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1、2014Q3 季度数据发布-第三方支付 2 2 2014Q3第三方互联网支付交易规模 旺季来临，用户消费增多促使互联网支付突破2万亿 注释：1.互联网支付是指客户通过桌式电脑、便携式电脑等设备，依托互联网发起支付指令，实现货币资金转移的行为；2.统计企业中不含银行、银联，仅指规模以上非金融机构支付 企业；3.艾瑞根据最新掌握的市场情况，对历史数据进行修正。 来源：综合企业及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。 2014Q3我国第三方互联网交易规模达到20154.3亿元，同比增长41.9%，环比上升9.5%。 艾瑞分析认为，进入第三季度，无论网络、航空旅游还是网络游戏等传统互联网支付优势行业交易规
2、模均呈现上升态势， 用户经济活动的丰富导致支付需求增多，在整体较为景气的市场环境下，第三季度第三方互联网支付市场交易规模上升明 显，一举突破2万亿。 14205.8 18126.3 18731.5 18406.6 20154.3 26.7% 27.6% 3.3% -1.7% 9.5% 50.8% 70.2% 84.0% 64.1% 41.9% 0 6000 12000 18000 24000 30000 2013Q32013Q42014Q12014Q22014Q3e 2013Q3-2014Q3中国第三方互联网支付业务交易规模 交易额规模（亿元） 环比增长率（%） 同比增长率（%） 3 3 20
3、14Q3互联网支付银联转接交易规模 中国银联转接交易规模持续增长 注释：1.互联网支付是指客户通过桌式电脑、便携式电脑等设备，依托互联网发起支付指令，实现货币资金转移的行为；2.统计企业中不含银行、银联，仅指规模以上非金融机构支付 企业；3.艾瑞根据最新掌握的市场情况，对历史数据进行修正。 来源：综合企业及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。 2014Q3我国互联网支付平台中国银联转接交易规模达到8426.7亿元，环比增长9.3%，同比增长79.8%。 艾瑞分析认为，随着第三方支付行业的逐渐壮大，市场上产生了对第三方支付行业进一步的规范化的需求，因此凸显了中 国银联在规范化过程中的重要作用，体现在
4、转接交易规模上，就是明显的上升态势。 4687.1 6586.7 6272.5 7712.6 8426.7 24.8% 40.5% -4.8% 23.0% 9.3% 91.9% 105.3% 79.8% 0 3000 6000 9000 12000 15000 2013Q32013Q42014Q12014Q22014Q3 2013Q3-2014Q3互联网支付平台中国银联转接交易规模 交易规模（亿元） 环比增长率（%） 同比增长率（%） 4 4 2014Q3第三方移动支付交易规模 移动支付交易额企稳 小幅增长 2014Q3，中国第三方移动支付市场交易规模呈现稳中有升的态势，交易规模达到14332
5、.7亿元，增长率为7.8%。在经历 了第一季度货币基金渠道给移动支付市场带来的火箭式膨胀和第二季度的小幅下滑后，移动支付市场终于在2014Q3企 稳，各支付业务类型也初显了基本稳定的结构。本季度移动支付的增长动力主要来自移动电商、移动团购以及移动商旅等 交易额的增长。 注释：1. 统计企业类型中不含银行和中国银联，仅指第三方支付企业；2.自2014年第3季度开始不再计入短信支付交易规模，历史数据已做删减处理；3.艾瑞根据最新掌握的市场情 况，对历史数据进行修正。 来源：艾瑞综合企业及专业访谈，根据艾瑞统计模型核算及预估数据。 2780.2 7016.2 14374.7 13300.5 1433
6、2.7 182.2% 152.4% 104.9% -7.5% 7.8% 2646.3% 1067.9% 415.5% 0 5000 10000 15000 20000 25000 2013Q32013Q42014Q12014Q22014Q3 2013Q3-2014Q3中国第三方移动支付市场交易规模及增长率 交易规模（亿元） 环比增长率（%） 同比增长率（%） 5 5 2014Q3第三方互联网交易市场份额 整体格局稳定，但各支付公司业务重点有差异 注释：1.互联网支付是指客户通过桌式电脑、便携式电脑等设备，依托互联网发起支付指令，实现货币资金转移的行为；2.统计企业中不含银行、银联，仅指规模以上
7、非金融机构支付 企业；3.2014Q3中国第三方互联网支付交易规模为20154.3亿元；4.艾瑞根据最新掌握的市场情况，对历史数据进行修正。 来源：综合企业及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。 2014Q3中国第三方互联网支付交易规模份额中，支付宝占比49.2%，财付通占比19.4%，银商占比11.6%，快钱占比 6.9%，汇付天下占比5.3%，易宝支付占比3.2%，环讯支付占比2.7%。 艾瑞分析认为，Q3在行业整体环境较为景气的情况下，各家支付公司交易规模均有所增长。主要的变化原因在于腾讯和 京东的合作。Q1末期，腾讯与京东达成合作协议，将旗下B2C和C2C业务与京东进行整合，经过6个多月的
8、磨合，调整基 本结束，使网购行业的格局产生变动，阿里凭借自身在网购行业的霸主地位，上市带来的红利以及网购业务一如既往的稳 定，在变革中获益较大，因此支付宝份额微弱上升，财付通有所下降。而基于快钱、银商与京东的合作关系，使这两家支 付公司从侧面获益，份额也有微弱上升。而汇付天下、易宝支付、环讯支付均在P2P资金托管领域继续深耕，不过由于该 行业的敏感性，深耕所带来的红利还未全面爆发，所以市场份额暂无太大变动。 支付宝 49.2% 财付通 19.4% 银商 11.6% 快钱 6.9% 汇付天下 5.3% 易宝支付 3.2% 环迅支付 2.7% 其他 1.7% 2014Q3中国第三方互联网支付交易规
9、模份额 6 6 2014Q3第三方移动支付交易市场份额 支付宝移动支付市场份额达到了82.6% 2014Q3，支付宝凭借着稳定的基金申购额、强劲的移动电商增长、日益扩张的用户群体，斩获了82.6%的市场份额，市场 占有率进一步提高。财付通支付的发力点在微信支付和手Q支付，凭借着用户数的快速增长和用户对于社交支付习惯的逐 渐培养，财付通在移动支付格局中取得了10.0%的市场份额，排名第二。本季度值得一提的是一些B2B2C类型的移动支付 企业的崛起，如联动优势、连连支付等。随着用户支付习惯从PC端到移动端迁徙的过程中，移动互联网整体交易规模快速 提高，攀升的App内交易量，给这些更侧重于服务B端用
10、户的移动支付公司带来了间接的市场红利。 注释：1. 统计企业类型中不含银行和中国银联，仅指第三方支付企业；2.自2014年第2季度开始不再计入短信支付交易规模，历史数据已做删减处理；3.艾瑞根据最新掌握的市场情 况，对历史数据进行修正。 来源：艾瑞综合企业及专业访谈，根据艾瑞统计模型核算及预估数据。 支付宝 82.6% 财付通 10.0% 拉卡拉 4.4% 联动优势 0.7% 翼支付 0.4% 中国移动 0.3% 连连支付 0.2% 钱袋宝 0.2% 其他 1.2% 2014Q3中国第三方移动支付交易规模市场份额 7 7 2014Q3第三方移动支付交易市场份额 支付宝、财付通、拉卡拉稳居前三
11、2013Q3到2014年Q3中国第三方移动支付交易规模市场份额整体变动不大，市场份额排名前三位的企业是支付宝、财付通 和拉卡拉。支付宝优势明显，五个季度市场份额均在80%上下，且有上升趋势。财付通2014年三个季度凭借着微信支付的 崛起，市场份额有了较大提升。拉卡拉的交易规模持续增长，市场份额在2014年基本保持稳定。 艾瑞分析认为，中国第三方移动支付交易规模市场份额集中化的趋势将更为显著。 注释：1. 统计企业类型中不含银行和中国银联，仅指第三方支付企业；2.自2014年第2季度开始不再计入短信支付交易规模，历史数据已做删减处理；3.艾瑞根据最新掌握的市场情 况，对历史数据进行修正。 来源：
12、艾瑞综合企业及专业访谈，根据艾瑞统计模型核算及预估数据。 78.4% 84.3% 80.7% 83.4% 82.6% 4.2% 3.3% 13.8% 9.3% 10.0% 11.5% 9.3% 3.7% 4.4% 4.4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2013Q32013Q42014Q12014Q22014Q3 2013Q3-2014Q3中国第三方移动支付交易规模市场份额 支付宝 财付通 拉卡拉 联动优势 中国电信 中国移动 钱袋宝 连连支付 上海捷银 中国联通 环迅 百度钱包 其他 8 8 2014Q3第三方互联网支付用户覆盖 Q3
13、互联网支付网站月度覆盖人数、人均月度访问次数上升 来源：iUserTracker，2014.11，基于对40万名家庭及办公（不含公共上网地点）样本网络行为的长期监测数据获得。 7302.4 6925.4 7849.0 8363.5 7937.5 7204.3 7573.3 7443.5 7369.1 8174.0 8048.4 7852.7 8275.1 45.7% 34.2% 31.2% 35.4% 34.1% 48.1% 28.7% 18.4% 1.2% 9.2% 8.3% 10.7% 13.3% 2.9% -5.2% 13.3% 6.6% -5.1% -9.2% 5.1% -1.7% -
14、1.0% 10.9% -1.5% -2.4% 5.4% 0 5000 10000 15000 20000 2013.9 2013.102013.112013.12 2014.1 2014.2 2014.3 2014.4 2014.5 2014.6 2014.7 2014.8 2014.9 iUserTracker-2013年9月-2014年9月中国第三方支付网站月度覆盖人数情况 月度覆盖人数（万人） 同比增长率（%） 环比增长率（%） 8.3 8.6 9.4 8.3 7.6 8.4 9.7 8.9 8.9 8.1 9.1 9.7 10.0 12.0% 18.6% 12.5% 8.3% 8.8%
15、 47.3% 39.9% 40.7% 24.6% 5.7% 6.7% 7.0% 20.4% -7.7% 3.0% 9.4% -11.9% -8.1% 10.9% 15.3% -8.0% -0.3% -8.5% 11.5% 6.3% 3.8% 0 5 10 15 20 2013.9 2013.102013.112013.12 2014.1 2014.2 2014.3 2014.4 2014.5 2014.6 2014.7 2014.8 2014.9 iUserTracker-2013年9月-2014年9月中国第三方支付网站人均月度访问次数情况 人均月度访问次数（次） 同比增长率（%） 环比增长率
16、（%） 9 9 2014Q3第三方移动支付用户覆盖 Q3移动支付App用户覆盖增长率放缓 来源：mUserTracker，2014.11，基于对15万名iOS和Android系统的智能终端用户使用行为长期监测获得。 8249 9589 10416 11483 12062 13764 14853 15109 15282 15756 16387 16460 16887 17245 17641 17796 -0.1% 16.2% 8.6% 10.2% 5.0% 14.1% 7.9% 1.7% 1.1% 3.1% 4.0% 0.4% 2.6% 2.1% 2.3% 0.9% 0 3000 6000 90
17、00 12000 15000 18000 21000 24000 2013.6 2013.7 2013.8 2013.9 2013.12013.112013.122014.1 2014.2 2014.3 2014.4 2014.5 2014.6 2014.7 2014.8 2014.9 mUserTracker-2013年9月-2014年9月中国第三方支付App月度总覆盖人数情况 月度覆盖人数（万人） 环比增长率（%） 129.6 209.7 267.3 294.2 311.1 394.4 440.5 469.6 413.5 486.3 513.0 523.5 536.2 541.2 544.
18、7 560.8 -4.9% 61.8% 27.4% 10.1% 5.8% 26.8% 11.7% 6.6% -11.9% 17.6% 5.5% 2.0% 2.4% 0.9% 0.7% 3.0% 0 200 400 600 800 1000 2013.6 2013.7 2013.8 2013.9 2013.12013.112013.122014.1 2014.2 2014.3 2014.4 2014.5 2014.6 2014.7 2014.8 2014.9 mUserTracker-2013年9月-2014年9月中国第三方支付App月度总使用次数情况 月度总使用次数（千万次） 环比增长率（%）
19、 10 10 关键词、概念和定义 概念概念 定义描述定义描述 电子支付 指用户通过电子终端，直接或间接向银行业金融机构发出支付指令，实现货币支付与资 金转移的行为。 根据电子支付根据使用终端的不同，电子支付可分为互联网支付、电话支付、手机支付、 数字电视支付、POS机刷卡支付、自助支付服务终端支付等多种形式 第三方支付企业 指独立于商户和银行，为商户和消费者提供支付结算服务的机构。 中国的代表企业有支付宝、财付通、银联电子支付、快钱、汇付天下等。 互联网支付 指通过桌式电脑、便携式电脑等设备，依托互联网发起支付指令，实现用户和商户、商 户和商户之间的货币资金转移的行为。 艾瑞研究体系中的互联网
20、支付特指通过第三方支付平台实现的支付。 移动支付 是指基于无线通信技术（蓝牙、红外、NFC、RFID、移动互联网、短信等），通过移动 终端（手机、PAD、电子书、PSP等）实现的非语音方式的货币资金的转移及支付行为。 艾瑞研究体系中的移动支付统计仅包括用户购买第三方平台提供的产品和服务的支付行 为，从购买的商品种类来说，包括实物商品（如化妆品、图书）及信息化服务（如机票、 游戏点卡），不包括虚拟产品（指彩铃、手机报等定制类产品及图铃、游戏等下载类产 品）。 电话支付 是指通过固定电话或手机等拨打商户呼叫中心，通过银行卡授权支付的方式，进行相关 订单和服务款项的支付行为。 艾瑞研究体系中的电话支
21、付特指通过第三方支付公司提供的服务通道所产生的电话支付 交易，并不完全等同于银行电话银行业务的交易部分。 银行卡收单 是指通过POS终端（传统POS、移动POS等）以及自助支付服务终端（拉卡拉、缴费易、 ATM等），基于电话线、互联网以及移动互联网在特约商户为持卡人提供银行卡刷卡消 费的的授权、清算、拒付等业务过程。 预付费卡 是指以营利为目的发行的、在发行机构指定范围内购买商品或服务的预付价值，包括采 取磁条、芯片等技术以卡片、密码等形式发行的电子支付卡片。含多用途预付卡和单用 途预付卡。艾瑞统计数据仅包含多用途预付费卡交易规模。 11 11 附录 研究目的 本报告的研究目的是基于iUser
22、Tracker的精准网民行为数据，还原中国互联网市场用户行为层面的真实现状以及变化。报告将研究领 域划分为互联网大、小服务、全部网站以及细分行业网站三大领域，力图为互联网企业、广告公司、投资机构等相关方提供互联网市 场发展格局与趋势、竞争对手市场地位及网站发展状况、网民网络访问习惯等关键信息，为其战略决策提供数据依据。 数据来源 本报告所涉及的数据均来自于艾瑞的网民行为监测软件iUserTracker。 iUserTracker由艾瑞咨询集团于2005年启动产品研发，2006年7月在中国正式推出，产品是基于超过40万中国网民样本的网络行为监 测数据，真实反映中国互联网市场客观情况的数据产品。
23、样本规模：基于40万以上家庭及工作单位网民 数据积累：数据始于2006年7月 监测范围：300多个网络服务类别、覆盖3000多家网站和1000多个软件 分析指标：多达25个全方位网民衡量指标，例如网民覆盖、访问粘性等 研究方法 本报告以iUserTracker数据为基础，划分互联网大、小服务、全部网站以及细分行业网站三个研究领域，并针对该三个领域以月度覆 盖人数、月度总有效浏览时间、月度总浏览页面等指标进行排名，最终形成若干排名、对比榜单。 12 12 法律声明 本报告为上海艾瑞市场咨询有限公司制作，报告中所有的文字、图片、表格均受到中国法律知识产权相关条例的版权保 护。没有经过本公司书面许可
24、，任何组织和个人，不得使用本报告中的信息用于其它商业目的。本报告中部分文字和数据 采集于公开信息，所有权为原著者所有。没有经过原著者和本公司许可，任何组织和个人不得使用本报告中的信息用于其 他商业目的。 本报告中运营商收入及相关市场预测主要为公司研究员采用行业访谈、市场调查、二手数据及其他研究方法分析获得，部 分数据未经运营商直接认可。本报告中发布的调研数据部分采用样本调研方法，其数据结果受到样本的影响。由于调研方 法及样本的限制，调查资料收集范围的限制，部分数据不能够完全反映真实市场情况。本报告只提供给购买报告的客户作 为市场参考资料，本公司对该报告的数据准确性不承担法律责任。 公司服务介绍： 艾瑞咨询集团：http:/ 公司产品介绍： 艾瑞客户解决方案：http:/ 艾瑞连续数据研究产品：http:/ 艾瑞专项研究咨询服务：http:/ 艾瑞研究观点报告：http:/ 艾瑞学院培训业务：http:/ 艾瑞媒体会议服务：http:/ 公司资讯网站： 艾瑞网：http:/ 艾瑞广告先锋：http:/ 艾瑞网络媒体精品推荐：http:/ 联系方式 北京：86-010-51283899 上海：86-021-51082699 广州：86-020-38010229 400-026-2099