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1、第 1 页 投资理财 20XX 年工作计划范文 特征码 IWFyryLRKptjWOpyfouZ 我叫 YJBYS，于 20xx 年毕业于 XXXX 大学 XX 专业，曾经在 XX 证券任投资顾问一职。X 年的投资顾问工作经历，使我对理财 的相关工作有着较深入的理解，也累积了不少属于自己的客户 群，相信这对于我今后开展工作有一定的帮助。刚刚来到这个 单位，领导和同事对我的关心和照顾让我内心充满了感激，同 时，能够接受理财经理的工作，也说明了领导对我的信任。我 会在最短的时间内熟悉理财经理的工作，尽早进入工作状态， 凭借自身的专业知识、工作经验和老的客户群体为单位打开新 局面，并以“为每一位客户
2、奉上最满意的服务”为己任，踏踏 实实将本职工作做好做实。现就我进入单位之后的工作计划汇 报如下。 一、树立正确的工作理念，早日进入角色 工作理念不同，工作的效果就会有差异。在日常工作中，我会 主动做好各项工作，准确把握上级领导下达的工作方向和任务 指标，明确自己“应该做什么，应该怎么做，怎样能做好” ，变 被动完成任务为积极主动工作。我的工作是服务客户，帮助每 一位客户了解自己的财务状况，帮助每一位客户找到最适合自 己的理财产品，而不是单纯对客户推销银行的理财产品，在这 第 2 页 个过程中，我享受到的是让每位客户都能够高兴而来、满意而 归的成就感，是银行与客户皆大欢喜的成就感。 二、做好渠道
3、工作，圆满完成任务 我单位是国有大型银行，在 XX 市拥有深厚的群众基础和良好的 口碑，这为我今后开展工作提供了独有的便利条件。一方面， 我会主动与老客户取得联系，掌握他们目前的情况和对于曾经 购买的理财产品的反馈，做到真正尊重客户，真正了解客户， 想客户所想，知客户所需，将这一部分老客户转化为稳定的消 费力量。另一方面，我会利用原来在证券公司的客户资源，开 拓一片新的市场。在证券公司工作时，我凭借自身的业务能力 和真诚态度，与这些客户建立了良好的关系，也得到了这部分 客户的信任。这些客户拥有十分巨大的消费潜力，相信通过我 努力的讲解，他们将会成为我单位的黄金白银交易客户，为单 位带来巨大的收
4、益。 三、开拓新市场，发展新客户 朱熹的观书有感中曾经写道：问渠那得清如许，为有源头 活水来，这句话也是我多年工作经历的感悟。仅仅依靠原有的 客户群体，满足于曾经的成绩，是无法真正做好理财经理这份 工作的。在今后的工作中，我还要积极地开拓市场，发展新朋 友成为我单位的客户。一是要依靠老客户推荐新朋友，来自于 亲戚朋友之间推荐是最容易让客户放心的，这部分客户因为有 自己朋友的亲身经历会轻易地接受我们的产品，为此我要进一 第 3 页 步巩固与老客户之间的良好合作关系与友谊。二是通过产品推 荐会等开放的平台来宣传我们的产品和服务，使一些潜在的客 户主动走入我们的视野，继而依靠我单位科学多样的理财产品 和优质的服务使他们逐渐成为稳定的客户。这一次由我负责策 划的理财社区活动产品推荐会就是一次很好的互动平台，相信 这次活动的举办会为单位带来新的客源和更大的效益。 以上就是我的工作计划，相信凭借我工作中一贯的拼搏精神和 永不言弃的信念，一定可以顺利完成日均 400 万的存款任务。 在今后的工作中，我还将不断学习，不断努力，适时地调整自 己的工作计划，以更高的标准要求自己。 单位的形象需要每一个人来维护，单位的业绩需要每一个人的 努力，希望我的加入能够为单位注入新的活力，希望我的付出 能够为领导交上一份满意的答卷。