中国钢铁行业月度报告12月版.pdf

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1、中国联合钢铁网月度报告 中国联合钢铁网月度报告 中国钢铁行业月度报告 2010 年 12 月版 北京中联钢电子商务有限公司北京中联钢电子商务有限公司 中联钢研究报告 目 录 目 录 一、2010 年 11 月钢铁行业生产情况. 1 1、粗钢日产量继续回升，达到下半年以来最高水平 1 2、全球粗钢日产量略有增加，但中国以外地区日产量下滑 2 3、板材、管材日产量环比回升，窄带降幅明显 4 4、重点企业粗钢产量大幅增加，中小企业产量低位徘徊 5 5、江苏、辽宁、河南、江西钢产量增长较快，湖北产量下降 6 二、2010 年 11 月钢铁产品进出口情况. 8 1、钢材出口低位趋稳，进口小幅回升 8 2

2、、长材出口环比下降，板管材出口有所回升. 10 3、向印度、巴西、意大利出口大幅增加，从日本、德国进口增加. 12 三、2010 年 11 月钢铁行业固定资产投资情况 14 1、11 月钢铁项目投资明显回升，矿山投资保持较快增长 14 2、天津、安徽、江苏钢铁投资增长 5 成以上，江苏超过辽宁跃居第二. 15 3、企业国内贷款比重增加，企业自筹资金比重降低. 16 四、2010 年 11 月钢铁及原料市场情况 17 1、钢材需求继续保持增长，粗钢表观消费小幅回升. 17 2、国内钢价环比上升，长材表现优于板材. 19 3、国际钢材价格继续下跌，欧美市场价格跌幅较大. 21 4、原燃料价格上升趋

3、势明显，海运价格则大幅回落. 22 五、2010 年 11 月重点大中型钢铁企业财务状况 23 1、钢铁企业经济效益稳步回升，但仍处于较低水平. 23 2、钢铁企业存货占用资金增加明显，资产负债率连续上升. 24 六、2010 年 11 月 500 万吨以上企业生产经营状况 25 1、500 万吨以上企业钢产量增幅高于平均水平，4 家企业同比下降 25 2、500 万吨以上企业经济效益增加，销售利润率高于行业平均水平 . 27 七、当前钢铁行业运行中需关注的主要问题 . 28 1、节能减排目标基本实现，钢铁企业陆续复产. 28 中联钢研究报告 2、钢铁原燃料价格呈上涨趋势，钢铁企业成本上升压力

4、加大. 29 3、准入与淘汰同时规制，钢铁行业规范化进程加速. 30 中联钢研究报告 一、2010年11月钢铁行业生产情况 一、2010年11月钢铁行业生产情况 1、粗钢日产量继续回升，达到下半年以来最高水平 1、粗钢日产量继续回升，达到下半年以来最高水平 11 月份，多数地区取消限电限产措施，钢铁企业大面积复产，全国粗钢产量 继续回升。 据国家统计局数据测算， 11 月我国钢、 铁、 材产量分别为 5017.3 万吨、 4692.3 万吨和 6589.3 万吨，同比增长 4.8%、3.0%和 4.6%；日产量分别为 167.2 万吨、156.4 万吨和 219.6 万吨，环比增长 3.06%

5、、3.56%和 4.28%。粗钢日产量达 到下半年以来最高水平，相当于年产粗钢 6.10 亿吨的水平。 1-11 月我国钢、铁、材产量分别为 57725.3 万吨、54357.0 万吨和 73029.1 万吨，同比增长 10.1%、8.0%和 15.7%，增速比 1-10 月下降 0.6、0.3 和 1.5 个百 分点。1-11 月钢、铁、材产量均超过去年全年，其中钢材产量已突破 7 亿吨。 表 1 2010 年 1-11 月全国冶金企业主要产品产量 表 1 2010 年 1-11 月全国冶金企业主要产品产量 单位：万吨 单位：万吨 10 月 11 月 1-11 月累 计 去年同期增减量 累计

6、增长% 当月同比增长% 粗钢 5030.4 5017.3 57725.3 52418.25307.1 10.1 4.8 生铁 4681.9 4692.3 54357.0 50320.04037.0 8.0 3.0 钢材 6529.3 6589.3 73029.1 63134.99894.2 15.7 4.6 焦炭 3196.3 3265.9 35322.2 32015.93306.3 10.3 0.5 铁矿石 9548.7 9558.1 97247.6 79118.318129.322.9 11.1 铁合金 214.3 192.4 2229.5 2021.3 208.2 10.3 -16.0

7、1 中联钢研究报告 2010年1-11月主要钢铁产品日产水平变化情况 159.8 199.2 219.6 162.3 177.3 179.8 169.5 166.9 179.2 166.6167.2 184.7 181.1 165.9 151.0152.3 168.6 156.4 153.5 169.6168.3 172.1 160.4 157.6 210.6 218.1 224.8 229.7230.4 220.1218.3 238.1 198.5 100 130 160 190 220 250 10.1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月 万吨 粗钢 生铁 钢材 2010年1-1

8、1月全国粗钢月产量及增长率变化情况 4000 4500 5000 5500 6000 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 产量(万吨) 5254 5036 5497 5540 5614 5377 5174 5164 4795 5030 5017 增长率(%)27.5 22.5 22.5 27.0 20.7 9.0 2.2 -1.1 -5.9 -3.8 4.8 10.1 月 2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 2、全球粗钢日产量略有增加，但中国以外地区日产量下滑 2、全球粗钢日产量略有增加，但中国以外地区日产量下滑 据世界钢铁协会公布的数据测算， 11 月份全球 66

9、 个主要产钢国和地区粗钢产 量为 1.14 亿吨，同比增长 5.1%，环比下降 2.78%；从日产水平来看，66 个产钢国 和地区的日产量为 380.4 万吨，环比增长 0.46%，比去年年末上升 10.81%。除中 国以外地区的粗钢日产量为 213.2 万吨，环比下降 1.49%，同比增长 5.3%，比去 年年末上升 12.51%。 今年 1-11 月，全球粗钢产量为 128078.5 万吨，同比增长 16.25%；除中国以 外地区的产量同比增长 21.7%。其中，欧盟 27 国 16009.4 万吨，同比增长 26.3%； 北美 10231.4 万吨，同比增长 37.9%；亚洲 80930

10、.8 万吨，同比增长 12.7%；独联 体 9865.0 万吨，同比增长 11.5%。中国占全球粗钢产量的比重为 45.1%，同比下 降 2.48 个百分点。 2 中联钢研究报告 今年 1-11 月，全球钢产量排名前 10 位国家中，中国、日本、美国、印度、 俄罗斯分居前 5 位；第 610 位分别为韩国、德国、巴西、乌克兰和土耳其。在 这 10 个国家中，美国、德国产量大幅增长，增幅超过 30%；而印度增幅不足 10%； 中国、韩国、巴西、土耳其增幅在 10-20%。 表 2 2010 年 1-11 月全球主要地区粗钢产量 表 2 2010 年 1-11 月全球主要地区粗钢产量 单位：万吨

11、单位：万吨 国家或地区 10 月 11 月 1-11 月累计去年同期累计同比% 当月同比% 欧盟(27 国) 1550.7 1468.5 16009.4 12676.8 26.3 4.1 其它欧洲国家 308.7 284.8 2991.6 2622.7 14.1 13.5 独联体 931.5 901.5 9865.0 8848.0 11.5 3.3 北美 914.4 900.6 10231.4 7421.7 37.9 10.5 南美 397.5 363.2 4032.1 3419.6 17.9 -3.3 非洲 148.8 145.4 1540.1 1342.1 14.7 17.7 中东 167

12、.7 159.0 1731.8 1567.7 10.5 17.5 亚洲 7249 7124.3 80930.8 71812.2 12.7 4.6 大洋州 69.4 64.6 746.3 536.3 39.2 -3.7 66 国合计： 11737.7 11411.8128078.5 110247.216.2 5.1 扣除中国 6707.3 6394.5 70353.2 57829.0 21.7 5.3 2010年1-11月全球粗钢日产水平变化情况 395.9 380.4 372.5 405.5 368.9 365.9 386.6 394.2 400.6 364.1 378.6 213.2216.

13、4212.7 202.0 219.5216.9 196.5 206.7 220.8 216.6 197.5 140 180 220 260 300 340 380 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月 万吨 66国合计除中国合计 3 中联钢研究报告 2010年1-11月粗钢产量最多的10个国家（万吨） 0 20000 40000 60000 80000 0 20 40 60 80 100 钢产量 增长% 钢产量 57725 10042 73886133611052524064304430412611 增长%10.127.841.27.412.219.237.112.727.112.

14、9 中国 大陆 日本美国印度 俄罗 斯 韩国德国巴西 乌克 兰 土耳 其 3、板材、管材日产量环比回升，窄带降幅明显 3、板材、管材日产量环比回升，窄带降幅明显 从主要钢材品种日产水平走势分析，窄带是唯一下降的品种。环比来看，11 月窄带日产水平为 11.57 万吨，环比下降 9.9%；管材日产量达到 18.09 万吨，环 比增长 9.2%；铁道用材增长 6.3%；长材增长 3.0%；板材增长 6.6%。同比来看， 窄带也是唯一下降的品种， 同比降幅达到 27.1%； 其他品种中铁道用材增长 12.6%； 板材增长 9.6%；管材增长 9.2%；长材增幅较低，为 3.2%。 2010年1-11

15、月主要钢材品种日产量变化情况（万吨） 45 55 65 75 85 95 105 115 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月 8 10 12 14 16 18 20 22 长材板材(不含窄带)窄带管材 累计来看，今年前 11 个月在主要钢材品种中只有铁道用钢材产量同比下滑， 其它品种产量均增长。1-11 月，板带材(不含窄带)产量为 28224.4 万吨，同比增 长 24.4%；窄带产量 4934.2 万吨，同比增长 3.9%；管材 5376.0 万吨，同比增长 10.3%；长材产量 32650.8 万吨，同比增长 11.2%；铁道用钢材产量 503.0 万吨， 同比下降 1.6

16、%。 4 中联钢研究报告 今年 1-11 月，国内钢材的板管带比为 52.8%，同比增加 1.6 个百分点(含重复 材)；板带比为 38.6%，同比增加 2.7 个百分点。而长材、铁道用材占钢材总量的 比重为 45.4%，同比减少 1.9 个百分点。 表 3 2010 年 1-11 月主要钢材品种产量变化情况 表 3 2010 年 1-11 月主要钢材品种产量变化情况 单位：万吨，% 单位：万吨，% 10 月 11 月 1-11 月累计上年同期累计增减量 累计增长 钢材合计 6529.3 6589.373029.1 63134.99894.2 15.7 铁道用钢材 41.6 42.8 503.

17、0 511.3 -8.3 -1.6 所占比重% 0.6 0.6 0.7 0.8 -0.1 长材 2986.0 2976.132650.8 29372.83278.0 11.2 所占比重% 45.7 45.2 44.7 46.5 -1.8 板管带材 3371.0 3427.638534.6 32302.96231.7 19.3 所占比重% 51.6 52.0 52.8 51.2 1.6 其中：板带材(不含窄 带) 2459.6 2537.828224.4 22682.05542.4 24.4 所占比重% 37.7 38.5 38.6 35.9 2.7 窄带 398.0 347.14934.2 4

18、747.5186.7 3.9 所占比重% 6.1 5.3 6.8 7.5 -0.8 管材 513.4 542.75376.0 4873.4502.6 10.3 所占比重% 7.9 8.2 7.4 7.7 -0.4 4、重点企业粗钢产量大幅增加，中小企业产量低位徘徊 4、重点企业粗钢产量大幅增加，中小企业产量低位徘徊 随着节能减排压力的缓解，企业逐步复产。11 月份重点大中型企业（中国钢 铁协会会员企业）粗钢日产水平为 145.76 万吨，环比增长 6.1%；而地方中小企业 （非会员企业）粗钢日产水平 20.79 万吨，环比减少 4.05 万吨，下降 16.3%。 今年 1-11 月，重点大中型

19、企业钢产量增长明显快于地方中小企业。1-11 月重 点大中型企业铁、 钢、 材产量分别为 45423.6 万吨、 48152.6 万吨和 46132.6 万吨， 同比增长 9.5%、11.0%和 14.2%；而中小企业铁、钢、材产量同比增长率为 1.2%、 6.1%和 18.3%。中小企业铁和钢占全国产量的比重分别为 16.4%、16.6%，同比减 少 1.1 和 0.6 个百分点。 5 中联钢研究报告 表 4 2010 年 1-11 月不同规模企业钢铁产量变化情况 表 4 2010 年 1-11 月不同规模企业钢铁产量变化情况 单位：万吨 单位：万吨 生铁 粗钢 钢材 1-11 月 去年同期

20、 增长%1-11 月去年同期增长%1-11 月 去年同期 增长% 全国 54357.0 50320.0 8.0 57725.352418.210.173029.1 63134.9 15.7 重点 45423.6 41491.6 9.5 48152.643397.011.046132.6 40398.8 14.2 中小 8933.4 8828.5 1.2 9572.7 9021.2 6.1 26896.5 22736.1 18.3 中小比重% 16.4 17.5 -1.116.6 17.2 -0.636.8 36.0 0.8 2010年1-11月不同规模企业粗钢日产水平变化情况（万吨） 145.

21、8 145.0 141.9 138.9 148.2 152.6 140.1 137.4 138.8 147.1 150.6 32.3 32.132.2 28.1 31.6 29.3 20.8 30.5 27.6 17.9 24.8 100 110 120 130 140 150 160 10.1月 2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月 15 20 25 30 35 重点大中型企业中小企业 2010年1-11月不同规模企业钢铁产量增长率变化情况（%） 8.0 10.1 15.7 9.5 6.1 18.3 14.2 11.0 1.2 0 5 10 15 20 生铁粗钢钢材 全国重点中小 5

22、、江苏、辽宁、河南、江西钢产量增长较快，湖北产量下降 5、江苏、辽宁、河南、江西钢产量增长较快，湖北产量下降 2010 年 1-11 月，钢产量居前 10 位的省市依次为河北、江苏、辽宁、山东、 山西、湖北、河南、上海、天津、江西。其中，江苏、辽宁、河南、江西增长较 快，超过 20%；而湖北增速下降 1.9%。 11 月份以来，许多省份节能减排取得了显著效果，随着政策压力的减小，部 分省份的钢铁企业开始复产，钢铁生产水平回升。全国粗钢产量较高的省份除河 6 中联钢研究报告 北日产水平略有增长外，江苏、辽宁、山东等产钢大省均明显增长。28 个产钢省 份中有 10 个省份产量环比下降，18 个省份

23、环比上升。 表 5 2010 年 1-11 月主要省份粗钢产量变动情况 表 5 2010 年 1-11 月主要省份粗钢产量变动情况 单位：万吨 单位：万吨 10年1-11月 09年1-11月增减增长%10 比重%09 比重% 比重增减 全国 57725.3 52418.2 5307.110.7 100 100 0 河北 13557.7 12808.3 749.49.9 23.5 24.4 -0.9 江苏 5651 5062.6 588.424.4 9.8 9.7 0.1 辽宁 4899.3 4437.5 461.826.4 8.5 8.5 0.0 山东 4741.1 4609.9 131.21

24、7.5 8.2 8.8 -0.6 山西 2792.8 2384.3 408.53.9 4.8 4.5 0.3 湖北 2269.5 1801.3 468.2-1.9 3.9 3.4 0.5 河南 2150.6 2110.7 39.920.9 3.7 4.0 -0.3 上海 2027.9 1842 185.911.1 3.5 3.5 -0.0 天津 2006 1741.8 264.212.4 3.5 3.3 0.2 江西 1732.3 1449.3 283 23.3 3.0 2.8 0.2 2010年1-11月产钢前10位省市钢产量及增长率 0 5000 10000 15000 万吨 -5 0 5

25、 10 15 20 25 30 % 产量13558 5651 4899 4741 2793 2270 2151 2028 2006 1732 增长率9.924.426.417.53.9-1.90 20.911.112.423.3 河北江苏辽宁山东山 西湖北河南上海天津江西 2010年1-11月主要四大省市钢产量变化趋势 1233 1391 1438 1627 1293 1217 1200 837 1059 1030 300 600 900 1200 1500 1800 2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月 万吨 河北江苏山东辽宁 7 中联钢研究报告 二、2010年11月钢铁产品进出口情

26、况 二、2010年11月钢铁产品进出口情况 1、钢材出口低位趋稳，进口小幅回升 1、钢材出口低位趋稳，进口小幅回升 11 月我国钢材出口趋稳。据海关统计，11 月我国出口钢材 291 万吨，环比增 加 5 万吨；当月没有出口钢坯。总体来看，国家取消部分钢材出口退税政策后，8、 9、10、11 四个月的出口规模均在 300 万吨左右。1-11 月累计出口钢材 3970 万吨， 同比增长 86.7%；出口钢坯 14 万吨，同比增加 11 万吨；坯材合计折粗钢出口 4237 万吨，同比增加 1973 万吨，增长 87.1%。 11 月我国钢材进口环比回升。11 月进口钢材 138 万吨，接近今年 1

27、36.5 万吨 的月平均水平，环比增加 24 万吨；进口钢坯 8 万吨，环比增加 2 万吨。1-11 月累 计进口钢材 1502 万吨，同比下降 7.0%；进口钢坯 57 万吨，同比下降 87.3%；钢 材和钢坯合计进口 1559 万吨， 折粗钢 1655 万吨， 同比减少 512 万吨， 下降 23.6%。 11 月份我国净出口钢材 153 万吨，净进口钢坯 8 万吨，坯材合计折粗钢净出 口 155 万吨，比上月减少 23 万吨。1-11 月累计净出口钢材 2468 万吨，净进口钢 坯 43 万吨，坯材合计净出口 2425 万吨，折粗钢净出口 2583 万吨，而去年同期仅 净出口 98 万吨

28、。 2010年1-11月钢材进出口变化情况 150 333 455 291 136 147 140135 132 114 138 114 135 163 562 249 289 280 301 286 431 494 0 100 200 300 400 500 600 10.1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月 万吨 进口 出口 8 中联钢研究报告 2009年1月-2010年11月粗钢（坯材折粗钢）净出口变化情况 -3 -50 -58 -102 -89 -200 -100 17 98 138 190 98 19 32 445 383 173 162 155 178 176 139

29、330 148 293 445 383 173 162 155 178 176 139 330 148 293 0 100 200 300 400 500 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月 万吨 2009年 2010年 表 6 2010 年 1-11 月主要钢铁产品进出口情况 表 6 2010 年 1-11 月主要钢铁产品进出口情况 单位： 万吨 单位： 万吨 进 口 10 月 11 月 1-11 月去年同期增加量增长% 月环比量 钢坯 6 8 57 449 -392 -87.3 2 钢材 114 138 1502 1615 -113 -7.0 24 坯材合计 120

30、 146 1559 2064 -505 -24.5 26 折粗钢合计 127 155 1655 2167 -512 -23.6 28 出 口 10 月 11 月 1-11 月去年同期增加量增长% 月环比量 钢坯 1 0 14 3 11 366.7 -1 钢材 286 291 3970 2126 1844 86.7 5 坯材合计 287 291 3984 2129 1855 87.1 4 折粗钢合计 305 310 4237 2265 1973 87.1 4 净 出 口 10 月 11 月 1-11 月去年同期增加量增长% 月环比量 钢坯 -5 -8 -43 -446 403 -90.4 -3

31、钢材 172 153 2468 511 1957 383.0 -19 坯材合计 167 145 2425 65 2360 3630.8 -22 折粗钢合计 178 155 2583 98 2485 2545.6 -23 9 中联钢研究报告 2、长材出口环比下降，板管材出口有所回升 2、长材出口环比下降，板管材出口有所回升 11 月份在主要出口品种中，除棒线材外其他品种出口环比均回升。出口量最 大的板材由 10 月份的 154.5 万吨增加到 11 月份的 156.6 万吨，增幅为 1.4%（11 月日均出口环比增幅则达到 4.76%） ；管材出口环比增长 13.3%；长材出口 44.3 万 吨

32、，环比下降 6.8%；其中，棒线材下降 18.4%，角型材增长 10.1%。 今年 1-11 月，我国出口板带材大幅增长，占钢材出口的比重上升。据海关统 计，1-11 月出口长材(棒线材和型材合计)668.32 万吨，同比增长 110.03%，占钢 材出口总量的比重为 16.83%，同比提高 1.86 个百分点；出口板材 2339.5 万吨， 同比增长 138.1%， 占出口总量的 58.9%， 同比提高 12.7 个百分点； 出口管材 659.6 万吨，同比增长 15.6%，占出口总量的 16.6%，同比下降 10.2 个百分点。 从钢材进口的品种结构来看， 仍以板管带材为主。 1-11 月

33、进口板管带材 1318.7 万吨，占钢材进口总量的 87.8%，同比下降 2.6 个百分点；进口长材 140.0 万吨， 占钢材进口总量的 9.3%，同比上升 2.4 个百分点。 1-11 月，五大类钢材均为净出口。其中，板材净出口 1064.3 万吨，而去年同 期为净进口 419.2 万吨；棒线材净出口 383.0 万吨，同比增长 176.2%；角型材净 出口 145.3 万吨，同比增长 112.9%；管材净出口 616.1 万吨，同比增长 20.2%； 铁道用材净出口 22.1 万吨，同比下降 16.5%。 2010年1-11月钢材分品种净出口变化情况（万吨） 383 145 1064 6

34、16 22 139 68 512 26 -419 -600 -300 0 300 600 900 1200 棒线材角型材板材管材铁道用材 2010年 2009年 10 中联钢研究报告 2010年1-11月主要钢材品种出口情况(万吨) 165 137 187 280 308 355 282 150 162 154157 0 100 200 300 400 10.1月 2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 棒线材板材管材 表 7 2010 年 1-11 月钢材分品种进出口变化情况 表 7 2010 年 1-11 月钢材分品种进出口变化情况 单位：万吨 单位：万吨 进 口 10 月11 月

35、 1-11 月累计 上年同期 累计增加量 累计增长% 钢材 113.6138.5 1501.9 1614.9 -113.0 7.0 棒线材 7.2 9.6 102.2 76.1 26.0 34.2 角型材 1.8 3.1 37.9 35.2 2.7 7.7 板材 98.1 117.0 1275.1 1401.9 -126.8 -9.0 管材 3.6 4.7 43.6 57.9 -14.4 -24.8 铁道用材 0.9 1.7 16.7 20.8 -4.1 -19.8 出 口 10 月11 月 1-11 月累计 上年同期 累计增加量 累计增长% 钢材 285.7290.5 3970.5 2125

36、.9 1844.6 86.8 棒线材 42.0 34.3 485.2 214.8 270.4 125.9 角型材 9.1 10.0 183.1 103.4 79.7 77.1 板材 154.5156.6 2339.5 982.7 1356.7 138.1 管材 56.7 64.3 659.6 570.4 89.2 15.6 铁道用材 2.5 3.2 38.8 47.2 -8.5 -18.0 净 出 口 10 月11 月 1-11 月累计 上年同期 累计增加量 累计增长% 钢材 172.1152.1 2468.6 511.0 1957.6 383.1 棒线材 34.8 24.7 383.0 13

37、8.7 244.3 176.2 角型材 7.3 7.0 145.3 68.2 77.0 112.9 板材 56.4 39.6 1064.3 -419.2 1483.5 净进转净出 管材 53.1 59.6 616.1 512.4 103.6 20.2 铁道用材 1.7 1.5 22.1 26.4 -4.4 -16.5 11 中联钢研究报告 2010年1-11月主要钢材品种净出口情况(万吨) 37 53 52 36 30 59 88 69 4232 32 5141 152 50 36 230 194 515640 163 5141 152 50 36 230 194 515640 163 0 5

38、0 100 150 200 250 10.1月 2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月 长材板材管材 3、向印度、巴西、意大利出口大幅增加，从日本、德国进口增加 3、向印度、巴西、意大利出口大幅增加，从日本、德国进口增加 11 月份我国从哈萨克斯坦进口环比下降，从其他主要进口国进口均有不同程 度的增长，特别是从主要进口国日本进口环比增幅达到 30.67%。1-11 月列我国钢 材进口前 6 位的国家和地区分别为日本、韩国、台湾地区、德国、哈萨克斯坦、 俄罗斯；从日本、德国进口钢材增加，分别为 712.0 万吨和 40.6 万吨，同比分别 增长为 30.6%和 10.6%；而从其它四个国家

39、和地区进口均出现不同程度的下降，从 哈萨克斯坦和俄罗斯进口钢材为 19.7 万吨和 19.6 万吨，同比分别下降 58.2%和 86.7%；从韩国和台湾地区进口分别下降 10.5%和 9.8%。 11 月份，我国向越南和巴西出口钢材环比下降，向其他主要地区出口环比均 增长。1-11 月，列我国钢材出口前 6 位的国家和地区分别为韩国、印度、越南、 巴西、意大利和泰国。其中，向印度、巴西、意大利分别出口钢材 323.9 万吨、 163.8 万吨和 122.0 万吨，同比增长 264.9%、387.2%和 247.7%；向泰国出口 119.8 万吨，同比增幅为 102.9%；向韩国和越南出口量分别

40、为 781.6 万吨和 227.5 万吨， 同比增长 57.4%和 69.9%。 12 中联钢研究报告 2010年1-11月钢材分国别和地区进口情况（万吨） 712 379 204 41 2020 47 545 423 226 37 147 0 200 400 600 800 日本 韩国 台湾地区 德国 哈萨克斯 坦 俄罗斯 2010年 2009年 表 8 2010 年 1-11 月钢材分地区进出口变化情况 表 8 2010 年 1-11 月钢材分地区进出口变化情况 单位：万吨 单位：万吨 进 口 地 区 1-11 月累计 去年同期同比数量% 2010 年 比例% 2009 年 比例% 增减

41、（百分点） 钢材合计 1501.9 1614.9 -7.0 100 100 0 日本 712.0 545.3 30.6 47.4 33.8 13.6 韩国 379.1 423.5 -10.5 25.2 26.2 -1.0 台湾地区 204.3 226.4 -9.8 13.6 14.0 -0.4 德国 40.6 36.7 10.6 2.7 2.3 0.4 哈萨克斯坦 19.7 47.2 -58.2 1.3 2.9 -1.6 俄罗斯 19.6 147.1 -86.7 1.3 9.1 -7.8 出 口 地 区 1-11 月累计 去年同期同比数量% 2010 年 比例% 2009 年 比例% 增减 （

42、百分点） 钢材合计 3970.5 2125.9 86.8 100 100 0 韩国 781.6 496.6 57.4 19.7 23.4 -3.7 印度 323.9 88.7 264.9 8.2 4.2 4.0 越南 227.5 133.9 69.9 5.7 6.3 -0.6 巴西 163.8 33.6 387.2 4.1 1.6 2.5 意大利 122.0 35.1 247.7 3.1 1.7 1.4 泰国 119.8 59.1 102.9 3.0 2.8 0.2 13 中联钢研究报告 2010年1-11月我国钢材分国别和地区出口情况（万吨） 324 228 164 122120 782 3

43、4 497 89 134 59 35 0 200 400 600 800 韩国 印度 越南 巴西意大利泰国 2010年 2009年 三、2010年11月钢铁行业固定资产投资情况 三、2010年11月钢铁行业固定资产投资情况 1、11月钢铁项目投资明显回升，矿山投资保持较快增长 1、11月钢铁项目投资明显回升，矿山投资保持较快增长 据国家统计局统计， 2010 年 1-11 月全国城镇黑色金属冶炼及压延加工业完成 投资额 3031.1 亿元，同比增长 5.3%，增速比 1-10 月加快 3.7 个百分点；其中 11 月投资 389.4 亿元，环比增幅为 32.67%，同比增长 39.82%。 1

44、-11 月城镇黑色金属矿采选业完成投资额 930.3 亿元，同比增长 23.1%，增 幅比 1-10 月加快 2.3 个百分点。今年 1-11 月，黑色金属采选、冶炼及压延加工 业合计投资额为 3961.4 亿元，同比增长 9.0%，增幅比 1-10 月提高 3.4 个百分点。 表 9 2010 年 1-11 月钢铁行业完成投资变化情况 表 9 2010 年 1-11 月钢铁行业完成投资变化情况 单位：亿元 单位：亿元 1-11 月 去年同期增长率% 2010 年 比重% 2009 年 比重% 全国总计 210697.8168693.224.9 100 100 黑色金属矿采选业 930.3 7

45、55.7 23.1 0.4 0.4 黑色金属冶炼及压延加工业 3031.1 2878.6 5.3 1.4 1.7 黑色金属采选、冶炼及压延加工业合计3961.4 3634.3 9.0 1.8 2.1 14 中联钢研究报告 2010年1-11月钢铁工业完成投资增长率变化情况 1.6 0.3 -1.8 1.6 9.4 28.3 22.0 11.5 12.4 5.3 26.4 26.6 24.5 26.125.524.424.924.825.9 24.9 -15 -5 5 15 25 35 1-2月1-3月1-4月1-5月1-6月1-7月1-8月1-9月 1-10月 1-11月 % 钢铁 全国 20

46、10年1-11月各月钢铁投资变化趋势 2.8 39.8 13.4 13.9 -21.2 -32.8 -5.2 14.6 28.3 17.2 0 100 200 300 400 500 1-2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月 -40 -20 0 20 40 60 增长率%投资额（亿元） 2、天津、安徽、江苏钢铁投资增长5成以上，江苏超过辽宁跃居第二 2、天津、安徽、江苏钢铁投资增长5成以上，江苏超过辽宁跃居第二 从各地区钢铁项目投资情况来看， 1-11月有13个省份完成投资超过100亿元， 投资最多的十省市为： 河北 465.7 亿元， 占全行业投资的比重为 15.6%； 江苏 316

47、.6 亿元， 占 10.6%； 辽宁 290.3 亿元， 占 9.7%； 天津 171.6 亿元， 占 5.8%； 河南 152.1 亿元，占 5.1%；湖北 127.8 亿元，占 4.3%；重庆 125.2 亿元，占 4.2%；安徽 119.9 亿元，占 4.0%；内蒙古 117.7 亿元，占 3.9%；湖南 115.1 亿元，占 3.9%。 2010年1-11月钢铁项目完成投资额最多的10个省市 316.6 117.7 125.2 465.7 171.6 290.3 119.9 127.8 152.1 115.1 0 100 200 300 400 500 600 700 河北江苏辽宁天津

48、河南湖北重庆安徽内蒙古湖南 亿元 2010年1-11月 2009年1-11月 15 中联钢研究报告 今年 1-11 月，天津、安徽、江苏钢铁投资同比大幅增长，增幅在 50%以上； 湖北、河北、湖南、辽宁钢铁投资同比下降，降幅分别为 29.6%、27.5%、8.3%、 6.0%；前十个省市全国投资占比达到 67.1%。 表 10 2010 年 1-11 月 500 万元以上钢铁项目完成投资额最多的十大省市 表 10 2010 年 1-11 月 500 万元以上钢铁项目完成投资额最多的十大省市 单位：亿元 单位：亿元 2010 年 1-11 月 2009 年 1-11 月 增长% 2010 年比例

49、% 合计 2981.8 2880.37 3.5 100.0 河北 465.7 642.59 -27.5 15.6 江苏 316.6 200.83 57.6 10.6 辽宁 290.3 308.97 -6.0 9.7 天津 171.6 93.98 82.6 5.8 河南 152.1 143.75 5.8 5.1 湖北 127.8 181.59 -29.6 4.3 重庆 125.2 119.52 4.7 4.2 安徽 119.9 70.40 70.2 4.0 内蒙古 117.7 114.04 3.2 3.9 湖南 115.1 125.57 -8.3 3.9 10 省市合计 2002.0 2001.2 0 67.1 3、企业国内贷款比重增加，企业自筹资金比重降低 3、企业国内贷款比重增加，企业自筹资金比重降低 据国家统计局资料分析，1-11 月 500 万元以上钢铁项目的资金来源中，国内 贷款占 12.6%， 比 1-10 月增加 0.7 个百分点， 比 2009 年(全年)上升 1.5 个百分点； 利用外资占 0.9%，比 2009 年下降 1.0 个百分点；企业