第一季度平板电脑市场分析报告.pdf

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1、2014 年第一季度中国平板电脑市场分析报告 互联网消费调研中心 0 2014 年第一季度中国平板电脑市场分析报告 互联网消费调研中心 ZDC 2013 年 4 月 2014 年第一季度中国平板电脑市场分析报告 互联网消费调研中心 1 目录 一、市场概述 3 二、品牌关注格局. 4 三、产品关注格局. 6 (一) 产品关注型号 . 6 (二) 产品价格结构 . 8 (三) 产品主要参数结构 11 1 产品定位 11 2、产品类别 . 12 3、操作系统 . 13 4、存储结构 . 14 5、处理器核心 16 6、屏幕结构 . 17 四、厂商分析 19 1、品牌关注比例走势 19 2、在售产品数

2、量对比 20 3、单品关注率对比 21 ZDC 声明 22 法律声明. 22 2014 年第一季度中国平板电脑市场分析报告 互联网消费调研中心 2 2014 年第一季度中国平板电脑市场上， 苹果与三星继续领跑品牌关注榜，同时两家 品牌之间竞争正日趋激烈。产品参数方面，Android 系统凭借产品数量优势继续占据市场 主流，而苹果 iOS7 系统已基本完成与 iOS6 的交接，第五代 iPad 系列产品用户关注度相对 较为集中。 报告要点报告要点 品牌结构：华硕与酷比魔方品牌关注排名上升。 产品结构：苹果 iPad Air 获产品关注冠军。 价格结构：1000-1999 元价格段用户关注度大幅上

3、涨。 产品定位：娱乐平板电脑占据市场统治性地位。 产品类别：国外品牌用户关注度超六成。 操作系统：Windows 8 系统平板电脑用户关注度相对较低。 存储结构：不支持存储扩展的产品用户关注度进一步萎缩。 处理器核心：四核心平板电脑有望赶超双核心产品。 屏幕结构：8-9 英寸平板电脑上升幅度最大。 厂商分析：联想产品平均争力与苹果、三星仍有差距。 2014 年第一季度中国平板电脑市场分析报告 互联网消费调研中心 3 一、市场概述一、市场概述 20142014 年年全球全球平板电脑平板电脑出货量出货量增长增长速率速率放缓放缓 据市场研究公司 IDC最新发表的研究报告称， 2014 年全球平板电脑

4、出货量将增长 19.4%， 远远低于 2013 年的增长率。同时受平板电脑市场日趋成熟的影响，平板电脑价格的下降幅 度将有所放缓。ZDC 监测数据显示，国内市场用户关注度主要集中于 1000-1999 元中端价 位产品，反映出更多的消费者开始将实用性和性价比纳入购机参考范围。 低价通话平板电脑低价通话平板电脑将引导用户向低端市场转移将引导用户向低端市场转移 目前， 国外品牌把持高端平板电脑市场且地位相对较为稳固， 部分国产平板电脑厂商开 始向低端市场进军。受此影响，2014 年第一季度 1000 元以下平板电脑产品占比已接近 50.0%。为了增加产品特色，越来越多的低价平板电脑开始融合通话功能

5、，由于价格优势突 出且货源充足，预计今年低价通话平板电脑将引导更多的用户关注度向低端市场转移。 2014 年第一季度中国平板电脑市场分析报告 互联网消费调研中心 4 二二、品牌关注格局、品牌关注格局 苹果继续领跑品牌关注榜苹果继续领跑品牌关注榜 第一季度平板电脑市场上，苹果继续领跑品牌关注榜，所占市场关注份额为 27.9%。三 星获品牌关注亚军，用户关注度为 16.6%。与冠亚军相比，联想、华硕、微软等八家品牌用 户关注度则相对较低，所占关注比例均在 10.0%以下。整体来看，白牌产品仍占据一定市场 空间，这使得用户关注度两极分化现象较为明显。 （图）2014 年 Q1 中国平板电脑市场品牌关

6、注比例分布 2014 年第一季度中国平板电脑市场分析报告 互联网消费调研中心 5 华硕与酷比魔方关注排名华硕与酷比魔方关注排名上升上升 今年第一季度苹果与三星虽然依旧占据市场主导地位， 但品牌关注度均有所下滑， 其中 苹果由 31.1%降至 27.9%，下滑幅度较大。处于第四到第七名的品牌中，华硕与酷比魔方关 注排名均上升两位，而微软、台电等四家品牌则出现下滑。作为本季度新晋品牌，戴尔在旗 下 Venue 系列产品的带动下，以 2.5%的品牌关注度排在第十位。 表 2013年Q4-2014年Q1中国平板电脑市场品牌关注比例对比 排名排名 2012013 3 年年 QQ4 4 2012014 4

7、 年年 Q1Q1 品牌品牌 关注比例关注比例 品牌品牌 关注比例关注比例 1 1 苹果 31.1% 苹果 27.9% 2 2 三星 17.2% 三星 16.6% 3 3 联想 8.7% 联想 9.7% 4 4 微软 7.8% 华硕 6.8% 5 5 台电 5.9% 微软 5.9% 6 6 华硕 4.8% 台电 5.4% 7 7 Colorfly 3.7% 酷比魔方 4.0% 8 8 蓝魔 2.8% Colorfly 2.8% 9 9 酷比魔方 2.0% 蓝魔 2.6% 1010 谷歌 1.6% 戴尔 NEW 2.5% 其它 14.4% 其它 15.8% 2014 年第一季度中国平板电脑市场分析

8、报告 互联网消费调研中心 6 三三、产品关注格局、产品关注格局 (一) 产品关注型号 苹果苹果 iPad iPad AirAir（16GB/WiFi16GB/WiFi 版）获版）获产品产品关注冠军关注冠军 第一季度平板电脑市场上，苹果 iPad 系列产品包揽产品关注榜前三甲，其中 iPad Air （16GB/WiFi 版）获产品关注冠军，领先优势明显。三星 Galaxy Note 10.1 2014 P600 领军第二阵营，三款产品的用户关注度主要集中于 2.0%-3.5%之间。其余四款产品所占关注 份额均在 2.0%以下，但彼此之间竞争相对较为激烈。 （图）2014 年 Q1 中国平板电脑

9、市场产品关注排名 2014 年第一季度中国平板电脑市场分析报告 互联网消费调研中心 7 高端高端平板电脑平板电脑更受用户关注更受用户关注 十款上榜产品分属苹果、三星、酷比魔方、微软与华硕五家品牌，其中苹果与三星各占 据三款产品，微软两款产品入围，而酷比魔方与华硕均只有一款产品跻身前十。参数方面， 16GB 及以上存储容量产品达到八款，价格主要集中于 2000-3999 元之间，可以看出高端 产品更受用户关注。 表 2014 年 Q1 中国平板电脑市场最受关注的十款产品及主要参数 排名排名 产品名称产品名称 存储容量存储容量 屏幕尺寸屏幕尺寸 报价报价 1 1 苹果 iPad Air（16GB/

10、WiFi 版） 16GB 9.7 英寸 ￥3,350 2 2 苹果 iPad mini 2（16GB/WiFi 版） 16GB 7.9 英寸 ￥2,700 3 3 苹果 iPad mini（16GB/WIFI 版） 16GB 7.9 英寸 ￥1,980 4 4 三星 Galaxy Note 10.1 2014 P600 16GB 10.1 英寸 ￥3,300 5 5 酷比魔方 TALK 7X 4GB 7 英寸 ￥399 6 6 微软 Surface 2 32GB 10.6 英寸 ￥3,200 7 7 三星 N8000（Galaxy Note 10.1） 16GB 10.1 英寸 ￥3,100

11、8 8 华硕 MeMO Pad HD 7 双卡版 4GB 7 英寸 ￥1,150 9 9 三星 GALAXY Tab 3 8.0（T311） 16GB 8 英寸 ￥2,350 1010 微软 Surface RT（32GB/Cover） 32GB 10.6 英寸 ￥2,050 2014 年第一季度中国平板电脑市场分析报告 互联网消费调研中心 8 (二) 产品价格结构 平板电脑市场产品更新换代速度较快平板电脑市场产品更新换代速度较快 ZDC 统计数据显示，今年第一季度平板电脑市场在售产品数量为 564 款，较 2013 年 Q4 减少 175 款，反映出平板电脑市场产品更新换代速度较快。具体来看

12、，500-999 元价格 段产品数量最多，占比达到 39.4%。1000-1999 元价格段以 29.3%的产品占比排在第二位， 其它价格段产品数量相对较少。 （图）2014 年 Q1 中国平板电脑市场不同价格产品分布 2014 年第一季度中国平板电脑市场分析报告 互联网消费调研中心 9 10001000- -19991999 元价格段元价格段用户关注度大幅上涨用户关注度大幅上涨 第一季度平板电脑市场上，1000-1999 元价格段产品受用户青睐，其关注比例达到 30.4%。3000-5000 元与 2000-2999 元价格段分列第二、三位，所占关注份额分别为 26.5% 和 21.5%，其

13、它价格段用户关注度均在 15.0%以下。同 2013 年 Q4 相比，今年 2000-2999 元价格段下滑幅度最大，流失的用户关注度主要转向 1000-1999 元价格段。 （图）2013 年 Q4-2014 年 Q1 中国平板电脑产品价格关注比例对比 2014 年第一季度中国平板电脑市场分析报告 互联网消费调研中心 10 苹果苹果产品均价相对最高产品均价相对最高 ZDC 监测数据显示，今年第一季度平板电脑市场产品均价为 2175 元，较 2013 年 Q4 降低 44 元。主流品牌中，苹果、三星、微软与戴尔产品均价都高于市场平均水平，其中苹 果产品均价最高，达到 3112 元。联想、华硕与

14、蓝魔产品均价集中于 1000-1999 元价格段， 而台电、酷比魔方与 Colorfly 则占据价格优势，均价都在 1000 元以下。 （图）2014 年 Q1 中国平板电脑市场主流品牌产品均价对比 2014 年第一季度中国平板电脑市场分析报告 互联网消费调研中心 11 (三) 产品主要参数结构 1 1 产品定位产品定位 娱乐平板电脑占据市场统治性地位娱乐平板电脑占据市场统治性地位 第一季度平板电脑市场上， 从产品定位的角度来看， 娱乐平板电脑占据市场统治性地位， 所占关注份额达到 87.6%， 手机平板电脑以 19.9%的用户关注度排在第二位。 与前两者相比， 笔记本平板电脑和商务平板电脑的

15、产品关注比例则相对较低，分别为 8.2%和 5.2%。整体来 看，目前用户对于平板电脑的需求依旧以休闲娱乐为主。 （图）2014 年 Q1 中国平板电脑产品定位关注比例对比 2014 年第一季度中国平板电脑市场分析报告 互联网消费调研中心 12 2 2、产品类别、产品类别 国外品牌用户关注度超六成国外品牌用户关注度超六成 从产品归属地来看， 第一季度国外品牌依旧占据平板电脑市场主导地位， 用户关注度达 到 64.8%，较本土品牌高 29.6%，领先优势较为突出。同 2013 年 Q4 相比，今年本土品牌 所占关注份额呈稳步上升趋势， 由 33.9%升至 35.2%， 反映出本土品牌已经拥有一批

16、稳定的 潜在消费群体。 （图）2013 年 Q4-2014 年 Q1 中国平板电脑产品类别关注比例对比 2014 年第一季度中国平板电脑市场分析报告 互联网消费调研中心 13 3 3、操作系统操作系统 Windows 8Windows 8 系统平板电脑系统平板电脑用户关注度相对较低用户关注度相对较低 ZDC 监测数据显示，今年第一季度采用 Android 系统的平板电脑以 59.5%的产品关注 比例高居榜首， 苹果 iOS 系统以 28.0%的用户关注度排在第二位， 其它操作系统用户关注度 相对较低。具体来看，目前 Android4.2 系统产品依旧占据市场主流，而 iOS7 则已成功接 替

17、iOS6 成为苹果的主打系统。 与之相比， Windows 8 系统平板电脑的市场前景则不容乐观， 用户关注度仅为 8.6%。 （图）2014 年 Q1 中国平板电脑产品操作系统关注比例对比 2014 年第一季度中国平板电脑市场分析报告 互联网消费调研中心 14 4 4、存储存储结构结构 不支持存储扩展的产品不支持存储扩展的产品用户关注度用户关注度进一步萎缩进一步萎缩 对比不同存储类型产品关注比例数据来看， 今年第一季度支持存储扩展的平板电脑用户 关注度最为集中， 所占市场关注份额为 68.4%， 较不支持存储扩展的产品高 36.8%。 同 2013 年 Q4 相比，今年不支持存储扩展的产品所

18、占关注比例进一步萎缩，由 35.4%降至 31.6%， 下滑 3.8%。 （图）2013 年 Q4-2014 年 Q1 中国平板电脑产品存储类型关注比例对比 2014 年第一季度中国平板电脑市场分析报告 互联网消费调研中心 15 16GB16GB 存储容量存储容量产品关注比例出现下滑产品关注比例出现下滑 第一季度平板电脑市场上，16GB 存储容量产品在用户关注度方面占据绝对优势，所占 关注份额达到 61.9%。32GB 存储容量产品以 14.0%的用户关注度排在第二位，其它存储容 量产品关注比例均在 10.0%以下。值得关注的是，由于受到来自低端市场的冲击，今年部分 16GB 平板电脑的关注度

19、开始转向 4GB 产品，反映出低价产品对于消费市场仍有一定的刺 激作用。 （图）2013 年 Q4-2014 年 Q1 中国平板电脑产品存储容量关注比例对比 2014 年第一季度中国平板电脑市场分析报告 互联网消费调研中心 16 5 5、处理器核心、处理器核心 四核心平板电脑有望赶超双核心产品四核心平板电脑有望赶超双核心产品 ZDC 监测数据显示，今年第一季度双核心平板电脑虽然依旧占据产品关注优势，但其 与四核心平板电脑之间的领先优势已不足5.0%， 两者之间的竞争较 2013 年变得更加激烈。 关注比例关注化方面，今年四核心平板电脑用户关注度大幅上涨，由 44.7%升至 48.0%，增 长

20、3.3%。整体来看，今年四核心平板电脑在用户关注度方面有望赶超双核心产品。 （图）2013 年 Q4-2014 年 Q1 中国平板电脑产品核心关注比例对比 2014 年第一季度中国平板电脑市场分析报告 互联网消费调研中心 17 6 6、屏幕屏幕结构结构 1024x7681024x768 分辨率产品关注比例下滑明显分辨率产品关注比例下滑明显 从产品屏幕分辨率的角度来看，1280x800 分辨率产品最受用户关注，所占关注比例接 近三成。2048x1536 分辨率产品以 25.0%的用户关注度排在第二位，其它分辨率产品关注 比例相对较低，均在 15.0%以下。关注比例变化方面，今年 1024x768

21、 分辨率产品关注比例 下滑明显，流失的用户关注度主要转向 1280x800 分辨率产品。 （图）2013 年 Q4-2014 年 Q1 中国平板电脑产品分辨率关注比例对比 2014 年第一季度中国平板电脑市场分析报告 互联网消费调研中心 18 8 8- -9 9 英寸英寸平板电脑平板电脑上升幅度最大上升幅度最大 对比不同屏幕尺寸产品关注比例数据来看， 今年第一季度 7-8 英寸平板电脑以 40.5%的 用户关注度继续领跑，10 英寸以上大屏产品以 24.7%的产品关注比例获得亚军，其它屏幕 尺寸产品用户关注度均在 20.0%以下。同 2013 年 Q4 相比，今年 8-9 英寸和 10 英寸以

22、上 产品用户关注度出现上涨，其中 8-9 英寸产品上升幅度最大。 （图）2013 年 Q4-2014 年 Q1 中国平板电脑产品屏幕尺寸关注比例对比 2014 年第一季度中国平板电脑市场分析报告 互联网消费调研中心 19 四四、厂商厂商分析分析 1、品牌关注比例走势 联想品牌关注比例呈先降后升的走势联想品牌关注比例呈先降后升的走势 第一季度平板电脑市场上， 三大厂商累计占据五成市场关注份额， 品牌影响力相对较高。 具体来看， 本季度苹果与三星品牌关注比例均呈先升后降走势， 其中苹果波动幅度相对较大。 与之相反，1-3 月联想品牌关注比例呈先降后升的走势，最低值与最高值之间相差 1.4%，3 月

23、较 1 月小幅增长 0.7%。 （图）2014 年 Q1 三大平板电脑厂商品牌关注比例走势 2014 年第一季度中国平板电脑市场分析报告 互联网消费调研中心 20 2、在售产品数量对比 苹果与三星在售产品数量相对较少苹果与三星在售产品数量相对较少 ZDC 监测数据显示，第一季度平板电脑市场在售产品数量为 565 款，三大厂商仅占其 中 12.9%，市场竞争较为激烈。具体来看，苹果与三星由于产品定位以中高端市场为主，因 此在售产品数量相对较少，分别为 19 款和 20 款。与之相比，联想产品布局则较为均衡， 定价覆盖高中低三档价位，在售产品数量达到 34 款。 （图）2014 年 Q1 三大平板

24、电脑厂商在售产品数量对比 2014 年第一季度中国平板电脑市场分析报告 互联网消费调研中心 21 3、单品关注率对比 联想联想产品平均产品平均争力争力与与苹果、三星苹果、三星仍有差距仍有差距 对比三大平板电脑厂商单品关注率数据来看， 苹果以其一贯地精品策略高居单品关注率 榜首位，同时较主要竞争对手三星高 0.64%，领先优势较为突出。与之相比，联想由于在品 牌关注度方面处于劣势，因此单品关注率相对较低，仅为 0.29%。整体来看，联想在产品平 均竞争力方面与苹果、三星仍有差距。 （注：单品关注率=某品牌关注比例/该品牌市售产品数量*100%，单品关注率反映某品 牌的产品平均竞争力。 ） （图）

25、2014 年 Q1 三大平板电脑厂商单品关注率对比 ZDC 总结：第一季度平板电脑市场上，千元平板电脑用户关注度出现大幅上涨，反映 出更多地用户开始关注性价比更高的中端价位产品。 随着四核心产品的逐渐普及和国产品牌 稳步提升的市场影响力，预计今年国产四核平板电脑将迎来一个发展年。 2014 年第一季度中国平板电脑市场分析报告 互联网消费调研中心 22 ZDCZDC 声明声明 本报告中的关注度或关注比例是通过分析中关村在线(，下称 ZOL) 专业 IT 网站包括新浪、搜狐、腾讯、网易、淘宝在内的 79 家网络媒体和 ZOL 全国 85 家分 站的用户上网行为， 统计各品牌及产品在一定时期内获得的

26、有效点击率而得出的结果， 因此 排行反映的是一定时期内网站用户对某品牌或某产品的点击关注程度， 厂商或经销商可参照 数据对其销售情况进行参考和预测，但不能与其销售情况完全等同。 法律声明法律声明 本报告为互联网消费调研中心(ZDC)制作，报告中所有的文字、图片、表格均受到中国 法律知识产权相关条例的版权保护。没有经过 ZDC 书面许可，任何组织和个人，不得使用 本报告中的信息用于其他商业目的。 本报告中部分文字或数据采集于公开信息， 所有权为原 著者所有。没有经过原著者和 ZDC 许可，任何组织和个人不得使用本报告中的信息用于其 他商业目的。 本报告中发布的数据采用 ZDC 自主研发的统计系统，或部分采用样本调研方法，其数 据结果受到样本的影响。由于调研方法及样本的限制，调查资料收集范围的限制，部分数据 不能够完全反映真实市场情况。本报告只免费提供给业内作为市场参考资料，ZDC 对该报 告的数据准确性不承担法律责任。 下载更多免费报告，请登录 ZDC：http:/