第三季度中国国产手机市场研究报告.pdf

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1、2014 年第三季度中国国产手机市场研究报告 互联网消费调研中心 0 2014 年第三季度中国国产手机市场研究报告 互联网消费调研中心 ZDC 2014 年 11 月 2014 年第三季度中国国产手机市场研究报告 互联网消费调研中心 1 目录 一、市场概述 2 二、品牌关注格局. 3 三、产品关注格局. 5 (一) 产品关注型号 . 5 (二)产品价格结构. 7 (三)产品摄像头像素结构 9 (四)产品屏幕尺寸结构 12 (五)产品核心结构. 15 四、主流厂商分析. 18 (一)主流品牌走势. 18 (二)主流品牌产品结构对比. 19 (三)主流品牌单品关注率对比 . 20 ZDC 声明 2

2、1 法律声明. 21 2014 年第三季度中国国产手机市场研究报告 互联网消费调研中心 2 2014 年第三季度，国产手机市场品牌关注格局继续发生着更加深刻的变化。华为进一 步巩固着自己的领军者地位，其他品牌之间的竞争则更加激烈，从整个国产手机市场来看， 第三季度参与竞争的厂商数量较上季度减少了 6 家。性价比、参数竞争仍是国产手机厂商 竞争的焦点。 报告要点报告要点 品牌关注格局： 华为一枝独秀， 领跑市场； 十家品牌中七家品牌排名波动， 联想、 魅族升。 产品关注格局：魅族 MX3(无 NFC/16GB/普通版)高居榜首，2013 年产品、5.0 英寸及以上屏幕机型占据主流。 产品特征：1

3、000-2000 元机型关注度上涨 2.8%，千元以下机型数量最多， 近 500 款。 产品特征：1300 万像素机型关注度逼近六成，1000 万及以上像素机型关注度 9 月超六成。 产品特征： 4.6-5.0 英寸机型关注度逼近五成， 4.6-5.0 英寸机型关注度先升后降。 产品特征：四核机型关注度下降，八核上扬，八核机型关注度突破 40%。 主流品牌分析： 华为冠军地位稳固， 魅族上升快， 酷派、 酷派在售机型数量相当。 一、市场概述一、市场概述 国产品牌手机国产品牌手机总关注度稳中有升总关注度稳中有升 随着国产手机厂商愈发注重产品品质及产品的性价比， 越来越多的消费者将目光瞄向国 产手

4、机。ZDC 监测数据显示，从第一季度到第三季度，国产手机的用户关注度整体呈稳中 有升的走势，第三季度达到 46.1%，较第一季度增长了 1.6 个百分点。 10001000 元以下国产手机比重增加元以下国产手机比重增加 从价格结构来看，第三季度国产手机市场上，千元以下机型数量呈增长趋势，所占比重 也不断增加。但其用户关注度走势基本平稳，与第二季度相当。1000-2000 元机型仍为用户 关注的重点，也是厂商竞争的重中之重。 2014 年第三季度中国国产手机市场研究报告 互联网消费调研中心 3 二二、品牌关注格局、品牌关注格局 华为一枝独秀，领跑市场华为一枝独秀，领跑市场 第三季度国产手机市场上

5、， 华为以 24.2%的关注比例仍为最受用户关注的品牌， 领先优 势明显。 联想与酷派分别以 11.5%、 10.7%的关注比例分列二、 三位， 竞争激烈。 魅族、 vivo、 OPPO 三品牌之间的关注比例差距也不大，分布在 7.8%-8.6%之间。小米领先中兴 0.3%。 其他上榜品牌关注度均在 5%以下。 (图) 2014 年 Q3 中国国产手机市场品牌关注比例分布 2014 年第三季度中国国产手机市场研究报告 互联网消费调研中心 4 十家品牌中七家品牌排名波动，联想、魅族升十家品牌中七家品牌排名波动，联想、魅族升 与上一季度相比， 本季度国产手机市场前十品牌排名波动范围进一步扩大， 前

6、十品牌中 七家品牌排名波动。联想、魅族排名上升，其中魅族凭借新品跻身前五。OPPO、小米、中 兴排名则均较上季度下降。努比亚取代神舟最新跻身榜单。 表 2014Q2-Q3中国国产手机市场品牌关注比例对比 排名排名 2014Q22014Q2 2014Q32014Q3 品牌品牌 关注比例关注比例 品牌品牌 关注比例关注比例 1 1 华为 19.2% 华为 24.2% 2 2 酷派 11.6% 联想 11.5% 3 3 联想 10.5% 酷派 10.7% 4 4 OPPO 10.1% 魅族 8.6% 5 5 vivo 7.9% vivo 8.4% 6 6 小米 7.3% OPPO 7.8% 7 7

7、中兴 6.9% 小米 5.8% 8 8 魅族 6.4% 中兴 5.5% 9 9 金立 3.4% 努比亚 new 3.1% 1010 神舟 1.9% 神舟 2.6% 其他 14.8% 其他 11.8% 2014 年第三季度中国国产手机市场研究报告 互联网消费调研中心 5 三三、产品关注格局、产品关注格局 (一) 产品关注型号 魅族魅族 MX3(MX3(无无 NFC/16GB/NFC/16GB/普通版普通版) )高居榜首高居榜首 从产品关注来看，第三季度魅族 MX3(无 NFC/16GB/普通版)以 3.9%的关注比例高居 榜首，遥遥领先于其他上榜机型。华为 荣耀 3C（1GB RAM/移动版）仍

8、居第二，关注比 例为 2.0%。华为另外一款机型华为 荣耀畅玩版居第三。 从品牌来看， 本季度上榜的十款产品分别来自魅族、 华为、 锤子、 OPPO、 酷派、 vivo、 联想七家品牌旗下，其中华为上榜机型数量最多，达到五款，产品数量优势显著。 20132013 年产品、年产品、5.05.0 英寸及以上屏幕机型占据主流英寸及以上屏幕机型占据主流 从主参数来看，最受用户关注的十五款机型中，九款是 2013 年上市的产品，2014 年 新品占据五席，2013 年产品的竞争力可见一斑。从屏幕尺寸来看，搭载 5 英寸及以上屏幕 的机型则占据十二席，绝对主流地位。 (图) 2014 年 Q3 中国国产手

9、机市场产品关注排名 2014 年第三季度中国国产手机市场研究报告 互联网消费调研中心 6 表 2014 年 Q3 中国国产手机市场最受关注的十五款产品及主要参数 排排 名名 产品名称产品名称 上市时间上市时间 主屏尺主屏尺 寸寸( (英英 寸寸) ) 操作系统操作系统 核心数核心数 摄像头摄像头 像素像素 ( (万万) ) 9 9 月月 3030 日日 报价报价 1 1 魅族 MX3(无 NFC/16GB/普通版) 2013 年 5.1 Flyme 3.0 双四核 800 ￥1,499 2 2 华为 荣耀 3C（1GB RAM/移动版） 2013 年 5 Android OS 4.2 四核 8

10、00 ￥798 3 3 华为 荣耀畅玩版 2014 年 5.5 Android OS 4.2 真八核 1300 ￥998 4 4 锤子 T1 2014 年 4.95 Smartisan OS（基于 Android OS 4.4） 四核 1278 ￥3,000 5 5 OPPO N1（16GB/移动 版） 2013 年 5.9 Color OS（基于 Android 4.2） 四核 1300 ￥3,498 6 6 OPPO Find 7（移动 TD-LTE/标准版） 2014 年 5.5 Android OS 4.3 四核 1300 ￥3,498 7 7 酷派 大神 F1 （8297/移动 版）

11、 2014 年 5 Android OS 4.2 真八核 1300 ￥888 8 8 vivo X3t（移动版） 2013 年 5 Android OS 4.2 四核 800 ￥2,498 9 9 魅族 MX2（16GB） 2012.12 4.4 Flyme 2.0（基于 Android 4.1） 四核 800 ￥1,599 1010 联想 VIBE Z（K910/联通 版） 2013 年 5.5 Android OS 4.2 四核 1300 ￥1,500 1111 华为 Ascend P6（联通 版/8GB） 2013 年 4.7 Android OS 4.2 四核 800 ￥1,400 1

12、212 OPPO X909（Find 5/16GB） 2013.1 5 Android OS 4.1 四核 1300 ￥2,598 1313 vivo Xplay3S（移动 TD-LTE 版） 2013 年 6 Android OS 4.3 四核 1300 ￥3,498 1414 华为 荣耀 X1（7D-501u/ 联通版） 2014 年 7 Android OS 4.2 四核 1300 ￥1,799 1515 华为 荣耀 3C（1GB RAM/移动 3G 版） 2013 年 5 Android OS 4.2 四核 800 ￥798 2014 年第三季度中国国产手机市场研究报告 互联网消费调研

13、中心 7 (二)产品价格结构 10001000- -20002000 元机型关注度上涨元机型关注度上涨 2.8%2.8% 从价格结构来看，第三季度千元以下机型仍为用户关注主流，获得 39.0%的关注比例。 其次为1000-2000元价格段的国产机型， 关注度较上季度增长2.8%， 达到38.0%。 3001-4000 元及 4000 元以上国产手机关注度均较上季度出现小幅下降。 (图) 2014Q2-Q3 中国国产手机市场产品价格关注比例对比 2014 年第三季度中国国产手机市场研究报告 互联网消费调研中心 8 千元以下机型数量最多，近千元以下机型数量最多，近 500500 款款 从不同价格段

14、机型结构来看，千元以下国产机型数量最多，达到 479 款，远高于其他 价格段机型数量，其次为 1000-2000 元价格段机型数量，有 237 款。但从关注度来看，千 元以下机型关注度与 1000-2000 元价格段机型关注度接近，略高 1%。 (图) 2014 年 Q3 国产手机市场不同价格段产品结构分析 2014 年第三季度中国国产手机市场研究报告 互联网消费调研中心 9 (三)产品摄像头像素结构 13001300 万像素机型关注度逼近六成万像素机型关注度逼近六成 从像素来看，目前国产手机市场上，搭载 1300 万像素摄像头的机型用户关注度最为集 中，达到 57.2%，较上季度大幅增长近

15、6 个百分点。其他像素机型关注度则均较上季度出现 不同幅度的下降，800 万像素机型关注度降幅最大，下降 4.7%。 (图) 2014Q2-Q3 中国国产手机市场不同摄像头像素产品关注对比 2014 年第三季度中国国产手机市场研究报告 互联网消费调研中心 10 10001000 万及以上像素机型关注度万及以上像素机型关注度 9 9 月超六成月超六成 从走势来看，9 月搭载 1000 万及以上像素的国产手机关注度出现大幅度增长，达到 63.3%，较 7 月增长了近 10 个百分点。800 万像素机型关注度则呈直线下滑走势，9 月其 关注度降至 23.2%，较 7 月大幅下降 8%。 (图) 20

16、14 年 7-9 月国产手机市场主流像素产品关注比例走势 2014 年第三季度中国国产手机市场研究报告 互联网消费调研中心 11 搭载搭载 10001000 万及以上像素的机型数量最多万及以上像素的机型数量最多 从产品数量来看，目前在售的国产手机中，搭载 1000 万及以上像素的机型数量最多， 达到 237 款，略高于搭载 800 万像素的机型数量。但二者的用户关注情况则完全不同，千 万及以上像素机型关注度处于绝对主流地位，较 800 万像素机型关注度高 40.1 个百分点。 (图) 2014 年 Q3 国产手机市场不同像素产品结构分析 2014 年第三季度中国国产手机市场研究报告 互联网消费

17、调研中心 12 (四)产品屏幕尺寸结构 4.64.6- -5.05.0 英寸机型关注度逼近五成英寸机型关注度逼近五成 从不同屏幕尺寸机型关注度来看， 目前搭载4.6-5.0 英寸屏幕的国产手机最受用户青睐， 获得 49.2%的关注比例， 较上季度大幅增长 5.2%。 同时搭载 5.1-5.5 英寸屏幕的机型关注度 也较上季度出现 0.4%的微幅上扬。 (图) 2014Q2-Q3 中国国产手机市场不同屏幕尺寸产品关注对比 2014 年第三季度中国国产手机市场研究报告 互联网消费调研中心 13 4.64.6- -5.05.0 英寸机型关注度先升后降英寸机型关注度先升后降 从走势来看，最受用户关注的

18、 4.6-5.0 英寸屏幕的国产手机关注度在 7-9 月呈先升后降 的走势，8 月其关注度小幅上涨至 51.9%，9 月则下滑了 6.2 个百分点。相应的，5.1-5.5 英 寸及 5.5 英寸以上超大屏手机关注度则在9 月均出现较大幅度的上涨。 (图) 2014 年 7-9 月国产手机市场主流屏幕尺寸产品关注比例走势 2014 年第三季度中国国产手机市场研究报告 互联网消费调研中心 14 4.64.6- -5.05.0 英寸屏幕的机型数量最多英寸屏幕的机型数量最多 从产品数量来看，目前在售的国产机型中，搭载 4.6-5.0 英寸屏幕的机型数量最多，达 到 327 款，远高于其他屏幕的机型数量

19、。4.1-4.5 英寸屏幕及 5.1-5.5 英寸屏幕机型数量接 近，后者略多 15 款，但关注比例却高 22.1 个百分点。 (图) 2014 年 Q3 国产手机市场不同屏幕尺寸产品结构分析 2014 年第三季度中国国产手机市场研究报告 互联网消费调研中心 15 (五)产品核心结构 四核机型关注度下降，八核上扬四核机型关注度下降，八核上扬 从核心结构来看，第三季度四核机型仍为用户关注的重点，获得 59.4%的关注比例，但 与上季度相比，大幅下降了 7.4 个百分点。八核机型 关注度则相应的出现近 9 个百分点的 上涨。未来八核手机有成为用户关注主流的趋势。 (图) 2014Q2-Q3 中国国

20、产手机市场不同核心数产品关注对比 2014 年第三季度中国国产手机市场研究报告 互联网消费调研中心 16 八核机型关注度突破八核机型关注度突破 40%40% 从走势来看，八核机型的关注度 9 月达到 40.2%，较 7 月大幅增长近 12 个百分点。四 核机型关注度虽然在 8 月小幅上扬，但 9 月出现大幅度的下滑，降至 54.4%。双核机型关 注度亦呈下滑态势。 (图) 2014 年 7-9 月中国国产手机市场主流核心数产品关注比例走势 2014 年第三季度中国国产手机市场研究报告 互联网消费调研中心 17 四核机型数量最多，接近四核机型数量最多，接近 500500 款款 从产品数量来看，国

21、产手机中，搭载四核处理器的机型数量最多，达到 482 款，双核 机型数量仅为 138 款，八核机型目前数量更少，不足 100 款。但八核机型的关注度涨势强 劲。 (图) 2014Q3 中国国产手机市场不同核心数产品结构分析 2014 年第三季度中国国产手机市场研究报告 互联网消费调研中心 18 四四、主流厂商主流厂商分析分析 (一)主流品牌走势 华为华为冠军地位稳固，魅族上升快冠军地位稳固，魅族上升快 ZDC 监测数据显示，7-9 国产手机市场上，华为品牌关注度呈稳定走势，9 月关注度为 24.3%，较 7 月小幅涨 0.6%，领先优势明显。其他四家主流品牌中，魅族受其即将发布的 新品影响，关

22、注度在 9 月快速上升，且品牌排名由第五上升至第二。酷派、联想之间的竞 争相对更加激烈，关注比例胶着。 (图) 2014 年 7-9 月中国国产手机市场五家主流品牌关注比例走势 2014 年第三季度中国国产手机市场研究报告 互联网消费调研中心 19 (二)主流品牌产品结构对比 酷派酷派、酷派酷派在售在售机型机型数量数量相当相当 对比五家主流品牌产品结构可见，酷派与联想在售机型数量最多，均有 90 款，其次为 华为，在售机型数量有 87 款，OPPO 与魅族相对较少。从价格结构来看，酷派、联想均以 千元以下机型为绝对主流，华为尽管千元以下机型数量也不少，但其 1000-2000 元、 2001-

23、3000 元机型数量的优势显著。 (注：ZDC 统计的主流品牌的产品数量，不同容量、不同配置的机型算不同的款) (图) 2014Q3 中国国产手机市场五家主流品牌产品结构对比 2014 年第三季度中国国产手机市场研究报告 互联网消费调研中心 20 (三)主流品牌单品关注率对比 魅族魅族手机手机单款单款产品产品的的市场竞争力最强市场竞争力最强 对比五家主流品牌的单品关注率可见，产品数量最少且主打 1000-2000 元机型的魅族 单款手机产品的市场竞争力最强，获得高达 1.35%的单品关注率，远高于其他四家品牌。 OPPO 居其次，稍高于华为。酷派与联想相比，酷派最低。 （注：单品关注率=某品牌

24、关注比例/该品牌市售产品数量*100%，单品关注率反映某品 牌的产品平均竞争力。 ） (图) 2014Q3 中国国产手机市场五家主流手机厂商单品关注率对比 ZDCZDC 总结：总结： 第三季度国产手机市场品牌关注格局的变动应该说是必然的， 华为现在推出新品的速度 目前来看，没有品牌能够与之匹及。而魅族的市场号召力还是极强的，新品发布引发的用户 关注度非常集中。 2014 年第三季度中国国产手机市场研究报告 互联网消费调研中心 21 ZDCZDC 声明声明 本报告中的关注度或关注比例是通过分析中关村在线(，下称 ZOL) 专业 IT 网站包括新浪、搜狐、腾讯、网易、淘宝在内的 79 家网络媒体和

25、 ZOL 全国 85 家分 站的用户上网行为， 统计各品牌及产品在一定时期内获得的有效点击率而得出的结果， 因此 排行反映的是一定时期内网站用户对某品牌或某产品的点击关注程度， 厂商或经销商可参照 数据对其销售情况进行参考和预测，但不能与其销售情况完全等同。 法律声明法律声明 本报告为互联网消费调研中心(ZDC)制作，报告中所有的文字、图片、表格均受到中国 法律知识产权相关条例的版权保护。没有经过 ZDC 书面许可，任何组织和个人，不得使用 本报告中的信息用于其他商业目的。 本报告中部分文字或数据采集于公开信息， 所有权为原 著者所有。没有经过原著者和 ZDC 许可，任何组织和个人不得使用本报告中的信息用于其 他商业目的。 本报告中发布的数据采用 ZDC 自主研发的统计系统，或部分采用样本调研方法，其数 据结果受到样本的影响。由于调研方法及样本的限制，调查资料收集范围的限制，部分数据 不能够完全反映真实市场情况。本报告只免费提供给业内作为市场参考资料，ZDC 对该报 告的数据准确性不承担法律责任。 下载更多免费报告，请登录 ZDC：http:/