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1、中国移动阅读行业研究报告 2012-2013年 2 1 2 3 4 移动阅读行业发展概况 目录 1 2 市场参与者分析 3 1 2 3 4 目录 移动阅读行业发展概况 1 移动阅读行业规模 移动阅读产业链结构分析 移动阅读行业典型商业模式分析 移动阅读发展趋势分析 4 移动阅读行业发展概况 移动阅读行业呈现高速发展的态势 移动阅读市场规模增长迅速，未来几年继续保持高速增长。 移动阅读用户规模持续增长，预计2015年用户规模突破5.8亿。 4.6 20.3 29.2 47.3 79.4 133.4 341.3% 43.8% 62.0% 67.9% 68.0% 0 40 80 120 160 2
2、00 2010201120122013e2014e2015e 20102010- -20152015年中国移动阅读行业市场规模年中国移动阅读行业市场规模 移动端市场规模（亿元） 增长率（%） 1.6 3.0 3.7 4.5 5.3 5.8 89.9% 21.7% 22.7% 17.2% 10.9% 0 2 4 6 8 2010201120122013e2014e2015e 20102010- -20152015年中国移动阅读行业用户规模年中国移动阅读行业用户规模 移动端用户规模（亿人） 增长率（%） 注释：移动阅读市场规模指中国内地数字阅读运营商通过提供内容授权的数字阅读服务，而在移动端获得的
3、数字阅读收入总和。 来源：综合企业及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算获得。 5 移动阅读行业发展概况 用户覆盖、用户粘性和访问深度都不断提高 根据艾瑞监测数据，从2013年4月到2014年3月，电子阅读App的月度覆盖人数稳步增加，人均单日使用次数和人均单次有效使用时 间也不断增加。 电子阅读类App的用户覆盖、用户粘性和访问深度都不断提高。 5000 10000 15000 2013.42014.3 mUserTrackermUserTracker- -中国电子阅读中国电子阅读AppApp 的的阅读覆盖人数（万人）阅读覆盖人数（万人） 月度覆盖人数（万人） 2.0 2.5 3.0 3.5 20
4、13.42014.3 mUserTrackermUserTracker- -中国电子阅读中国电子阅读AppApp 的人均单日使用次数（次）的人均单日使用次数（次） 人均单日使用次数（次） 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 2013.42014.3 mUserTrackermUserTracker- -中国电子阅读中国电子阅读AppApp 的人均单次有效使用时间（分钟）的人均单次有效使用时间（分钟） 人均单次有效使用时间（分钟） 来源：mUserTracker，基于对15万iOS和Android系统的智能终端用户使用行为长期监测获得。 6 移动阅读行业发展概况 行业参与者不断增多，产业链不
5、断完善 移动阅读行业正处于发展期，产业链中涉及较多参与者。从产业链层次结构来看，网络传输及支付服务属于基础支撑环节，为内容提 供传输及计费通道，广告环节在产业链之外，但对产业发展起重要作用。中间层各参与者之间存在多种关联性，这根据各参与者的发 展策略而定。 网络运营商网络运营商 支付服务提供商支付服务提供商 广告代理广告代理 广告主广告主 广告平台运营商广告平台运营商 内容发布商内容发布商 运营商阅读基地 移动内容平台 移动阅读App 内容提供商内容提供商 个人作者 图书版权方 版权代理机构 终端厂商终端厂商 手机 平板电脑 用户用户 服务提供商服务提供商 运营服务商 内容制作商 产业链前后
6、向关系 电子阅读器 移动阅读行业的产业链移动阅读行业的产业链 7 移动阅读行业发展概况 产业链中的主要环节作用不可或缺 移动阅读行业的产业链参与者移动阅读行业的产业链参与者 产业链环节产业链环节 代表厂商代表厂商 重要性 与其他参与者的联系 内容提供商 个人作者 图书版权方 版权代理机构 内容是移动阅读的关键资源，对 移动阅读产业能否健康有序发展 起到关键作用 向服务提供商提供内容，或者直接向 内容发布商提供内容 服务提供商 天智通达 蜂巢 掌脉 方正 在产业链中经验丰富，对非移动 互联网企业的意义重大 为内容提供商提供技术和内容服务 内容发布商 掌中浩阅（iReader） 天智通达（Vc阅读
7、） 91无线（91熊猫看书） 北京维旺明（VIVA 畅读） 广州坚和（Zaker） 作为最接近用户的产业链环节之 一，服务提供商能更准确地把握 市场趋势和用户需求，占据有力 地位 与内容提供商/服务提供商合作，通 过平台向用户展示内容 与广告主合作，展示广告 终端厂商 手机、平板电脑、电 子阅读器等 终端设备是移动阅读的载体，是 必不可少的环节 与内容发布商合作，内置应用，加 大推广力度 直接与用户接触 8 移动阅读行业发展概况 为提升竞争力，参与者向产业链上下游延伸 从市场表现来看，主要参与者积极向产业链上下游延伸，延伸环节聚焦在服务提供及内容发布领域。 内容丰富性是内容发布商竞争优势的关键
8、，需要广泛寻求合作资源，业务向内容延伸无法解决自身的内容丰富性需求。 注释：支付服务是指在平台上可实现支付动作 来源：公开资料 。 内容提供内容提供 服务提供服务提供 内容发布内容发布 支付服务支付服务 北京维旺明 91无线 方正 天智通达 广州坚和 掌中浩阅 参与 未参与 主要参与者在产业链上不同环节的参与情况主要参与者在产业链上不同环节的参与情况 9 移动阅读行业发展概况 移动阅读行业的盈利模式清晰 产业链中内容提供商、服务提供商、内容发布商三个主要环节的盈利模式清晰。 内容提供商 服务提供商 内容发布商 版权出售版权出售 通过出售原创内容的版权， 获取收入 内容分成内容分成 向分销渠道提
9、供内容，并参 与分成 服务收费服务收费 向媒体提供服务，收取一定 的费用 服务包括产品（如App）开 发、运营、设计等 用户付费用户付费 参与用户付费分成 广告主付费广告主付费 向广告主收取广告费用 主要参与者的盈利模式主要参与者的盈利模式 10 移动阅读行业发展概况 发展趋势 趋势一（政策）：数字出版待整顿，兼顾规范性 和灵活性 趋势二（技术）：技术的不断完善，会推动移 动阅读的展现形式更加丰富 趋势三（形式）：移动阅读占据主流地位，传 统阅读或为补充 趋势四（内容）：内容个性化、精品化，用户需求 更趋多样化 趋势五（支付方式）：用户付费模式已经兴起， 收费方式趋于多样化 移动阅读行业的发展
10、趋势移动阅读行业的发展趋势 11 目录 公司简介 业务类型 运营现状 商业模式 发展策略 2 市场参与者分析 12 市场参与者分析 市场参与者总括市场参与者总括 分析维度分析维度 天智通达天智通达 掌中浩阅掌中浩阅 9191无线无线 北京维旺明北京维旺明 广州坚和广州坚和 产品名称 Vc阅读 iReader 91熊猫看书 VIVA畅读 Zaker 公司成立 时间 2009年9月 2008年底 2008年5月 2007年 2010年12月 业务类型 提供阅读平台 提供App开发解 决方案 提供阅读平台， 内容包含网络文 学和出版内容 提供阅读平台， 内容以网络文学 为主 提供阅读平台， 内容以杂
11、志为主 提供阅读平台， 内容以新闻资讯 为主 运营现状 截止到2013年底， App下载量超过 4000万，为600 多家客户提供 App解决方案 截止2013年底， 注册用户约为2.5 亿 截止2013.10，注 册用户数达1.2亿 截止2013年底， 注册用户数达到 1.2亿 App下载量超过 4000万 盈利模式 平台服务费 广告主付费 用户付费 用户付费 内容分成 广告主付费 广告主付费 企业特点 核心技术强，拥 有自主知识产权 合作方有独立运 营权，可有效保 护版权 用户规模大 与三家运营商和 终端厂商合作频 繁 资源丰富 具有先发优势 杂志用户较为高 端 与运营商的合作 稳定，可保
12、证部 分固定收入 统一、便利的阅 读方式是其争取 用户的优势 13 市场参与者分析 天智通达的公司简介 天智通达成立于2009年9月，作为移动数字智能出版平台的构建者，致力于为媒体、企业和政府提供移动媒体发展策略、端到端的产 品与平台开发及运营服务。 其核心产品是“Vc平台”，自主研发并基于SaaS架构，为报社、杂志社、出版社、网站等客户，实现以平板电脑和智能手机为主要 移动终端的数字出版业务与数字出版独立运营。 企业特点企业特点 提供独立运营能力 全平台覆盖能力 自主知识产权的移动媒 体平台及文件格式 方便的制作工具 跨行业的解决方案 天智通达天智通达 掌中浩阅 91无线 北京维旺明 广州坚
13、和 14 市场参与者分析 天智通达的发展历程 2013年 成立于2009年9月，总部设在北京 天智通达发布三个新产品：“天智阅读”、“天 智触动”和“天智广告”。 “Vc阅读”Pad版在iOS、Android和Windows 8三大平台 进行同步升级 9月 5月 10月 Vc平台正式获得由国家知识产权局颁发的发明 专利证书 11月 2012年 2009年 天智通达在国内首家推出了拥有自主知识产权、基于SaaS云计算的、“软 出版”移动数字媒体平台Vc平台。 天智通达天智通达 掌中浩阅 91无线 北京维旺明 广州坚和 已为600多家媒体、企业、政府机构及个人提供移动媒体一站式平台服务,公 司提供
14、服务的众多APP，如瑞丽家居设计、三联生活周刊、瑞丽时尚先锋、 看天下，长期位列App Store同类排名前十 12月 15 20132013年的运营情况年的运营情况 内容内容 合作合作 产品产品 提供超过5万本电子书籍，包含体育、旅游、汽 车、财经等类型。 移动媒体内容聚合平台：VCREAD 合作伙伴独立APP近千个 截止到2013年12月底，App下载量超过 4000万。 截止到2013年12月底，天智通达已经为600多家 客户提供服务。 客户领域广，涉及到媒体、企业、政府、个人等。 市场参与者分析 天智通达的运营现状 天智通达天智通达 掌中浩阅 91无线 北京维旺明 广州坚和 天智通达依
15、托于自主知识产权并获得国家专利的核心技术，不断丰富阅读内容来吸引更多的用户。在服务上，客户领域广，品质高， 数量多。 16 市场参与者分析 天智通达的盈利模式 天智通达的盈利模式： 天智通达天智通达 掌中浩阅 91无线 北京维旺明 广州坚和 天智通天智通 达盈利达盈利 模式模式 广告主付费广告主付费 通过聚合合作伙伴的独立APP，形成天智通达的移动媒体广告联盟， 吸引广告主投放广告，天智通达与合作伙伴进行分成。 平台级运营服务费平台级运营服务费 天智通达为客户提供多项服务，收取费用，如提供各类客户端开发、 升级，带宽、服务器管理，渠道推广服务，提供UI及版式设计、内容 策划与设计制作等。 17
16、 市场参与者分析 天智通达的发展策略 天智通达天智通达 掌中浩阅 91无线 北京维旺明 广州坚和 方向方向 具体介绍具体介绍 产品技术 继续优化Vc平台，为客户及用户提供不断完善的移动媒体数字化产品，进一步满足个性化与多 样化需求。 广告平台 继续完善现有的移动广告平台，依托移动广告数据，进一步规范与丰富广告形式，满足不断变 化的广告需求。 合作运营 继续大力发展媒体、企业、政府机构、个人等各个领域的客户，实施精品化战略。 天智通达的未来发展策略： 18 市场参与者分析 掌阅的公司简介 掌中浩阅，移动互联网公司，成立五年一直专注于移动阅读领域，覆盖功能机和智能机，主要产品有iReader和掌阅
17、听书。 掌阅产品 掌阅听书 是一款听书软件，含畅销小说、百家讲坛、 名家评书、少儿读物等类别。 两款产品的账号互通，图书资源相同，用户可以通过同一个 账号使用两款产品。 iReader 是掌阅科技旗下的一款读书软件，覆盖iOS、 Android、WP8等平台，支持TXT、UMD、CHM、 HTML等手机阅读格式。 天智通达 掌中浩阅掌中浩阅 91无线 北京维旺明 广州坚和 19 市场参与者分析 掌阅的运营现状 20132013年的运营情况年的运营情况 用户用户 内容内容 合作合作 产品产品 2013年，掌阅iReader收录的图书数量超过20 万册。传统文学和网络原创文学的数量比例约为 6:4
18、。 截止2013年底，掌阅iReader注册用户约2.5 亿，付费用户占比9.3%。 2013年，掌阅iReader共发布19个版本， 更新频率快。 2013年，掌阅iReader共计与300多家版权商达 成合作。 来源：公开资料及企业访谈 天智通达 掌中浩阅掌中浩阅 91无线 北京维旺明 广州坚和 20 市场参与者分析 掌阅的合作情况 掌阅的内容合作方主要有出版社、网络文学网站、著名作家等； 掌阅的内容来源广泛，拥有300多家版权方、20万册图书，为用户提供丰富的内容。 掌中浩阅的内容合作方信息掌中浩阅的内容合作方信息 内容合作方类型内容合作方类型 内容合作方名称内容合作方名称 出版社 中信
19、出版社，磨铁，新经典，博集天卷，作家出版社，蓝狮子，读客，凤凰联动，时 代华语，新华先锋，时代光华，华文天下，贝贝特，新星出版社，长江文艺，江苏文 艺，天闻数媒，果麦，浦睿文化，译林出版社，江西数字集团，广州数字集团等 网络文学网站 起点中文网，潇湘书院，红袖添香，晋江原创网，小说阅读网，创世中文网，逐浪网， 纵横中文网，3G门户网，中文在线，新浪，搜狐等 著名作家 郭敬明，吴淡如，许开祯，陈伟鸿，池莉，顾漫，明晓溪，蔡骏，周德东，那多，刘 猛等 来源：公开资料及企业访谈 天智通达 掌中浩阅掌中浩阅 91无线 北京维旺明 广州坚和 21 市场参与者分析 掌阅的企业特点 用户规模庞大：根据艾瑞监
20、测产品mUserTracker，在电子阅读App中，在2012年8月到2013年11 月的16个月中，有12个月掌阅iReader的月度覆盖人数排名第一，并遥遥领先于其他电子阅读App。 预装渠道广：手机应用预装渠道能力强大，与三家运营商和终端厂商合作频繁。掌阅与三星、诺基 亚、联想、华为等手机厂商均有合作。 企业特点企业特点 天智通达 掌中浩阅掌中浩阅 91无线 北京维旺明 广州坚和 22 市场参与者分析 掌阅的发展策略 未来，掌阅将在合作、产品和内容三方面加大投入 将加大和中信、磨铁、长江文艺等出版机构合作，不断丰富内容； 将加大与三星、联想等手机厂商的合作力度，扩展渠道优势。 合 作 内
21、 容 产 品 将加大精品和独家图书的运营和推广； 将加大独家版权内容的投入，同时增强内容的及时性。 将实施精品化、精准化战略，满足用户个性化、多样化的需求； 不断优化产品，增强视觉效果和阅读体验。 天智通达 掌中浩阅掌中浩阅 91无线 北京维旺明 广州坚和 23 市场参与者分析 91无线的公司简介 91无线是百度旗下的企业，核心业务是开发与拓展无线互联网业务，其移动互联网产品丰富。 9191无线的产品介绍无线的产品介绍 序号序号 产品名称产品名称 产品介绍产品介绍 1 91手机助手 一款PC端使用的智能手机第三方管理工具，是支持iPhone、Windows Mobile、 Android等五大
22、智能手机系统的PC端管理软件 2 安卓市场 是安卓软件和游戏下载平台 3 91熊猫看书 是91无线自主研发的一款免费阅读软件，支持本地和在线阅读 4 91熊猫桌面 是一款应用于Android及iOS智能操作平台的桌面美化管理软件 5 安卓桌面 一款桌面软件，应用于Android2.1以上的版本系统，320*480px以上分辨率的所有手机 6 91手机娱乐 智能手机互动娱乐门户，提供智能手机的信息交流平台 7 安卓网 是专注于Android手机行业的综合性手机门户网站 天智通达 掌中浩阅 9191无线无线 北京维旺明 广州坚和 24 市场参与者分析 91熊猫看书的运营现状 91熊猫看书作为91无
23、线旗下的阅读软件，可充分利用91无线的技术等资源，不断优化、不断发展。 91熊猫看书创建于2008年5月。 具有先发优势具有先发优势 研发技术强，不断研发技术强，不断 丰富功能丰富功能 用户基数大用户基数大 91熊猫看书拥有多项发明专利的研发团队，推出了摇摇分享、云书架、语音朗读、WiFi传书、眼 保健操、护眼夜间模式、智能断章、仿真3D翻页、多格式阅读、批量订阅等功能。 截止到2013年10月，注册用户数达1.2亿 天智通达 掌中浩阅 9191无线无线 北京维旺明 广州坚和 25 市场参与者分析 91熊猫看书的企业特点 依托于91无线，资源丰富：91无线平台产品丰富，技术能力强，91熊猫看书
24、可充分利用91无线的 资源，包括推广和技术研发等资源 具有先发优势：2008年成立，与其他阅读平台相比，具有先发优势。 企业特点企业特点 天智通达 掌中浩阅 9191无线无线 北京维旺明 广州坚和 26 市场参与者分析 VIVA的发展历程 VIVA无线新媒体（北京维旺明信息技术有限公司）成立于2007年，VIVA畅读是其核心产品。 2012年 韩颖创立VIVA畅读 高原资本及银泰资本投资1000万美元入 股VIVA畅读 奇虎360对VIVA畅读进行了千万美元级别的战略投资 12月 5月 10月 VIVA畅读完成2000万美元融资，由法国投资 机构领投 9月 2013年 2009年 2007年
25、天智通达 掌中浩阅 91无线 北京维旺明北京维旺明 广州坚和 27 市场参与者分析 VIVA的运营现状 VIVA畅读在用户数和营收上都呈现良好的态势 用户用户 营收营收 时间时间 营收规模营收规模 具体情况具体情况 2011年 约3000万 主要是与运营商的阅读基地 分成，广告收入少 2012年 超过5000万 和三大运营商的合作收入占 2/3，和杂志社的广告分成 占1/3 1700万，VIVA畅读的用户数超过6500万，月度覆盖人数超过 1700万。 截止到截止到2012.62012.6 截止到截止到2013.122013.12 3500万，VIVA畅读各平台月活跃用户有3500万，签约的杂
26、志 品牌有400余家。 截止到截止到2013.122013.12 1.2亿，VIVA畅读的装机总量为1.2亿。 来源：公开资料 天智通达 掌中浩阅 91无线 北京维旺明北京维旺明 广州坚和 28 市场参与者分析 VIVA的盈利模式 VIVA畅读的盈利模式分为前端用户付费和后端广告收入 来源：公开资料 广告主付费 VIVA畅读通过提供服务和内容积累用户流量，基于用户流量而产生的推广和媒体价值之下， VIVA畅读通过放置广告获得盈利。 VIVAVIVA畅畅 读盈利读盈利 模式模式 前向收前向收 费模式费模式 后向收后向收 费模式费模式 用户付费 手机主要是指VIVA畅读和三大运营商的合作，VIVA
27、畅读作为内容提供商，为运营商提供内容。 天智通达 掌中浩阅 91无线 北京维旺明北京维旺明 广州坚和 29 市场参与者分析 VIVA的企业特点 杂志平台媒体价值高，可吸引较多品牌广告主：相对来说，杂志用户较为高端，与很多品牌的用户 群体较为契合，可吸引较多品牌广告主 与运营商的合作稳定，可保证部分固定收入 企业特点企业特点 来源：公开资料 天智通达 掌中浩阅 91无线 北京维旺明北京维旺明 广州坚和 30 市场参与者分析 Zaker的公司简介 广州坚和网络科技有限公司于2011年成立，拥有Zaker阅读、Zaker橱窗、Zaker浏览器三款产品，Zaker阅读是一款个性化订阅和资 讯聚合的多媒
28、体阅读软件。 产品产品 功能功能 阅读 个性订阅 深度阅读 购物 最潮的时尚 购物杂志 浏览器 专为网购用户 量身定制 内容个性化定制：Zaker将微博、博客、 图片、RSS等众多内容，按照用户个人意 愿聚合到一起，实现深度个性化定制 内容分享：具有微博邮件等 社群化互动 分享功能 呈现方式生动：具备精美杂志版式的阅 读形态，逼真与立体的翻页效果 来源：公开资料 天智通达 掌中浩阅 91无线 北京维旺明 广州坚和广州坚和 31 市场参与者分析 Zaker的运营现状 Zaker已成为最流行的社会化阅读软件之一，且拥有资讯、娱乐、科技、财经、汽车、体育、本地新闻等十几个版块，上千条媒体、 新媒体、
29、自建频道内容资源。 来源：公开资料 天智通达 掌中浩阅 91无线 北京维旺明 广州坚和广州坚和 ZakerZaker产品的具体介绍产品的具体介绍 维度维度 具体介绍具体介绍 产品功能 打造出“订阅”、“推荐”、“发现”和“我的”四大功能模块，清晰的功能定位更 加便捷地满足了用户阅读需求 产品版本 已推出了iPad、iPhone、Android、Andriod Tablet、Windows Phone以及 Windows 8六个版本 用户数 用户数量突破四千万 32 市场参与者分析 Zaker的企业特点 内容的丰富性：海量杂志内容、图片资源免费获得，即开即有。在Zaker添加资讯模块中，可轻松
30、查到并添加三联生活周刊、看天下、国家地理、商业价值等优质杂志内容资源 一站式服务：用户能获得高效、互动和个性化的阅读体验 快速传播：依赖用户间的口碑传播，快速发展 企业特点企业特点 来源：公开资料 天智通达 掌中浩阅 91无线 北京维旺明 广州坚和广州坚和 33 市场参与者分析 Zaker的发展策略 未来，Zaker将在产品内容、合作、广告三方面有进一步的发展 来源：公开资料 天智通达 掌中浩阅 91无线 北京维旺明 广州坚和广州坚和 ZakerZaker的未来发展策略的未来发展策略 维度维度 具体介绍具体介绍 产品内容 未来，将专注产品，让内容降噪，引入社交关系，促进价值的再发现和再创造 合
31、作 吸引内容合作方的方式有两点;一是给媒体提供更具特色的展现形式；二是用数字说明 吸引用户的能力 广告 为媒体解决盈利问题就是广告，将来广告由Zaker制作，在媒体的“频道”里的广告 收入将算给内容提供方 34 法律声明 本报告为上海艾瑞市场咨询有限公司制作，报告中所有的文字、图片、表格均受到中国法律知识产权相关条例的版权保护。没有经过 本公司书面许可，任何组织和个人，不得使用本报告中的信息用于其它商业目的。本报告中部分文字和数据采集于公开信息，所有权 为原著者所有。没有经过原著者和本公司许可，任何组织和个人不得使用本报告中的信息用于其他商业目的。 本报告中运营商收入及相关市场预测主要为公司研
32、究员采用行业访谈、市场调查、二手数据及其他研究方法分析获得，部分数据未 经运营商直接认可。本报告中发布的调研数据部分采用样本调研方法，其数据结果受到样本的影响。由于调研方法及样本的限制，调 查资料收集范围的限制，部分数据不能够完全反映真实市场情况。本报告只提供给购买报告的客户作为市场参考资料，本公司对该报 告的数据准确性不承担法律责任。 公司服务介绍： 艾瑞咨询集团：http:/ 公司产品介绍： 艾瑞客户解决方案：http:/ 艾瑞连续数据研究产品：http:/ 艾瑞专项研究咨询服务：http:/ 艾瑞研究观点报告：http:/ 艾瑞学院培训业务：http:/ 艾瑞媒体会议服务：http:/ 公司资讯网站： 艾瑞网：http:/ 艾瑞广告先锋：http:/ 艾瑞网络媒体精品推荐：http:/ 联系方式 北京：86-010-51283899 上海：86-021-51082699 广州：86-020-38010229 洞察互联网的力量