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1、2008-20122008-2012 年中国齿轮用钢行业市场发展投资前景调研报告年中国齿轮用钢行业市场发展投资前景调研报告 引引言言 2007 年， 我国齿轮市场总规模及产量排名世界第三， 随着齿轮工业的迅速发展， 我国齿轮钢的产量、生产技术、工业设备、质量、品种等方面都取得了明显的进步。 据国家统计资料显示，2008 年 1-8 月份，我国共生产齿轮钢 161.91 万吨，同比增 长了 16.4%，企业经济效益继续好转，行业亏损率和亏损企业亏损金额分别比去年 同期降低 11.74 和 21.58 个百分点； 近年， 我国大量使用 Mn-Cr、 Cr、 Cr-Mo、 Cr-Ni-M、 Cr-N
2、i 等多种钢种系列，满足了齿轮较高力学性能、特殊工艺性能和特殊使用性能 的需求，解决了齿轮设计、加工、使用中的一些难题，大幅度提高了齿轮的使用寿 命，带来十分显著的经济效益和社会效益，对齿轮工业的发展起了极大的促进作用。 当前，我国齿轮钢行业仍然存在着一系列问题。一是齿轮钢的质量和性能相比 而言较差，技术较落后，高性能齿轮钢所占比重较小，仅为 28.94%；二是齿轮钢行 业集中度较低，行业内部的无序竞争导致行业的整体效益情况不容乐观；三是全球 金融危机导致的主要原材料价格的波动给行业的发展带来较大的风险。 由于重工业化和城市化的必经历程和进程的加快为齿轮行业提供了巨大的成长 空间，我国齿轮钢行
3、业将迎来良好的发展机会。同时随着齿轮行业对齿轮钢的性能 和质量要求的提高，高性能齿轮钢出口增速的加快，行业将加快产业结构升级的步 伐，呈现出很好的投资机会。 本报告根据国家统计局、国家发展改革委员会、海关总署、中国特钢企业协会、 中国齿轮专业协会、中国产业研究院所提供的统计数据以及北京双头鹰商务调查有 限公司调研的第一手数据撰写而成。报告对 2003-2009 年 6 月我国齿轮钢行业的生 产、消费、市场、技术、进出口以及竞争格局做了深入的分析。并参考了工业齿轮、 车辆齿轮和齿轮装备等下游行业的发展趋势，采用计量经济学模型对今后齿轮钢行 业的发展趋势做出预测。 该报告资料详实，图表丰富，既有深
4、入的分析，又有直观的比较，为齿轮钢生 产与贸易企业在激烈的市场竞争中洞察先机、调整经营策略和为战略投资者选择恰 当的投资战略，提供了准确的情报信息及科学的决策依据，同时对政府政策制定部 门以及银行信贷部门也具有极大的参考价值。 本报告由中国产业研究院钢铁研究所和北京峰杰立人投资咨询有限责任公司钢 铁项目组的专家联合撰写而成。本报告得到了国家发改委、中国齿轮专业协会和北 京双头鹰商务调查有限责任公司的有关专家的合作和悉心指点，在此深表感谢！ 目目录录 第一部分第一部分中国齿轮钢行业总体发展分析中国齿轮钢行业总体发展分析15151515 第一章第一章中国齿轮钢行业概况中国齿轮钢行业概况 15 15
5、 第一节齿轮钢行业的定义及特征.15 第二节2009 年 1-5 月中国齿轮钢行业总体运行情况.16 第三节中国齿轮钢行业的发展特点.17 第四节中国齿轮钢行业在国民经济中的地位和作用.17 第五节中国齿轮钢行业存在的主要问题.18 第二章第二章国外齿轮钢行业发展情况国外齿轮钢行业发展情况 18 18 第一节 近年国外齿轮钢市场总体发展情况.18 第二节全球齿轮钢市场竞争格局分析.19 第三节主要国家和地区发展情况分析.20 一、欧洲20 二、日本21 三、美国22 第四节全球齿轮钢行业发展趋势.23 第三章第三章中国齿轮钢行业生产分析中国齿轮钢行业生产分析 23 23 第一节中国齿轮钢行业产
6、量分析.23 一、总产量分析23 二、不同规格、不同材质齿轮钢产量分析24 第二节中国齿轮钢行业产值分析.25 第三节中国齿轮钢生产装备配置分析.25 第四节中国齿轮钢行业产能分析.26 一、现有产能26 二、在建和拟建产能28 第五节2009-2012 年中国齿轮钢生产预测.28 第四章第四章中国齿轮钢行业销售分析中国齿轮钢行业销售分析 30 30 第一节行业产销率分析.30 第二节中国齿轮钢市场营销环境分析.30 第三节齿轮钢主要销售渠道和销售方式分析.32 第四节中国齿轮钢经销商分析.33 第五节外资产品在中国的销售策略.34 第六节中外产品销售份额对比分析.34 第七节2009-201
7、2 年中国齿轮钢销售预测.35 第五章第五章中国齿轮钢行业需求与消费分析中国齿轮钢行业需求与消费分析 36 36 第一节中国齿轮钢行业需求规模分析.36 第二节中国齿轮钢消费的特点.36 第三节中国齿轮钢各地区消费情况对比.37 第四节中国三大齿轮行业齿轮钢消费情况对比分析.38 第五节中国主要齿轮钢产品消费调查.38 第六节消费者的消费偏好分析.39 一、对厂商和品牌的偏好39 二、对价格的偏好39 三、对质量的偏好40 第七节2009-2012 年中国齿轮钢需求预测.40 第六章第六章中国齿轮钢进出口分析中国齿轮钢进出口分析 41 41 第一节2009 年 1-6 月中国齿轮钢行业进出口总
8、体情况分析.41 第二节 2004-2008 年中国齿轮钢行业进口分析.41 一、进口产品类型、进口量、进口值41 二、主要进口国家42 三、主要产品进口价格42 第三节2004-2008 年中国齿轮钢行业出口分析.43 一、出口产品类型、出口量、出口值43 二、主要出口国家43 三、主要产品出口价格43 第四节中国齿轮钢行业进出口对比分析.44 第五节2009-2012 年中国齿轮钢行业进出口预测.44 一、进口预测44 二、出口预测45 第七章第七章中国齿轮钢行业技术发展分析中国齿轮钢行业技术发展分析 46 46 第一节中国齿轮钢行业技术现状.46 第二节中国齿轮钢行业科研能力分析.46
9、第三节中外齿轮钢技术的主要差距及产生差距的主要原因.48 第四节中国当前技术开发存在的主要问题及对策.49 第五节2009-2012 年中国齿轮钢行业技术发展趋势.50 第八章第八章中国齿轮钢行业价格分析中国齿轮钢行业价格分析 51 51 第一节2009 年中国主要地区齿轮钢市场价格对比分析51 第二节2004-2008 年中国齿轮钢行业价格走势分析.52 第三节中国齿轮钢与国外市场价格对比分析.52 第四节2009-2012 年中国齿轮钢市场价格总体发展趋势预测.53 第九章第九章中国齿轮钢行业并购分析中国齿轮钢行业并购分析 54 54 第一节并购在企业发展中的地位和作用.54 第二节 中国
10、齿轮钢行业并购案例分析.56 一、中信泰富并购内地齿轮钢企业分析56 二、东北特钢集团的并购重组分析58 三、宝钢集团的区域性重组战略分析59 第三节2009-2012 年中国齿轮钢行业并购趋势预测.60 第二部分第二部分中国齿轮钢行业竞争力及竞争格局分析中国齿轮钢行业竞争力及竞争格局分析61616161 第十章第十章中国齿轮钢行业竞争力分析中国齿轮钢行业竞争力分析 61 61 第一节中国齿轮钢行业国内竞争力分析.61 第二节中国齿轮钢行业国际竞争力分析.61 第三节中国齿轮钢行业成本效益分析.62 第四节中国齿轮钢行业技术竞争能力分析.63 第五节中国齿轮钢行业综合竞争力分析.63 第十一章
11、第十一章中国齿轮钢行业竞争格局分析中国齿轮钢行业竞争格局分析 65 65 第一节不同所有制企业之间的竞争格局.65 第二节不同地区之间的竞争格局.66 第三节不同规模企业之间的竞争格局.66 第四节中国齿轮钢行业的竞争策略和竞争手段分析.67 第五节中国齿轮钢行业集中度分析.67 第六节2009-2012 年中国齿轮钢行业竞争格局预测.68 第三部分第三部分影响中国齿轮钢行业发展的主要因素分析影响中国齿轮钢行业发展的主要因素分析69696969 第十二章第十二章国际国内宏观经济的影响国际国内宏观经济的影响 69 69 第一节全球金融危机对齿轮钢行业的影响分析.69 第二节国内宏观经济的发展对齿
12、轮钢行业的影响分析.70 第三节国际国内宏观经济发展趋势预测.71 第十三章第十三章国家政策对齿轮钢行业发展的影响分析国家政策对齿轮钢行业发展的影响分析 77 77 第一节产业政策.77 一、中国齿轮钢行业发展“十一五”规划77 二、齿轮钢行业标准77 三、齿轮钢进出口政策80 第二节中国齿轮钢行业税收政策.81 第三节中国齿轮钢行业投资政策.81 第十四章第十四章主要原材料对齿轮钢行业发展的影响分析主要原材料对齿轮钢行业发展的影响分析 82 82 第一节钼、铬、锰、钛合金供需情况分析.82 第二节原材料价格变动对齿轮钢行业的影响分析.83 第三节中国齿轮钢原材料供给存在的主要问题.84 第四
13、节2009-2012 年中国齿轮钢原材料供需预测.85 第五节2009-2012 年齿轮钢原材料供给对齿轮钢行业的影响分析.88 第十五章第十五章齿轮行业的发展对齿轮钢行业发展的影响分析齿轮行业的发展对齿轮钢行业发展的影响分析 88 88 第一节中国齿轮行业发展情况.88 第二节中国齿轮行业供需结构分析.90 第三节中国齿轮制造对齿轮钢的要求.91 第四节2009-2012 年中国齿轮行业生产预测.92 一、工业齿轮生产预测（包括通用齿轮、专用齿轮和特种齿轮）92 二、车辆齿轮生产预测93 三、齿轮装备生产预测93 四、总量预测94 第五节2009-2012 年中国齿轮行业消费预测.94 一、
14、汽车行业齿轮消费预测94 二、轮船行业齿轮消费预测95 三、工程机械行业齿轮消费预测96 四、总消费量预测97 第六节塑料齿轮的发展对齿轮钢行业的影响分析.97 第七节中国齿轮行业的发展对齿轮钢行业发展的影响分析.98 第四部分第四部分国内外主要齿轮钢生产厂商分析国内外主要齿轮钢生产厂商分析99999999 第十六章第十六章国内主要齿轮钢厂商分析国内主要齿轮钢厂商分析 99 99 第一节东北特钢集团（控股：金牛股份、抚顺特钢、北满特钢）.99 一、企业发展简介99 二、企业现状（经济运行，产品种类、行业地位、优劣势，经营特点） 99 三、齿轮钢在企业中的地位105 四、企业齿轮钢的主要客户10
15、6 五、企业齿轮钢制造技术现状和科研情况106 六、东北特钢集团的并购重组分析108 七、企业资本运作情况109 八、企业发展战略分析110 第二节 中信泰富有限公司 （控股：江阴兴澄特钢、湖北新冶钢、大冶特钢、石家庄钢铁）. 111 一、企业发展简介111 二、企业现状（经济运行，产品种类、行业地位、优劣势，经营特点） 111 三、齿轮钢在企业中的地位113 四、企业齿轮钢的主要客户113 五、企业齿轮钢制造技术现状和科研情况113 六、中信泰富并购内地齿轮钢企业分析119 七、中信泰富外汇合约亏损对公司齿轮钢产业的影响分析120 八、企业资本运作情况121 九、企业发展战略分析121 第三
16、节宝山钢铁股份有限公司特殊钢分公司.121 一、企业发展简介121 二、企业现状（经济运行，产品种类、行业地位、优劣势，经营特点） 121 三、齿轮钢在企业中的地位124 四、企业齿轮钢的主要客户124 五、企业齿轮钢制造技术现状和科研情况124 六、宝钢集团的区域性重组战略分析125 七、企业资本运作情况125 八、企业发展战略分析126 第四节北京首钢特殊钢有限公司.126 一、企业发展简介126 二、企业现状（经济运行，产品种类、行业地位、优劣势，经营特点） 126 三、齿轮钢在企业中的地位128 四、企业齿轮钢的主要客户128 五、企业齿轮钢制造技术现状和科研情况128 六、企业资本运
17、作情况129 七、企业发展战略分析129 第五节莱芜钢铁集团有限公司.129 一、企业发展简介129 二、企业现状（经济运行，产品种类、行业地位、优劣势，经营特点） 129 三、齿轮钢在企业中的地位131 四、企业齿轮钢的主要客户131 五、企业齿轮钢制造技术现状和科研情况131 六、企业资本运作情况132 七、企业发展战略分析133 第六节西宁特殊钢股份有限公司.134 一、企业发展简介134 二、企业现状（经济运行，产品种类、行业地位、优劣势，经营特点） 134 三、齿轮钢在企业中的地位136 四、企业齿轮钢的主要客户136 五、企业齿轮钢制造技术现状和科研情况137 六、企业资本运作情况
18、137 七、企业发展战略分析137 第七节江苏沙钢集团淮钢特钢有限公司.138 一、企业发展简介138 二、企业现状（经济运行，产品种类、行业地位、优劣势，经营特点） 138 三、齿轮钢在企业中的地位142 四、企业齿轮钢的主要客户142 五、企业齿轮钢制造技术现状和科研情况142 六、企业资本运作情况143 七、企业发展战略分析144 第八节齐鲁特钢有限公司.144 一、企业发展简介144 二、企业现状（经济运行，产品种类、行业地位、优劣势，经营特点） 144 三、齿轮钢在企业中的地位146 四、企业齿轮钢的主要客户146 五、企业齿轮钢制造技术现状和科研情况146 六、企业资本运作情况14
19、6 七、企业发展战略分析146 第九节太原钢铁（集团）有限公司.147 一、企业发展简介147 二、企业现状（经济运行，产品种类、行业地位、优劣势，经营特点） 147 三、齿轮钢在企业中的地位148 四、企业齿轮钢的主要客户149 五、企业齿轮钢制造技术现状和科研情况149 六、企业资本运作情况150 七、企业发展战略分析151 第十节攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司.151 一、企业发展简介151 二、企业现状（经济运行，产品种类、行业地位、优劣势，经营特点） 151 三、齿轮钢在企业中的地位154 四、企业齿轮钢的主要客户154 五、企业齿轮钢制造技术现状和科研情况154 六、企业资本运
20、作情况154 七、企业发展战略分析155 第十七章第十七章国外主要齿轮钢厂商分析国外主要齿轮钢厂商分析 155 155 第一节日本神户（Kobelco）制钢株式会社155 一、神户制钢公司在华的布局情况155 二、近年神户制钢公司在华齿轮钢经营情况156 三、神户制钢公司齿轮钢技术的发展情况156 四、神户制钢公司在华经营齿轮钢的优势、劣势和特点157 五、神户制钢公司在华齿轮钢领域的主要竞争对手分析157 六、神户制钢公司在华不同阶段的发展战略分析157 第二节 日本山阳（Sanyo）特殊制钢株式会社.158 一、山阳特钢公司在华的布局情况158 二、近年山阳特钢公司在华齿轮钢经营情况158
21、 三、山阳特钢公司齿轮钢技术的发展情况158 四、山阳特钢公司在华经营齿轮钢的优势、劣势和特点159 五、山阳特钢公司在华齿轮钢领域的主要竞争对手分析160 六、山阳特钢公司在华不同阶段的发展战略分析160 第三节新日本（Nippon）制铁公司.160 一、新日铁公司在华的布局情况160 二、近年新日铁公司在华齿轮钢经营情况161 三、新日铁公司齿轮钢技术的发展情况162 四、新日铁公司在华经营齿轮钢的优势、劣势和特点162 五、新日铁公司在华齿轮钢领域的主要竞争对手分析163 六、新日铁公司在华不同阶段的发展战略分析163 第四节日本大同（Daido）特殊钢株式会社. 163 一、大同特钢公
22、司在华的布局情况163 二、近年大同特钢公司在华齿轮钢经营情况164 三、大同特钢公司齿轮钢技术的发展情况164 四、大同特钢公司在华经营齿轮钢的优势、劣势和特点164 五、大同特钢公司在华齿轮钢领域的主要竞争对手分析165 六、大同特钢公司在华不同阶段的发展战略分析165 第五节德国蒂森-克虏伯（Thyssen Krupp）公司.166 一、蒂森-克虏伯公司在华的布局情况166 二、近年蒂森-克虏伯公司在华齿轮钢经营情况166 三、蒂森-克虏伯公司齿轮钢技术的发展情况167 四、蒂森-克虏伯公司在华经营齿轮钢的优势、劣势和特点167 五、蒂森-克虏伯公司在华齿轮钢领域的主要竞争对手分析167
23、 六、蒂森-克虏伯公司在华不同阶段的发展战略分析168 第六节美国芬可乐（A.Finkl & Sons）公司168 一、芬可乐公司在华的布局情况168 二、近年芬可乐公司在华齿轮钢经营情况168 三、芬可乐公司齿轮钢技术的发展情况169 四、芬可乐公司在华经营齿轮钢的优势、劣势和特点169 五、芬可乐公司在华齿轮钢领域的主要竞争对手分析169 六、芬可乐公司在华不同阶段的发展战略分析169 第七节瑞典 BOHLER-UDDEHOLM 集团（拥有 ASSAB 和 bohler）.170 一、BOHLER-UDDEHOLM 集团在华的布局情况.170 二、瑞典 UDDEHOLM TOOLING A
24、B 集团与奥地利 BOHLER 特殊钢公司的合 并分析170 三、近年 BOHLER-UDDEHOLM 集团在华齿轮钢经营情况170 四、BOHLER-UDDEHOLM 集团齿轮钢技术的发展情况.171 五、BOHLER-UDDEHOLM 集团在华经营齿轮钢的优势、劣势和特点.171 六、BOHLER-UDDEHOLM 集团在华齿轮钢领域的主要竞争对手分析.171 七、BOHLER-UDDEHOLM 集团在华不同阶段的发展战略分析.172 第十八章第十八章中外企业比较分析中外企业比较分析 172 172 第一节经营方式比较.172 第二节技术比较.172 第三节竞争策略比较分析.173 第四节
25、国际化战略布局比较.173 第五节中国齿轮钢制造商跻身世界一流应采取的对策.173 第五部分第五部分行业发展预测及投资分析行业发展预测及投资分析 175175175175 第十九章第十九章中国齿轮钢市场发展预测中国齿轮钢市场发展预测 175 175 第一节2009-2012 年中国宏观经济发展预测.175 第二节中国齿轮钢行业经济周期分析.176 第三节2009-2012 年中国齿轮钢市场发展预测.178 一、生产预测178 二、需求预测178 三、进出口预测178 四、价格预测179 五、技术发展趋势预测179 六、市场竞争格局预测180 第二十章第二十章中国齿轮钢行业投资分析中国齿轮钢行业
26、投资分析 180 180 第一节行业投资机会分析.180 第二节行业投资价值分析.181 一、行业赢利能力分析181 二、行业发展能力分析182 三、行业抗风险能力分析182 四、行业投资价值综合评价183 第三节行业投资风险分析.183 第四节重点投资地区分析.183 第五节重点投资产品分析.184 第六节投资策略及建议.184 图表目录：图表目录： 图表 1全球主要国家齿轮钢市场份额19 图表 2欧洲齿轮用钢合金化体系及淬透能力20 图表 3日本齿轮用钢合金化体系及淬透能力21 图表 4美国齿轮用钢合金化体系及淬透能力22 图表 52000-2009 年我国齿轮钢总产量走势.24 图表 6
27、2008 年我国多种齿轮钢产量走势.24 图表 72006-2009 年我国齿轮钢行业工业总产值.25 图表 82006-2008 年我国齿轮钢行业产能增长情况.26 图表 92000-2008 年我国齿轮钢产量预测分析.29 图表 102009-2012 年我国齿轮钢产量预测.29 图表 112006-2009 年 1-6 月我国齿轮钢行业产销率走势.30 图表 12市场营销环境分类31 图表 13基于波特五力分析模型的一般战略32 图表 14我国齿轮钢渠道市场结构33 图表 152008 年各主体国内的齿轮钢销售市场份额.33 图表 16外资齿轮钢产品在中国的销售策略34 图表 17中外齿
28、轮钢产品销售份额对比35 图表 182009-2012 年中国齿轮钢销售额预测.35 图表 192006-2009 年 1-6 月我国齿轮钢消费量走势.36 图表 20齿轮钢下游消费领域份额图37 图表 21中国齿轮钢各区域消费份额图37 图表 222006-2008 年中国三大齿轮行业齿轮钢消费份额对比.38 图表 23国内齿轮生产企业对齿轮钢厂商和品牌的偏好39 图表 242009-2012 年中国齿轮钢需求预测.40 图表 252004-2009 年 1-6 月中国齿轮钢行业进口量与进口额.41 图表 262004-2008 年中国齿轮钢进口价格走势.42 图表 272004-2009
29、年 1-6 月中国齿轮钢行业出口量与出口额.43 图表 282004-2008 年中国齿轮钢出口价格走势.44 图表 292009-2012 年中国齿轮钢进口量预测.45 图表 302009-2012 年中国齿轮钢出口量预测.45 图表 31汽车齿轮钢国内外水平的对比48 图表 327 月 17 日-24 日全国主要市场齿轮钢价格一周汇总单位：元/吨51 图表 332004-2008 年中国齿轮钢平均价格走势单位：元/吨.52 图表 342008 年中国齿轮钢与国外市场平均价格对比.53 图表 35中信泰富集团的并购路线图57 图表 36中信泰富集团三个钢厂产品现状58 图表 37中国齿轮钢生
30、产行业所处阶段61 图表 38年产 60 万吨齿轮钢生产线项目财务评价主要数据62 图表 39齿轮钢的代表牌号参照标准及主要用途63 图表 40我国渗碳齿轮钢的种类及其用途64 图表 41我国不同所有制齿轮钢生产企业市场份额65 图表 42我国不同规模齿轮钢生产企业市场份额66 图表 43中国齿轮钢生产行业集中度分析67 图表 44金融危机对齿轮钢行业的影响分析69 图表 45国外企业标准的齿轮钢淬透性带宽78 图表 465 月份全国各主要地区废钢价格变化表单位：元/吨.86 图表 475 月份部分钢厂废钢采购价格表单位：元/吨.86 图表 482009 年我国废钢进口量单位：吨.87 图表
31、49齿轮行业利润增长情况单位：亿元、%90 图表 502006-2012 年我国工业齿轮产量走势.92 图表 512006-2012 年我国车辆齿轮产量走势.93 图表 522006-2012 年我国齿轮装备产量走势.94 图表 532006-2012 年我国齿轮行业总产量走势.94 图表 542006-2012 年我国汽车行业齿轮消费量走势.95 图表 552006-2012 年我国轮船行业齿轮消费量走势.95 图表 562006-2012 年我国工程机械行业齿轮消费量走势.96 图表 572006-2012 年我国齿轮行业总消费量走势.97 图表 58我国齿轮行业收入增长情况单位：亿元、%
32、98 图表 592007-2008 年东北特钢公司财务数据.99 图表 602007-2008 年东北特钢公司盈利能力.100 图表 61东北特钢集团的 SWOT 分析矩阵备选战略103 图表 622007-2009 年东北特钢废钢和煤炭采购情况.103 图表 632007-2009 年东北特钢镍、钼、钒铁采购情况.104 图表 642007-2009 年东北特钢公司三个基地销售情况.105 图表 65东北特钢集团汽车用钢规格、交货状态、主要用途105 图表 66东北特钢集团汽车用钢主要牌号106 图表 67东北特钢生产齿轮钢的工艺路线图106 图表 68东北特钢生产齿轮钢的主要装备107 图
33、表 69东北特钢投资项目情况109 图表 70中信泰富产业情况111 图表 71中信泰富产业链构成113 图表 72江阴兴澄特钢公司齿轮钢规格114 图表 73湖北新冶钢公司产品115 图表 742006-2008 年大冶特钢公司财务数据.117 图表 75石家庄钢铁有限责任公司产品工艺流程118 图表 76石家庄钢铁有限责任公司主要产品118 图表 77宝钢股份公司经营情况122 图表 78宝钢特钢分公司系列产品122 图表 79首钢股份公司财务数据127 图表 80莱钢生产的齿轮钢规格130 图表 812009 年上半年西宁特钢经营情况.135 图表 82西宁特钢公司齿轮钢产品规格135
34、图表 83西宁特钢公司齿轮钢的性能指标136 图表 84太钢齿轮钢规格149 图表 852008 年长城股份经营情况.151 图表 86攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司生产装备153 图表 87神户制钢公司在华经营齿轮钢的 SWOT 分析157 图表 88神户制钢公司在华不同阶段的发展战略157 图表 89山阳特钢公司制钢设备159 图表 90山阳特钢公司在华经营齿轮钢的 SWOT 分析159 图表 91山阳特钢公司在华不同阶段的发展战略160 图表 92新日铁公司在华经营齿轮钢的 SWOT 分析162 图表 93新日铁公司在华不同阶段的发展战略163 图表 94大同特钢公司在华经营齿轮钢的
35、 SWOT 分析164 图表 95大同特钢公司在华不同阶段的发展战略165 图表 96蒂森-克虏伯公司在华经营齿轮钢的 SWOT 分析167 图表 97蒂森-克虏伯公司在华不同阶段的发展战略168 图表 98芬可乐公司在华经营齿轮钢的 SWOT 分析169 图表 99芬可乐公司在华不同阶段的发展战略170 图表 100BOHLER-UDDEHOLM 集团在华经营齿轮钢的 SWOT 分析.171 图表 101BOHLER-UDDEHOLM 集团在华不同阶段的发展战略.172 图表 102行业生命周期的图形176 图表 103中国齿轮钢行业所处生命周期177 图表 1042008-2010 年齿轮
36、钢市场赢利净值规模.181 图表 1052006-2009 年齿轮钢行业投资收益率.181 图表 106齿轮钢行业市场盈利影响因素182 第一部分第一部分中国齿轮钢行业总体发展分析中国齿轮钢行业总体发展分析 第一章第一章中国齿轮钢行业概况中国齿轮钢行业概况 第一节第一节齿轮钢行业的定义及特征齿轮钢行业的定义及特征 按照合金系列分类， 齿轮钢可分为 CrMnTi 系、 Cr 系、 MnCr 系、 CrMo 系、 CrMnB 系以及 CrNiMo 系。 CrMnTi 系：主要以 20CrMnTiH 为主，同时根据不同车型、不同齿轮厂的加工 工艺，20CrMnTiH 又可以分为 Hl、H2、H3 等
37、不同淬透性带宽的子钢号系列。并且 在原有的 20CrMnTi 的基础上，一汽与有关冶金厂开发了 16CrMnTiH、18CrMnTiH 钢，用于小红旗轿车齿轮生产。 Cr 系齿轮钢：钢种为 SCr420H，与中国 GB/T521685 标准中 20CrH 相比较， Mn、Cr 含量均有提高，淬透性略高，用于夏利轿车、EQl538t 载重卡车变速箱齿轮。 CrMn 系齿轮钢：钢种为 16MnCr5、20MnCr5、25MnCr5、28MnCr5、27MnCr5 等牌号，主要用于奥迪、捷达、桑塔那及富康轿车齿轮，依维柯中巴车及部分引进 的重型卡车齿轮。 CrMo 系齿轮钢：钢种为 SCM415H、
38、SCM420H、SCM822H1（H2） 、16CD4、 20CD4、27CD4、30CD4 等牌号，主要用于标致轿车、五十铃中巴、153 中型卡车 齿轮生产。 CrMnB 系齿轮钢， 品种主要是德国的 ZF6 （16CrMnBH） ， ZF7 （B） （18CrMnBH、 20CrMnBH） 。 ZF 钢是经过 B 处理的 CrMn 系齿轮钢。主要用于斯太尔重型卡车齿轮。B 在这 类钢中的作用主要是形成球状 BN，降低钢中固溶 N 量，提高钢的韧性，而传统的 渗碳硼钢中 B 主要起提高淬透性的作用。 CrNiMo 系齿轮钢：钢种主要为 SAE8620H、SAE8627H、SAE4320H 美
39、国钢号 及 ZFlA（或 17CrNiMo6）德国钢号，用于切诺基轿车、斯太尔卡车齿轮。 我国齿轮用钢，自二十世纪五十年代首批汽车生产起，引用了前苏联 OCT 标准 中的牌号和性能指标，用量最大的是 18CrMnTi 钢，二十世纪八十年代改为 20CrMnTi，该钢号一直沿用至今。由于钛钢具有晶粒均匀细小，晶粒长大倾向小， 热处理工艺成熟稳定、价格便宜等优点，而且我国钛资源丰富，所以在我国一直被 广泛应用于汽车、农业机械等产品中。 随着我国五十年来经济的发展和各种车型的引进，国外的 CrMo、CrNiMo 等钢 同时被引进和试制。我国的齿轮钢由单一的 CrMnTi 钢，发展到 CrMo、CrN
40、iMo、 MnCrB、 CrNiMn 等多个品种的齿轮钢， 逐渐弱化了 Cr-Mn-Ti 系齿轮钢的主导地位。 随着国内特钢精炼、真空脱气、连铸水平的提高，汽车用齿轮钢在淬透带的控制、 氧含量、晶粒度、非金属夹杂物、带状组织等方面已基本达到国外先进水平。 第二节第二节2009200920092009 年年 1-51-51-51-5 月中国齿轮钢行业总体运行情况月中国齿轮钢行业总体运行情况 2009 年 2 月份国内齿轮钢总体呈现稳定的态势，部分市场价格因资源短缺出现 小幅上行，2 月份齿轮钢市场成交情况较为平淡。主要问题仍是下游企业总体还处 在低迷期，导致轴承钢的需求没有根本性的好转，加上终端
41、也有一定量的备库，所 以短期内也不急于采购。而钢厂在经过较长时间的减产之后，生产正在渐渐恢复正 常。同时，大部分原材料都呈下降态势，国内废钢、铬铁、铁矿石价格等都有不同 程度下滑，使得钢厂失去上调价格的支撑，大多保持出厂价格稳定。 3 月份齿轮钢市场弱势运行， 我国的铬铁内需和外销状况都不十分乐观， 市场价 格也受到了很大的冲击。总体情况来看，原材料价格对齿轮钢支撑的力度存在转好 的迹象，齿轮钢价格的稳定支撑因素在逐渐转强。 4 月份齿轮钢市场以调整为主，紧跟 3 月份齿轮钢呈现总体小幅滑落的态势，4 月份国内齿轮钢市场间隔仍然保持弱势运行，但市场总体没有出现明显大幅震荡。 钢厂在接单量方面似
42、乎并没有那么乐观，尽管以提高了出口退税率，但在全球低迷 的经济形势下，出口量仍呈回落趋势，而国内需求始终没有大的气色，这就使齿轮 钢市场陷入了两难的困境。 5 月份齿轮钢市场止跌起稳，从原料方面来看，炼钢生铁、废钢价格基本完成筑 底过程。同时，鉴于不锈钢行情近期的短期回暖，以及进口铬铁涨价的市场形势， 国内铬铁工厂再次提升产品报价，目前工厂主流报价在 6600-6700 元/基吨，厂家透 露其成交价格一般集中在 6400-6500 元/基吨。总体情况来看，原材料价格对齿轮钢 支撑的力度有转好的迹象， 因此对齿轮钢价格的稳定仍有效的支撑因素在逐渐转强。 需求情况：汽车产业作为我国新兴的支柱产业，
43、越来越成为齿轮钢的必选流向。 2009 年上半年， 全国汽车产销量分别为 599 万辆和 610 万辆， 分别同比增长了 15.2% 和 17.7%。按此计算，全年汽车产销数量将肯定超过 1000 万辆，所需要的汽车用钢 板将达到 1800 万吨以上， 其他零部件则需要 600 万吨以上， 合计将需要钢材约 2400 万吨，约占国内全部钢材产量的 5%，占国内全部板管材产量的 10%。国内市场齿 轮钢的需求方面，主要是车辆用齿轮钢，约占 70%，其次是工程机械齿轮用，约占 齿轮钢总消费量的 25%。随着汽车行业生产规模的扩大，齿轮钢的市场前景将是很 广阔，需求也在不断的增加。 钢厂方面：目前，
44、在市场需求不佳的情况下，钢厂订单并未饱满，促使齿轮钢 主导钢厂在生产方面都保持按单生产的操作方式，这样保持了齿轮钢产品的资源控 制比较合理。在市场没有形成过剩的局面，有利于市场价格的稳定。另外在钢厂价 格政策方面，则比较模糊，没有明确的调价文件出台，但在市场率先下跌的情况下， 钢厂不可能无动于衷。 市场方面：市场成交一般，前期库存正逐步被消化，经销商仍是偏向谨慎，不 会备大量的库存。另外目前几乎没有利润的销售也使得贸易商信心锐减。 下游行业方面：在经济危机的笼罩下，下游行业的产品销售并没有预想中那么 乐观。下游产品销售不佳导致采购的积极性下降。虽然下游企业均在进行生产，但 从产量上来看，与去年
45、同期相比有明显的下降。 第三节第三节中国齿轮钢行业的发展特点中国齿轮钢行业的发展特点 中国齿轮钢行业发展特点有以下几点： 1、齿轮钢在钢材中所点的比例并不很大，主要用户集中在齿轮制造行业，用途 也比较单一，从事齿轮钢贸易的流通商也不多，这就决定的齿轮钢市场的相对稳定 的运行态势。 2、我国的齿轮消费量十分巨大，每辆汽车有 20 余个大小不等的齿轮，齿轮多 为齿轮钢 20CrMnTi 制成，只有少量高级轿车传动齿轮是用不锈钢制成，所以齿轮 钢是随着汽车、轮船、工程机械等同步增长。 3、 、原材料及能源价格不断上涨，给齿轮钢行业的成本控制带来了巨大的压力， 齿轮钢的价格处于上涨的态势。 4、在国际
46、市场国内化、国内市场国际化的发展趋势下，齿轮钢企业特别是大企 业集团不断提升自主创新能力，加紧推进品牌战略，紧跟国内外齿轮市场的变化， 积极研发新产品，使齿轮钢行业的整体竞争实力有所增强。 5、企业兼并重组、国企改制的步伐有所加快。齿轮钢行业的兼并重组，实现了 优势联合。 第四节第四节中国齿轮钢行业在国民经济中的地位和作用中国齿轮钢行业在国民经济中的地位和作用 齿轮钢行业是国民经济的主要基础产业，一直是我国重点扶持、政策倾斜的行 业， “投资大、风险高、收益高”是它的显著特点。近几年，随着相关的机械加工制 造、石油化工、电子以及汽车等行业的发展，对齿轮钢产品的需求也逐渐加大。由 于齿轮钢产品需
47、求比较强劲，吸引各地近几年新建一批齿轮钢企业，形成低水平重 复建设；而且随着普通钢材生产企业技术装备水平的提高，也开始生产部份齿轮钢 产品；另外，国际齿轮钢生产企业也开始瞄准中国市场，以其技术优势和价格优势 与国内企业展开竞争，造成该行业的竞争较为激烈。 齿轮钢行业看起来并不起眼，但它却是工业设备重要的材料来源，也就是说齿 轮钢的发展状况很大程度上地决定了我国工业设备的生产技术水平。特殊、专用齿 轮传动市场对齿轮钢需求也很大，如非圆齿轮、粉末冶金齿轮、小模数齿轮等。 目前我国已完成工业化的初级阶段，下一步是重化工业阶段，汽车、机械等行 业将迎来快速发展，对齿轮钢的需求量大幅增长。 “十一五”期
48、间齿轮钢行业重点需 求高品质齿轮钢。技术提升和产品优化是齿轮钢行业发展的助推力，不符合市场需 求的产品和企业将最终退出市场。 第五节第五节中国齿轮钢行业存在的主要问题中国齿轮钢行业存在的主要问题 中国齿轮钢产业发展中出现的许多问题不容乐观，如产业结构不合理、产业集 中于劳动力密集型产品；技术密集型产品明显落后于发达工业国家；生产要素决定 性作用正在削弱；企业总体规模偏小、技术创新能力薄弱、管理水平落后等。 第二章第二章国外齿轮钢行业发展情况国外齿轮钢行业发展情况 第一节第一节 近年国外齿轮钢市场总体发展情况近年国外齿轮钢市场总体发展情况 由于各国资源和生产工艺条件的差异，每个国家和地区应用的齿
49、轮钢合金系列 不尽相同： 美国主要是 Cr-Ni-Mo 系； 日本主要是 Cr-Mo 和 Cr-Ni-Mo 系， 其中 Cr-Mo 比例更大一些；欧洲国家中：德、意、奥三国的变速箱齿轮用钢主要是Mn-Cr 系， ZF 公司的 ZF6、ZF7、ZF7B 实际上也是 Mn-Cr 系，其中的 B 元素是用于降低钢中 的 N，提高钢的韧性，对提高淬透性不起作用；法国变速箱用钢是 Cr-Mo 系。欧洲 各国驱动桥齿轮用钢：全部用 Cr-Ni-Mo 系。俄罗斯变速箱齿轮用钢是 Cr-Ni 、 Cr-Mn-Ti、Cr-Ni-Mo，其中 Cr-Mn-Ti 占主要地位；驱动桥齿轮用钢是 Cr-Ni-Mo-Ti、 Cr-Ni 系，其中主要用 Cr-Ni 系。 综上所述：除德、意、奥、俄罗斯变速箱用钢是 Cr-Mn-Ti 或 Cr-Mn 外，其它全 部齿轮用钢都含 Ni 、Mo 元素。之所以 Ni、Mo 元素在国外齿轮钢的合金化体系中 占有如此重要的位置，主要是因为 Ni、Mo 合金元素具有很强的抗氧化能力，Cr 元 素次之，Mn 元素抗氧化能力弱，Si 元素最弱。如果渗碳炉中氧势比较高，在高温 渗碳的过程中，氧原子通过晶界扩散到齿轮的表面，将使易氧化的合金元素变成氧 化物，丧失合金化的能力，降低渗碳层的淬透性；齿轮淬火后，表面非马组织超标， 接触疲劳性能变坏。为提高齿轮的接触疲劳寿命，世界各国都在不