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1、1 汽汽车车、摩托、摩托车车行行业业分析分析报报告告 目目 录录 概 要 .3 汽车部分 .5 一、 “九五”期间汽车行业发展回顾 5 二、2001 年汽车行业运行状况 .5 （一）汽车产销情况6 （二）进出口情况11 （三）经济效益情况14 三、汽车行业产品结构与组织结构情况 .16 （一）汽车产品结构趋于合理16 （二）汽车行业市场结构分析17 （三）汽车企业的地区分布状况19 四、汽车行业运行特点、问题与对策 .23 （一）2001 年汽车行业运行特点.23 （二）汽车行业存在的问题26 （三）汽车行业的发展对策27 五、市场环境与相关政策 .29 （一）国际经济疲软导致世界汽车市场下滑
2、29 （二）国内宏观经济环境向好30 （三）加入 WTO 对我国汽车行业发展的影响.31 （四）汽车行业相关政策与法规32 六、2002 年汽车行业发展展望 34 2 七、重点研究企业效绩分析 .35 （一）财务效益状况35 （二）资产营运状况36 （三）偿债能力状况37 （四）发展能力状况38 （五）重点研究企业效绩综合评价39 八、三大汽车企业集团简介 .41 （一）中国第一汽车集团公司41 （二）东风汽车公司43 （三）上海汽车工业（集团）总公司45 附录一：国内相关统计资料 .46 附录二：国外相关统计资料 .53 摩托车部分 .55 一、摩托车行业产销形势 .55 （一）2001 年
3、摩托车产销均有较大幅度增长.55 （二）国内市场需求下降56 二、摩托车出口保持大幅增长 .57 三、摩托车行业集中度状况 .58 四、摩托车行业经济效益 .59 （一）销量和销售收入同步增长59 （二）行业整体出现严重亏损60 （三）老牌企业亏损额居高不下60 五、企业发展动态 .61 附录三：摩托车产品分地区产量 .64 3 概概 要要 汽车部分汽车部分 2001 年是我国进入“十五”的第一年，受国家积极财政政策和汽车需求模式 转变等因素的推动，我国汽车市场实现了连续第 3 年快速增长，汽车市场达到 8 年来的最好态势。 2001 年全国目录内 103 家企业（集团）公司汽车总产量为 23
4、3.44 万辆，同 比增长 12.81%；总销量为 236.37 万辆，同比增长 13.29%，生产与销售的增长幅 度比 2000 年略有降低，产销率为 101.25%，与 2000 年基本持平。汽车产销高峰 出现在 3、4 月份，其中 3 月份销售量达 24.57 万辆，为历史最高水平；之后汽车 产销量有所回落，至 7 月份达到谷底；9 月份为年内的第二次高峰。 分车型来看，全年共生产载货汽车 80.24 万辆，同比增长 5.02%，销售载货汽 车 81.84 万辆，同比增长 5.62%；生产客车 82.86 万辆，同比增长 18.24%，销售客 车 82.38 万辆，同比增长 17.46%
5、；生产轿车 70.36 万辆，同比增长 16.35%；销售轿 车 72.15 万辆，同比增长 18.25%。 2001 年汽车整车与汽车零部件进、出口大幅增长的，进出口总额为 58.35 亿 美元，比 2000 年增长 26.23%。出口总额为 15.59 亿美元，同比增长 18.42%；进口 总额为 42.76 亿美元，同比增长 29.32%。 2001 年全国累计汽车企业单位数为 3234 个，累计亏损企业数为 715 个，亏 损面为 22.11%，亏损企业累计亏损总额为 47.57 亿元，亏损总额与 2000 年相比 下降 15.58%；2001 年，汽车行业累计产品销售收入为 4015
6、.36 亿元，同比增长 20.78%。 ；全行业累计实现利润总额为 254.57 亿元，同比增长 46.33%，全行业平 4 均税前利润率为 6.34%。 总的来看，2001 年我国汽车行业运行具有如下特点：汽车产品结构趋于合理， 表现为轿车产销量出现大幅增长，所占份额快速增长，重型载货车销量第一次超 过中型载货车销量，产品结构向有利于市场需求合理的发展方面转化，这种变化 趋势有利于我国汽车行业长期健康发展；轿车产品降价幅度大；厂家加大新车开 发力度；三类车型主要流向华东地区；汽车企业兼并重组速度加快。 2002 年是我国加入 WTO 的第一年，汽车市场的环境将发生较大的变化，进 口车数量将继
7、续增加，将对我国汽车市场中的国产车产生一定的冲击和影响。但 受国家将继续实施积极的财政政策与货币政策、西部大开发战略等环境的影响， 预计 2002 年汽车市场仍将较为活跃，汽车总需求将达到 260 万辆，同比增长 15%。 其中载货汽车需求将达到 96 万辆，同比增长 8%，重型载重货车会继续较快增长； 客车需求将达到 82 万辆，同比增长 18%，其中大中客车的增长仍是主流；轿车需 求将达到 82 万辆，同比增长 18%，受不断升温的私车需求拉动，经济型轿车将成 为增长热点。 摩托车部分摩托车部分 2001 年中国摩托车行业再创佳绩，全年累计产量 1236.7 万辆，同比增长 7.2%； 累
8、计销售 1213 万辆，同比增长 5.8%；库存同比下降 9%，产销率较高，库存的消 化比较好，产销均比去年有一定上升，从各月的产销量来看，全年总体呈现出“U” 形走势，经过三季度的低谷后，月度产销量开始回升。 2001 年摩托车行业产品出口数量继续猛增，累计出口 178.6 万辆，出口数量 占到总产量的 19.3%，与上年相比增幅达到 151%，创汇 6.36 亿美元。重庆力帆、 5 隆鑫和宗申的出口取得了引人注目的成绩。 2001 年，摩托车行业集中度状况是大企业市场占有率有所提升，小企业销量 下滑，主要企业市场集中度不高。但是，在国内需求萎缩的情况下，大型企业的 规模继续扩张，中小型企业
9、的市场份额继续减少，反映出整个市场的市场结构在 进一步向有利于规模经营和应对 WTO 形势下的国际竞争的方向发展。 相对于产销量的大幅增长，各主要企业的销售收入也有较好的增长，但亏损 企业数的增加和亏损企业亏损额的继续上升，导致全行业盈利状况为负，老牌企 业扭亏的状况也没有明显的改观。这种现象也预示着中国摩托车行业的发展已 经进入了一个重要时期。企业为应对竞争，在追求规模扩张和市场份额提升的同 时已经造成了产品的无利可图，龙头企业的进一步攻城掠地和中小企业的产业 转型将是未来市场中竞争热点。 中国已经成为“WTO”成员国，目前，业内普遍认为这一事件对国内摩托车市 场没有较大影响。预计 2002
10、 年，中国摩托车的国内需求仍然在 1000 万辆左右， 出口将保持增长势头。因此 2002 年仍将是中国摩托车工业的辉煌之年，但企业 间的竞争将继续加剧，并购、重组的现象将继续增多。 汽车部分汽车部分 一、一、“九五九五”期间汽车行业发展回顾期间汽车行业发展回顾 “九五”期间，我国汽车行业得到较快发展，汽车产销 量增长，形成了 280 万辆的年生产能力（其中轿车 91 万辆）； 加快了产品结构调整，产品结构进一步趋向合理；汽车产品 质量较大提高，一批新产品研制投产；汽车产品出口扩大； 6 企业组织结构进一步优化，正在构筑以大型骨干企业为核 心的大型企业集团。 “九五”期间，累计完成汽车工业总产
11、值 14590.4 亿元， 比“八五”期间增长 73.7%，年均增长 11.7%；累计完成增加 值 3444.6 亿元，比“八五”期间增长 78.8%，年均增长 12.3%；固定资产增加也较快，固定资产原值年均增长 17.2%， 固定资产净值年均增长 21.7%。 “九五”期间前 3 年，由于汽 车行业利润总额下降，使全行业利润总额处于徘徊状况。 从 1999 年开始，利润总额显著回升，2000 年利、税及总额 均创历史新高，利税总额达到 402.4 亿元，比 1995 年增长 77.4%。 二、二、2001 年汽车行业运行状况年汽车行业运行状况 2001 年是我国进入“十五”的第一年，受国家
12、积极财政 政策和汽车需求模式转变等因素的推动，我国汽车市场实 现了连续第 3 年快速增长，汽车市场达到 8 年来的最好态 势。汽车需求向有利于汽车市场健康发展的方向转化，产 业结构和产品结构进一步优化，进口车数量和市场占有率 开始增加。目前，我国的汽车行业已有相当的生产规模和 经济基础，汽车总产量已居世界汽车生产国的第 10 位，轿 车产量排名在世界第 14 位。 2001 年我国 汽车市场实现了 连续第 3 年快速 增长，汽车市场 达到 8 年来的最 好态势 7 （一）汽车产销情况（一）汽车产销情况 2001 年全国目录内 103 家企业（集团）公司汽车总产 量为 233.44 万辆，同比增
13、长 12.81%；汽车总销量为236.37 万辆，同比增长 13.29%，生产与销售增长幅度比 2000 年 的 13.07%、14.01%略有降低；产销率为 101.25%，与 2000 年基本持平。分月份看，各月产销量均超过上年同期水平， 出现较大波动。汽车产销高峰出现在 3、4 月份，其中 3 月 份销售量达 24.57 万辆，为历史最高水平；之后汽车产销量 有所回落，至 7 月份达到谷底；9 月份为年内的第二次高峰。 2001 年全国汽车分月份产销情况见下图： 2001 年全国汽年全国汽车车分月份分月份产销产销情况情况 1 载货载货汽汽车车 2001 年我国生产载货汽车 80.24 万
14、辆，同比增长 5.02%； 销售载货汽车 81.84 万辆，同比增长 5.62%。2001 年载货汽 2001 年全 国生产汽车 233.44 万辆，同 比增长 12.81%， 销售汽车 236.37 万辆，同比增长 13.29% 2001 年载货 汽车的产销量分 别为 80.24 万辆 与 81.84 万辆 0 5 10 15 20 25 30 生产13.73 17.80 23.31 23.60 19.98 19.63 16.02 17.92 22.66 19.16 19.97 19.37 销售12.11 18.46 24.57 24.08 19.99 19.37 17.71 19.42 2
15、1.29 18.28 19.68 20.89 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 单位：万辆 8 车分月份与分车型的产销情况见下图： 从 2001 年载货汽车分月份产销情况图中可以发现，其 全年分月产销曲线走势基本一致，并且与汽车总量分月产 销曲线走势趋同，全年产销高峰均出现在 3 月份。 2001 年年载货载货汽汽车车分月份分月份产销产销情况情况 载货载货汽汽车车分分车车型生型生产产情况情况 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 生产44124 69412 94891 94679 70776 60461 43931 51853 6
16、7483 65756 69509 68904 销售35586 68567 102060 89406 71522 61774 50076 58504 74180 65419 72312 70242 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 单位：辆 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 一季度 28177479279919633127 二季度 408554381010194039311 三季度 33042279817753624708 四季度 53347337178632030785 重型中型轻型微型 单位：辆 9 2001 年，载货车的重
17、、中、轻、微四种车型的产量分别 占 19.58%、18.94%，45.22%与 16.26%，与 2000 年相比，四 种车型中只有重型载货汽车所占份额增加，提高了将近 7 个百分点，其他三种车型所占份额均有一定程度降低，但 轻型载货车所占份额仍旧最大。 载货载货汽汽车车分分车车型型销销售情况售情况 2001 年，载货车的重、中、轻、微四种车型的销量分别 占 17.96%、19.89%，45.05%与 17.11%，与 2000 年相比，只 有重型载货汽车所占份额增加，微型载货汽车所占份额持 平，其他两种车型所占份额均有一定程度降低。 2.客客车车 2001 年我国生产客车 82.86 万辆，
18、同比增长 18.24%；销 售客车 82.38 万辆，同比增长 17.46%。2001 年客车分月份 与分车型的产销情况见下图： 2001 年客车 产销量分别为 82.86 万辆与 82.38 万辆 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 一季度 28487448479438138480 二季度 360704422910412938274 三季度 36709343668127830407 四季度 45224390259193931785 重型中型轻型微型 单位：辆 10 2001 年客年客车车分月份分月份产销产销情况情况 从 2001 年客车分月份产销情
19、况图中可以发现，其全年 分月产销曲线走势基本一致，全年产销高峰均出现在 4 月 份，9 月份产量大幅增长，达到全年最高点，之后又出现大 幅下跌。 客客车车分分车车型生型生产产情况情况 2001 年，客车的大、中、轻、微四种车型的产量分别占 1.39%、5.81%，33.46%与 59.34%，与 2000 年相比，四种车 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000 生产52365 61463 81153 84074 72636 70701 60053 61359 85200 68196 65941 64661 销售48653
20、65090 80349 81794 71191 68877 62861 65304 71974 65378 66228 74005 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 单位：辆 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000 160000 一季度 2183927659776123746 二季度 30081222271414140767 三季度 34421381974439114912 四季度 27081182671823112441 大型中型轻型微型 单位：辆 11 型所占比率变化不大，只有轻型客车所占份额有小幅下降， 其他三种
21、车型持平或小幅提高。 客客车车分分车车型型销销售情况售情况 2001 年，客车的大、中、轻、微四种车型的销量分别占 1.39%、5.82%，33.49%与 59.31%。 3.轿车轿车 2001 年我国生产轿车 70.36 万辆，同比增长 16.35%； 销售轿车 72.15 万辆，同比增长 18.25%。2001 年轿车分月 份产销情况见下图： 2001 年轿车 产销量分别为 70.36 万辆与 72.15 万辆 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000 160000 一季度 2134868656697126575 二季度 31361238
22、672547133793 三季度 33521404872633110106 四季度 26331206973600117309 大型中型轻型微型 单位：辆 12 2001 年年轿车轿车分月份分月份产销产销情况情况 2001 年轿车产销曲线波动较大，大致呈现波浪上升趋 势。全年销量只 5 月、9 月、10 月出现下滑，销量在 4 月与 8 月两次出现高峰；轿车产量在 9 月份达到全年最高点。 2001 年轿车占有率前七名的品牌为桑塔纳、捷达、夏 利、帕萨特、富康、雅阁与长安奥拓，分别销售轿车 165576 辆、97452 辆、70326 辆、64474 辆、52882 辆、51052 辆与 430
23、90 辆。轿车分品牌市场占有率情况见下图： 2001 年年轿车轿车分品牌市分品牌市场场占有率占有率 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 生产40814 47131 57073 57295 56377 65187 56226 66011 73965 57668 64209 61048 销售36864 50939 63277 69573 57222 63027 64145 70414 66774 52017 58255 64683 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 单位：辆 桑桑塔塔纳纳 2 23 3. .3 3
24、% % 捷捷达达 1 13 3. .7 7% % 夏夏利利 9 9. .9 9% % 帕帕萨萨特特 9 9. .1 1% % 富富康康 7 7. .4 4% % 雅雅阁阁 7 7. .2 2% % 长长安安奥奥拓拓 6 6. .1 1% % 其其他他 2 23 3. .5 5% % 13 （二）进出口情况（二）进出口情况 2001 年汽车整车与汽车零部件进、出口大幅增长的， 进出口总额为 58.35 亿美元，比 2000 年增长 26.23%，占 全国进出口商品总值的 1.14%，比上年增长 0.17 个百分 点。汽车产品进出口贸易逆差进一步扩大，由 2000 年的 19.89 亿美元扩大到
25、2001 年的 27.16 亿美元，增长 36.56%。 2001 年分月份汽年分月份汽车产车产品品进进、出口、出口变变化情况化情况 1出口情况出口情况 根据海关资料整理的结果显示，2001 年汽车行业出口 总额为 15.59 亿美元，同比增长 18.42%，超过全国商品出 口总值的增长率 11 个百分点。其中汽车和汽车底盘出口 2.08 亿美元，同比增长 7.5%；汽车零部件出口 13.51 亿美 元，同比增长 20.3%。两类出口产品中，汽车零部件出口金 额占汽车行业产品出口总金额的 86.65%。 2001 年汽 车行业出口总额 为 15.59 亿美元， 同比增长 18.42% 2001
26、 年汽车 产品进出口总额 为 58.35 亿美元， 贸易逆差进一步 扩大 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 出口 87.697.9127.3 133.6 134.0 133.2 138.3 138.2 144.6 136.4 150.7 139.5 进口211.1 314.3 345.6 408.6 395.0 433.6 413.4 373.9 391.8 316.3 333.3 341.4 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 百万美元 14 2001 年汽车产品的出口有以下几个特点：一般贸易是 汽车出口的主要方式；国有企业
27、仍在汽车出口中占主导地 位，中外合资企业出口排第二；汽车出口结构发生显著变化， 小轿车出口首次超过载货汽车，排在首位；出口亚洲、北美 洲的汽车平均单价呈现上升趋势。 亚洲、北美洲与非洲是我国汽车出口的主要地区。 2001 年，我国汽车商品出口金额排前五位的国家（或地区） 依次为美国、越南、日本、香港与印尼。向美国出口 6.92 亿 美元，同比增长 22.88%，占汽车行业出口总额的 44.38%； 与去年相比，出口到尼日利亚、菲律宾、墨西哥、俄罗斯等 国的汽车商品金额增长很快，增长率均超过 130%。 2 进进口情况口情况 2001 年汽车行业进口总额为 42.76 亿美元，同比增长 29.3
28、2%，超过全国商品进口总值的增长率 21 个百分点。其 中汽车和汽车底盘进口金额为 17.48 亿美元，同比增长 46.5%，汽车零部件进口金额为 25.28 亿美元，同比增长 19.6%。 2001 年主要年主要进进口汽口汽车产车产品情况品情况 2001 年累计同比增长率 商品名称数量（辆） 金额（千美元） 数量（%） 金额（%） 汽车和汽车底盘 72047174810070.046.5 2001 年汽 车行业进口总额 为 42.76 亿美元， 同比增长 29.32% 15 小轿车 46632947302115.796.1 四轮驱动轻型越野 车 1033624556019.212.7 小客车
29、（9 座及以下） 45396544366.619.0 卡车 31381204721.723.6 非公路用自卸车 11359539-13.1333.7 专用汽车 1171188035-12.2-9.5 30 座以上的客车 64232774-35.9-32.5 10 至 29 座客车 35006321423.617.3 装有引擎的汽车底 盘 5962193668.846.3 汽车零部件 -2527738-19.6 资料来源：海关统计数据 2001 年，我国汽车商品进口金额排前五位的国家（或 地区）依次为德国、日本、美国、韩国与加拿大。从德国进 口 17.72 亿美元，同比增长 75.29%，从日本
30、进口 14.59 亿美 元，同比增长 8.28%，从德国与日本两个国家进口的汽车产 品金额占汽车行业进口总额的 75.56%；与去年相比，从加 拿大进口的汽车商品金额下降了 65.45%。2001 年中国进 口的 72047 辆汽车中，有 29122 辆来自日本；德国汽车以 17082 辆占据第二；韩国汽车以 7263 辆位列第三；美国进 口车只有 3918 辆。 16 （三）经济效益情况（三）经济效益情况 根据国家统计局数据，2001 年全国累计汽车企业单 位数为 3234 个，累计亏损企业数为 715 个，亏损面为 22.11%，亏损企业累计亏损总额为 47.57 亿元，亏损总额 与 20
31、00 年相比下降 15.58%；2001 年，汽车行业累计产品 销售收入为 4015.36 亿元，同比增长 20.78%。 ；全行业累计 实现利润总额为 254.57 亿元，同比增长 46.33%，全行业平 均税前利润率为 6.34%。 十五家重点企业集团（公司）总体经营状况继续好于去 年同期，1-11 月份完成工业总产值（不变价）2326.50 亿元， 同比增长 21.69%；产品销售收入 2113.61 亿元，同比增长 19.74%；工业增加值 515.55 亿元，同比增长 32.41%；利润 总额 113.11 亿元，同比增长 36.54%；应收账款净额 384.37 亿元，同比下降 5
32、.37%。 2001 年汽年汽车车行行业销业销售收入前十名生售收入前十名生产产企企业业主要指主要指标标 排 名 资产总计 （千元） 平均从业人 数（人） 产品销售收 入 （千元） 利润总额 （千元） 税前利润 率（%） 14993981094338359564609194802.56 253547779782303257890217381675.34 3257617441033331735571444683614.01 414051476598821785776345818515.87 54407265211612482890181116514.51 2001 年汽 车行业实现利润 总额 25
33、4.57 亿元， 同比增长 46.33%，全行业 平均税前利润率 为 6.34% 十五家重点 企业集团总体经 营状况继续好于 去年同期 17 6120741583136112315328098117.21 7103074911355186361997063238.18 8121519101068275584904400905.82 95574280757460721302068403.41 1019605263757583600074009112.68 资料来源：国家统计局 18 三、汽车行业产品结构与组织结构情况三、汽车行业产品结构与组织结构情况 （一）汽车产品结构趋于合理（一）汽车产品结构
34、趋于合理 从世界汽车消费大国来看，轿车都是占主导地位，换句 话说，从汽车市场长期发展的角度看，只有轿车消费增长， 汽车总需求才能保持快速增长。此外，重型载货车销量超 过中型载货车销量，是世界汽车发展的规律。因此，近年来， 我国汽车产品结构的调整方向是轿车占汽车总量的比重增 加，载货汽车中重型车和专用车的比重增加。1991 年 2001 年汽车行业产品结构变化情况见下表： 1991 年年2001 年汽年汽车车行行业产业产品品结结构构变变化情况化情况 年 份载货车（%）客车（%）轿车（%） 1991 年 63.7724.7911.44 1992 年 59.0025.6715.33 1993 年 5
35、9.7522.5317.71 1994 年 58.0723.4318.50 1995 年 49.6927.9122.40 1996 年 46.6926.7926.52 1997 年 41.6627.5230.82 1998 年 40.5728.2631.17 1999 年 41.3227.7930.89 2000 年 36.9233.8629.22 2001 年 34.3735.4930.14 2001 年，我国轿车产销量出现大幅增长，所占份额快 轿车与重型 载货车产销量大 幅增长，标志着 汽车产品结构趋 向合理 19 速增长，重型载货车销量第一次超过中型载货车销量，产 品结构向有利于市场需求
36、合理的发展方面转化，这种变化 趋势有利于我国汽车行业长期健康发展。从推动汽车产销 量增长的贡献角度分析，2001 年轿车贡献率最为突出，其 产销贡献度为 37.4%、40.14%，其次是微型客车，其产销贡 献度为 31.45%、28.44%，重型载货车位居第三，其产销贡 献度为 28.35%、23.12%，三者产销贡献度合计为 97.10% 和 91.70%。与 2000 年产销贡献度前三位的微型客车、轻型 客车、轿车相比，变化明显，2001 年轻型客车让位，轿车上 升为第一，重型载货车进入，轻型载货车下降突出。 （二）汽车行业市场结构分析（二）汽车行业市场结构分析 汽车行业是一个典型的强规模
37、经济性产业，特别是研 发活动的加强和新产品推出节奏的加快更强化了其规模经 济性。一般来说，规模大具有更多的竞争优势，近年来国际 汽车行业的企业规模在进一步扩大，年产 200 万辆的企业 已算是小企业，而且被认为存在独立生存的危机。 美国与日本的汽车工业集中度都很高，与之相比，我国 汽车工业从整体上来看就显得非常分散，特别是单个企业 的规模相当小。2001 年，我国整车生产企业有 103 家，全 国汽车产量仅为 206.94 万辆，其中最大的汽车集团上海 汽车工业（集团）公司的产量才 44.02 万辆，占全国汽车总 产量的 18.86%的份额。汽车工业“十五”规划中重点扶持的 我国汽车行 业企业
38、数目多、 规模普遍较小， 从整体上来看集 中度较低 20 一汽、东风与上汽三大企业集团仅占总产量 48.10%的份额， 虽然比 2000 年提高了 3.35 个百分点，但这样的集中度还 是偏低，企业难以享受到规模经济性。 尽管我国汽车行业企业数目多、规模普遍较小，从整 体上来看集中度较低，但并不能说我国汽车行业的市场结 构是一个典型的竞争性市场，在分析市场结构时应该看到， 我国各汽车企业的产品具有高度的差别化。这种差别化主 要是由于进入限制和目录管理等行政规制政策造成的，从 产品的差别化角度来审视我国汽车行业的市场结构，会得 出不同的结论。 1重型重型载货载货汽汽车车 2001 年，重型载货汽
39、车生产企业有 22 家，产量为 157073 辆，CR4 为 94.77%，其中一汽集团与东风汽车公司 两家企业占 85.27%的份额，集中度相当高。 2中型中型载货载货汽汽车车 2001 年，中型载货汽车生产企业有 12 家，产量为 151955 辆，CR4 为 98.02%，其中一汽集团与东风汽车公司 两家企业占 91.88%的份额，集中度非常高。 3 轻轻型型载货载货汽汽车车 2001 年，轻型载货汽车生产企业有 48 家，产量为 362823 辆，CR4 为 56.49%，其中北京汽车工业公司与东风 轻型载货汽 车与轻型客车是 比较典型的竞争 型结构 重型、中型 和微型载货车及 中型和
40、微型客车 属于准寡头结构 21 汽车公司两家企业占 39.98%的份额，集中度较低。 4微型微型载货载货汽汽车车 2001 年，微型载货汽车生产企业有 12 家，产量为 130502 辆，CR4 为 85.22%，其中柳州五菱与长安汽车两家 企业占 66.62%的份额。 5大型客大型客车车 2001 年，大型客车生产企业有 17 家，产量为 11496 辆， CR4 为 65.83%，其中东风汽车公司与常州长江客车集团两 家企业占 47.80%的份额，集中度较低。 6中型客中型客车车 2001 年，中型客车生产企业有 20 家，产量为 48169 辆， CR4 为 75.27%，其中一汽集团与
41、东风汽车公司两家企业 占 54.42%的份额，集中度较高。 7 轻轻型客型客车车 2001 年，轻型客车生产企业有 54 家，产量为 277245 辆，CR4 为 53.94%，其中金杯汽车公司与东南汽车公司两 家企业占 34.12%的份额，集中度较低。 8微型客微型客车车 2001 年，微型客车生产企业有 9 家，产量为 491656 辆， CR4 为 86.01%，其中哈飞汽车公司、长安汽车公司与昌河 大型客车介 于竞争型结构和 多厂商并存的寡 头型结构之间 22 飞机公司三家企业占 72.18%的份额，集中度相当高。 9 轿车轿车 2001 年，轿车生产企业有 14 家，产量为 7035
42、21 辆， CR4 为 67.72%，其中上海大众汽车公司与一汽大众汽车公 司两家企业占 51.76%的份额。 由上可见，在上述产品中，只有轻型载货汽车与轻型 客车是比较典型的竞争型结构；大型客车介于竞争型结构 和多厂商并存的寡头型结构之间；重型、中型和微型载货车 及中型和微型客车属于准寡头结构；虽然轿车总体市场的 集中度不太高，但如果再细分为高档公务车、一般公务车 和高档家用车、普通轿车与经济性轿车，则会发现这些细 分产品的 CP4 几乎均为 100%，因此，轿车实际是比较典型 的寡头结构。 尽管我国汽车行业从整体上看像一个典型的竞争性市 场，但从产品差别化角度来看，则得出相反的结论，即我国
43、 汽车行业的绝大多数的产品门类都具有寡头市场结构的特 征，我国汽车企业市场行为的总体特征是“弱竞争性”而不 是“强竞争性”。 （三）汽车企业的地区分布状况（三）汽车企业的地区分布状况 我国汽车生产企业分散在各省市，但产品与规模有很 大差异。2001 年，我国汽车企业的地区分布状况见下表： 轿车是比较 典型的寡头结构 我国汽车行 业的绝大多数的 产品门类都具有 寡头市场结构的 特征 23 地区 企业数 （个） 大型企 业 （个） 中型企 业 （个） 资产总额 （千元） 产品销售收入 （千元） 从业人数 （人） 全国32342634735251875304015367151398822 北京市10
44、491010322589514575234667 天津市124142024764284863722950470 河北省134121210489585619592442795 山西省20542425813116009912990 内蒙古91331897088636394239 辽宁省1261018272199271642587867378 吉林省19216327751611468550131170431 黑龙江29643550277241480021911 上海市2684230797453467225613984933 江苏省3011134308087602571350998750 浙江省491
45、514250894282301666094399 安徽省73915160436851275721147642 福建省901107699363841922217251 江西省511118693834581070330665 山东省1772429189643352040229688515 河南省1036129013283709396545052 湖北省30338797668152948781317202804 湖南省9291610769635749581342973 广东省129829229690202166501041241 广西区806207991614947699329538 海南省2101
46、2752591210168913 重庆市1161222300334011820728670028 四川省1178277931237454266150641 贵州省2024368385197588211974 24 云南省24272666746141340211841 陕西省30333991376199607216613 甘肃省911229044363452214 青海省40110854227869533 宁夏区2017343914560546 新疆区141512465068301804875 资料来源：国家统计局 从上表可以发现，我国汽车工业产区比较集中，主要 生产基地分布在上海、吉林、湖北、
47、江苏、浙江、广东、山东、 重庆、辽宁、安徽与天津等原有汽车工业基础比较雄厚的 省市。汽车企业数排前三名的地区依次是浙江、湖北与江 苏，企业资产总额与产品销售收入排前三名的依次是上海、 吉林、湖北。 地区 汽 车 （辆） 同比增 长率 （%） 货 车 （辆） 同比增 长率 （%） 客 车 （辆） 同比增 长率 （%） 轿 车 （辆） 同比增 长率 （%） 全国 2467365 11.17890278 4.58695910 17.35715168 14.87 北京市 142758 14.81108641 10.1515281 4.154653 -4.40 天津市 58923 -42.101928
48、-62.165976 -59.3951019 -37.74 河北省 18621 33.858808 17.643409 -18.270 0 山西省 1247 15.57800 59.36447 -22.530 0 内蒙古 964 22.80282 -17.060 000 辽宁省 78989 -4.0011023 -25.8364479 -0.170 0 吉林省 390834 20.17169394 10.8066059 40.64155381 23.94 黑龙江 154699 11.0415721 -31.88131195 18.980 0 25 上海市 290013 14.687 -46.1
49、5791 -29.81288824 14.82 江苏省 97682 7.7830582 -7.9948304 30.260 0 浙江省 36414 64.59299 -82.511309 -7.9524865 99.88 安徽省 153267 37.9339212 20.8683985 10.6430070 986.74 福建省 32498 9.771340 -86.9231158 60.920 0 江西省 159558 19.46150975 21.167496 22.440 0 山东省 69549 16.8467241 15.510 00 0 河南省 9258 10.727318 -3.381940 146.190 0 湖北省 222124 1.2792809 8.3312407 21.3454230 -0.36 湖南省 20514 16.46943 130.008745 48.95258 -24.78 广东省 57150 42.153083 -41.392178 20.0751504 57.80 广西区 142218 8.3758481 -3.3069268 17.130 0 海南省 10171 232.490 05785 341.604386 150.77 重庆市 243841 -0.7474088 -1