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1、前瞻产业研究院 一、冶金专用设备行业定义与分类（一）冶金专用设备行业定义冶金专用设备制造是指金属冶炼、轧制、铸造等生产专用设备的制造。根据国家统计局制定的国民经济行业分类与代码，中国把冶金专用设备制造归入专用设备制造（国统局代码36）中的矿山、冶金、建筑专用设备制造（C361），其统计4级码为C3615。（二）冶金专用设备行业主要产品分类冶金专用设备制造行业产品主要包括：炼铁设备：转炉、铸模、铁水包等；炼钢设备；金属轧制机械：金属管轧机、金属冷轧机、金属热轧机及联合连轧机、开坯机、薄板轧机等；冶金普通铸造设备：浇铸机、钢坯连铸机、电磁搅拌设备、造型设备、制芯设备、砂处理设备、熔炼设备、落砂及输
2、送设备、树脂砂机、清理设备等；轧辊、金属专用设备零件。其中不包括：特种铸造设备制造，列入铸造机械制造（国统局代码3523）；冶金专用铁道车辆制造，列入工矿有轨专用车辆制造（国统局代码3712）；炼焦设备制造，列入烘炉、熔炉及电炉制造（国统局代码3560）。二、冶金专用设备行业政策环境分析国家对冶金及冶金专用设备行业的相关政策如下：图表：2006-2013年中国冶金专用设备行业相关政策时间政策内容2009年11月关于调整重大技术装备进口税收政策的通知对国家重点支持发展的技术装备和产品需进口的关键零部件及原材料免征进口关税和进口环节增值税，并且取消了相应整机和成套设备的进口免税政策。2009年5月
3、装备制造业调整和振兴规划对钢铁产业，将以钢铁产业调整和振兴规划确定的工程为依托，以冷热连轧宽带钢成套设备、大型板坯连铸机、彩色涂层钢板生产设备、大型制氧机、大型高炉风机、余热回收装置等为重点，推进大型冶金成套设备自主化。对有色金属产业，则结合实施有色金属产业调整和振兴规划，以高精度轧机、大断面及复杂截面挤压机等为重点，推进有色冶金设备自主化。2009年5月11日有色金属产业调整和振兴规划指出了有色金属产业调整和振兴的七项主要任务，并提出了十二条具体的政策措施，包括完善出口税收政策、抓紧建立国家收储机制、加大技术进步及技术改造投入、推进直购电试点、完善企业重组政策、支持企业走出去等，推动有色金属
4、行业健康发展。2009年3月钢铁产业调整和振兴规划确立了淘汰落后产能、联合重组、自主创新、节能减排、优化产业布局、调整产品结构等规划目标，将推动提供冶金成套设备的重型机械企业加强具备自主知识产权的大型冶金设备的研发和制造。2007年8月关于禁止落后炼铁高炉等淘汰设备转为它用有关问题的紧急通知指出：落后炼铁高炉要按淘汰，禁止转产铁合金；停止建设铁合金高炉；新建镍铬生铁高炉严格按炼铁项目进行管理；铁合金高炉必须生产铁合金；各地区要举一反三，关注其它行业淘汰落后生产能力情况，及时发现和解决苗头性、倾向性问题。2006年3月国务院关于加快推进产能过剩行业结构调整的通知要求各地政府、各部门加强对产能过剩
5、及高耗能、高污染行业的宏观调控，严格控制新上项目，依法关闭一批破坏资源、污染环境和不具备安全生产条件的小企业，分期分批淘汰落后生产能力，对淘汰的生产设备进行废毁处理。资料来源：前瞻产业研究院冶金专用设备行业研究小组整理三、冶金专用设备行业产业链分析钢材是冶金专用设备生产中重要的原材料之一。钢材的任何变动会影响到冶金专用设备的质量、成本等。另外大型铸锻件的制造工艺、阀门等零部件的技术发展状况都将直接影响到冶金设备产品的生产质量。冶金专用设备是钢铁工业、有色金属工业的配套产品，其产品性能必须满足钢铁工业和有色金属工业的需要，不仅在技术要求上，而且在生产安全、稳定性上同样十分重要，因此冶金工业的发展
6、状况、出台的质量标准等都对其产生着重要的影响。图表：冶金专用设备制造行业产业链资料来源：前瞻产业研究院整理四、冶金专用设备行业发展状况分析冶金专用设备主要用于钢铁和有色金属的冶炼。近年来，中国汽车、造船、建筑、石油化工、核电能源、油气输送等国民经济各个领域的飞跃发展，带动了以钢铁冶金行业为龙头的冶金专用设备的发展。但是，自2009年金融危机以来，由于钢铁、有色金属行业的不景气，冶金专用设备行业发展受阻，行业经营效益下滑明显。2013年黑色及有色金属冶金行业继续保持增长，尤其是有色金属增长有所加快，全国十种有色金属产量3691万吨，同比增长10.5%，增速同比加快2.1个百分点，对冶金专用设备行
7、业构成利好。图表：2012年中国冶金专用设备行业状态描述总结表状态描述指标结论行业产值2011年，冶金专用设备行业实现工业总产值1038.46亿元；2012年，冶金专用设备行业实现工业总产值1148.72亿元。行业收入2011年，冶金专用设备行业实现销售收入1034.64亿元；2012年，冶金专用设备行业实现销售收入1162.72亿元。行业利润2011年，冶金专用设备行业实现利润总额52.64亿元；2012年，冶金专用设备行业实现利润总额8.68亿元。资料来源：前瞻产业研究院冶金专用设备行业研究小组整理具体运营指标数据详见前瞻产业研究院发布的2013-2017年中国冶金专用设备制造行业产销需求
8、与投资预测分析报告。五、国际冶金专用设备行业知名企业德国西马克德马格公司（SMS DEMAG）西门子奥钢联（VAI）意大利达涅利集团（DANIELY）三菱日立制铁机械株式会社六、中国冶金专用设备行业领先企业大连重工起重集团有限公司二重集团（德阳）重型装备股份有限公司中国第一重型机械股份公司中钢集团邢台机械轧辊有限公司上海重型机器厂有限公司常州宝菱重工机械有限公司唐山冶金矿山机械厂中冶陕压重工设备有限公司中国有色（沈阳）冶金机械有限公司中钢集团衡阳重机有限公司七、中国冶金专用设备行业五力竞争模型分析（一）行业现有企业竞争分析冶金装备行业属于资金、技术、劳动密集型，产品大部分是单件小批量制造，制造
9、周期长，占用资金量大，由此形成了重型机械行业中由大型企业主导的格局。中国的重型机械行业在形成之初是政府计划引导的模式，在计划经济体制下开始运行，由此形成了由国有大型企业主导的竞争格局。大连重工起重集团、中国一重、中国二重等几家大型国有企业占据了国内三分之一的市场份额。冶金专用设备制造业的竞争关键体现在技术的竞争，国际上最先进的冶金设备制造商是处于技术领先地位的拥有工程总包能力的公司，如西门子奥钢联、西马克集团。在中国钢铁行业建设初期，大型冶金设备建设项目基本由国外数家大型公司包揽，国外公司承担项目技术总负责，国内企业只能承担部分分包，产值很低。进入21世纪后，国内冶金装备制造业技术水平提升迅速
10、，机、电、液专业配套能力得到快速发展，使得国内企业自主成套能力大大增强，逐渐部分替代了进口。（二）供应商议价能力分析冶金专用设备制造生产使用的原材料主要有钢材、机床、关键零部件等，这些原材料的用途广泛，虽然在冶金专用设备制造行业的用量非常大，但由于冶金专用设备制造生产企业的集中度较低，企业分散且规模较小，因而冶金专用设备制造行业对其上游卖方的议价能力较弱。（三）购买商议价能力分析买方的产业竞争手段是压低价格，要求较高的产品质量或索取更多的服务项目，并且从竞争双方对立的状态中获利，所有这些都是以牺牲生产企业利润为代价的。目前市场上可供选择冶金专用设备制造的品牌多，而且产品性能相差并不大，这就给买
11、方更多的选择空间，且购买者可以通过市场调查，从行业内部收集充分的产品价格信息，这样买方就掌握了更多的讨价还价的筹码，使其处于有利的位置，保证自己从卖方得到最优的价格。因此中国冶金专用设备制造行业对买方的议价能力相对较弱。（四）行业潜在进入者分析中国冶金专用设备制造行业新进入者的威胁更多的可能是来自于跨国公司，其技术相对国内很多企业都先进。规模庞大、资本雄厚的跨国公司对于资本运营之道已是轻车熟路。利用跨国并购的形式快速进入市场，并形成规模经济效应获取成本优势，迅速抢占市场份额充分显示了资本运营的威力所在。图表：行业潜在进入者威胁分析指标相关分析结论行业盈利能力2011-2012年，冶金专用设备行
12、业产品销售利润率维持在19%以上，与普通电缆相比，行业整体盈利能力较强。行业盈利能力对新进入者的吸引力较大进入壁垒1）政策壁垒：国务院发布实施的促进产业结构调整暂行规定和产业结构调整指导目录（2011年本）指出，除了用于新能源、信息产业、航天航空、轨道交通、海洋工程等领域的特种电线电缆以外的电线、电缆制造项目属限制类项目，冶金专用设备受到国家产业政策的支持。政策壁垒较低2）技术壁垒：冶金专用设备行业属于技术密集型产业，对企业的掌握的技术水平、研发能力等有较高的要求。技术壁垒较高3）认证壁垒：国家认证认可监督管理委员会对部分电线电缆产品实施强制性认证管理，同时各行业对电缆性能要求不同，对电线电缆入网也提出了种种认证方面的要求，如通信行业、铁路行业、船舶行业、采矿业等均有相应的行业准入要求。认证体系多，壁垒高企业反击程度我国冶金专用设备行业集中度逐步提高，原有电缆企业的客户主要以大客户为主，占据较大的市场份额，对新进入者瓜分客户资源，有较强烈的反应。反击程度较大资料来源：前瞻产业研究院冶金专用设备行业研究小组整理7