AMPS市场调研报告资料.pdf

《AMPS市场调研报告资料.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《AMPS市场调研报告资料.pdf（8页珍藏版）》请在三一文库上搜索。

1、AMPS 市场调研报告 一、AMPS 概述 2-丙烯酰胺 -2-甲基丙磺酸（ 2-Acrylamido-2-methylpropane sulfonic acid，简 称 AMPS）最早是由美国研发成功并开始工业化生产及大规模应用，国内最早研 究报道在 20 世纪 90 年代，在 21 世纪初期开始出现规模化工业生产，并应用于 油田开采、水处理等行业。 1.1 AMPS 结构特点 分子式： C7H13NO4S 结构式： 由结构式可以看出：它具有强阴离子性、水溶性的磺酸基团，使其具有染色 亲和性、导电性、离子交换性和对二价阳离子很好的耐受力；酰胺基团使其有很 好的水解稳定性、抗酸、抗碱及热稳定性

2、；而活泼的双键又使其具有加成、聚合 性能，能与多种烃类单体生产共聚物。 1.2 AMPS 性能特点 AMPS 是一种带有磺酸基团的乙烯基单体，即可进行均聚，也可进行共聚。 该单体在水中的聚合热为22 千卡/摩尔。水和二甲基酰胺都可作为聚合的介质。 一般采用水溶性的过硫酸铵、过氧化氢等作为引发剂。常用的与AMPS 或其钠 盐共聚的单体有丙烯腈、丙烯酸、丙烯酰胺、苯乙烯、乙酸乙酯等。其均聚物具 有良好的热稳定性，分解温度可达210，其盐均聚物的分解温度可达329。 在水溶液中， 该单体水解的速度非常缓慢。在酸性条件下， 其共聚物的抗水解性 能远远高于聚丙烯酰胺。该单体即可制成晶体，也可制成钠盐的水

3、溶液。 1.3 AMPS分类 二、近年 AMPS 市场容量现状调查 1、供应现状 1.1 主要 AMPS 生产企业 国际上 AMPS 生产主要集中在西方发达国家和地区，国外主要有两家企业 进行生产，一是美国路博润（Lubrizol）公司，生产能力约为18000 t/a；二是日 本东亚合成化学公司， 生产能力约为 10000 t/a，该公司产品质量最好。 另外西欧 也有少数企业生产，规模在千t/a 级左右。我国 AMPS 研究与生产起步较晚， 20 世纪 90 年代初河南辉县振兴化工厂采用中国石油科学研究院技术建成70 t/a 小 规模装置，经过多年努力和技术创新，目前能够生产出99.5%产品，

4、达到国外同 类产品水平，目前年生产能力已达到1000 t/a；近年来黑龙江石油科学研究院成 功开发出AMPS 合成技术，并与山东寿光联盟化工集团公司合作建成1000 t/a 生产装置，产品纯度为99.2%，达到聚合级要求。 到目前为止，全国现有AMPS 产能规模达到 13000t/a左右，全国 AMPS 主 要生产企业产能分布如图1 所示，全国 AMPS 生产主要集中在合肥爱普拉斯环 保科技有限公司、 潍坊泉鑫化工有限公司、 寿光煜源化学有限公司和河南辉县振 兴化工厂， 生产能力占全国总生产能力的60%以上。从产能分布状况来看， 产能 主要集中在华北地区的山东省，占总产能的近50%。 图 1

5、全国 AMPS 主要生产企业分布状况 表 1 全国 AMPS 主要生产企业分布状况 公司名称产能占比产能， t 产品结构 合肥爱普拉斯环 保科技有限公司 19% 2500 中、高 潍坊泉鑫化工有 限公司 23% 3000 中、高 寿光市煜源化学 有限公司 11% 1500 低、中 河南辉县振兴化 工厂 8% 1000 低 淄博海鹏化工有 限公司 6% 800 低 巨野县中海化工 有限公司 3% 400 低 菏泽成功化工有 限公司 3% 400 低 德州国瑞化工科 技有限公司 2% 300 低、中 寿光润德化工有 限公司 2% 300 低 新设立公司23% 3000 荷泽朝辉化工有 限公司 低

6、铜陵星海合成材 料厂 低 合计13,200 2、需求现状 2.1 消费状况 20052012年 AMPS 国内需求量如图2 所示。在 2005-2008 年期间 AMPS 消耗量由每年 3.42 万吨增长到每年6.38万吨，每年涨幅在20%-25.5%之间，这 主要是由于 AMPS 在中国普及较晚，对产品认识度较缺乏，在某些行业还没有 发挥其潜在的优势。 在 2009 年之后，中国经济的复苏， 对 AMPS 需求大幅增加， 由 2009 年的每年 7.86万吨迅速增长为 2012 年的 16.78万吨，相当于 2009年需 求量的 2 倍，尤其是 2010年至 2012年这三年期间， 每年以接

7、近 30%年增长率增 长。在今后 5 年内，随着化学工业的不断发展以及对AMPS 性能认识的不断完 善，AMPS 在各行业领域的不断扩大，对AMPS 需求量也与日俱增，具预测到 2017年后需求量将达到45 万吨以上，在化工行业内具有很高的发展潜力。 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20052006200720082009201020112012 年份 需 求 量 （ 万 年 ) 图 2 国内 AMPS 消费现状 年增长率 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 200520062007200820092010201120122013 年份 年 增 长 率 图

8、3 20052012国内 AMPS 消费年增长率 2.2 消费结构 目前国内 AMPS 主要应用在油田、水处理和合成纤维等领域，其中油田开采 领域的应用占到 70% 以上，水处理占 12% 左右，合成纤维占8.6%，其它占 7.6%； 合成技术与国外相比差距较大，产品纯度不高，也影响下游产品应用。AMPS几 乎全部用作聚合物单体， 主要用于共聚， 也有少量作为均聚使用， 主要应用领域 如下： 石油工业：聚丙烯酰胺是一种重要的油田化学品广泛使用，丙烯酰胺类聚合 物存在以下缺点， 剪切安定性差、 泵送时机械降解严重； 耐盐性差、易发生沉淀； 耐高温耐酸性差。 为克服这些缺点， 人们进行大量的改性研

9、究， 目前聚丙烯酰胺 改性已成为石油科研领域的研究热点，研究发现AMPS 作为改性单体效果非常明 显，AMPS与甲基丙烯酸、丙烯酰胺制成三元共聚物，用于固井水泥外加剂，起 到高温缓凝作用，可以在高温高盐环境下使用；与N,N-二甲基丙烯酰胺的共聚 物可用于油井水泥浆失水剂； 与木质素磺酸钙、 丙烯酰胺的接枝共聚物， 是非常 优异的水泥分散剂、早强剂、增强剂；AMPS与丙烯酸、四氢苯甲酸、木质素磺 酸等接枝共聚， 可以制备钻井液分散剂和抗钙性能好的稳定剂、降粘剂、降滤失 剂等； AMPS 与 N-乙烯基吡咯烷酮类嵌段共聚物，作为三次采油的增粘剂，在高 温、高压、高剪切条件下使用不发生降解，稳定性良

10、好。目前AMPS 作为一种有 效的改性单体已经渗入油田化学各个领域的聚合物改性，尤其是对于我国大部分 油井处于三次采油期， 很好解决了采油聚合物中抗盐性、抗高温性、 抗剪切三大 棘手的问题。 AMPS 用作油田中三次采油，作为钻井液、完井液和压裂液等，目 前中原油田等已经将AMPS 聚合物作为油田三次采油的化学品报国家立项，据 业界人士预计仅此一项2006 年国内将至少消耗 1.5 万 t。 水处理工业：目前全球约1/3 的 AMPS 单体用作水处理工业， AMPS 的均聚物 或与丙烯酰胺、 丙烯酸等单体共聚物， 作为污水净化过程中的淤泥脱水剂；在封 闭水循环系统中用作铁、锌、铝、铜以及合金的

11、防腐剂；还可以用于加热器、冷 却塔、空气净化剂和气体净化剂的除垢剂、阻垢剂等，国外大量使用表明以AMPS 作为处理剂用量少、 效果优于现有聚丙烯酰胺类水处理剂。目前国内一些大中城 市的污水处理已经开始使用AMPS，其中华东地区年消耗约为1 000 t/a；华南地 区消耗约 300 t/a；京津唐地区约消耗250 t/a左右，总消耗量约为 1 550 t/a，预计 2006年将达到 2 000 t/a。 合成纤维工业： AMPS同丙烯腈共聚，可以显著改善腈纶、丙烯酸酯类合成 纤维的染色功能， 作为合成纤维染色推进剂具有良好性能，可以提高合成纤维的 吸湿性、耐热性、防污性，使之具有离子交换性， 还

12、能改进纤维手感和强度， AMPS 对聚酯、聚酰胺、聚丙烯、聚偏乙烯等也具有明显改善染色效果，据报道印度用 AMPS作为棉布印染的染料粘合剂。近年来国内合成纤维建设投资明显加快，目 前 AMPS 年消耗量约 1 250 t/a，预计 2006 年将达到 1 500 t/a左右。此外根据全 国功能高分子协会预测，在其他领域我国AMPS 目前用量约为 1 250 t 左右，预 计 2006 年将达到 1 500 t 左右。 造纸工业：含有 AMPS 的水溶性聚合物，可以作为纸张增强剂、精纸浆及其 填料利用率的提高剂， 在纸等无纺物抄造过程中的浆料分散剂、纸剥离性提高剂 等，在纸张生产过程中，AMPS

13、可用于改进填料和纸浆碎屑的保留率，并提高浆 料的脱水速率等。 涂料工业： AMPS是涂料工业的性能优良的改性剂、胶粘剂和涂饰剂等性能 提高剂。 AMPS共聚物用作丙烯酸系阴离子电泳漆或固化涂料的基础树脂，能明 显提高涂膜的光泽、强度和耐候性。AMPS和多羟基化合物加热熔融的混合物是 一种热熔性胶粘剂； AMPS 与偏氯乙烯 - 丙烯酸树脂共聚得到的水溶性聚合物涂到 聚烯烃膜上，可以提高其耐热密封性等。 医药和日化工业：由AMPS 和丙烯腈共聚得到中空纤维，因其具有磺酸 基能防止血液凝固，可用于血液透析，也可用于改善治疗血栓疾病；AMPS是亚 乙基丙烯酸二甲酯交联制备的聚合物电影下载，作为隐形眼

14、镜的优质材料； AMPS 共聚物水溶液或乙醇溶液可作为医用电极的粘附着液体，其特点是导电性能好、 不伤害皮肤。另外AMPS 的均聚物在化妆品方面作为膏霜、口红等增稠剂、润滑 剂等。 其他领域： AMPS单体的特殊结构，使其在陶瓷、水泥、选矿、磁性材料、 感光材料等领域具有一定用途， 目前国外已经在工业生产中投入使用， 效果明显。 另外东南亚、中东和欧洲地区对此需求增加较快，如果我国产品质量较好， 在国际市场上可以替代美、日产品。 3、供需平衡分析 从国内供应和消费的现状来看，国内AMPS 的供应远远小于需求，为了维 持供需平衡，应该大量依靠进口，由于海关无法提供AMPS 历年的进出口数据 （A

15、MPS 归为其它有机化合物一大类无法统计） 。因此，在 AMPS 市场上更多面 临的是国外竞争对手的竞争。 三、价格现状调查 AMPS 原料供应及价格如图8 所示。丙烯腈行业前些年出现过度投资，并由 此而产生供应量过大， 价格出现下压趋势； 发烟硫酸的供应市场基本还在消化行 业产能过剩的过程中； 异丁烯厂家均在山东境内， 且近期大规模的生产商均有扩 产。 图 4 AMPS 原料供应及价格 AMPS 属于中吨位精细石油化工产品，所需要原料主要是石油化工企业生产， 尤其是丙烯腈作为有毒化学品， 目前在运输方面受到相当大的限制，同时异丁烯 运输贮存也存在一定危险性，因此AMPS 生产企业一般选择在拥

16、有上述产品的石 油化工企业附近生产，以保证原料供应和运输安全。AMPS原料供应商的近距离 保障快速到货，降低库存及运输成本。另据相关资料，丙烯腈的生产厂家有：安 庆石化、齐鲁石化、中石油吉化，生产基地货值代理商在山东境内；异丁烯的生 产基地在淄博、滨海、滨州；硫酸的生产基地在淄博、昌邑、青州、河北等。 国内销售的 AMPS 产品根据其生产技术水平的不同，产品结构可分为低档 产品、中档产品、高档产品。其价格分别为，低档产品大约在2.6 万元/吨以下、 中档产品大约在 2.6-3.8 万元/吨之间、高档产品大约在3.8 万元/吨以上。 当前中国市场经销的AMPS 产品既有中国厂商产品也有国外产品。

17、产品的 技术指标、质量、价格多种多样。通过仔细的比较分析，发现以下因素对价格的 影响比较大： （1）生产工艺 不同的生产工艺使得产品的成本相差较大，这决定了产品价格的基本水平。 （2）产品产地 不同产地的生产成本不同， 进口产品价格要高于中国产品， 中国不同地区也 存在明显的价格差。 （3）产品技术指标 不同的纯度等技术指标使得产品的价格较大，同一纯度的产品， 其他指标的 细微差别也会带来价格的不同。 （4）供需状况 产品的供需对于价格的影响是显而易见的，需求不足会导致产品积压， 价格 下跌，供给不足则使得产品价格飙升。 （5）进出口政策 AMPS 产品的进出口政策对于中国外的产品价格都有影响

18、，国家限制进口必 然会提升进口AMPS 的价格，而鼓励出口则会使中国产品的外销价格下降，外 销份额提升，中国的满足率就相对下降，其价格会有所提升。 （6）运输费用 产商到经销市场的运输费也会造成AMPS 的价格波动，不同地域市场的供 给价格受到其进货运输成本的影响。 四、AMPS 行业产业链 AMPS 行业产业链如图 8 所示。AMPS 合成原料主要有丙烯腈、异丁烯、发 烟硫酸。AMPS 下游产品主要为共聚物和均聚物，其中共聚物单体有丙烯腈、丙 烯酸、丙烯酰胺、苯乙烯、乙酸乙酯等。AMPS 行业对部分共聚单体行业具有一 定影响，单体消耗量主要以终端产品需求量决定。尤其在石油开采和水处理行业 应

19、用最广泛，随着的经济及人们生活需求的不断发展，对石油的需求与日俱增， 这使得人们更加注重采油行业， 尤其是三次采油行业技术的发展，使得对采油产 品需求量的不断增加。 而近年来随着世界各国对环境保护的日益重视，各种废水 的治理也显得尤为重要，相信该产品的市场需求将会逐年增加。 图 5 AMPS 产业链结构图 五、国内 AMP 行业存在的问题 AMPS 行业因受下游产业的蓬勃发展，行业发展一度被高度关注。 因低档次 产品准入门坎相对较低， 目前生产低档次产品的企业数量较多，规模普遍偏小且 比较分散，自身没有自主品牌及核心技术， 议价能力不强， 只能通过“以价取胜” 的方式夺取国内外低档产品市场份额

20、。中高档产品因生产技术要求较高造成准入 门槛较高， 产品议价较强。 国际市场要考虑多元化， 以避免过分依赖个别市场而 导致抗风险能力的下降。 目前，中国 AMPS 生产行业还处于成长阶段，其表现特征也与成长期行业 的市场表现相同。 起步初期行业一般仅限于几家企业，产品市场集中度高、 竞争 程度低，成熟行业则表现出集中在高端产品市场上尤其明显。随着需求市场的进 一步扩大，行业中生产企业会越来越多， 大企业的规模优势在激烈的市场竞争中 会越来越突出。 从相应的技术调研结果来看，AMPS 因为其优良的耐热、耐水、抗酸、抗碱 等特性，主要作为丙烯酸、 丙烯酰胺等聚合物的共聚改性单体，其应用领域相当 广泛，并且近年来在研究与应用方面已经取得很大进展。我想在产品市场推广方 面，需要与下游客户紧密联系， 共同开发满足客户需求的产品， 来拓展产品市场。 原料生产商 丙烯腈异丁烯发烟硫酸 AMPS 生产商 AMPS 共聚物及均聚物生产商 油 田 开 采 水 处 理 其 它 造 纸 医 药 合 成 纤 维 原 料 AMPS 生产 下游产品 终 端 产 品