中国数据备份系统市场发展研究报告(通用版).doc

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1、中国市场调查研究中心发布中国数据备份系统市场发展研究报告(2009通用版) 中国数据备份系统市场发展研究报告(2009通用版)目录第一章 中国数据备份系统行业简述1第一节 产品定义1第二节 市场基本特点2第三节 产品类别3第一节 国际市场发展概况5一、国际现状分析5二、主要国家和地区概况5第二节 国内市场发展概况7一、国内总体市场分析7二、国内市场发展存在的问题9第三章 2009年中国数据备份系统市场供需状况研究10第一节 需求状况研究10第二节 供给状况研究12第三节 重要用户调查研究13一、重要用户行为调查研究13二、重要用户需求调查研究15三、重要用户满意度调查研究16四、重要用户采购与

2、渠道调查研究17五、重要用户品牌战略调查研究17第四章 2009年中国重点地区数据备份系统市场状况18第一节 我国数据备份系统整体市场规模18一、总量规模18二、增长速度20三、各季度市场情况21第二节 数据备份系统市场结构剖析22一、产品结构22二、品牌结构23三、区域结构24四、渠道结构25第三节 数据备份系统市场表现25一、生命周期25二、生产技术变革26三、差异化/同质化比较分析27第四节 上游市场分析29第五章 2009年中国数据备份系统市场竞争情况30第一节 数据备份系统产品竞争力研究理论基础30第二节 数据备份系统产品国内企业与品牌研究31第三节 数据备份系统产品竞争格局研究32

3、第四节 数据备份系统产品竞争群组研究33第五节 数据备份系统产品市场分额研究34第六节 标杆企业市场竞争力评价34一、产品竞争力剖析34二、价格竞争力剖析38三、渠道竞争力剖析39四、销售竞争力剖析39五、服务竞争力剖析41六、品牌竞争力剖析42第六章 2009年国内市场数据备份系统价格研究44第一节 价格特征分析44第二节 主要产品价位分析45第三节 价格与成本的关系研究46第四节 竞争对手的价格策略研究47第七章 2009年数据备份系统国内市场渠道剖析49第一节 市场渠道形式分析49第二节 市场渠道要素比较50第三节 竞争对手市场渠道策略的研究51第四节 各大区域市场主要代理商情况52第八

4、章 影响2010-2012年中国数据备份系统市场发展因素53第一节 有利因素53第二节 不利因素54第三节 政策因素54第九章 2009年数据备份系统国内进出口现状55第一节 我国出口及增长情况55第二节 主要海外市场分布情况58第三节 经营海外市场的主要品牌59第四节 进口分析59第十章 国内数据备份系统主要生产企业盈利能力比较分析60第一节 2006-2009年数据备份系统行业利润总额分析60一、2006-2009年数据备份系统产业利润总额分析60二、不同规模企业利润总额分析61三、不同所有制企业利润总额比较分析61第二节 2006-2009年数据备份系统产业销售毛利率分析62第三节 20

5、06-2009年数据备份系统产业销售利润率分析63第四节 2006-2009年数据备份系统产业总资产利润率分析64第五节 2006-2009年数据备份系统产业净资产利润率分析65第六节 2006-2009年数据备份系统产业产值利税率分析66第十一章 中国主要数据备份系统重点生产企业67第一节 同方股份有限公司67一、企业基本情况67二、企业资产负债分析67三、企业收入及利润分析68第二节 东软集团股份有限公司69一、企业基本情况69二、企业资产负债分析69三、企业收入及利润分析70第三节 中国软件与技术服务股份有限公司71一、企业基本情况71二、企业资产负债分析71三、企业收入及利润分析72第

6、四节 紫光软件系统有限公司73一、企业基本情况73二、企业资产负债分析73三、企业收入及利润分析74第五节 上海爱数软件有限公司75一、企业基本情况75二、企业资产负债分析75三、企业收入及利润分析76第六节 北京亚细亚智业科技有限公司77一、企业基本情况77二、企业资产负债分析77三、企业收入及利润分析78第七节 深圳市思创科达技术有限公司79一、企业基本情况79二、企业资产负债分析79三、企业收入及利润分析80第八节 久盈世纪（北京）科技有限公司81一、企业基本情况81二、企业资产负债分析81三、企业收入及利润分析82第九节 北京和力记易科技有限公司83一、企业基本情况83二、企业资产负债

7、分析83三、企业收入及利润分析84第十节 中科同向科技（北京）有限责任公司85一、企业基本情况85二、企业资产负债分析85三、企业收入及利润分析86第十节 重点企业排名87第十二章 2010-2013年中国数据备份系统市场发展趋势预测88第一节 产品发展趋势预测88第二节 价格变化趋势预测91第三节 渠道发展趋势预测92第四节 用户需求趋势预测94第五节 服务发展趋势预测95第十三章 2010-2012年数据备份系统市场发展前景预测96第一节 国际市场发展前景预测96第二节 国内市场资源配置的前景预测97第三节 市场中长期预测99一、2010-2012年经济增长与需求预测99二、2010-20

8、12年供给预测100三、2010-2012年市场规模预测10142第一章 中国数据备份系统行业简述第一节 产品定义数据备份系统是指为防止系统出现操作失误或系统故障导致数据丢失，将全部或部分数据集合从应用主机的硬盘或阵列复制到其它的存储介质的硬件和软件资源。因此，数据备份系统一般由以下三部分组成：（1）执行备份的磁带机磁带机的质量与性能在整个备份过程中是至关重要的，它是能否进行高速高质量备份的关键所在。（2）存储备份数据的介质介质是数据的负载物，它的质量一定要有保证，使用质量不过关的介质无疑是拿自己的数据冒险。（3）控制备份的软件优秀备份软件包括加速备份、自动操作、灾难恢复等特殊功能，对于安全有

9、效的数据备份是非常重要的。数据备份系统作为存储领域的一个重要组成部分，其在存储系统中的地位和作用都是不容忽视的。对一个完整的IT系统而言，备份工作是其中必不可少的组成部分。其意义不仅在于防范意外事件的破坏，而且还是历史数据保存归档的最佳方式。换言之，即便系统正常工作，没有任何数据丢失或破坏发生，备份工作仍然具有非常大的意义，如为进行历史数据查询、统计和分析，以及重要信息归档保存提供了可能。第二节 市场基本特点1、市场发展迅速近年来，随着SaaS市场的迅猛发展，直接带动了在线存储市场的爆炸式增长。有数据显示，2009年前数据安全产品的市场年增长率将超过54%，而有36.3%接受调查的企业也表示将

10、提高数据可用性和数据安全性放在首位。巨大的市场需求使得各种规模的厂商纷纷进入，推动了市场的快速发展。2、企业规模差异较大我国数据备份系统企业虽然发展时间较短，从目前市场上提供数据备份系统的企业来看，大规模较大的企业注册资金上千万，已经形成集团化企业。而规模较小的企业注册资金仅一二十万。由此可以看出，数据备份系统市场已经形成两级分化。3、产业链完善，市场发展前景良好中国拥有完整的产业经济链，具有良好的人才基础与成本优势。另外数据备份系统也是一个最具潜力的巨大新兴市场，虽然目前高端的金融、电信等大行业在数据备份系统需求方面基本已经饱和，但国内其它行业以及数目众多的中小型企业对数据备份系统的需求刚起

11、步，市场容量巨大。第三节 产品类别数据备份系统的分类方法有很多种，根据不同的分类方法可将其分为以下几种：1、按备份技术可将数据备份系统分为磁盘镜像数据备份系统、网络盘存储镜像数据备份系统、双机热备数据备份系统、集群运行数据备份系统、数据后备增量数据备份系统等。2、按备份类型可将数据备份系统分为全备份数据备份系统、增量备份数据备份系统、差分备份数据备份系统、合并式备份数据备份系统。3、按模式可将数据备份系统分为直连存储模式数据备份系统、网络连接存储模式数据备份系统、存储区域网模式数据备份系统。数据备份系统分类第二章 数据备份系统市场发展概况第一节 国际市场发展概况一、国际现状分析随着用户环境的不

12、断变化，企业数据正在以爆炸性的规模增长。2007年，数字宇宙的信息量达到了2810亿GB，到2011年，将达到18000亿GB，相比2006年，其规模扩大了10倍，数据增长速度十分惊人。数据备份的核心是数据库的备份，目前市场流行数据库如Oracle，Sybase，MS-SQL等均有自己的数据库备份工具，但它们不能实现自动备份，而且只能将数据备份到磁带机或硬盘上，不能驱动磁带库等自动加载设备。因此，利用数据库本身的备份工具远远达不到客户的要求，必须采用具有自动加载功能的磁带库硬件产品与数据库在线备份功能的自动备份软件。 目前，国际上流行的网络数据备份系统方案有多种，如Legato NetWork

13、er、CA ARCserve、HP OpenView OmnibackII、IBM ADSM及Veritas公司的NetBackup等。它们都具有自动定时备份管理、备份介质自动管理，数据库在线备份管理等功能。其中，Legato，Veritas和CA是独立软件开发商，注重于对各种操作系统和数据库平台的支持，而惠普和IBM等更注重于对本公司软/硬件产品的支持。 二、主要国家和地区概况1、美国目前，以美国为首的发达国家都非常重视数据存储备份技术，而且将其充分利用，服务器与磁带机的连接已经达到60%以上。Legato和Veritas是美国专业从事企业数据安全管理软件开发的公司，他们均能够提供跨平台网络

14、数据的自动备份管理，可实现备份系统的分布处理，集中管理，备份机器分组管理、备份介质分组管理、备份数据分类、分组管理及备分介质自动重复使用等多项功能，备份的数据可在每个备份客户机上按需恢复。也可在同平台上按用户权限交叉恢复，而备份操作可采用集中自动执行或手动执行。因此，对于跨多平台多业务的系统，可以考虑选择 VERITAS或Legato。2、亚洲地区2009年，亚太及日本区中小企业所关注的三大问题分别是病毒、数据破坏以及由于使用USB和其他设备所导致的机密信息丢失。该地区52%的中小企业都曾发生过信息泄露事件，其中信息重复泄露的风险远高于世界其它地区。然而，该地区的基本安全措施使用比率却很低，有

15、56%的中小企业尚未部署端点安全解决方案，53%的中小企业没有部署桌面级备份与恢复解决方案。在存储方面，亚太及日本区有70%的中小企业对数据备份和恢复尤为关注，其次便是灾害恢复规划与战略（64%）以及数据和电子邮件归档（56%）。但是，仍有45%的企业每周或更长周期才进行一次备份。3、中国大陆地区中国有58%的中小企业计划在未来提高IT安全，并增加在存储方面的开支82%的中小企业将信息安全作为关注的首要重点，其次是数据备份与恢复（78%）、网络安全（76%）。第二节 国内市场发展概况一、国内总体市场分析在我国，目前用于抵御灾难侵袭的数据灾难备援中心极度缺乏，成为我国信息化建设中最大的安全问题。

16、目前，国家信息化领导部门明确提出数据中心灾难备援是构建我国信息安全保障体系的重要组成部分，并制订了一系列发展规划与应用标准。此后，我国的数据备份服务市场迅速升温。预计中国未来五年IT服务市场中增长最快的部分，就是数据灾难备援服务和业务连续性服务的数据备份服务市场，复合年增长率达52%以上。目前在国内，只有不到15%的服务器连有数据备份设备，这就意味着85%以上的服务器中的数据面临着随时有可能遭到全部破坏的危险。而且这15%中绝大部分是属于金融、电信、证券等大型企业领域或事业单位。国内大多数中小企业对数据备份系统的认知度相对较低，所采取的数据安全措施还停留在使用杀毒软件和防火墙阶段保护数据的阶段

17、，保护手段单一，数据一旦遭到破坏将无法备份，使得公司的业务无法开展，因而耗费了企业绝大部分精力采取的数据保护措施只能降低数据丢失的10%的可能性。数据来源：中国市场调查研究中心调研时间：2010-3-27随着中小企业对数据安全意识的不断提高，数据备份系统及数据备份服务市场规模不断扩大。我国规模最大、等级最高的数据灾难备援中心已在北京经济技术开发区启动建设。它的建设标志着我国新兴的数据备份服务市场进入了以社会化、市场化服务为主流的新阶段。投资建设北京经济技术开发区内数据灾难备援中心的中金数据系统有限公司，是目前国内投资规模最大的专业数据灾难备援和业务连续性服务提供商。在未来的几年内，我国将分别在

18、华东、华南和西南地区建设数据中心节点，并在重点城市建设二级节点，形成国内最大的专业数据中心灾难备援服务网络，向用户提供基于数据中心的灾难恢复外包服务和业务处理外包服务。二、国内市场发展存在的问题1、产品独立研发能力不足随着信息技术的飞速发展，数据信息呈爆炸式增长，传统以计算为核心的信息系统正逐步转向以数据为核心。作为数据保存场所的数据备份系统，已成为关乎国家信息化建设和保障信息安全的关键装备。当前我国数据备份系统产品的自主研发形势还很严峻，与国外的数据备份技术还存在一定的差距，因此大力发展我国数据备份系统产业已刻不容缓。因此，“十一五”期间科技部在863计划信息技术领域安排部署了“海量存储系统

19、关键技术”重大项目，并结合实施技术创新工程，批准存储产业技术创新战略联盟成为首批36家试点单位之一，目的就是要突破高端存储系统，包括数据备份系统的核心关键技术，研制具有国际先进水平的PB级高可用、高性能海量网络存储系统，完成在国家重点部门示范应用，实现我国数据备份系统等存储产业由技术依赖向自主创新的历史性跨越。2、国外品牌占据着重要的市场份额目前，高端数据备份系统的核心关键技术被国外数据备份厂商所垄断，高端光纤控制器、多控制器协同等关键技术还有待突破。同时，金融、电信、税收等国家重点部门的核心业务系统中，95%以上的数据备份系统采用国外产品，国产品牌则占据着很少的市场份额。3、国内备份软件的使

20、用和销售都存在一定的问题国外的备份软件更容易的让国外数据库厂商提供专用接口来备份数据，而国内备份软件只能运用数据公用接口来备份数据，所有的数据库都是国外产品，国内备份软件需要国外数据库提供专用的备份接口，那需要付出非常高的代价，以及在测试过程中也需要国外数据厂商的支持。但是在国内却没几个大型的测试机房能够提供给国内备份软件来测试，即使有，测试中产生的费用也非常高，让一些国内备份软件厂商望而却步。国产数据备份软件的销售比例大概占整个国内市场需求的30%，但是成交金额却仅占有整个数据备份软件市场的20%。这中间10%的差距就在于项目的规模。如果国内的备份软件厂商能够加强产品质量和推广力度，去拓展如

21、金融、教育、政府等大型企业的存储服务市场，那么，这10%的差距将不会存在，并且国内备份软件在市场上的占有率也将有新的突破。第三章 2009年中国数据备份系统市场供需状况研究第一节 需求状况研究在中国市场上，大至国防安全，小至个人隐私保护，信息的安全性已经随着信息爆炸迅速来到人们面前。而当备份安全的重要性已提升到成为构成保障信息安全的重要一环。从国内各行业对数据备份系统的应用来看，金融、电信领域信息化进程较快且程度高，目前已经多数应用诸如EMC、赛门铁克、NetApp等国外大公司产品，目前这几个领域的市场已经基本饱和，因此市场对数据备份系统需求的增长速度有所放缓。2008年，金融危机严重影响银行

22、、证券等数据备份系统的主要用户，相当数量的证券公司倒闭，这在一定程度上减少了用户对数据备份系统的采购。另外，与之相配合使用的硬件集成电路及计算机等受金融危机影响严重，需求大幅度萎缩，这也在很大程度上影响了数据备份系统的市场需求，因此，2009年数据备份系统的市场需求较2008年有明显的下降。随着其它新兴行业如电子商务、能源、交通、制造业以及中国数量庞大的中小型企业等对数据备份系统认知度的不断提高，该部分市场对数据备份系统的需求逐渐凸显，一旦这部分市场被打开，数据备份系统仍会有较大的需求市场。我国数据备份系统20062009年需求单位：套 数据来源：中国市场调查研究中心调研时间：2010-3-2

23、7第二节 供给状况研究早在2002年以前，中国的数据备份系统市场多为国外品牌，国内企业实力较差。从2002年开始，国内开始有新兴的备份厂商出现，如爱数、亚细亚、思创科达等。这些企业经过几年时间的市场锤炼，已经表现出相当的实力和竞争力。目前，国内从事数据备份系统研发生产的企业已经有几十家。这些企业实力参差不齐，经营的数据备份系统产品也档次各有差异。数据备份系统是对人才倚重很高的产品，目前的中国已经培养聚集了较多的IT人才，为国内数据备份系统的供应提供了大量供应的基础。数据备份系统的供应取决于需求。在中国这个特殊的市场，国产软件的最大优势在于本土化优势。中国具有很多特有的国情和市场特性。如电信、金

24、融系统对数据备份系统的要求高，市场已经基本饱和，该行业的市场大部分被国外品牌占据。而SMB市场对数据备份系统的要求是“即得即用”，简单、实用的软件才是他们真正需要的产品。尤其是中国的SMB市场具有IT水平层参差不齐、购买能力有限、个性化差异化需求明显等多种与高端市场不同的行业特征。同时国外企业僵硬的反馈机制以及复杂的定价策略也给国产软件企业创造了有利形势，让国内企业有机会在市场上主动发动价格战来抢占市场份额。因此SMB客户的需求决定了这个市场将不再是国外厂商垄断的局面。因需求增长带动，近几年，国内数据备份系统的供应量也较快增长，年均增长率达22.73%，2008年和2009年，由于受高端市场饱

25、和、金融危机影响等因素，数据备份系统企业根据市场情况，适时调整产品的供应量，数据备份系统供应量的增长率有明显下降，但仍旧保持着600套/年以上的增长数量。我国数据备份系统20062009年供应量单位：套数据来源：中国市场调查研究中心调研时间：2010-3-27第三节 重要用户调查研究一、重要用户行为调查研究数据备份系统用于各行各业，尤其是对数据信息倚赖较重的行业，如金融、电信、电力、能源、交通等行业，这些行业中企业规模普遍较大，对数据备份系统要求高，价格承受能力强，也是国内外大品牌的主要市场目标。其它行业如电子商务、制造业等，这些行业中存在为数众多的中小型企业，企业多为私营性质，对数据备份系统

26、有需求，需求总量大，但单位个体对产品的表现为价格敏感，时效要求高。重点客户行业调查反馈表重点客户购买方式购买周期购买渠道大型用户招标、定制根据需要采购直接购买中小型企业合同交易根据需要采购直接购买或经代理商购买代理商长期接货不定期加盟、代理重点企业客户一般根据特定的项目需求进行采购，倾向于通过联系企业，获取直接信息，进行供应商的筛选后，直接购买形式。此外重点企业客户消费金额大、心理变化大、做决定的周期比较长，且专业知识能力较强。国内市场上，数据备份系统进口品牌较多，这些品牌大多通过代理商在国内销售，同时，国内生产的数据备份系统也有部分通过代理商销售。因此代理商在生产企业的客户管理中也占据着重要

27、的地位。这类代理商一般规模较大，且拥有复杂的销售网络，代理的产品不止一个，数据备份系统可能只是其代理产品中的一个。此外代理商一般不会仅局限在单一品牌的代理上，大部分采取代理多种品牌的策略。以民营企业为主的制造业和电子商务等贸易公司，以灵活的经营方式，各具特色的拳头产品和经济地理优势，形成了一批颇具规模的企业，并逐步确定了自己稳固的市场地位。资本的多元化趋势和行业激烈的市场竞争使重点客户对数据备份系统产品采购过程中更加注重产品的综合性价比，对价格敏感，倾向于采购简单、实用的数据备份系统产品来降低成本。二、重要用户需求调查研究数据备份系统重点客户需求调查反馈表重点客户可靠性要求性能要求价格需求服务

28、需求大型用户高高敏感度低高中小型企业稍低实用敏感稍低代理商跟随客户要求跟随客户要求敏感要求厂家支持从大型用户的需求来看，在需求量上，行业企业数量稍小，因信息化程度高，是前几年市场消费的主体。从目前来看，这部分市场已经逐渐趋于饱和，市场可开发空间已经较小。在技术上，大型用户对数据备份系统供应企业的资质、产品市场美誉度、品牌知名度等都有较高的要求，归根结底，因数据备份系统的安全性、稳定性关系重大，若发生失误，将对企业运行和信誉产生重大影响。因此，多数企业会不惜重金购买一个数据备份能力强、自动化程度高、可靠性好、管理水平高的较完整的数据备份系统。从中小型企业消费客户需求看，这些用户对数据备份系统有需

29、求，且目前使用率仍然偏低，市场需求量大，在今后几年，仍具有较大的开发潜力。这部分消费用户因自身资金能力以及本身的发展性质，市场存在购买能力有限、个性化差异需求明显等多种特征。代理商客户群的需求相对简单，需要生产企业能够有较好的市场知名度，产品市场美誉度较好，有利产品销售，在销售过程中和售后可以提供较好的技术支持。另外较高返点和价格差是代理商追求的目标。一般来说，代理商习惯代理品牌知名度大，市场占有率高的品牌产品，因此，生产规模大、技术好、品牌知名度高的生产企业更容易得到代理商的青睐，市场容易出现强强联合的现象。三、重要用户满意度调查研究重点客户满意率调查反馈表重点客户产品技术指标价格供货能力服

30、务大型用户80%90%85%90%中小型企业70%70%90%85%代理商82%85%85%90%重点客户对数据备份系统产品的满意度情况主要取决于数据备份系统的技术指标、质量性能、使用安全性、供货的及时性、服务等诸多方面。大型用户根据自身需求情况进行数据备份系统的采购，对产品的满意度主要集中在产品本身及企业的服务方面。产品的质量、技术指标、安装使用的安全稳定性等是企业客户重点关注的因素。相对而言，大型用户对价格的敏感度会相对较低，而中小型企业对数据备份系统的价格敏感度高因此对价格的满意度也相对低。从产品技术指标满意度看，因大型用户产品技术含量相对高，系统运行相对稳定，客户的质量满意度也相对高。

31、代理商主要是通过提供代理服务赚取中间价格差来获得收益，因此这类客户对产品的价格会比较敏感，对能提供较大利润空间的企业满意度较高。此外代理商对综合实力较强的企业的满意度普遍较高，由于实力强的企业在管理上比较先进，品牌影响力较大，代理商进行相关的市场推广会比较容易。四、重要用户采购与渠道调查研究重点客户采购与渠道调查反馈表重点客户认知方式接洽方式购买垄断行业企业推销、展会、口碑面谈招标、定制中小型企业企业推销、网络、口碑、展会面谈、电话直接购买、代理购买代理商口碑、广告电话、面谈直接购买商品的采购渠道受多种因素影响，主要有商品因素、市场因素、供货方因素和企业自身因素等，企业要根据具体情况采取不同的

32、进货渠道策略。数据备份系统的重点企业客户分散在各行各业。用户一般会采取直接联系生产厂家进行技术咨询，了解自身企业技术需求后，对比各家产品质量和价位后再进行采购。一般来说，由于大型客户需要的数据备份系统价格高，技术要求个性化程度高，偏重于产品定制方式。确定购买规格和购买企业后，双方签订订单合同，明确规定产品性能、交期、单价、付款方式等，这种直接渠道的优点可以增强双方沟通。代理商对产品的采购比较灵活，对于需求性能比较稳定、常规的数据备份系统常采用这种渠道。这种采购渠道的优点是可以通过良好的合作关系来规范采购活动，同时保障市场供应，使买卖双方收益。对于市场上的新产品则采取灵活的采购策略，根据产品的销

33、售情况及客户的反映进行采购的调整。五、重要用户品牌战略调查研究品牌战略是提升公司的核心竞争力的重要砝码，是企业获取差别利润与价值的经营战略。数据备份系统产品的重点客户通过品牌建设能够在产品采购过程中对产品生产企业起到较强的威慑力和震慑力，通过品牌向下传导其对产品质量和服务要求的严格性。数据备份系统的重点客户如制造行业在面对国内外行业品牌的挑战，也开始重视品牌建设。其品牌建设的主要方式是一方面通过投入技术研发力度，加大企业产品的自主创新能力，提高技术附加值和市场美誉度；另一方面，企业通过品牌宣传、广告以及渠道运作等增强品牌的知名度和销售覆盖率。随着各个行业运行对数据信息倚赖的加重，行业个体在品牌

34、运作中，也不断通信息系统和办公软件的采用，这些系统和软件产生的数据信息对于企业保持竞争优势有着重要意义。因此，重要客户在日渐重视品牌策略，加大力度推广品牌的同时，对数据备份系统的需求也趋于迫切。第四章 2009年中国重点地区数据备份系统市场状况第一节 我国数据备份系统整体市场规模本章涉及的相关定义大型企业：销售收入300000千元（3亿元）中型企业：30000千元（3千万元）销售收入300000千元（3亿元）小型企业销售收入: 销售收入30000千元（3千万元）一、总量规模 2009年我国数据备份系统行业共完成全年销售收入1174182千元，工业总产值达1207573千元。其中，大型企业销售收

35、入为976802千元，占全行业的83.19%；中型企业销售收入为159924千元，占全行业的13.62%；小型企业销售收入为37456千元，占全行业的3.19%。2009年我国数据备份系统产业主要经济指标分析单位：千元经济指标全行业大型企业中型企业小型企业销售收入117418297680215992437456销售成本7060235856469750222875资产总计101759184755114287027170工业总产值1207573100506316845634054负债合计5294414385897322217630利润总额218722183018301455559数据来源：中国市场

36、调查研究中心调研时间：2010-3-27二、增长速度 2006-2009年中国数据备份系统行业销售收入增长情况单位：千元数据来源：中国市场调查研究中心调研时间：2010-3-27三、各季度市场情况2009年数据备份系统市场各季度销售收入分析 单位:千元数据来源：中国市场调查研究中心调研时间：2010-3-27第二节 数据备份系统市场结构剖析一、产品结构国内数据备份系统可以分为国外产品与国内产品，其中，国外产品在市场上占据的比例较大，销量占比约为70%；国内产品占据的比例较小，销量占比约为30%。数据备份系统涉及的下游领域较广，目前国内市场上政府机构、金融、电信、电力、石化、医疗、教育等行业的大

37、型单位是主要的应用领域，占据需求市场约80%的比例，中小型企业的需求占据的比例较小。不过，随着国内市场环境的不断变化，目前更多的厂商已经意识到，政府、金融等高端行业的市场已经日趋饱和，中小企业市场已经成为各个厂商关注的焦点。未来中小企业在数据备份需求市场上占据的比例将逐渐增大。我国数据备份系统产品结构（按销量）数据来源：中国市场调查研究中心二、品牌结构我国具备自主研发数据备份系统的企业不多，根据各品牌在市场上的影响力可以分为国外品牌、国内优势品牌及其他品牌。国外品牌主要有VERITAS、EMC、CA、IBM等，国外品牌的技术研发能力较强，产品应用比较成熟，产品功能强大。国外品牌数量占比约为30

38、.77%。国内优势品牌主要由行业内自主研发能力比较强的企业构成，这类企业尽管与国外品牌相比在产品、品牌、渠道等方面还处于弱势，但在细分市场、产品价格、服务能力等方面占据了一定的优势，主要的企业有上海爱数软件有限公司、北京亚细亚智业科技有限公司、中科同向科技（北京）有限责任公司等。优势品牌的企业数量占比约为23.08%。其他品牌则主要由在国内市场上占有率较小的国内企业构成，这类企业主要以国内的中小型企业为目标市场，企业的自主研发能力较弱，在渠道建设、品牌影响力等方面还存在较大差距。其他品牌的企业数量占比约为46.15%。国内数据备份系统品牌市场结构数据来源：中国市场调查研究中心三、区域结构我国具

39、备自主研发数据备份系统的企业数量不多，目前的企业主要集中分布在北京、上海等一线城市，区域集中度较高。其中，北京是我国数据备份系统企业最为密集的省市，聚集着国内近一半的数据备份系统企业；此外还有少数几家企业分布在上海、广东、山东、四川等地。我国数据备份系统主要企业区域分布情况所在区域所在省份企业名称华北地区北京北京亚细亚智业科技有限公司北京北信源软件股份有限公司中科同向科技（北京）有限责任公司久盈世纪（北京）科技有限公司北京和力记易科技有限公司北京恒久信信息技术有限责任公司紫光软件系统有限公司中国软件与技术服务股份有限公司华东地区上海上海爱数软件有限公司山东山东地纬计算机软件有限公司华南地区广东

40、广州威腾网络科技公司深圳思创科达科技有限公司西南地区四川成都永思科技开发有限公司华为赛门铁克科技有限公司东北地区辽宁东软集团股份有限公司数据来源：中国市场调查研究中心四、渠道结构目前国内数据备份系统的渠道市场主要以经销代理模式为主，渠道体系的构建比较复杂。数据备份系统企业主要通过在全国范围内的重点区域建立区域总代理商及技术服务中心、行业合作伙伴等来构建渠道体系。由于数据备份系统的应用领域比较广泛，大部分企业在渠道的构建中坚持细分市场的路线，按照行业、规模以及客户不同的需求来制定不同渠道策略。在渠道体系的构建中，区域总代理商作为企业直接分货的渠道商，一般要求区域总代理必须具备一定销售能力，每年每

41、月必须有一定的销售额。渠道商成为企业的区域总代理之后，可以发展当地的行业总代理和一般代理商。第三节 数据备份系统市场表现一、生命周期二、生产技术变革三、差异化/同质化比较分析第四节 上游市场分析数据备份系统的上游市场主要为软件人才，总体上看，我国软件人才市场呈供不应求的状态。在软件人才需求量方面，据预测，当前我国软件人才的需求量为100万人左右，且这一需求仍在以每年20%左右的速度增长；在软件人才供给量方面，随着我国高等院校计算机相关专业扩大招生，为软件人才市场输送了更多的毕业生人才，以及与大学教育并行的职业技术学校和培训学校教育的快速发展，我国软件人才供给目前有了较大幅度的增长，总量供不应求

42、的局面得到缓解，但与高速发展的软件人才需求相比，继续呈现短缺状态。此外，软件人才结构仍不尽合理的问题进一步凸现，成为当前我国软件人才体系的突出特点。目前中、高级软件人才仍是中国软件企业所最紧缺的软件人才类型。软件产业健康、快速发展所需要三类人才：既懂技术又懂管理的软件高级人才、系统分析及设计人员（软件工程师）、熟练的程序员（软件蓝领）这三类由高到低的人才结构并未呈金字塔形。相对，我国的软件人却呈橄榄形，缺少高级管理者和基础程序员。目前这种软件人才结构对我国数据备份系统行业的发展形成了一定的制约。第五章 2009年中国数据备份系统市场竞争情况第一节 数据备份系统产品竞争力研究理论基础第二节 数据

43、备份系统产品国内企业与品牌研究第三节 数据备份系统产品竞争格局研究第四节 数据备份系统产品竞争群组研究第五节 数据备份系统产品市场分额研究第六节 标杆企业市场竞争力评价一、产品竞争力剖析二、价格竞争力剖析三、渠道竞争力剖析四、销售竞争力剖析五、服务竞争力剖析六、品牌竞争力剖析第六章 2009年国内市场数据备份系统价格研究第一节 价格特征分析第二节 主要产品价位分析第三节 价格与成本的关系研究第四节 竞争对手的价格策略研究第七章 2009年数据备份系统国内市场渠道剖析第一节 市场渠道形式分析第二节 市场渠道要素比较第三节 竞争对手市场渠道策略的研究第四节 各大区域市场主要代理商情况第八章 影响2

44、010-2012年中国数据备份系统市场发展因素第一节 有利因素第二节 不利因素第三节 政策因素第九章 2009年数据备份系统国内进出口现状从海关出口统计来看，数据备份系统归属于“计算机应用软件”这一类别中，海关编码是HS98030030，但是中国海关只有出口数据，但无计算机应用软件进口数据。通过对部分国内重点数据备份系统企业进行咨询，发现国内数据备份系统软件以国内市场为主，出口很少。第一节 我国出口及增长情况从海关数据可以看出，2007年计算机用软件共出口42万套，2008年达到81万套，增长93%，而2009年18月就出口124万套，可以预测2009年的出口量要远远高于前几年。2007年计算

45、机应用软件的出口金额为11亿美元，2008年虽然出口量增长，但是出口的金额下降，仅8亿美元，比2007年同期下降了23%。2009年的出口金额创新高，截至目前为止，已经达到了31亿美元。分析认为，软件出口和信息服务外包的稳定增长主要得益于中国坚实的软件和信息服务产业基础，中国日益成熟的科研和教育系统以及国家对软件出口和信息服务外包的各项政策支持。以下是计算机应用软件2007年到2009年18月具体月份的出口量值：2007年到2009年计算机应用软件量值表出口200720082009年1-8月出口量（套）4234708175631241033出口金额（美元）11289561638691356583127471454出口量同期比/93.06%/出口金额同期比/-23.01%/资料来源：中国海关2007年1月到2007年12月计算机应用软件量值表月份出口1至12月累计累计比2006年同期%数量（套）金额（美元）数量金额1出口2384953809584609.250.32出口423836540053-71.131.13出口756756103872-73.923.74出口10