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1、二手乘用车市场专题研究报告 北京环亚市场研究社 PAMRI 2009年7月 第八次二手车联席会议 P4 P16 P23 2 目录 项目说明 “领悟” 2009上半年二手车市场思考 “领舞” 2009下半年二手车市场展望 “寻源” 新车怎样成为二手车的来源 附件相关调查结果展示 P3 P34 北京环亚市场研究社 3 项目说明 本期报告采取了定性、定量调查方法，通过用户调查方式进行“寻源”的数据收集，对经销商、经纪公司、业 内专家及用户的深度访谈方式来了解二手车市场现状及未来走势。 本次用户调查采用了拦截访问方式进行数据采集，完成样本1680个 经销商、经纪公司、业内专家深访样本样本35个 用户座
2、谈会6人*3组 本期调研结果共选取了14家厂商的一款代表车型作为示例，以便于各厂商进行对标和比较 代表车型的选取原则：新车市场保有量较高车型 厂商代表车型选择样本分布 厂商 安徽奇瑞汽车销售有限公司 北京现代汽车有限公司 东风本田汽车有限公司 东风日产乘用车公司 东风悦达起亚汽车有限公司 广汽丰田汽车有限公司 广州本田汽车有限公司 车型 QQ 伊兰特 思域 天籁 赛拉图 凯美瑞 雅阁 样本 120 120 120 120 120 120 120 厂商 上海上汽大众汽车销售有限公司 上海上汽大众（斯柯达） 上海通用汽车有限公司 神龙汽车有限公司 一汽- 大众奥迪销售事业部 一汽丰田汽车销售有限公
3、司 一汽马自达汽车销售有限公司 车型 桑塔纳 明锐 凯越 爱丽舍 A4 花冠 马自达6 样本 120 120 120 120 120 120 120 合计：1680 北京环亚市场研究社 对二手车市场的思考！ 悟“物”交易量、价格 悟“势”品牌二手车、二手车认证、按揭信贷 悟“理”政策法规、市场环境、热点事件 60 交易量与08年同比增长率 60% 40 50.5% 47.8%48.7% 32.7% 40% 20 9.84 10.79 13.92 14.87 12.5720% 00% - 16.5% - 20- 20% 1月2月3月4月5月 5 “领悟” 物：交易量，价格 二手车市场在经历过一季
4、度的销售热潮之后,从5月就进入传统淡季, 而且交易量环比呈下降 趋势 二手车市场通常二季度好于一季度，由于今年一季度车市较旺，收车比较困难，二手车转手销售速 度比较快；而进入4月后,车源相对宽裕，二手车市场的“饥渴”状态也在一定程度上得到缓解，但市场 需求量下降，销售较之困难。 （万辆） 60 二手乘用车市场交易量及同比增长率 交易量与08年同比增长率 60% 40 50.5% 47.8%48.7% 32.7% 40% 20 9.84 10.79 13.92 14.87 12.5720% 0 - 20 - 16.5% 0% - 20% 上半年北京市场评价 1月2月3月4月5月 随着新车价格战、
5、库存压力、购买力下降等因素影响，二手车市场价格逐渐走低 2009年一季度，新车车源紧张也导致了二手车价格坚挺。随着5月下旬新车供应量开始逐步 回升，使得二手车市场淡季提前到来，价格指数的下滑也很有可能会提前。也有行业内专家 预测，这种现象会在7月份价格指数上有比较明显的体现，同时下降趋势将会加大。 信息来源：经销商、经纪公司、市场专家深访 北京环亚市场研究社 6 销量比去年下降30%以上，二手车行业不好做，6- 8月份是淡季。8月份下旬、九月份销量会好一点。价格也相对低了。整 个经济环境不太好，多少会有影响。车型更换周期相对延长，有些本来想换车的，经济环境不好，又不换了，经济条件好 的时候两三
6、年就换了。经济环境好，由头有比较宽裕的话，肯定会想换更好车。旺季的话车源会紧张，淡季车源不是问 题，淡季购车价格会压低一些。来自广州某二手车经纪公司 1月份销量是最好的，6、7月份销量淡季。9月20号以后，销量应该会增加。价格下降的较多，新车的价格在降，所以二手 车也会降价。杭州在淘汰黄标车，黄标车价格低，卖的快，外省周边省份（不受黄标车限制的）如山西、河南经常来拿黄 标车。杭州换车比较快，经济来源比较稳定的用户有一种攀比心理，别人两三年都换了，他的都四五年了，也会想换。 整体和去年差不多，销量最近二个月比前几个月差一点，传统淡季。杭州价格和去年基本持平，由于排放限制，外地车 子不大转的进来（
7、除非是08年以后的），车源上比去年少，价格就没降下来。车型更换频率比以前高，周期变短了，几个 月的车子多很多。以前买车注重面子上的考虑，现在大点的城市外来人口比较多，考虑更多的是使用性质的，可能一两年 就更换了。来自杭州某二手车经纪公司 今年上半年相比以往同期的话交易量下降的很厉害，销售价格比往年有所降低，相应的二手车收车价格也在降低，因为毕 竟车卖不动，所以两方面的价格都在降。按说正常该换车的还是换车，像现在油价什么的，这方面影响不大。但主要就是 好大一部分换新车的都在持币观望，现在新车价格下降了，想买二手车的感觉还有一定的余地，买新车、二手车的都一 样，都在观望。来自成都某二手车经纪公司
8、2、3月份还可以，价格也还可以，4月份以后二手车市场就进入淡季了。淡季的时候二手车不好出手，价格也不太好掌握。 一般情况下进入6月以后到9月二手车市场进入淡季，9月份以后会恢复。今年新车市场调价调的很厉害，新车卖的很好。 来自成都某二手车经纪公司 信息来源：经销商、经纪公司 北京环亚市场研究社 7 “领悟” 悟“势”：品牌二手车 品牌二手车在消费者中认知较低，目前尚处于市场培育阶段，且在短时间内无法替代其他经营主体及模式 目前二手车交易主力仍然是市场内的经纪公司，在北京花乡二手车市场、中联汽车市场和亚市二手车市场，交易二手 车的经纪公司达到400家左右，占到北京二手车经营实体的90%以上 厂商
9、品牌4S店的二手车业务可提供二手车贷款、贷款保险，也可以办理车辆置换，以旧换新等，大大方便 了消费者。相对来说，具有交易安全、服务质量好、提供和新车品质相同的相关服务等优势。但其缺点在 于车辆的品牌型号局限性比较大，加之价位相对偏高，势必会影响交易的成功率 由于相关政策影响，市场外的品牌二手车业务要比市场内的二手车经纪多交约4%的税款。无形当中让市场 外的品牌二手车经营成本增加，与市场内二手车经纪比较，优势大大缩水 小作坊式二手车经纪公司最终会被市场所淘汰， 厂商品牌二手车4S店未来的竞争对手主要是规模 化、连锁型二手车品牌专营店 品牌4S店现在正在培育，需要一个很长的过程。发展会比经纪公司会
10、好，认为有一个品牌，用户比较信任。来自上海某4S店 作坊式的经纪公司最终肯定是要被市场淘汰的，但我也不认为厂商4S店经营的二手车公司会最终占领市场，可能连锁型的大型二手车专营店会占据市 场主流。来自北京某二手车经纪公司 信息来源：经销商、经纪公司、用户座谈会 北京环亚市场研究社 8 我这个置换业务说白了就是应付厂家的置换任务。有的甚至于把所有的利润和厂家的返利全部贴进去去做置换，这实际上给 我造成了负担，并不是一个增长点，我报的利润率都很低。我没有办法，人家收一台车的话作为一般的经纪公司的话，他们没 有5000以上甚至几千块钱的利润是不会动这车的。但是我没有办法，我就是为了完成任务，必须得做。
11、因为厂家给我的任务是 一年100多辆车，是零售的6%，是这样算出来的。所以给我的压力是很大的。来自北京某4S店 品牌二手车4S店还是有发展的。现在很多买二手车的人都喜欢去专门做二手车的那里去逛，因为外面的什么车都有，有没有 认证的买车的那些人都不了解，对于车况什么的不太了解，事故车有的也不知道，觉得品牌二手车4S店的车比市场上的要 贵。来自深圳某4S店 现在实际的置换量一年的话几十辆车，我连运营成本都赚不回来，我开它干嘛，费用太大。对我们来说，我不知道其他店怎 么样，现在对于花乡来说有新旧车置换展厅，一年房租费就三四十万，再加上运营成本的话，一年差不多五十万，按照现在的 毛利率来说我要做100
12、台车，一台车5000的话，才能赚够成本，我到哪去找另外的利润空间呢，没有的，所以这个很难 的来自北京某4S店 咱们这个店正准备往这方面发展，像新车4S店一样，有二手车的售后服务还有质量保证，品牌二手车4S店有发展趋 势。来自沈阳某二手车经纪公司 广州这边大多是4s店兼营二手车。4s店兼营二手车优势是售后服务好一些，经纪公司价格比4s店有优势，用户认为4s店的信 誉程度高。4s店一些提供保养可以延期，免费检测等。来自广州某二手车经纪公司 我觉得以后都会向品牌二手车4S店发展的，我们也在做，保养方面的等等也在做。主要是诚信度方面的问题。我们卖出去的 车返修的很少，我们自己做维修部的话，还会带来客源
13、，这样挺好的。来自成都某二手车经纪公司 品牌二手车4S店也有它的制约性，他们不是什么车都可以卖。我就是觉得现在真正想把二手车做好，就应该推出平台，我们 现在也在逐步做，售后服务保障，就是说首先就是诚信这一块你要做好了，透明，你把所有的车的信息写在前面，大家一看就 懂，我现在就把我所有车的信息写在那了，就是说好车我可以不上网去卖，在展车里放着，把车的信息全贴在这，你可以来看 这车的信息是否跟着车一致，你也可以去4S店鉴定，或者找公证部门公证，你想做什么就做什么，你不相信我的话可以找任何 人来看来自沈阳某二手车经纪公司 北京环亚市场研究社 9 “领悟” 势：认证二手车 厂家认证二手车虽可以提供可靠
14、的质量担保及售后服务， 但发展仍然缓慢 现阶段新车需求仍以新增需求为主，置换比例相对较低 开发时间短，缺乏经验和人才，为规避风险，很多经销商与 经纪公司合作 认证整修后的二手车价格没有优势 消费者车型选择范围小 增值税税赋过重 品牌认证不具价格优势 用户对认证概念认知度低 我觉得用户对认证二手车不会特别感兴趣，他们注重的主要是价格。推广起来有一定的难度，比如说像使用时间稍微长一点的话就没什么意义了。 对用户来说，既然要买二手车也不会太在意认证二手车。认证二手车对我们来说相对比较繁琐，而且还要承担太多的责任问题，对我来说，我的利润空 间不见得有太大的增长，相应产生的费用各方面会很麻烦。来自北京某
15、4S店 如果提供用户质保会比较放心，但价格也会比较高。就一辆赛欧来说，如果从认证成本来说，应该是在2000元左右，但从实际售价来说，比市场可 能要高出3- 4k块钱，这么这辆车就高出了10- 15%的价格了。从用户的角度来说，买二手车的人本来就是图便宜，如果真是特别重视质量、质保的人，那 么他可能就会选择新车了，如果主要是图价格便宜，那么不如找一个熟悉的懂车的人，帮忙看一看，如果认证的车和非认证的车在质量上本身没有太大 区别，那么可能还是会选择非认证的车了。 WWW.PAMRI.COM 来自北京某经纪公司 信息来源：经销商、经纪公司、用户座谈会 北京环亚市场研究社 10 用户不了解认证二手车。
16、我觉得用户对认证二手车不会特别感兴趣，他们注重的主要是价格。 来自北京某4S店 用户对认证二手车逐步了解，4S店的销售人员和置换人员给顾客介绍。不管认证的，车况好就会给高价，车况不好就不 会给高价。认证二手车有个保修期，符合认证条件的很少，到目前为止我们还没有认证过二手车。 来自山东济南某4S店 没做认证二手车，置换的车基本上都给中介了，这样风险小一些。用户基本上对认证二手车不怎么了解，4S没有宣传， 不是自己的本职工作范围内的，有人找上门才会做。来自陕西某4S店 认证机构在广州不完善。对车熟悉的用户不会选择认证，不懂车的用户认为有认证没有认证好一些。认证二手车比不认 证的二手车价格高很多，不
17、见得认证车就好卖来自广州某二手车经纪公司 认证费用1000元左右，如果认证的话，有质量过硬的保证，费用高点但客户是比较放心的。车况好的比较喜欢认证的， 不好的话认证了也没有意义。认证与否与客户的主观因素有直接关系，不绝对。客户对二手车认证了解不是太多，不前些年 要好一些的。来自杭州某二手车经纪公司 这个我了解过，像奥迪、大众这些都有，包括丰田、本田，它都有自己厂家认证的这些，但成都现在好像没大搞。前景 应该会比较好，成都现在也不是完全没有搞，像有一家卖奥迪的4S店它就搞一些厂家认证的二手车。但价格相对来说比较 高，像从评估师的角度来讲，两个车况差不多的，认证二手车的价格跟普通二手车的价格存在一
18、定差异，高档车差异比较大。 所以就看以后这种价格能不能趋于合理了。成都来说，像我们这种比较规范的公司来说，一般车子也都有质保，只不过相对 于4S店的那种质保，质保时间、里程数没有那么长。来自杭州某二手车经纪公司 了解认证二手车。我觉得越简单的车越好，大家都易懂，刚才我也说了，如果老百姓自己在家就能查出来这车什么信 息，什么状况，原先使用的人，并且可以跟原来的车主联系，了解一下这个车的情况，政府可以通过这个简便二手车所有的 程序，二手车就会越来越活跃了而且非常快，便捷，不耽误大家的时间。我觉得认证二手车没有必要。想在全国推广普及那 是不可能的。国外的二手车市场非常简便，信息非常透明。 WWW.P
19、AMRI.COM 来自沈阳某二手车经纪公司 北京环亚市场研究社 11 “领悟” 势：按揭信贷 二手车按揭重出江湖 消费者认知度很低，市场未显现出良性影响 首付比例较大，审批过程严格、繁琐 开展二手车贷的经营者少，银行承贷车型档次偏高 典当行 消费者对其方式认可度小，目前交易量极为有限 交易形式特殊，不具备规模化潜力，前期投入运营资金较多 网络交易 由于B2C的二手车交易缺乏诚信度，现阶段仅能作为营销的辅助手 段，消费者对这类方式不能完全信赖 没有做二手车按揭贷款这方面的业务，觉得二手车按揭贷款没有发展前景，买二手车的都是冲着价格便宜才买的，他不会买 很贵的二手车，即便是买很贵的二手车他也不会去
20、用这个，觉得没有必要。来自北京某 4S店 网络交易、电话营销的方式，可以作为辅助手段，真正决定是否成交要以现场勘查的形式为主 。网络交易是趋势，但真正成 交的话目前状况诚信度之类的不能让顾客完全信赖。前景应该不会太好，不像新东西，是二手的没保障。来自山东某 4S店 现在二手车贷款首付好像也挺高的40- 50%，其实首付比例要这么高的话，二手车贷款意义也就不大来自北京某经纪公司 这边做不起来，搞不清楚，可能是条件太繁琐了吧。前段时间有个市场做按揭贷款，做了三个月都没做什么。本身价值不 大，价值大的可能银行要求比较高。用户经常有这个要求，觉得银行的要求太高，做起来比较繁琐，不想做。跟客户现金交易
21、多，现金交易比按揭贷款的钱少。来自广州某经纪公 这些新兴二手车交易方式透明度不是很大，网络交易信不过，看不到车没人检测车辆，质量没保证。没有一个专门的鉴定机 构，没法搞。汽车典当行前期资金投入太多，没成气候，将来也不会很多。销售量会小一些，用户量要小，而且很麻烦。消费者 对它也没认识。来自成都某经纪公司 信息来源：经销商、经纪公司、用户座谈会 北京环亚市场研究社 12 “领悟” 理：政策法规 汽车产业调整和振兴规划 月日下发的汽车产业调整和振兴规划明确规定“规范和促进二手车市场发展”； 月份的政府工作报告也提出“加快发展二手车市场”； 月初商务部、财政部等八部委联合下发的关于促进汽车消费的意见
22、要求积极推广二手车交易合同示范文本， 抓紧制订二手车流通企业设立条件、二手车鉴定评估规范等标准 “以旧换新” 凡在2009年6月1日2010年5月31日期间将符合件的汽车交售给依法设立的指定报废汽车回收拆解企业，并换购新 车的，均可获得3000- 6000元的政府补贴 二手车鉴定评估规范及二手车流通企业经营管理技术条件有望本月出台 规范根据车况把评估车辆依次分为10级，车况最好的车辆为1级，较差依次降低级别。其中对评估车辆的检测 达到100多项，达到或者接近目前一些品牌二手车的要求。另外，规范还提供了标准评估单。 条件对二手车交易市场、二手车经销公司、二手车拍卖公司、二手车经纪公司和二手车鉴定
23、评估机构注册资金、 经营场地面积、永久性地上建筑面积、所需的设备设施以及人员素质条件等提出了更高要求。 其他 山东泰安二手车交易统一收费标准收费，标准为价格评估机构评估额的1.2%，交易双方各负担一半 云南省下调二手车交易服务费 统一降为1.5% 信息来源：二手资料 北京环亚市场研究社 格。 13 现存问题 经营过程中的问题 诚信度：车辆信息不透明，事故车鉴定仅凭经验，缺乏统一 标准，交易不规范，信息不对称，信用度不高 主要是车源问题，质量太差的公司也不会收，质量过得 去的给的价钱又没有太大竞争力，车主卖车主要还是看价 来自北京某4S店 最主要的问题还是信息的透明度上，因为你离开它就没 税收：
24、二手车交易的税收标准不一，导致大部分二手车经销 有诚信可讲。来自沈阳某二手车经纪公司 公司将经销行为转化为经纪行为 评估体系：收、售评估体系不健全，第三方评估缺失，现有 评估不能真正反映车辆价值 服务体系：完善的二手车售后服务体系未建立起来 市场管理：管理混乱，存在大量不正规交易 由于我国目前没有完整统一的二手车价值评估标准和汽 车残值发布制度，旧车鉴定估价师的素质参差不齐，所以 导致二手车价值评估随意性较大，许多评估结论并不能真 正反映车辆的价值，给二手车交易的成功带来阻 碍。来自业内某专家 车源不是很多；由于收购二手车市现金收购，所以资金 车源：二手车车源少 方面也存在问题。来自沈阳某二手
25、车经纪公司 资金：二手车收购多为现金收购，资金融资有一定困难 竞争环境：黄牛及其他非正规营业主体给市场带来不利影 响，造成不公平竞争 产品问题 产品信息不对称、不透明，对车辆的性能、价值、碰撞等问 题没有任何保障，消费者对二手车产品存在很大的顾虑 无法解决收购环节的控制问题，以及销售环节的资源整 合问题，一线人员吃公司的车源，传车挣钱，公司根本无 法控制来自北京某4S 消费者都希望车辆能有质保，我觉得以后如果由政府方 面的一个机构，比方说提供一个对车子全面评估，包括价 格、车况方面的，可能会好一些。 来自成都某二手车经纪公司 大量的调研显示，在二手车交易过程中，消费者信任感的 缺失是目前阻碍二
26、手车行业发展的一个主要因素 信息来源：经销商、经纪公司、用户座谈会 北京环亚市场研究社 14 我觉得在二手车市场中，中介可能会把二手车的价格炒得很高，泡沫价格有一部分，因为二手车也没有一个统一的标准，跟 市场监管也有一定的关系。二手车的价格应该制定一个标准，价格参考的标准。来自内蒙古某4S店 行业不规范，二手车行业资质，鱼龙混杂，企业实力也不一样，提供的服务方面让顾客感觉不是很好。没有形成有序竞争， 整个水平、层次都比较低，就业人员的素质比较低，中介为主，4s店没有赚到多少。4S店以新车为主，没有对二手车足够重 视。4S店置换的车基本上都给了中介。 来自山东烟台某4S店 评估体系（事故鉴定、零
27、部件损耗鉴定）：它不是阻碍市场发展的因素，并不是把它健全了二手车市场就越做越好了，它越 健全，阻碍二手车发展的条条框框就越多，你把它放开了，路边就可以交易，就是说正常的信息比如说国家公安网，或者给 给人设置的网络信息查询这方面，比如说这辆车是哪年哪年的，我上网就能查到，有保险没，原先出过险没，它给咱们提供 的这样的平台越多，可能越有发展。 管理：肯定有阻碍，现在二手车市场几乎是一个大市场，就是说垄断，我在你这个市场里想存活，但是现在沈阳已经开始 了，家家都搞独立店，我可以不在你这个区域了，我自己在外面租一家店面，二手车跟4S店一样，也有规模，这个我估计是 日后发展的方向。管理方面一定要改进，就
28、是政府方面关注二手车市场还是太少。 市场监管力度：看不出有什么力度。市场它有它的作用，但是我还没看到。市场监管力度是必须要加强的。 交易过程及手续：我觉得现在沈阳这个地区手续还比较好，像沈阳的周边地区手续太繁琐了，费用太高了，所以会阻碍那个 地方的发展。 其他：政府的政策在宽松一些，给做这个行业的人的空间再大一些，就是说不单单是一个地区，广泛一些，比如说我们现在 这个做二手车的就局限于我们现在就在沈阳做，到其它地方就会力不从心。国家的政策很不协调，省会城市跟下边的就不一 样，比如交易这块，沈阳100多块钱就过户了，到沈阳周边地区过户一台车需要3000多块钱，有的甚至更高。下边地区的政策 特别死
29、，国家的政策始终没有伸到那块，这就真正的阻碍二手车市场的发展了，下边小城镇的人不敢买二手车，因为没办法 过户，过户费用太高。来自沈阳某二手车经纪公司 北京环亚市场研究社 15 热点事件 全球经济危机 虽然宏观经济的不景气对二手车市场带来了不利影响，但随着我国汽车保有量的增多以及用车成本的持续上涨，二 手车的优势将愈发凸显。 中国消费者正确认识了目前的经济形势，能理性的应对金融危机，二手车的市场需求将会在一定程度上有所增加 国内油价数次上涨 油价频繁上涨会导致消费者对车辆使用频率降低，在一定程度上延长了换车周期 油价频繁上涨增加了消费者的使用成本，降低了消费者的购车欲望 “以旧换新” 杭州地区：
30、从6月1日起，杭州主城区开始实施“黄标车”第二阶段限行政策，市区主要道路和高架桥都已被限时通行。 “以旧换新”最高补贴6000元 广州地区：从7月1日以后禁行范围进一步扩大到市中心主要道路，广州车主提前淘汰黄标车可享企业优惠黄标 车车主购买指定品牌新车，可折价1.2万1.5万元，加上国家“汽车以旧换新最高补贴6000元”的政策，报废一辆黄 标车最高可获2万元折价 政策效果：最高拉动消费5000亿 ，车企反应：自掏腰包增加补贴 信息来源：二手资料 北京环亚市场研究社 对二手车市场的展望！ 舞台二手车市场 舞曲政策法规等宏观影响 舞姿交易手段（交易方式） 舞伴竞争对手 17 “领舞” 舞台：09年
31、二手车市场将发生“质”、“量”变化 随着政策法规的逐步完善，我国二手车市场正在激活，消费观念逐步成熟，经营方式正在规范，进入快速 发展期 随着经济形势的进一步好转，09年二手车市场将比08年有一个较大发展，预计增幅将突破30% 在车源方面，粗略估计，未来1年内将有约124万辆轿车进入二手车交易市场，二手车交易源进一步丰富 一年内换车计划 出售比例 一年内准备出售现车用户比例为 5.3%，2008年调查区域乘用车保 1年内无 换车计 划, 93.70% 1年内准 备换车, 6.30% 出售, 84.10% 其他, 15.90% 有量约为1289万辆 ，其二手车交 易量约占全国总量的55%，粗略
32、估计，未来一年内将有124万辆 进入二手车交易市场，二手车车 源将得到极大丰富 （万辆） 600 二手乘用车市场交易量及增长率预测交易量增长率 100% 500 400 300 200 100 23.0% 35.17 36.8% 48.10 16.0% 55.79 53.0% 85.37 55.7% 132.90 161.80 21.8% 212.36 31.3% 292.42 37.7% 411.09 40.6% 517.24 25.8% 80% 60% 40% 20% 00% 200320042005200620072008*2009F2010F2011F2012F 信息来源：经销商、经纪
33、公司、市场专家深访 北京环亚市场研究社 18 “领舞” 舞曲：政策法规等宏观影响 随着国家汽车产业振兴规划细则的不断推出，经济逐步平稳回暖，规范和促进二手车市场的相关政策也 出现在了规划的日程表中，必将有利推动二手车市场的发展 国家各种“以旧换新”的政策的推出，刺激了市场大量的公私车辆投入到二手车市场，而正在进行的公务员 车改也会给二手车市场输入“新鲜血液” 二手车鉴定评估规范及二手车流通企业经营管理技术条件有望本月出台 对目前中国二手车市场的健康发展起到引导作用，将规范二手车市场，提高消费者信誉度，二手车市场面临升级。 新车价格刺激二手车市 随着新车市场上货源紧张情况的缓解，新车间的价格战也
34、开始打响，各种名目的优惠促销涌现，二手车的成交情 况也因此受到冲击。 新车降价是导致二手车价格波动的最大因素，再加上目前正值二手车交易淡季，因此二手车的成交价格逐渐走低 看地区北京限行措施： 新一轮的限行措施将会延续一年，之前持观望态度临时依靠租车或者拼车应对限行的人群，可能将采用购买第二 辆的方式来彻底解决限行问题。由于新车价格居高不下，市场对二手车的需求将会集中放量，从而也促成了二手 车交易的火爆 信息来源：二手资料 北京环亚市场研究社 19 汽车相关政策 上半年九大汽车政策 国务院关于印发汽车产业调整和振兴规划的通知(国发20095号) 国务院办公厅关于搞活流通扩大消费的意见(国办发20
35、08134号) 财政部、商务部关于做好支持搞活流通扩大消费有关资金管理的通 知(财建200916号) 财政部 税务总局关于减征1.6升及以下排量乘用车车辆购置税的通知 (财税200912号) 工业和信息化部 商务部关于落实车辆购置税减征政策的通知(工业和 信息化部联装【2009】21号) 关于部分货物适用增值税低税率和简易办法征收增值税政策的通知( 财税20099号) 关于促进汽车消费的意见(商务部 工业和信息化部 公安部 财政部 税 务总局 工商总局 银监会 保监会 商建发2009114号) 促进扩大内需 鼓励汽车、家电“以旧换新”实施方案(国办发2009 44号) 下半年即将出台的政策 汽
36、车品牌销售管理实施办法修订 二手车鉴定评估标准 二手车企业准入条件 扶持重点区域重点二手车交易市场及报废拆解 企业信息化升级改造等相关政策 有望出台的政策 汽车消费信贷政策 对新能源汽车的扶持政策 汽车临时产权登记政策 二手车增值税政策 扶持汽车经销商开展置换业务的政策 财政部 商务部 中宣部 国家发展改革委 工业和信息化部 公安部 环境 保护部 交通运输部 工商总局 质检总局关于印发汽车以旧换新实施办 法的通知(财建2009333号) 信息来源：二手资料 北京环亚市场研究社 20 “领舞” 舞姿：交易手段 多元化二手车交易形式将是未来二手车市场进入快速发展阶段的主要体现，标准评估、质保服务成
37、为 公所期待： 二手车市场期待统一评估标准 有利于二手车市场信息的透明化，增强消费者购车信心 统一评估标准可以让工作有准可依 促进消费者对评估的认可 二手车认证 优势：厂商质保、信息公开透明，信誉有保证 局限：具有品牌局限性，交易成功率低 认证二手车的优势与局限均较为明显，但需要厂家主动宣传、扩大影响方能最大程度的体现 其优势，同时需要依靠成熟的市场发展和厂商相互的通力合作才能弥补其局限性，并有可能 带来更为巨大的经济效益 调查中发现，消费者对二手车认证没有明确概念，但更多用户表示如果商家能够提供车辆的一定 程度的质保，将大大提高消费者购买二手车的信心。 信息来源：经销商、经纪公司、用户座谈会
38、 北京环亚市场研究社 21 如果统一的二手车评估标准能够出台，对促进消费者对评估的认可度会有很大提 高，消费者对评估的认可度提高了，我们评估也有了标准可依，评估一定能得到发 展。来自广州某经纪公司 二手车行业一直没有统一的评估标准，这使我们在工作中也遇到很多问题，如果有 统一的标准，我们工作的开展会多起来，消费者对评估的认可度也会提高，购车时 能够主动评估的消费者也会增多。来自北京某经纪公司 二手车评估没有统一的标准，我们在评估时人为因素很大，有时在评估一辆车时， 几位评估师的意见不统一，没有标准也不知道以谁的为准。如果有了统一的评估标 准，在工作时会轻松一些。来自杭州某经纪公司 认证二手车我
39、们也可以做的，如果消费者有需要，只需要交纳相应的认证费用，我 们可以联系厂家进行车辆认证。来自成都某经纪公司 信息来源：经销商、经纪公司、用户座谈会 北京环亚市场研究社 优势 劣势 22 “领舞” 舞伴：竞争对手 品牌二手车 品牌二手车要体现交易服务的规范 性，比如保证车源的良好、开具二 手车交易发票，承诺售后服务，用 经纪公司 诞生较早，规模大，范围广，交 易方式灵活，交易车型不受限制 ，消费者对其了解认知度高 品牌专营店 规模化连锁式经营，兼营多个品 牌的二手车，服务成体系，容易 在消费者心中树立自身品牌形象 户诚信度较高 车型品牌单一，运营成本高，业务交易过程相对于经纪公司更为复 量较小
40、，导致单车价格较高，目前 还未形成规模 发展趋势 品牌二手车受到消费者越来越多的 青睐，其在可信的信誉、提车方便 、价格合理等方面具有一定优势。 随着二手车市场即将迎来黄金发展 期，将进入品牌营销时代 门槛较低导致鱼龙混杂，诚信度 较低，无法树立自身品牌形象 发展趋势 众多弊端导致消费者心目中诚信 度降低，随着市场诚信度管理的 进一步加强，小作坊的经纪公司 将逐步被市场淘汰 杂，缺乏专业的二手车鉴定评估 人才，目前受到是人才培养和流 失问题的制约 发展趋势 兼具了品牌4S店和经纪公司的 优势，同时又规避二者的不足， 通过对国外二手车市场发展过程 来看，未来将成为品牌4S店最 直接的竞争对手 北
41、京环亚市场研究社 新车怎样成为二手车的来源？ 会不会卖车辆处置方式 卖给谁渠道选择 何时卖车辆更换周期 卖多少钱车辆保值率 怎么卖车辆评估 24 “新车如何成为二手车的来源？” 会不会卖卖给谁何时卖卖多少钱怎么卖 转赠 报废 车辆处置出售交易渠道换车周期 期望的车辆 保值率 车辆评估 置换 交易方式 认证二手车 品牌延续度 对换车周期的影响 品牌转移 北京环亚市场研究社 80% 80% 25 “会不会卖”、“卖给谁” 车辆处置方式信誉有保证、评估相对公开透明是用户选择厂商4S店的最主要原因 67.1%的消费者倾向于以“出售”的方式处理车辆，渠道主要集中在经纪公司和厂商4S店上 经纪公司相比于厂
42、商4S店的优势主要在于价格合理、手续简便、交易快捷 车辆处置方式 80% 车辆出售渠道 出售 留给家人 转让给亲戚朋友 使用至报废 8.3% 11.3% 13.3% 67.1% 60% 40% 20% 55% 47% 10% 8% 0% 经纪公司厂商4S店黄牛拍卖公司 车辆出售渠道选择原因用户倾向的出售方式 信誉有保证，放心 经纪公司 41% 厂商4S店 69%60% 58.9% 价格合理 手续简便 评估公开透明38% 63% 54% 48% 45% 41% 40% 20% 38.4% 17.4% 15.4% 交易时间迅速41%27% 服务热情周到18%21% 0% 自己出售寄售委托给拍卖公司
43、 委托给信息中介 数据来源：用户问卷调查 北京环亚市场研究社 60.7% 55.6% 54.2% 45.8% 42.3% 41.4% 31.8% 80% 60% 40% 80% 60% 40% 26 车辆置换率消费者选择厂商4S店卖车的考虑略高于置换，价位高的车辆置换率更高 消费者选择厂商4S店的主要目是置换新车 价位高的车辆较之价位低的车辆置换率相对更高 选择4S店目的 80% 不同价格车辆置换率 51.6% 48.4% 60% 40% 40.5% 47.3% 49.3% 46.6% 52.9% 52.0% 20% 单纯卖车置换新车 0% 8万元以下8.1- 15万元15.1- 18万元18
44、.1- 20万元20.1- 25万元25万元以上 100% 不同品牌车辆置换率 54.2% 52.8% 51.5% 50.0% 50.0% 50.0% 48.1% 45.8% 42.3% 41.4% 35.0% 31.8% 20% 0% 天籁思域赛拉图花冠明锐凯越凯美瑞A4马6伊兰特QQ雅阁桑塔纳 爱丽舍 数据来源：用户问卷调查 北京环亚市场研究社 27 “何时卖” 车辆更换周期用户期望换车周期无明显改变，约在6- 7年之间 与前期调研结果相比，用户期望的换车周期无明显变化，总体水平约在6- 7年之间 高级别车型用户车辆更换周期略有加快，燃油税、油价上涨等因素造成一定影响 （月） 144 用户
45、期望车辆更换年限 2008.112009.22009.7 120 9681.083.4 84.483.3 88.6 83.4 75.076.3 83.3 89.388.6 85.2 72 48 24 0 （月） 144 总体A0及以下 二手车更换年限- 车型示例 A级B级 120 96 72 98.2 93.7 90.0 89.587.787.4 84.5 83.8 82.2 80.379.7 79.676.4 74.8 48 24 0 A 4 桑 塔 雅 阁 爱 丽 凯 越 花 冠 马 6 赛 拉 天 籁 思 域 伊 兰 明 锐 凯 美 Q Q 纳舍图特瑞 说明：二手车使用年限是衡量二手车市
46、场成熟度的一个重要指标，年限越短市场越活跃 数据来源：用户问卷调查 北京环亚市场研究社 80% 80% 28 目前认证二手车概念认知度较低，但在一定程度上可促使用户缩短换车时间 现有新车用户中，超过6成用户没有听说过“认证二手车”概念 在提示认证二手车概念后，考虑到售出车辆要符合认证条件，近4成用户表示会提前车辆更换时间 随着车价的升高，更多车主愿意提早更换车辆以使自己的车辆符合认证条件 “认证二手车”概念认知度“认证二手车”对车辆更换时间的影响 不知 道, 60.4% 知道, 39.6%概念认知后 对换 车时 间无 影响, 60.6% 提前 车辆 更换 时间, 39.4% （%有影响，会提前
47、更换时间） “认证二手车”概念对车辆更换时间的影响 60% 40% 28% 38%39% 42%42% 50% 20% 0% 8万元以下8- 12万元12- 15万元15- 20万元20- 25万元 25万元以上 数据来源：用户问卷调查 北京环亚市场研究社 29 “卖多少钱” 用户期望保值率用户期望保值率无明显改变，约在6- 7年之间 本次调研从消费者角度出发，旨在测量消费者心中的车辆保值率 用户期望的车辆保值率公式为： Ihc = P预期售价 P当期新车价格 其中， Ihc 为消费者心目中的二手车保值率，当期新车价格也就是现在新车的价格 用户心目中期望的车辆保值率更多的意义体现在与实际二手车
48、保值率的比较上，对二手车收购定价具有 重要的参考作用 100% 用户期望的车辆保值率 80% 60% 40% 68% 59% 45% 43% 40% 35% 34% 32% 29% 20% 0% 3年及以下4年5年6年7年8年9年 10年 10年以上 数据来源：用户问卷调查 北京环亚市场研究社 100% 100% 80% 80% 30 品牌延续度受车型丰富、品质良好的影响，用户对欧系车型的认可度较高 用户对欧系车型认可度相对较高，而自主品牌用户品 牌延续度明显低于其他车型品牌 不同车系品牌延续度 品牌延续度主要体现在车辆更换过程中对品牌的忠诚 度，但在一定程度上也受到自身产品线丰富性的影响 6
49、0% 40% 42.5% 40.0%39.5% 20% 0% 16.0% 欧系美系日韩自主 不同品牌延续度 100% 80% 60% 40% 20% 56% 48% 44% 42%42%42%42%42% 40%40%40% 28% 20% 16% 0% A4 花冠明锐天籁凯美瑞雅阁桑塔纳马6伊兰特思域凯越爱丽舍赛拉图 QQ 数据来源：用户问卷调查 北京环亚市场研究社 A4 A4 56% 56% 31 品牌转移- 1 品牌延续度品牌转移 50.0%18.2%13.6%13.6%13.6%9.1%9.1%4.5% 北京奔驰 东风日产 上海通用 长安福特华晨中华 广汽丰田 一汽丰田 北京现代 50.0%34.6%30.8%26.9%23.1%19