中国智能移动游戏典型品类研究报告.pdf

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1、中国智能移动游戏典型品类研究报告 2014年 2 目录 1 2 3 4 移动游戏市场整体分析 棋牌品类分析 角色扮演品类分析 跑酷品类分析 1 休闲益智品类分析 竞速品类分析 研究方法和概念定义 2 3 4 5 6 7 8 法律声明 3 中国国内智能移动游戏市场规模 2013年智能移动端游戏市场规模同比增长达到371.4% 2013年中国智能移动端游戏市场规模达到92.4亿元，同比增长为371.4%。艾瑞分析认为，2013年的爆发式增长主要来自于智能机普 及的人口红利，未来随着智能设备普及速度的减缓，智能机游戏市场规模的增速将相对有所减缓，但2014年的同比增长依然会达到 103.5%。 注

2、释：1.中国智能移动端游戏行业市场规模即中国大陆智能移动端游戏用户消费总额，其中包含App Store的30%分成收入，以及海外游戏公司在中国大陆的相关移动游戏 营收，不包括中国移动游戏企业在海外市场获得的移动游戏营收；2.艾瑞将根据实际情况，对2013年中国移动游戏市场规模在2013-2014年中国移动游戏行业研究报告 中做出适当调整。 来源：综合上市公司财报，企业及专家访谈，根据艾瑞统计预测模型核算及预估数据。 8.1 19.6 92.4 188.1 319.1 473.2 652.9 141.7% 371.4% 103.5% 69.7% 48.3% 38.0% 0 200 400 600

3、 800 1000 1200 201120122013e2014e2015e2016e2017e 20112011- -20172017年中国国内智能移动端游戏市场规模年中国国内智能移动端游戏市场规模 智能终端游戏（亿元） 智能机增长率（%） 4 14.1% 24.8% 69.4% 88.3% 96.8% 99.2% 100.0% 85.9% 75.2% 30.6% 11.7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 201120122013e2014e2015e2016e2017e 20112011- -20172017年中国国内移动游戏市场规模结构年中国国内移动游戏市场规模结构 国

4、内智能终端游戏 国内功能机游戏 中国国内移动游戏市场规模结构 2013年智能移动终端游戏井喷式增长 中国移动游戏市场快速增长主要由智能移动终端游戏带动，份额近70%。这是目前智能移动终端普及的写照，也是移动互联网商业化 的先声，中国依靠大量的人口资源、智能移动终端的渗透、经济发展带来的消费能力提升，以及繁忙生活下潜在的游戏需求，都促使 着移动游戏实现飞跃式发展。 注释：1.中国移动游戏行业市场规模包括中国大陆移动游戏用户消费总额，其中包含App Store的30%分成收入，以及海外游戏公司在中国大陆的相关移动游戏营收，同时 包括中国移动游戏企业在海外市场获得的移动游戏营收；2.部分数据将在艾瑞

5、2014年网络游戏相关报告中做出调整。 来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。 5 中国智能移动游戏行业用户规模 2013年智能终端移动游戏用户达到1.9亿 2013年智能终端移动游戏用户规模为1.9亿，并且用户规模持续保持上升趋势，从年度来看，2014年将达到智能终端移动游戏用户增 速的最高峰，之后智能终端将趋于饱和，因此整体增速将逐步下降。 与此同时，智能终端移动游戏用户在整体移动网民用户中的渗透率不断走高，到2017年将超过70%，届时网络游戏将成为移动游戏 的主流，而网络游戏的变现能力普遍强于单机游戏，推动移动游戏行业市场规模的继续放大。 注释：1.中国智能终端移动游戏用

6、户规模，即通过智能终端（包括智能手机和平板电脑）使用移动游戏服务的用户数量；2.艾瑞将根据实际情况，对2013年中国智能终端移 动游戏用户规模在2013-2014年中国移动游戏行业研究报告中做出适当调整。 来源：艾瑞咨询根据公开信息及行业访谈获得。 0.8 1.2 1.9 3.0 3.9 4.6 5.1 46.3% 56.7% 60.6% 27.5% 18.4% 12.3% 22.8% 28.6% 37.6% 52.1% 60.2% 66.1% 70.1% 0 2 4 6 8 10 201120122013e2014e2015e2016e2017e 20112011- -20172017年中国

7、智能终端移动游戏用户规模年中国智能终端移动游戏用户规模 中国智能移动游戏用户规模（亿人） 增长率（%） 移动网民渗透率（%） 6 中国智能移动游戏操作系统分布 2013年移动游戏市场Android占比53.2%，iOS占比44.4% 2013年中国国内智能移动终端操作系统分布中，Android系统占比为53.2%，iOS系统占比44.4%，其他占比为2.4%。艾瑞分析认为 iOS市场和Android市场未来仍然将是智能移动设备的主流，对于移动游戏企业来说，进入两个市场需要一定的差异化战略， Android市场相比iOS市场渠道更为复杂，需要推广成本也相对更高，但是随着用户整体的付费水平的提高A

8、ndroid市场的收益也会 日益增长。 注释：1.中国国内移动游戏行业市场规模包括中国大陆地区移动游戏用户消费总额，其中包含App Store的30%分成收入，以及海外游戏公司在中国大陆的相关移动游戏营 收，不包括中国移动游戏企业在海外市场获得的移动游戏营收；2.iOS包含App Store以及第三方iOS分发渠道；3.其他包含Windows Phone、Symbian、Bada等智能移 动操作系统；4.部分数据将在艾瑞2014年网络游戏相关报告中做出调整。 来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。 Android 53.2% iOS 44.4% 其他 2.4% 20132013年

9、中国国内智能移动终端游戏操作系统分布年中国国内智能移动终端游戏操作系统分布 7 中国移动游戏市场用户覆盖 2013年中国移动游戏用户规模增长的同时，用户黏性也明显增长 2013年中国移动游戏月度覆盖人数持续增长。艾瑞分析认为，驱动因素有以下两点：1）智能手机的普及，形成移动游戏人口红利； 2）用户游戏习惯的逐渐养成，使得移动游戏成为用户互联网娱乐的重要组成部分。 来源：mUserTracker.2014.4,基于对15万名iOS和Android系统的智能终端用户使用行为长期监测获得。 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 200

10、00 2013.12013.32013.52013.72013.92013.11 mUserTrackermUserTracker- -20132013年年1 1- -1212月中国移动月中国移动游戏月度游戏月度覆盖人数覆盖人数 月度覆盖人数（万人） 8 中国移动游戏市场用户使用时长 2013年下半年移动游戏的使用时长上升明显 在2013年1-11月中国移动游戏月度使用时长中，7、8、9月形成一波增长。艾瑞分析认为，原因有两点：1）游戏行业周期性因素： 在7、8、9月的暑假期间，学生用户拥有更多的自由支配时间，所以更多的使用移动游戏，促使移动游戏的使用时长产生较为明显的 上升。2）移动游戏下半

11、年增速再次发力：2013年是移动游戏爆发增长的一年，下半年的增速尤为明显，包括在下半年有更多的资本 并购发生，更多端游和页游厂商的进入。 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 2013.12013.32013.52013.72013.92013.11 mUserTrackermUserTracker- -20132013年年1 1- -1212月中国移动月中国移动游戏月度游戏月度使用时长使用时长 月度使用时长（万小时） 来源：mUserTracker.2014.4,基于对15万名iOS和Android系统的智能终端用户使用行为长期监

12、测获得。 9 2013Q4安卓市场上曝光量占比最大的品类分别是休闲益智、角色扮演、棋牌、跑酷和竞速，占比之和超过市场的6成。艾瑞分析认 为，以上五个品类是市场上最热的游戏品类，受到用户较多的关注。 3022 3763 4342 4497 5169 6630 6816 8579 8859 23732 0500010000150002000025000 冒险闯关 卡牌 射击 动作 塔防 竞速 跑酷 棋牌 角色扮演 休闲益智 mGameTrackermGameTracker- -2013Q42013Q4中国中国AndroidAndroid游戏榜单游戏榜单 游戏游戏类型类型曝光量曝光量Top10Top

13、10 曝光量（次） 中国Android游戏品类曝光量Top5 2013Q4最热游戏品类是休闲益智、棋牌、角色扮演、跑酷、竞速 来源：mGameTracker.2014.4.基于对中国应用商店、手机助手等应用分发渠道的应用榜单监测数据统计，不包含非榜单类信息。 休闲益智 27.2% 角色扮演 10.2% 棋牌 9.8% 跑酷 7.8% 竞速 7.6% 其他 37.3% mGameTrackermGameTracker- -2013Q42013Q4中国中国AndroidAndroid游戏榜单游戏榜单 产品榜单游戏类型曝光量占产品榜单游戏类型曝光量占比比Top5Top5 10 目录 1 2 3 4

14、移动游戏市场整体分析 棋牌品类分析 角色扮演品类分析 跑酷品类分析 1 休闲益智品类分析 竞速品类分析 研究方法和概念定义 2 3 4 5 6 7 8 法律声明 11 中国智能移动游戏休闲益智品类 曝光量排名靠前的休闲益智游戏生命周期也较长 2013Q4中国Android游戏榜单休闲益智游戏曝光量Top10中，水果忍者、捕鱼达人2、愤怒的小鸟分别占据前三。艾瑞 分析认为，成功的休闲益智游戏生命周期也较长：曝光量前三的游戏，上线至今生命周期已超过了普通游戏，原因主要有：1）受众 面广，不断有新用户进入；2）企业游戏服务方面的重视，比如较为合适的版本更新。 来源：mGameTracker.2014

15、.4.基于对中国应用商店、手机助手等应用分发渠道的应用榜单监测数据统计，不包含非榜单类信息。 mGameTrackermGameTracker- -20132013Q4Q4中国中国AndroidAndroid游戏榜单休闲益智游戏曝光量游戏榜单休闲益智游戏曝光量Top10Top10 序号 游戏名称游戏名称 企业企业 曝光量（次）曝光量（次） 1 水果忍者 乐逗游戏 1184 2 捕鱼达人2 触控科技 813 3 愤怒的小鸟 Rovio 763 4 鳄鱼小顽皮爱洗澡 触控科技 676 5 捕鱼达人 触控科技 672 6 找你妹 热酷 636 7 天天爱消除 腾讯 460 8 愤怒的小鸟太空版 Ro

16、vio 449 9 史上最牛的游戏2 第九星光 435 10 小鸟爆破 乐逗游戏 412 12 中国智能移动游戏休闲益智品类 水果忍者等老牌休闲益智游戏依然焕发生命力 腾讯依托微信导入大量用户至天天爱消除、天天连萌。另一方面，乐逗游戏的水果忍者等生命周期较长的休闲益智游戏 依然焕发强势的生命力。 mUserTrackermUserTracker- -20132013年中国智能移动休闲益智游戏平均月度覆盖人数渗透率年中国智能移动休闲益智游戏平均月度覆盖人数渗透率Top10Top10 序号序号 游戏名称游戏名称 厂商厂商 月度覆盖月度覆盖人人数渗透率（数渗透率（% %） 1 天天爱消除 腾讯 52

17、.1% 2 天天连萌 腾讯 22.6% 3 水果忍者 乐逗游戏 19.6% 4 找你妹 热酷 16.3% 5 捕鱼达人 触控科技 14.1% 6 消灭星星 Popstar 10.1% 7 鳄鱼小顽皮爱洗澡 触控科技 6.7% 8 疯狂猜图 豪腾嘉科 6.3% 9 史上最牛的游戏2 Orangenose Studios 6.2% 10 割绳子 艾伏锐 5.1% 注释：月覆盖人数渗透率=某游戏月覆盖人数/该类型用户总月覆盖人数。 来源：mUserTracker.2014.4,基于对15万名iOS和Android系统的智能终端用户使用行为长期监测获得。 13 中国智能移动游戏休闲益智品类 2013年

18、日均覆盖人数渗透率Top10中，存在一定比例的单机游戏 在休闲益智日均覆盖人数T渗透率op10中，前三分别是天天爱消除、天天连萌、找你妹。另外日均覆盖人数渗透率的榜 单中存在一定比例的单机游戏。 mUserTrackermUserTracker- -20132013年中国智能移动休闲益智游戏日均覆盖人数渗透率年中国智能移动休闲益智游戏日均覆盖人数渗透率Top10Top10 序号序号 游戏名称游戏名称 厂商厂商 日均覆盖人数渗透率（日均覆盖人数渗透率（% %） 1 天天爱消除 腾讯 57.4% 2 天天连萌 腾讯 16.8% 3 找你妹 热酷 11.9% 4 捕鱼达人 触控科技 10.1% 5

19、消灭星星 Popstar 9.6% 6 水果忍者 乐逗游戏 8.4% 7 糖果粉碎传奇 K 4.7% 8 疯狂猜图 豪腾嘉科 2.8% 9 史上最牛的游戏2 Orangenose Studios 2.0% 10 鳄鱼小顽皮爱洗澡 触控科技 1.2% 注释：日覆盖人数渗透率=某游戏日覆盖人数/该类型用户总日覆盖人数。 来源：mUserTracker.2014.4,基于对15万名iOS和Android系统的智能终端用户使用行为长期监测获得。 14 中国智能移动游戏休闲益智品类 2013年休闲益智单款游戏总使用时长已经突破百亿小时水平 2013年休闲益智单款游戏总使用时长已经突破百亿小时级别，从一个

20、侧面反映出用户使用移动游戏的粘性在增强。 mUserTrackermUserTracker- -20132013年中国智能移动休闲益智游戏总使用时长年中国智能移动休闲益智游戏总使用时长Top10Top10 序号序号 游戏名称游戏名称 厂商厂商 使用时长使用时长( (亿小时）亿小时） 1 天天爱消除 腾讯 234.7 2 找你妹 热酷 166.6 3 消灭星星 Popstar 142.2 4 捕鱼达人 触控科技 81.9 5 糖果粉碎传奇 K 64.7 6 天天连萌 腾讯 47.2 7 水果忍者 乐逗游戏 29.0 8 史上最牛的游戏2 Orangenose Studios 21.8 9 鳄鱼小

21、顽皮爱洗澡 触控科技 20.2 10 符文消除大师 ATTOMEDIA, Inc 16.5 来源：mUserTracker.2014.4,基于对15万名iOS和Android系统的智能终端用户使用行为长期监测获得。 15 中国智能移动游戏休闲益智品类 休闲益智品类的市场集中度将会进一步提升 2013Q4中国Android游戏榜单休闲益智游戏企业曝光量份额中，Roivo、触控科技、乐逗游戏分别占据前三。艾瑞分析认为，休闲 益智品类的市场集中度会进一步提高，原因有：1）移动游戏行业更注重创意和产品差异化的趋势：行业经过2013年爆发式的发展， 进入相对有序的阶段，同质化现象一定程度缓解。2）进入门

22、槛提升：行业被注入更多资本，渠道更为集中化，都提升了行业进入门 槛。 Rovio 11.7% 触控科技 9.4% 乐逗游戏 7.6% 腾讯 3.7% 热酷 3.1% Popstar 2.1% K 1.8% 光辉互动 1.8% Orangenose Studios 1.7% 艾伏锐 1.5% 其他 55.5% mGameTrackermGameTracker- -2013Q42013Q4中国中国AndroidAndroid游戏榜单游戏榜单休闲休闲益智游戏益智游戏企业企业 曝光量份额曝光量份额Top10Top10 来源：mGameTracker.2014.4.基于对中国应用商店、手机助手等应用分发

23、渠道的应用榜单监测数据统计，不包含非榜单类信息。 16 目录 1 2 3 4 移动游戏市场整体分析 棋牌品类分析 角色扮演品类分析 跑酷品类分析 1 休闲益智品类分析 竞速品类分析 研究方法和概念定义 2 3 4 5 6 7 8 法律声明 17 中国智能移动游戏角色扮演品类 国内厂商的角色扮演游戏占据领先地位 2013Q4中国Android游戏榜单角色扮演游戏曝光量Top10中，时空猎人、神魔、暗黑复仇者分别占据前三。榜单中大 部分为国内自研游戏，艾瑞分析认为，国内自研角色扮演游戏因为题材、人物形象等更符合用户需求，所以具有一定优势。 来源：mGameTracker.2014.4.基于对中国应

24、用商店、手机助手等应用分发渠道的应用榜单监测数据统计，不包含非榜单类信息。 mGameTrackermGameTracker- -20132013Q4Q4中国中国AndroidAndroid游戏榜单角色扮演游戏曝光量游戏榜单角色扮演游戏曝光量Top10Top10 序号序号 游戏名称游戏名称 厂商厂商 曝光量（次）曝光量（次） 1 时空猎人 银汉科技 520 2 神魔 银汉科技 298 3 暗黑复仇者 GAMEVIL 246 4 王者之剑 蓝港在线 216 5 苍穹之剑 蓝港在线 156 6 魔戒 中国手游 133 7 西游降魔 掌趣科技 129 8 永恒战士2 掌中米格 125 9 梦回大唐

25、奇天乐地 124 10 神雕侠侣 完美世界 122 18 中国智能移动游戏角色扮演品类 武侠、仙侠类题材依然被广泛接受 2013年角色扮演类游戏平均月覆盖人数渗透率Top10中，神魔、时空猎人、仙剑奇缘分别占据前三。艾瑞分析认为， 合理的剧情架构，合理的收费机制以及优秀的角色成长性是吸引多数玩家的关键因素。题材上武侠仙侠类依然是受到欢迎。 mmUserUserTrackerTracker- -20132013年中国移动角色扮演游戏平均月度覆盖人数渗透率年中国移动角色扮演游戏平均月度覆盖人数渗透率Top10Top10 序号序号 游戏游戏名称名称 厂商厂商 月月覆盖人覆盖人数渗透率（数渗透率（%

26、%） 1 神魔 银汉科技 16.0% 2 时空猎人 银汉科技 12.1% 3 仙剑奇缘 深海软件 10.9% 4 神雕侠侣 完美世界 10.2% 5 秦美人 好玩一二三 7.5% 6 UC神仙道 光环游戏 7.3% 7 凡仙 好玩一二三 7.0% 8 仙变 昆仑万维 6.5% 9 问剑江湖 中国手游 6.4% 10 热血骑士团 中国手游 6.0% 注释：月覆盖人数渗透率=某游戏月覆盖人数/该类型用户总月覆盖人数。 来源：mUserTracker.2014.4,基于对15万名iOS和Android系统的智能终端用户使用行为长期监测获得。 19 中国智能移动游戏角色扮演品类 2013年日均覆盖人数

27、渗透率Top3是时空猎人神魔神雕侠侣 2013年中国移动角色扮演游戏日均覆盖人数渗透率Top3是时空猎人、神魔、神雕侠侣，分别达到6.1%、5.3%、4.7%。 mmUserUserTrackerTracker- -20132013年中国移动角色扮演游戏日均覆盖人数渗透率年中国移动角色扮演游戏日均覆盖人数渗透率Top10Top10 序号序号 游戏游戏名称名称 厂商厂商 日均覆盖人数渗透率（日均覆盖人数渗透率（% %） 1 时空猎人 银汉科技 6.1% 2 神魔 银汉科技 5.3% 3 神雕侠侣 完美世界 4.7% 4 神仙道 光环游戏 4.5% 5 仙剑奇缘 深海软件 3.9% 6 问剑江湖

28、中国手游 3.1% 7 秦美人 好玩一二三 2.5% 8 热血骑士团 中国手游 2.3% 9 仙变 昆仑万维 2.2% 10 凡仙 好玩一二三 2.1% 注释：日覆盖人数渗透率=某游戏日覆盖人数/该类型用户总日覆盖人数。 来源：mUserTracker.2014.4,基于对15万名iOS和Android系统的智能终端用户使用行为长期监测获得。 20 中国智能移动游戏角色扮演品类 用户投入的时间和精力越多，产生付费的可能性越大 2013年中国移动角色扮演游戏总使用时长Top3是神仙道、时空猎人、战魂，分别达到20.1亿小时、16.2亿小时、15.8 亿小时。用户投入的时间和精力越多，产生付费的可

29、能性越大。 mmUserUserTrackerTracker- -20132013年中国移动角色扮演游戏总使用时长年中国移动角色扮演游戏总使用时长Top10Top10 序号序号 游戏名称游戏名称 厂商厂商 使用时长（亿小时）使用时长（亿小时） 1 神仙道 光环游戏 21.6 2 时空猎人 银汉科技 16.2 3 战魂 艾格拉斯 15.8 4 神雕侠侣 完美世界 9.9 5 混沌与秩序之英雄战歌 Gameloft 6.2 6 艾诺迪亚4:贝勒塞刺杀者 Com2uS 2.9 7 君王2 美峰数码 2.9 8 神魔 银汉科技 2.2 9 仙变 昆仑万维 1.6 10 秦美人 好玩一二三 1.0 来源

30、：mUserTracker.2014.4,基于对15万名iOS和Android系统的智能终端用户使用行为长期监测获得。 21 中国智能移动游戏棋牌品类 曝光量Top10企业占总量超过40% 2013Q4中国Android游戏榜单角色扮演游戏企业曝光量份额中，Top10的占比超过40%。角色扮演游戏市场的集中度比较高。 来源：mGameTracker.2014.4.基于对中国应用商店、手机助手等应用分发渠道的应用榜单监测数据统计，不包含非榜单类信息。 奇天乐地 11.5% 银汉科技 9.2% 蓝港在线 4.2% 中国手游 3.5% 掌上飞讯 2.9% GAMEVIL 2.9% Com2uS 2.

31、7% 掌中米格 2.4% SQUARE ENIX 2.0% 腾讯 1.6% 其他 57.2% mGameTrackermGameTracker- -2013Q42013Q4中国中国AndroidAndroid游戏榜单游戏榜单角色扮演角色扮演游戏企业曝光量游戏企业曝光量份额份额 Top10Top10 22 目录 1 2 3 4 移动游戏市场整体分析 棋牌品类分析 角色扮演品类分析 跑酷品类分析 1 休闲益智品类分析 竞速品类分析 研究方法和概念定义 2 3 4 5 6 7 8 法律声明 23 中国智能移动游戏棋牌品类 移动棋牌游戏具有网络化的驱动力 2013Q4中国Android游戏榜单棋牌游戏

32、曝光量Top10中，主要由传统棋牌构成。艾瑞分析认为，移动棋牌游戏将朝网络化发展，驱 动力有：1）用户社交需求：棋牌游戏的社交特性较为明显，随着网络环境的提升，用户在移动棋牌游戏中的社交需求被激活；2） 厂商商业化需求：网络化的棋牌游戏商业化潜力相对更大。 来源：mGameTracker.2014.4.基于对中国应用商店、手机助手等应用分发渠道的应用榜单监测数据统计，不包含非榜单类信息。 mGameTrackermGameTracker- -20132013Q4Q4中国中国AndroidAndroid游戏榜单棋牌游戏曝光量游戏榜单棋牌游戏曝光量Top10Top10 序号序号 游戏名称游戏名称

33、厂商厂商 曝光量（次）曝光量（次） 1 欢乐斗地主 腾讯 958 2 JJ斗地主 竞技世界 740 3 单机斗地主 联众 495 4 博雅斗地主 博雅互动 433 5 皇冠炸金花 星域科技 226 6 波克斗地主 波克城市 192 7 单机斗地主 六月游戏 176 8 赢话费斗地主 名游网络 144 9 快乐炸金花 中国手游 137 10 单机斗地主 掌上飞鱼 115 24 中国智能移动游戏棋牌品类 2013年棋牌类中平均月度覆盖人数渗透率最高是欢乐斗地主 2013年中国移动棋牌游戏平均月度覆盖人数渗透率Top3是腾讯的欢乐斗地主、中国手游的快乐炸金花、竞技世界的JJ斗 地主，分别达到19.8

34、%、14.7%、13.6%。 mmUserUserTrackerTracker- -20132013年中国移动棋牌游戏平均月度覆盖人数渗透率年中国移动棋牌游戏平均月度覆盖人数渗透率Top10Top10 序号序号 游戏名称游戏名称 厂商厂商 月度覆盖人数渗透率（月度覆盖人数渗透率（% %） 1 欢乐斗地主 腾讯 19.8% 2 快乐炸金花 中国手游 14.7% 3 JJ斗地主 竞技世界 13.6% 4 波克斗地主 波克城市 10.5% 5 博雅斗地主 博雅互动 7.0% 6 快乐牛牛 中正软银 5.4% 7 赢话费斗地主 名游网络 5.2% 8 快乐斗地主 中正软银 5.0% 9 单机斗地主 联

35、众 4.9% 10 紫金岛三打哈 慧典科技 4.7% 来源：mUserTracker.2014.4,基于对15万名iOS和Android系统的智能终端用户使用行为长期监测获得。 注释：月覆盖人数渗透率=某游戏月覆盖人数/该类型用户总月覆盖人数。 25 中国智能移动游戏棋牌品类 日均覆盖渗透率前三分别是欢乐斗地主JJ斗地主波克斗地主 2013中国移动棋牌游戏日均覆盖人数渗透率Top3：腾讯欢乐斗地主、竞技世界JJ斗地主、波克城市波克斗地主，分别 达到16.6%，14.0%，11.8%。 mUserTrackermUserTracker- -20132013年中国移动棋牌游戏日均覆盖人数渗透率年中

36、国移动棋牌游戏日均覆盖人数渗透率Top10Top10 序号序号 游戏名称游戏名称 厂商厂商 日均覆盖人数渗透率（日均覆盖人数渗透率（% %） 1 欢乐斗地主 腾讯 16.6% 2 JJ斗地主 竞技世界 14.0% 3 波克斗地主 波克城市 11.8% 4 快乐炸金花 中国手游 7.9% 5 博雅斗地主 博雅互动 5.7% 6 赢话费斗地主 名游网络 4.5% 7 单机斗地主 联众 3.9% 8 QQ斗地主 腾讯 2.3% 9 快乐斗地主 中正软银 2.1% 10 博雅德州扑克 博雅互动 1.9% 注释：月覆盖人数渗透率=某游戏月覆盖人数/该类型用户总月覆盖人数。 来源：mUserTracker

37、.2014.4,基于对15万名iOS和Android系统的智能终端用户使用行为长期监测获得。 26 中国智能移动游戏棋牌品类 斗地主是棋牌类游戏中粘性较高的类型 2013年中国移动棋牌游戏总使用时长Top3是竞技世界的JJ斗地主、波克城市的波克斗地主、腾讯的欢乐斗地主。艾瑞 分析认为斗地主系列是目前棋牌类中粘性较高的类型。 mUserTrackermUserTracker- -20132013年中国移动棋牌游戏总使用时长年中国移动棋牌游戏总使用时长Top10Top10 序号序号 游戏名称游戏名称 厂商厂商 使用时长（亿小时）使用时长（亿小时） 1 JJ斗地主 竞技世界 185.2 2 波克斗地

38、主 波克城市 137.1 3 欢乐斗地主 腾讯 126.2 4 博雅斗地主 博雅互动 34.9 5 单机斗地主 联众 25.3 6 QQ象棋 腾讯 16.2 7 赢话费斗地主 名游网络 16.0 8 QQ斗地主 腾讯 11.4 9 单机斗地主 六月游戏 9.0 10 单机斗地主 掌上飞鱼 6.9 注释：日覆盖人数渗透率=某游戏日覆盖人数/该类型用户总日覆盖人数。 来源：mUserTracker.2014.4,基于对15万名iOS和Android系统的智能终端用户使用行为长期监测获得。 27 中国智能移动游戏棋牌品类 原PC端企业由于品牌建立较早，具有一定的优势 2013Q4中国Android游

39、戏榜单棋牌游戏企业曝光量份额中，Top10的占比接近50%。艾瑞分析认为，棋牌游戏企业的竞争具有两大 特点：1）棋牌游戏玩法固定，产品差异化空间相对较小，提升企业品牌和渠道开发是重要的竞争方式；2）PC端企业由于品牌建立 较早，具有一定的优势。 来源：mGameTracker.2014.4.基于对中国应用商店、手机助手等应用分发渠道的应用榜单监测数据统计，不包含非榜单类信息。 腾讯 12.2% 竞技世界 9.4% 博雅互动 5.3% 联众 6.7% 中正软银 3.0% 星域科技 2.6% 波克城市 2.2% 中国手游 2.1% 六月游戏 2.1% 在线途游 1.9% 其他 52.3% mGam

40、eTrackermGameTracker- -2013Q42013Q4中国中国AndroidAndroid游戏榜单游戏榜单棋棋牌游戏企业曝光量牌游戏企业曝光量份额份额 Top10Top10 28 目录 1 2 3 4 移动游戏市场整体分析 棋牌品类分析 角色扮演品类分析 跑酷品类分析 1 休闲益智品类分析 竞速品类分析 研究方法和概念定义 2 3 4 5 6 7 8 法律声明 29 中国移动游戏跑酷品类 跑酷曝光量前三是乐逗游戏的地铁跑酷神庙逃亡2神庙逃亡 2013Q4中国Android游戏榜单跑酷游戏曝光量Top10中，乐逗游戏的地铁跑酷、神庙逃亡2、神庙逃亡分别占据前三。 艾瑞分析认为，乐

41、逗游戏在跑酷领域具有一定的竞争优势，主要体现在：1）品牌优势：在神庙逃亡系列成功之后，为乐逗游戏 以后的跑酷产品打下了品牌基础。2）跑酷类游戏的发行运营经验：乐逗是较早引入跑酷游戏并获得成功的企业，在此领域的经验的 积累也是一大优势。 来源：mGameTracker.2014.4.基于对中国应用商店、手机助手等应用分发渠道的应用榜单监测数据统计，不包含非榜单类信息。 mGameTrackermGameTracker- -20132013Q4Q4中国中国AndroidAndroid游戏榜单跑酷游戏曝光量游戏榜单跑酷游戏曝光量Top10Top10 序号序号 游戏名游戏名 厂商厂商 曝光量（次）曝光

42、量（次） 1 地铁跑酷 乐逗游戏 832 2 神庙逃亡2 乐逗游戏 763 3 神庙逃亡 乐逗游戏 761 4 神庙逃亡：魔镜仙踪 触控科技 642 5 滑雪大冒险 游道易 443 6 天天酷跑 腾讯 432 7 愤怒的老奶奶奔跑 Ace Viral 274 8 卑鄙的我：胶囊快跑 Gameloft 214 9 忍者突袭 非奇科技 213 10 矿车大逃亡 Miniclip 186 30 中国智能移动游戏跑酷品类 跑酷游戏具有一定的竞技潜质 2013年平均月度覆盖人数渗透率Top10中，天天酷跑、神庙逃亡2、神庙逃亡1分别占据前三。艾瑞分析认为跑酷游戏 具有一定的竞技潜质，腾讯的天天酷跑和乐逗

43、游戏的神庙逃亡都举办过竞技比赛，对用户的吸引产生一定正面的作用。 mmUserUserTrackerTracker- -20132013年中国移动跑酷游戏平均月度覆盖人数渗透率年中国移动跑酷游戏平均月度覆盖人数渗透率Top10Top10 序号序号 游戏游戏名称名称 厂商厂商 月度覆盖月度覆盖人人数渗透率（数渗透率（% %） 1 天天酷跑 腾讯 24.2% 2 神庙逃亡2 乐逗游戏 9.3% 3 神庙逃亡1 乐逗游戏 2.8% 4 滑雪大冒险 游道易 1.9% 5 地铁跑酷 乐逗 1.9% 6 神庙逃亡：魔镜仙踪 触控科技 1.4% 7 卑鄙的我：胶囊快跑 Gameloft 1.1% 8 爱丽丝

44、快跑 CreateX Studio 0.4% 9 忍者突袭 非奇科技 0.3% 10 旋风跑跑 娱美德 0.2% 注释：月覆盖人数渗透率=某产品月覆盖人数/中国智能移动游戏用户月覆盖人数。 来源：mUserTracker.2014.4,基于对15万名iOS和Android系统的智能终端用户使用行为长期监测获得。 31 中国智能移动游戏跑酷品类 跑酷游戏中国内厂商发行代理的实力较强 2013年日均覆盖人数渗透率Top10中，天天酷跑、神庙逃亡2、神庙逃亡1分别占据前三。 mmUserUserTrackerTracker- -20132013年中国移动跑酷游戏平均日均覆盖人数渗透率年中国移动跑酷游

45、戏平均日均覆盖人数渗透率Top10Top10 序号序号 游戏游戏名称名称 厂商厂商 日均覆盖人数渗透率（日均覆盖人数渗透率（% %） 1 天天酷跑 腾讯 21.2% 2 神庙逃亡2 乐逗游戏 5.0% 3 神庙逃亡1 乐逗游戏 1.5% 4 地铁跑酷 乐逗游戏 0.9% 5 滑雪大冒险 游道易 0.8% 6 神庙逃亡：魔镜仙踪 触控科技 0.5% 7 卑鄙的我：胶囊快跑 Gameloft 0.3% 8 爱丽丝快跑 CreateX Studio 0.1% 9 旋风跑跑 娱美德 0.1% 10 死亡巨石 Adult swim games 0.1% 注释：日覆盖人数渗透率=某产品日覆盖人数/中国智能

46、移动游戏用户日覆盖人数。 来源：mUserTracker.2014.4,基于对15万名iOS和Android系统的智能终端用户使用行为长期监测获得。 32 中国智能移动游戏跑酷品类 腾讯和乐逗游戏使用时长上的优势地位较为明显 2013年中国移动跑酷游戏总使用时长Top10中，天天酷跑、神庙逃亡2、神庙逃亡1分别占据前三。艾瑞分析认为，跑 酷游戏使用时长的集中度较高，腾讯和乐逗游戏的优势地位较为明显。 mmUserUserTrackerTracker- -20132013年中国移动跑酷游戏总使用时长年中国移动跑酷游戏总使用时长Top10Top10 序号序号 游戏名称游戏名称 厂商厂商 使用时长（

47、亿小时）使用时长（亿小时） 1 天天酷跑 腾讯 197.6 2 神庙逃亡2 乐逗游戏 74.69 3 神庙逃亡1 乐逗游戏 22.31 4 滑雪大冒险 游道易 15.2 5 地铁跑酷 乐逗游戏 13.5 6 神庙逃亡：魔镜仙踪 触控科技 6.4 7 卑鄙的我：胶囊快跑 Gameloft 2.8 8 爱丽丝快跑 CreateX Studio 1.0 9 忍者突袭 非奇科技 0.9 10 旋风跑跑 娱美德 0.7 来源：mUserTracker.2014.4,基于对15万名iOS和Android系统的智能终端用户使用行为长期监测获得。 33 中国智能移动游戏跑酷品类 领先企业通过版本的更新，延长游

48、戏生命周期，从而保持领先优势 2013Q4中国Android游戏榜单跑酷游戏企业曝光量份额中，乐逗游戏占比达29.9%、触控科技占比达9.5%、腾讯占比达7.9%。艾瑞 分析认为，跑酷领域目前集中度较高，并且领先企业通过版本的更新，延长游戏生命周期，从而保持领先优势，比如乐逗游戏的神 庙逃亡系列。 来源：mGameTracker.2014.4.基于对中国应用商店、手机助手等应用分发渠道的应用榜单监测数据统计，不包含非榜单类信息。 乐逗游戏 29.9% 触控科技 9.5% 腾讯 7.9% 游道易 6.7% Kiloo Games 5.6% 非奇科技 4.6% Ace Viral 4.2% Gam

49、eloft 3.3% Miniclip 2.7% ALPER SARIKAYA 1.9% 其他 23.8% mGameTrackermGameTracker- -2013Q42013Q4中国中国AndroidAndroid游戏榜单游戏榜单跑跑酷游戏酷游戏企业企业 曝光量份额曝光量份额Top10Top10 34 目录 1 2 3 4 移动游戏市场整体分析 棋牌品类分析 角色扮演品类分析 跑酷品类分析 1 休闲益智品类分析 竞速品类分析 研究方法和概念定义 2 3 4 5 6 7 8 法律声明 35 中国智能移动游戏竞速品类 竞速游戏领域中，国内企业在渠道和用户认知上比海外知名企业有优势 2013Q4中国Android游戏榜单竞速游戏曝光量Top10中，都市赛车5、极品飞车17：最高通缉、跑跑卡丁车分别占据前 三。艾瑞分