肥料行业科技创新及肥料生产发展形势.pdf

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1、2012- 9- 29 1 肥料行业科技创新及肥料生 产发展形势 张 福 锁张 福 锁张 卫 峰张 卫 峰 中国农业大学资源与环境学院中国农业大学资源与环境学院 2012年年9月月25日日 提纲提纲 肥料行业发展现状 一场新的革命 唯一的发展道路 化肥产业整体情况化肥产业整体情况 我国长期依靠进口氮肥，80年代后期进口量达到460万吨纯氮，直 到1997年氮肥生产才满足农业需求，2003年实现净出口，2010年出 口量达到479万吨N，2011年出口372.5万吨 我国长期依靠进口磷肥，1997年进口量达到301万吨P2O5。磷肥生 产2005年超过美国成为世界第一，2007年实现净出口，20

2、10年出口 量253万吨，2011年出口327.5 我国钾肥一直依靠进口，2007年以前钾肥进口依存度70%，2004年 中国钾肥用量超过美国，成为世界第一。2010年进口依存度下降到 45%，2011年下降到44%。 统计数据表明，我国肥料制造业现价总产值达到4578亿元,考虑流通 领域增加值10%，则肥料产业总价值超过5000亿元。 （根据中国统计资料和IFA统计资料整理） 2012年底化肥生产能力和需求 氮肥 产能4800万吨 产量4000万吨 需求3000万吨 磷肥 产能2100万吨 产量1600万吨 需求1100万吨 复混肥 产能2亿吨 产量5000万吨 需求？ 化肥需求增长率仅仅为

3、1%左右 产能增长率却达到5%左右 数据来源于农业部肥料信息汇总研究平台 肥料产业产能过剩 企业群体过大、单个企业太小 数据来源：化肥信息中心。括号中的数据来自统计局 主要产品利润率长期保持低水平 分类 销售利润率同比增减 % 化学肥料制造业6.091.25 氮肥制造4.652.01 磷肥制造5.930.79 钾肥制造32.293.94 复混肥料制造5.180.24 有机肥料及微生物肥料制 造 8.912 其他化学肥料制造6.34-1.74 2011年化肥行业盈利及利润率 PDF 文件使用 “pdfFactory Pro“ 试用版本创建 2012- 9- 29 2 肥料工业整体技术水平不高，

4、低水平重复 企业分类企业分类企业数企业数产量比重产量比重回采率回采率 100万吨424可以达到95% 10- 100万吨573150%左右 10万吨350多家4530%，甚至更低 氮肥：氮肥：技术落后，能耗高 磷肥：磷肥：产业集中度低，磷回收率低。 复合肥：复合肥：相对于国外产品价格低，增产效果差 回采率51.8%（龙涛，2010）美国有7家公司，摩洛哥1家； 年份中国中国世界世界理论最小值理论最小值 19802714 1998 778 19951881 1853 778 20071620 1346 778 一场新的革命 1. 上下游一体化 2. 大家都要重新定位 3. 肥料产品变革 4. 服

5、务与技术引导工艺 复合肥生产企业前十名（不完全统计） 复合肥产能复合肥产能企业性质企业性质 1、湖北新洋丰肥业股份有限公司400民营 2、山东金正大生态工程股份有限公司360民营 3、史丹利化肥股份有限公司220合资 4、湖北鄂中化工（集团）有限公司165民营 5、江苏中东化肥股份有限公司120民营 6、江苏绿陵化工集团120合资 7、施可丰化工股份有限公司100民营 8、聊城鲁西化工有限公司100国有 9、江苏华昌化工股份有限公司100国有 10、贵州西洋肥业有限公司90民营 前10中，民营产能占70% 国退民进大幅加快 资源整合异常活跃 氮肥企业生产复合肥的有：其中包括鲁西、美丰、中海化

6、学、明水大化、心连心、联盟化工、华昌化工、云天化等 复合肥企业向上游扩张的有：其中包括金正大、史丹利在 贵州磷矿，施可丰、澳佳、辽宁西洋、中阿等 下游销售体系向上游扩张的有：其中包括吉林隆源、黑龙 江倍丰、苏农连锁、徽农连锁等、华农连锁、辉隆、浙江 农资。 资源-肥料生产-销售一体化扩张，中化、美丰、云天化（ 天盟农资连锁）、安徽六国、天脊（天脊农资）。 目前钾肥企业还没有参与到二次加工中。 还不包括邮政、中储粮等领域进入农资销售。 肥料产品变革加速进入新时期 1960开始：化肥 1970开始：土壤贫瘠，高浓度化肥 1980开始：补钾，发展高浓度复合肥 2006开始：钾肥太贵，高氮肥 2007

7、开始：人力成本高，缓控释高氮肥 2008开始：竞争激烈，偷减养分的缓控释高氮肥 2009开始：竞争更激烈，用氯化铵+？的新型高氮肥 2010开始：灌溉施肥的发展，硝硫基水溶肥 2011开始：土壤调理剂，有机无机复混肥 2000年以前是以产定销，肥料工艺决定产品 2000年以后是以销定产，经销商需求决定产品 2010年以后将是以需定产，农业需求决定产品 以销定产的模式难以为继 为什么2800元的肥料到农民手里有3800元？ 生产成本2800元/吨 生产企业利润：100-300（部分会返给批发商） 运输成本：130元（按1000公里铁路计算） 县级批发商加价：100（里边有仓储、贷款利息等） 配送

8、费：35元 零售商毛利：400-500（因为赊账） 登记等检查费用：不详 PDF 文件使用 “pdfFactory Pro“ 试用版本创建 2012- 9- 29 3 一个县级市场秋季供肥品种及单价： 18个产品，8个高氮肥，5个通用型，5个变量的 一个钾比氮贵20块钱 少八个钾，多八个氮 成本减少160，价格不变 高氮肥不是农民想要的高氮肥不是农民想要的，是市场需要的，是市场需要的 高氮肥导致氮肥投入过量而磷钾投入不足高氮肥导致氮肥投入过量而磷钾投入不足(安徽萧县安徽萧县，2011) 配方施肥配方施肥农民习惯农民习惯 配方17- 13- 1528- 6- 6 施肥方法 基肥40kg配方肥，

9、喇叭口期 追施尿素12- 15kg/亩。 底肥40公斤复合肥；追肥20公 斤尿素 总量 （N- P2O5- K2O公斤/亩） 13.7- 5.2- 620.4- 2.4- 2.4 示范点示范点 增产增产节约氮肥节约氮肥氮肥增效氮肥增效增收增收 %公斤/亩%元/亩 吉林农安春玉米（n=8）4.1-0.57.966.9 河北藁城夏玉米（n=8）9.6-2.631.6 59.5 安徽萧县夏玉米（n=9）7.2-6.759.6 59.8 重庆梁平水稻（n=7）7.31.2-7.078.9 安徽明光水稻（n=8）9.3-3.339.494.4 江苏兴化水稻（n=8）14.2-13.0106.9 203.

10、8 藁城小麦(n=8)7.20.61.563.8 武功冬小麦(n=8)2.6-5.149.065.1 扶沟冬小麦(n=7)6.2-4.745.6106.6 沙洋油菜(n=8)13.91.70.192 金乡大蒜(n=5)3.7-2.618.7378 平均 7.8-3.232129 注：玉米、水稻和小麦收购价格分别按1.9、2.8和2.1元/公斤计算，蒜头8元/kg,蒜薹 3.5元/kg；纯N、P2O5、K2O价格分别按4.8、6.2和5.8元/公斤计算 全国大量试验证明减氮增产是主要方式全国大量试验证明减氮增产是主要方式 谁能解决这些问题农场主就能给你上千万的肥 料市场。如果业务员不下地如何得到

11、这些信息？ 肥料生产企业要转变成作物营养专家。 一个大型香蕉种植园中出现的早熟（左）和裂果现象（右）成为破解不了的头疼问 题。这个香蕉园一直使用滴管施肥，肥料选用高价值的硝酸钾，正在考虑放弃施用 硝酸钾，但是没有找到很好的替代产品。 农民想要的是什么？ 选肥难：想要便宜的，却容易买到假的，年年换肥料，也不知道哪个好？ 一块地，一 卷肥料袋子， 十几个袋子， 一年用了五 种肥料， 坐在葡萄 园门口， 能够看到8 种不同肥 料的宣传 张云山，种植葡萄25 年，这块地2.3亩，位 于大泽山葡萄节会场 主干道 年年有人在他园子里 做实验 年年尝试新肥料 养肥不均衡，出 现严重缺素现象 后期脱肥，葡萄裂

12、果， 回浆现象严重 高老师的学生让他施高老师的学生让他施8袋肥料，结果他不信，给施了袋肥料，结果他不信，给施了12袋，袋， 后果是贪青晚熟、秃尖，冻害又来了，这下他后果是贪青晚熟、秃尖，冻害又来了，这下他着急着急了了。 好东西用不好害己害人！好东西用不好害己害人！ PDF 文件使用 “pdfFactory Pro“ 试用版本创建 2012- 9- 29 4 农民更想要及时全套的服务 给曲周县长白钢挖的坑给曲周县长白钢挖的坑 大方操作大方操作 科技小院：科技小院： 住在村里， 四零服务： 零距离零距离、零时差零时差、零门槛零门槛、零费用零费用 企业唯一的发展道路 永远走在市场的前面 掌握农业和

13、农业生产技术的变化 掌握农民需求的变化 真心给农民这个“上帝”服务 肥料产业转型的新形势 新形势 假冒伪劣充斥下迫切需要真肥料 “市场”的高额盘剥已经让生产企业疲惫不堪 低价促销已经没有空间 炒作新产品已经让市场麻木，农民愤怒 没有企业敢真正去做服务 新要求、新做法 放心肥的品牌靠效果、省心肥靠服务 要与真正的客户“农民”打交道 针对农业需求发展产品 销售人员变为服务人员，服务人员变成技术人员 真肥料就能增产真肥料就能增产 真肥料的标准：不偷养分真肥料的标准：不偷养分、配比合理、无毒害、配比合理、无毒害 中国农大司尔特测土配方施肥研究基地 2012年5月30日安徽定远现场会 优化处优化处理理

14、N 12 kg/亩 P2O5 7.5 kg/亩 K2O 4.5 kg/亩 单产：517.2公斤/亩 农民农民传统处传统处理理 N 11.8 kg/亩 P2O52.5 kg/亩 K2O 3.75 kg/亩 单产：411.5公斤/亩 均衡型均衡型 Hydro15- 15- 15 SACF15- 15- 15 芭田芭田15- 15- 15 Hydro 15- 15- 15 吸湿吸湿后，后，保持原保持原来的来的整体整体结结构构，颗粒表面有裂纹颗粒表面有裂纹，而，而SACF和芭田表面和芭田表面 结结构变化较大构变化较大，结，结构被破坏。构被破坏。 Hydro复合肥复合肥处处理不理不烧苗烧苗，蔬菜长蔬菜长

15、的的快快、成成熟熟期叶色鲜艳期叶色鲜艳、叶片嫩叶片嫩、卖像好卖像好 不不同同复合肥复合肥吸湿干燥变化吸湿干燥变化 沈兵，2008 做好做好肥料肥料还有很多工作还有很多工作要要做做 5000元一吨元一吨的复合肥的复合肥好在哪里？好在哪里？ 水溶磷含量：9.11%水溶磷含量：12.13%水溶磷含量：11.86% 5000元/吨3000元/吨3000元/吨 做适合农业需要的产品其实并不难 过时的产品钙镁磷肥用到东北稻区非常成功， 将来可以与一铵配合做复合肥 新产品硝硫基可以用于南方旱地和果树体系， 适合于中国中低端水溶肥 硝化抑制剂类不可用于北方石灰性土壤 脲酶抑制剂更适合于中国以尿素为主的氮肥结构

16、 西北覆膜旱作和水稻直播需要一次性施肥的产品 有机肥是抑制土壤酸化最有效的肥料 PDF 文件使用 “pdfFactory Pro“ 试用版本创建 2012- 9- 29 5 进一步延伸进一步延伸产业产业链链 终端服务体系加销终端服务体系加销售售体系体系的的探索探索 1、从全国经营转向集中经营 集中经营的做法 每个县代理变成服务商 取消乡镇零售商，直接与农民代表合作 配套两个人长期驻扎，开展培训示范 针对每个作物设计专用肥和技术规程 建立网络服务平台，提供及时指导 集中销售和服务，很划算 每个县按照100万亩播种面积，每亩地用100斤肥料，每个县可以销售 5万吨，每吨肥利润100元，每个县可达

17、500万元，养活2-3个服务人员 很轻松。 全国100个县，就可以销售500万吨，全国2500个县，至少可以让25个 大型化肥企业做大作强。 13.7 12.0 7.2 9.1 8.0 5.7 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 产量潜力实验站水平农户水平 产量（t/ha） 夏玉米 冬小麦 曲周地区冬小麦夏玉米轮作产量差情况 100% 57% 88% 播种播种质量质量差差 倒伏倒伏土壤土壤质量质量差差 气候异常气候异常杂草管杂草管理理差差 肥料肥料供应供应不足不足 种子种子质量质量 极端天气频发 土壤质量偏低 施肥不合理 管理粗放 整整地地质量质量差

18、差 2、掌握一个地方的产量限制因素，形成综合方案 1、品种品种差差 2、种子种子质量质量差差 1、选选用用良种良种 2、种子精选种子精选 +5% 1、土壤土壤质量质量差差 2、土壤管土壤管理理差差 1、改良土壤改良土壤 2、改良耕法改良耕法 +5.3% 播种播种质量质量差差 播种模式播种模式差差 播播期期播播量不合理量不合理 1、精精量量播种播种 2、宽行播种宽行播种 ? 1、肥料质量、肥料质量差差 2、肥料配比、肥料配比用用量量差差 1、推荐良推荐良肥肥 2、测土测土施肥施肥 ? 1、冬灌冬灌不不适宜适宜 2、苗苗情情差差 1、改善冬灌改善冬灌 2、冬前调控冬前调控 +5% 1、看看苗苗控水

19、控水肥，肥， 2、水水肥后肥后移移 3、科科学学防治杂草防治杂草 1、春季春季施肥施肥灌灌 溉早溉早 2、杂草危杂草危害害 +6.2% 1、病虫病虫害害发发 生重生重 2、倒伏倒伏 综综合合防治防治 水水氮氮优化优化 前前期化期化控控 +5%- 50% 早衰早衰 干干热风热风 叶面叶面喷喷施肥施肥 +7.3% 提出一整套的应对技术方案提出一整套的应对技术方案 农户用嘴鉴别肥料真假 肥料市场肥料市场乱乱，盐碱地上全盐碱地上全是是氯基氯基 复合肥复合肥 FertilizerN- P- KPrice Yuan/50kg 财临门15- 15- 15130- 140 中吉18- 22- 6160 百泉2

20、0- 20- 5160 百泉18- 22- 5160 谷丰源17- 17- 17175 撒可富20- 12- 14180 谷丰源18- 4- 18200 史丹利18- 20- 7180 史丹利20- 26- 7175 丰源18- 20- 7160 嘉安磷17- 17- 17180 嘉安磷22- 8- 12140 恒盛15- 15- 15150 恒盛22- 7- 18145 沃夫特26- 10- 6160 形形成成以以肥料肥料为核心为核心的高产高效的高产高效测土测土配方施配方施 肥肥技术规程技术规程 基基肥肥：小麦配方肥（15- 20- 10）用量30- 35kg/亩 (2袋袋3亩地亩地)，在小

21、麦播种前施用； 追追肥肥：在拔节期追施15- 20kg尿素，（1袋袋3亩地）亩地） 在小麦拔节期（3月下到4月初）灌水前撒施。 该施肥建议的目标产量为亩产500- 600公斤。 配套技术为：品种、播期、播量、整地、灌溉、病虫害防 治等 PDF 文件使用 “pdfFactory Pro“ 试用版本创建 2012- 9- 29 6 3.建立农民直销模式，降低成本 肥料生产企业：组织管理、技术人员 县级服务商：物流、资金、技术人员 农民代表：组织农民，示范技术、收集资 金、分配商品 政府和科研机构：研究技术、培训 28003200 生产企业服务商科技农民普通农民 3800 零售商批发商 科技小院科

22、技小院 科技长廊科技长廊科技小车科技小车田间示范田间示范科技培训科技培训识字班识字班 （2）建立以“四零培训”为原则的县、乡、村三级培训体系）建立以“四零培训”为原则的县、乡、村三级培训体系 （1）建立全方位的技术服务模式）建立全方位的技术服务模式 田间学校田间学校 p 零时差 p 零费用 p 零门槛 p 零距离 县县-技术人员讲座技术人员讲座 乡乡-科技科技大大讲堂讲堂 村村-入入村培训村培训 4、用示范代替广告，打出真肥料的品牌 用服务让农民省心，打出省心肥品牌 行驶里程：200公里 服务农户：1500余人 次 学员掌握农资包装上所 显示汉字和英文字母 农民直接参与田间试验 150余个 2

23、009.6 2012.1： 10乡镇，350村， 557场，26213人 用用示范示范代替广告代替广告，打出真打出真肥料的肥料的品牌品牌 示范园2.3亩地，2011年总共收入才2.7万 元，今年9月15日收入已经销售4万元（未 卖完），因为肥料公司给提供了全套的肥 料和农药技术服务。 这是邻居，没有得到技术服务，施肥问题 导致后期脱肥回浆现象严重，上色差，销 售困难，工作量大，损失严重 回浆 用服务用服务让农民让农民省心省心，打出省心打出省心肥肥品牌品牌 生产周年跟踪指导 周年管理培训 12月月11月月10月月9月月8月月7月月6月月5月月4月月3月月2月月1月月 5、组织组织农民，农民，开展

24、文开展文化化活动活动，提高农民，提高农民认知度认知度和和信信任度任度 农民高产竞赛农民高产竞赛 舞蹈班舞蹈班中秋科技联谊会中秋科技联谊会 前往科技 小院咨询 主动向他 人请教技 术 主动传播 技术 对技术持 主动态度 累计 示范村11%29%28%46% 非示范村0%12%18%28% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% N=76 N=50 各部各部分分人群占人群占被被调调查者总人查者总人数比数比例例 女女性性在在农业生产中农业生产中决策决策地地位位变化变化 9.09 18.18 72.73 53.23 14.52 32.26 0 10 20 3

25、0 40 50 60 70 80 丈夫决定妻子决定共同决定 “三八”农民田间学校对照农户 曲周整建制推进的意义 一个技术模式的探索 配方肥+其他栽培管理：增产10-15%，增效15- 20%。全县三至五个大配方 一个销售模式探索 公司+县级服务商+科技农民+农民 一个服务模式探索 示范+培训+明白纸+飞信 一个服务队伍的探索 公司业务员+服务商两个人+专家+学生 PDF 文件使用 “pdfFactory Pro“ 试用版本创建 2012- 9- 29 7 曲周整建制推进效果可行！ 经过十天的走访，启动会原计划60人，实际到 场91人。 经过十天的落实，科技农民确定42人，已经开 展了12村的培训。 经过研究，冬小麦配方肥为（15-20-10S），农 民订购141吨。 我们我们在在全全国国建立建立了了二十二十多多个个科技科技小小院院 深深化化测土测土配方施肥配方施肥，保保障粮食障粮食安安全全 创建创建肥料肥料直直销销模式模式，推推动动肥料产业肥料产业转转型型 培培养研养研发发服务服务人才人才，提提升升行行业业发发展展水水平平 黑龙江建三江小院 吉林梨树小院 河北曲周小院 河南扶沟小院 山东平度小院 四川射洪小院 重庆江津小院 广东湛江小院 广西金穗小院 海南三亚小院 谢谢谢谢！ PDF 文件使用 “pdfFactory Pro“ 试用版本创建