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1、第 1 页 证券工作计划样本模板 特征码 OjuNvHfVWaTjgkxxDaDH 一、工作目标 主要包括市场拓展组的工作职能、发展方向： 客户开发，市场拓展方案的制定与实施; 开发渠道的建设、沟通与创新; 社区及各种场合的对外宣传、讲座 基金销售与其他产品的销售推广; 营业部形象推广与品牌建设; 营业部及上级领导安排的其他工作。 建立并继续完善理财交流圈，各个行业的研究细化，国际、 国内经济形式研究 二、工作职责 市场拓展组工作人员具体分工协作与工作职责的分类：主 要包括督导岗位、综合岗位、渠道一组、渠道二组。 岗位的划分不仅明确了各自主要职责，更注重整体的协作， 强化增强团队的凝聚力，集中
2、力量办大事，提高市场拓展组的 整体战斗力。 A、督导岗位-王亚林 负责部署市场拓展组的工作方向、设定明确工作目标; 第 2 页 负责指导市场拓展组成员进行各个新渠道的开发; 负责综合组、渠道一组、渠道二组的工作进度管理; 负责协调小组成员之间的交流、沟通、学习、协作和提升 开拓能力等; 负责引导、解决以上三个小组在拓展工作中的遇到的问题; 负责围绕达成下半年工作计划过程中及时处理其它问题。 阅读: 909 次 大小: 38KB(共 3 页) B、综合岗位- 负责网上预约客户的及时开户及服务工作; 负责和渠道一组、渠道二组进行配合，做好客户开发工作; 负责市场拓展组客户档案的建立;工作会议纪要及
3、工作日 志的整理; 负责市场拓展组各个营销主题活动的策划和实施工作; 负责新客户的及时回访、服务需求调研工作; 负责月度小组绩效考核总结及奖惩制度实施的记录; 负责完成市场拓展组每月量化的工作任务。 C、渠道一组- 负责制定营业部形象宣传等营销活动的方案; 负责和综合岗、渠道二组，客户开发工作的配合; 负责市场拓展组每周进行一次学习讨论，如何更好开展工 作; 负责完成市场拓展组每月量化的工作任务。 第 3 页 D、渠道二组- 社区共建活动的策划、实施，做好营业部形象宣传、市场 营销等工作; 负责社区各种公益活动的参与、宣传及客户服务; 负责配合渠道综合组、渠道一组的工作，在阶段营销主题 活动上
4、协同开发; 负责完成市场拓展组每月量化的工作任务。 三、工作考核 原则上做到目标细分、责任到人。为了更好的发挥我们的 团队协作精神，达成我们既定的工作目标，履行我们的工作职 责，下面把工作任务分解到每个小组;使大家都有明确的个人目 标，充满激情、充满动力的做好工作。 四、过程管理 市场拓展组在围绕下半年工作规划开展工作时计划进行完 善的流程控制，以密切关注整体目标进程为核心，通过总结、 学习创新业务知识来持续增强我们的战斗力。 1.市场拓展组成员围绕工作任务实施目标管理 根据目标达成的进度合理安排好工作的时间，工作活动的 区域、准客户的储备管理等一系列的流程控制。 2.团队提升管理 A、每周一晨会后市场拓展部成员举行例会总结上周工作进 度; 第 4 页 B、交流工作中的心得体会，分享经验; C、每人提出自己所遇到的问题，大家集思广益提供建议; D、讨论下阶段工作的重要之处，更有效率的开展工作。 2.每周进行一次创新业务知识的深入交流、探讨。比如融 资融券、创业板、即将发行的好产品等内容，为更好的服务客 户做好准备。 3.营业部组织的团队活动必须参加，特别是学习、培训。 如实际工作中有需要调整，最少提前一天向领导请假。