先降后升，但 9 月仍在 40%以下。单核智能手机关注度的下降走势明显，八核机型 关注度则呈小幅稳步上升态势。 (图) 2013 年 7-9 月中国智能手机市场不同核心数产品关注比例走势 2013 年 Q3 中国智能手机市场研究报告 互联网消费调研中心 12 (五) 屏幕尺寸结构 4.64.6- -5.05.0 英寸机型关注度涨至

19、三成以上英寸机型关注度涨至三成以上 第三季度智能手机市场上，4.6-5.0 英寸机型的用户关注度集中，达到 35.1%，较第二 季度增长了 5.7 个百分点，首次突破三成。关注度上涨的还有 5.0 英寸以上机型，本季度获 得 13.9%的关注比例， 小幅涨 2.2%。 其他屏幕尺寸机型关注度则均较上季度出现明显下滑。 (图) 2013 年 Q2-Q3 中国智能手机市场不同屏幕尺寸产品关注比例对比 2013 年 Q3 中国智能手机市场研究报告 互联网消费调研中心 13 5.05.0 英寸以上机型关注度上升趋势显著英寸以上机型关注度上升趋势显著 从 7-9 月走势来看，只有 5.0 英寸以上超大屏

20、手机的关注度呈持续上升态势，9 月其关 注度达到 17.2%，较 7 月大幅增长了 5.5 个百分点。3.6-4.0 英寸机型关注度则下降后升，9 月突破两成， 较 7 月涨近四个百分点。 其他屏幕尺寸机型关注度均为不同幅度的下滑走势。 (图) 2013 年 7-9 月中国智能手机市场主流屏幕尺寸产品关注比例走势 2013 年 Q3 中国智能手机市场研究报告 互联网消费调研中心 14 (六) 摄像头结构 双摄像头机型关注度即将达到双摄像头机型关注度即将达到 90%90% 第三季度智能手机市场上， 双摄像头机型依旧为用户关注的绝对主流， 获得 89.1%的关 注度，较第二季度增长近 3 个百分点

21、。单摄像头本季度的关注度已经不足 10%。无摄像头 机型关注度仅占据 1.3%的关注比例。 (图) 2013 年 Q3 中国智能手机市场不同摄像头配置产品关注比例分布 2013 年 Q3 中国智能手机市场研究报告 互联网消费调研中心 15 (七) 像素结构 12001200 万及以上像素机型关注度万及以上像素机型关注度突破突破 20%20% ZDC 统计数据显示，第三季度智能手机市场上，搭载 800 万/810 万像素摄像头的机型 备受用户青睐，获得 51.2%的关注比例，较上季度增长 1.1%。1200 万及以上像素机型关注 度本季度超越 500 万像素机型成为第二类最受用户关注的机型，获得

22、 23.3%的关注比例， 首次突破 20%。500 万像素机型关注度则降至两成以下。 (图) 2013 年 Q2-Q3 中国智能手机市场不同像素产品关注比例对比 2013 年 Q3 中国智能手机市场研究报告 互联网消费调研中心 16 四四、主流品牌分析：主流品牌分析： (一)主流品牌关注比例走势 苹果、华为关注度升，其他品牌均下降苹果、华为关注度升，其他品牌均下降 ZDC 监测数据显示，7-9 月五家最受关注的主流品牌中，苹果、华为品牌关注度均呈上 升走势，其中苹果在新一代产品的助力下，9 月关注度直线上升至 14.0%，较 7 月大幅增长 6.1 个百分点，成为增长最快的品牌。华为品牌关注度

23、尽管呈上升走势，但幅度较小，且为 先降后升走势。 三星、 联想、 诺基亚三家品牌的下滑走势则均较为明显， 其中三星 9 月尽管有三星 Note 新品的发布，但仍不敌苹果 iPhone 5S 及 5C，关注度继续下滑，降至 21.1%，较 7 月下 降了 2.6 个百分点。联想、诺基亚 9 月关注度分别较 7 月下降了 1.7%和 1.2%。 (图) 2013 年 7-9 月中国智能手机市场主流品牌关注比例走势 2013 年 Q3 中国智能手机市场研究报告 互联网消费调研中心 17 (二)主流品牌在售产品数量对比 除华为外，四大主流品牌机型均以双核机型为主除华为外，四大主流品牌机型均以双核机型为

24、主 ZDC 监测数据显示，第三季度智能手机市场上，五家主流品牌中，只有华为在售机型 以四核为主， 占据 51.0%的比例。 其他四家主流品牌在售机型均以双核机型为主， 其中苹果、 诺基亚目前在售机型只有双核和单核之分， 并没有四核和双四核机型。 而三星在不同核心数 处理器机型方面的布局则最为完善，在售的 101 款智能机型覆盖所有的核心数。 (图) 2013 年 Q3 中国智能手机市场主流品牌不同核心数产品数量对比 2013 年 Q3 中国智能手机市场研究报告 互联网消费调研中心 18 (三)主流品牌单品关注率对比 苹果单款智能手机竞争力最强，其次为诺基亚苹果单款智能手机竞争力最强，其次为诺基

25、亚 对比五家主流品牌的单产品关注率来看， 在售机型最少、 且秉承高端路线的苹果单款机 型的市场竞争力最强，达到 0.42%。其次为诺基亚，随着 Windows Phone 8 机型布局日益 完善，单款机型的市场竞争力达到 0.32%。三星排在第三位。联想与华为单款智能手机的市 场竞争力相当。 （注：单品关注率=某品牌关注比例/该品牌市售产品数量*100%，单品关注率反映某品 牌的产品平均竞争力。 ） (图) 2013 年 Q3 中国智能手机市场主流品牌单产品关注率对比 ZDCZDC 总结：总结： 从整个第三季度中国智能手机市场的发展形势来看，国际品牌如三星、苹果仍在持续 不断的推出高性能、高价

26、产品，国产厂商则大打性价比之牌，小米不足千元的红米手机、魅 族售价不足 3000 元的八核智能手机都意味着国产品牌实力的崛起。而第四季度各大厂商的 收官之战也将更加激烈。 2013 年 Q3 中国智能手机市场研究报告 互联网消费调研中心 19 ZDCZDC 声明声明 本报告中的关注度或关注比例是通过分析中关村在线(，下称 ZOL) 专业 IT 网站包括新浪、搜狐、腾讯、网易、淘宝在内的 79 家网络媒体和 ZOL 全国 85 家分 站的用户上网行为， 统计各品牌及产品在一定时期内获得的有效点击率而得出的结果， 因此 排行反映的是一定时期内网站用户对某品牌或某产品的点击关注程度， 厂商或经销商可

27、参照 数据对其销售情况进行参考和预测，但不能与其销售情况完全等同。 法律声明法律声明 本报告为互联网消费调研中心(ZDC)制作，报告中所有的文字、图片、表格均受到中国 法律知识产权相关条例的版权保护。没有经过 ZDC 书面许可，任何组织和个人，不得使用 本报告中的信息用于其他商业目的。 本报告中部分文字或数据采集于公开信息， 所有权为原 著者所有。没有经过原著者和 ZDC 许可，任何组织和个人不得使用本报告中的信息用于其 他商业目的。 本报告中发布的数据采用 ZDC 自主研发的统计系统，或部分采用样本调研方法，其数 据结果受到样本的影响。由于调研方法及样本的限制，调查资料收集范围的限制，部分数据 不能够完全反映真实市场情况。本报告只免费提供给业内作为市场参考资料，ZDC 对该报 告的数据准确性不承担法律责任。 下载更多免费报告，请登录 ZDC：http:/