电力项目银行金融服务建议书.pdf

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1、银行金融服务建议书 中国 GS银行 北方电力北方分公司银行服务建议书 1 导言 中国GS 银行向北方电力的快速、高效发展致以良好的祝愿！ 作为 GS 银行的优质客户，贵公司的发展壮大倍受关注，GS 银 行从总行到北方省分行、惠州市分行都热切希望参与贵公司热电、 常规电项目的银行服务，在合作中与贵公司结成互相支持、共同 发展的战略伙伴关系。 GS银行愿意将多年积淀的服务电力企业的经验和心得，向贵 公司提供包括融资、资金管理、外汇业务、咨询顾问、个人金融 等在内的一揽子系统化的银行服务建议，以期更有效地帮助贵公 司发展。 北方电力北方分公司银行服务建议书 2 一、GS 银行对贵公司需求理解 1、融

2、资的安全性、流动性和低成本性 贵公司在北方已拥有台山电厂等具有竞争力的发电项目，大北热 电项目的投资 GS 工作也正在紧密推进之中，此外，还在不断开发新 的市场机会，积极投资发电领域，存在着大量的融资需求。确保能够 持续、可靠地获得融资支持； 根据业务发展的具体情况及资金情况灵 活确定融资安排； 以尽可能低的成本获得融资资金，都对贵公司的业 务顺利发展至关重要。 2、加强资金管理 加强资金管理，实现电力销售收入的及时回收和内部资金的统一调 度，充分调动公司内部每个下属及项目公司的财务资源，提高资金运 营效率，降低整体财务费用，防范资金风险。 3、灵活、快捷的外汇业务服务 使用灵活的外汇业务工具

3、， 选择快捷的外汇业务路径， 保持外汇业 务的顺畅渠道，对贵公司在对外设备购买等过程中减小资金成本非常 重要。 4、个人 VIP 客户服务 贵公司作为 GS 银行的黄金客户，其员工自然成为GS银行的个 北方电力北方分公司银行服务建议书 3 人 VIP 客户，享受 GS银行个人 VIP 客户的一系列优先、优惠服务。 二、GS 银行的服务内容 （一）融资服务 1、融资结构安排 GS银行根据贵公司及下属成员企业和投资项目（包括但不限于大北 热电项目和燃煤锅炉项目）的资金需求，提供综合授信服务，适用范 围为人民币贷款、外币贷款及其他信贷服务。包括固定资产贷款、流 动资金循环额度贷款、买（卖）方信贷、法

4、人账户透支、票据承兑和 贴现、保证业务、保理、进口贸易融资、出口信贷转贷等各种融资服 务。 GS 银行根据目前贵公司实际融资需求，承诺对贵公司投资燃煤 锅炉项目提供 6000 万元人民币的意向性综合授信额度， 用于贵 公司投资燃煤锅炉项目支持项目GS、生产经营等。 2、利率年期安排 （1）融资利率的指示性意向 我行愿意提供给本项目同类项目最优惠的贷款利率； 美元贷款利率为我行提供给同类项目同期的最优惠利率； 票据业务利率为我行提供给同类项目的最优惠利率。 （2）融资期限的指示性意向 北方电力北方分公司银行服务建议书 4 固定资产贷款可以根据项目发起人或借款人的需要和现金流量 安排灵活确定贷款期

5、限，GS 银行可以提供期限在20 年以上的 固定资产贷款安排； 流动资金贷款和其他票据业务等可以在综合授信额度内周转使 用，随借随还。 3、融资的安全保证 GS 银行在人民币和外汇资金方面都拥有雄厚的实力，有足够 的信心和能力安排贵集团及下属和项目公司所需的银行融资，并保 证资金在全球范围快捷、安全运行。 4、融资的灵活安排 （1）额度使用的灵活安排 GS 银行为贵公司及下属成员企业和投资项目提供了一套综合授 信额度安排，贵集团可以根据业务发展需要灵活安排本部及下属公司 和项目的额度分割。此外，贵集团也可根据融资需要，灵活使用额度 内的各项融资产品。 （2）贷款期限的灵活安排 贵集团及下属和项

6、目公司在GS 银行给予的额度内可以根据融资 需要灵活安排各种融资产品的使用期限，使得在保证资金流动性的前 提下，尽可能降低财务费用。 北方电力北方分公司银行服务建议书 5 （3）提款的灵活安排 GS 银行在综合授信额度内提供灵活的提款安排。 固定资产贷款的提款可在项目GS 期内灵活决定每次提款的时 间和金额； 流动资金贷款和票据业务在额度有效期内可以根据资金使用需 要灵活使用。 （4）还款的灵活安排 对固定资产贷款给予一定期限的本金还款宽限期，也可以提前 归还部分或全部贷款，具体还款方式可以根据需要再行商议确 定； 5、融资工具 GS 银行对贵公司及下属成员企业和投资项目提供的综合授信 服务中

7、包括但不限于固定资产贷款、流动资金循环额度贷款、法人 账户透支、票据承兑和贴现、保证业务、保理、进口贸易融资、出 口信贷转贷等各种融资品种。 （1）固定资产贷款 主要用于贵公司及下属和项目公司固定资产项目的GS、 购置、 改造及相应配套设施的GS。如大北热电和燃煤锅炉项目的GS 将 主要使用固定资产贷款。 北方电力北方分公司银行服务建议书 6 （2）流动资金循环额度贷款 GS 银行针对贵公司及下属和项目公司经常性短期资金缺口， 提供一定额度内可循环使用、 随时支用、随时偿还的流动资金贷款， 满足正常的生产经营周转性或临时性的资金需要。 （3）法人帐户透支 GS 银行是人民银行批准的第一家可以开

8、办该项产品的商业银 行，该产品即 GS 银行同意贵公司及下属和项目公司在约定账户、 约定的额度内进行透支以满足临时性融资便利的授信业务。该项产 品单笔透支期限不超过60 天，额度最高不超过5 亿元，利率按照 人民银行规定的同档期贷款基准利率下浮10%执行，免收透支额度 承诺费。 （4）商业汇票贴现 贵公司及下属和项目公司持支付方交付的商业汇票（银行承兑 汇票）到 GS 银行申请办理贴现， GS 银行审核无误后，办理贴现 手续，票据贴现利率按我行同类业务最优惠利率执行。 （5）银行承兑汇票 贵公司及下属和项目公司可以根据与供应商、工程承包商等之 间市场地位，在不影响价格的前提下，采用银行承兑汇票

9、支付货款 北方电力北方分公司银行服务建议书 7 或工程款，这样可以达到延期使用银行贷款， 降低财务费用的目的。 （6）付款保函 在贵公司及下属和项目公司与设备供应商的买卖行为中，GS 银行提供第三方付保证。 （7）保理 GS 银行从贵公司及下属和项目公司买入经确认的应收帐款， 贵集团及下属和项目公司与债务人的债权债务关系更改为GS 银行 与债务人的债权债务关系，贵公司及下属和项目公司实现资金回 笼。 （8）进口贸易融资 GS 银行为贵公司及下属和项目公司提供进口贸易项下的信贷 支持，包括一整套为进口贸易设计的融资手段，以满足贵公司及下 属和项目公司在贸易过程各阶段的融资需求。如提供信用证开证，

10、 在收到出口商银行单据可提供信托收据贷款等短期融资产品。 6、融资的组织形式 贵公司在组织对大北热电、 燃煤锅炉项目及其他常规电项目融 资安排时，由于项目融资涉及的资金量一般都非常巨大，由一家银 行单独承担对项目发起人来说具有一定的融资资金保证风险，同时 北方电力北方分公司银行服务建议书 8 也不利于项目发起人与贷款银行之间的议价。因此，GS 银行建议， 在融资组织形式上采取多币种/单一银团的贷款结构是比较现实的 做法。 （二）资金管理服务 1、资金管理的主要目标 通过资金管理，贵公司可以调动公司内每一个成员企业的财务 资源，实现内部资金的统一调度， 以满足公司内各个成员企业生产、 GS 的资

11、金需求，不受主体、地区、账户的限制，达到以下主要目 标： 对公司成员资金的灵活调度； 对公司整体现金流进行管理，保证资金平衡； 便捷的内部融资，减少整体财务费用； 对公司和成员企业债务进行管理，保持强大外部融资能力和债 务结构优化； 合理使用集团整体富余资金，提高资金收益率； 实现对集团资金的监控和授权管理。 2、资金管理模式的选择 GS 银行建议采用以相对集中 （即贵公司对成员企业资金的使用 和账户余额以授权的形式进行一定的限制，成员企业在权限以内享有 相对独立的资金自主权）为主，辅以对部分成员企业的高度集中和分 北方电力北方分公司银行服务建议书 9 散管理（即成员企业有独立的资金自主权，其

12、资金全部由自身保留， 日常不用上划公司，公司主要行使股东收益权利）相结合的资金管理 模式： 对于大多数资金收支金额较大、资金往来较为频繁的成员企业， 可以给予一定限额的资金自主权，采用相对集中的管理模式； 对于收支发生规律性较强、金额较大的成员企业，在可能的情 况下，可以采取高度集中的管理模式； 对于少数资金量不大、收支频繁、集中管理效果不明显的特殊 成员企业，采取分散的管理模式。 3、资金管理的内容 电费销售收入是贵公司的主要资金收入来源，GS 银行可为贵 公司通过集合式委托贷款等方式提供专用的资金归集调度结算 网络以及支持售电收入的相关金融产品，帮助贵集团将收入资 金统一归集和调度，尽可能

13、避免在成员企业的长期沉淀和低效 占用，尽快形成资金合力，提高资金的使用效率。 4、GS 银行对资金管理的主要支持和服务 （1）机构网络支持和服务 北方电力北方分公司银行服务建议书 10 GS银行拥有完备的机构网络体系，服务网络遍布全国，特别是至 今仍保留着国内银行独有的电力专业支行机构网络。 （2）电子网络支持和服务 GS 银行已建立起现代化的先进的电子网络体系，并随着科学技术的 进步不断升级。主要包括：网上银行、重点客户银行终端、重要客户 服务系统、企业财务POS、海关关税交纳系统等在内的电子银行服务。 在后台，则包括GS银行专有的资金清算网络、人民银行“天地对接” 系统等依托系统。 （3）

14、结算平台支持和服务 GS银行依托机构网络体系和电子网络体系，建立起了覆盖全国、 功能强大的结算平台，能够满足客户销售产品、资金调度以及快速结 算的需要，具有资金安全、快速到账、成本低廉的特点。 （4）融资平台支持和服务 GS银行提供的融资平台内容包括委托贷款、透支服务、循环额度 贷款、保理、应收帐款质押贷款、票据业务等。 （5）财务顾问等有关代理的支持和服务 GS银行拥有完善的代理投资平台和丰富的财务顾问业务经验，可 以为贵公司提供投资顾问等财务顾问服务，帮助贵公司有效运用富余 资金，实现富余资金的保值增值。 北方电力北方分公司银行服务建议书 11 （三）外汇业务服务 1、GS 银行的服务内容

15、 GS 银行可为贵公司提供远期结售汇、国际结算、信用证、外汇理 财等外汇业务服务，主要的服务工具有： 远期结售汇。 国际结算系统。 外汇理财。 2、GS 银行的承诺 GS 银行承诺对于提供的外汇业务，收费费率按照提供同类项 目的最优惠费率执行。 （四）咨询顾问服务 GS 银行拥有强大的咨询顾问服务团队和众多的合作伙伴，可以为 贵公司及下属和项目公司提供投资咨询与企业诊断、资本市场运作、 公司理财等咨询顾问服务。 （五）个人金融服务 GS 银行视贵公司员工为GS 银行的个人 VIP 客户，提供 GS 银 行个人 VIP 客户的一系列优先、优惠服务。服务内容主要包括VIP 客 户优先优惠服务、银行

16、卡产品优惠套餐服务、个贷产品优惠套餐服务。 北方电力北方分公司银行服务建议书 12 （六）其他服务 GS 银行将根据贵公司及下属和项目公司的需求，设计个性化的金 融产品及其组合，并及时提供上述服务以外的其他服务： 编制审核工程造价概预结算、代理GS 工程招标、工程 GS 监理等 服务； 代发工资服务； 有关经济和金融信息咨询、金融专业人才培训等服务。 三、 GS 银行的优势与业绩 1、电力行业一贯是GS 银行重点支持的行业 GS银行在大型基础设施GS方面， 特别是在电力行业领域具有 较强的优势。51年来，GS 银行一直与电力行业共成长！ 自“ 八五” 以来， 支持了三峡工程等一大批国家重点电力

17、GS 项目，累计投放贷款超过 4000亿元，是建行的第一大行业。 GS 银行重点支持的电源项目包括大型水电项目、核电、30 万千 瓦以上火电、热电联产、抽水蓄能等。重点支持的地区包括：西南、 西北地区的西电东送项目，华东、华北、华中地区有水源保障的火电 项目，长江中上游流域、红水河、澜沧江中下游及乌江等流域水电项 目开发项目，北方及浙江秦山核电项目。 北方电力北方分公司银行服务建议书 13 2、GS 银行在有限追索项目融资领域拥有丰富经验，并富有创新精 神 GS 银行在国内最早参与了以有限追索项目融资为基础的大型独 资和合资基础设施GS 试点项目，到目前已累计参与项目近四十个，积 累了非常丰富

18、的项目经验， 在国内同业拥有超过2/3 的项目融资市场份 额。建行参与的角色包括财务顾问、融资安排行、抵押代理行、人民 币和外汇结算行等。 自 1996 年成功地把有限追索项目融资应用到国内合资项目后，GS 银行又对此进行创新， 协助业主寻找最佳风险分摊和结构性融资方案。 这包括： 国内第一例项目融资：山东日照电厂 国内第一例本外币平等地位的项目融资：安徽合肥二电厂 国内第一例石化项目融资：江苏BASF 项目 国内第一例结构性融资方案提出(担保递减方式 )：中海壳牌项目 3、GS 银行拥有丰富的财务顾问和银团安排经验 GS 银行拥有在十余个项目融资和结构性融资案例中充当财务 顾问的丰富经验。主

19、要案例包括山东日照合资电厂、河北邯峰合资电 厂、安徽合肥合资电厂、德国拜尔公司在华项目融资、山东中华电力 北方电力北方分公司银行服务建议书 14 合资电厂、江苏常熟 BOT 电厂、江苏大扬巴合资化工项目、 福建 Exxon 合资项目、上海 BP 项目、安然天然气管道项目等。作为财务顾问，建 行能够很好地协助业主完成融资方案的设计、审批和执行等工作。建 行对各种融资方案的熟悉、深入分析和创新设计有利于以最低的成本 和最快的时间设计融资方案；建行和国内外银行、出口信贷机构之间 的合作有助于银团贷款的顺利执行。 GS 银行拥有丰富的银团安排经验，其作为主牵头行完成的银 团贷款包括山东中华电力项目、中

20、国移动收购项目、龙滩电厂项目等。 （四） GS 银行拥有丰富的资金管理服务经验 GS银行自 1954 年成立起，就为国家财政代管国家基本GS资金， 至今已有近 52 年历史。随着银行商业化进程，GS 银行推出了对公司 客户的资金管理服务。建行集团内的各海内外分行、中国国际金融有 限公司、中国投资咨询公司等都是我行开展资金管理业务的合作伙伴 和强大后盾。 1994年，GS银行首先对东风汽车集团提供资金结算网络 服务，至今已有12 年历史。到目前为止，大约有80 家集团公司客户 在全国范围、 100多家集团公司客户在地区范围使用GS银行资金结算 网络，此外，还有数十家政府机构以及金融机构客户。 （

21、五） GS 银行能够提供独特的工程咨询服务 北方电力北方分公司银行服务建议书 15 GS 银行在工程咨询和审价方面具有其特有的优势，是国家批准 保留此项业务的唯一银行。 GS银行所属的专门从事工程咨询机构之一 深圳市建经咨询有限公司， 是深圳市唯一一家具备国家GS 部和国 家计委甲级咨询资格的“双甲”咨询单位，可以高效、便捷地为本项 目提供工程咨询服务。 结束语 GS 银行视贵公司为最重要的客户，GS 银行充分调动内部优势资 源，成立了由总行集团客户务部牵头，总行国际业务部，北方省分行 公司、惠州市分行、大北支行参加的阵容强大的服务团队，总行集团 客户部、国际业务部、资金部总经理及北方省分行行长都将作为团队 成员推动项目服务的进程，共同为贵公司的融资安排提供多元化的专 业服务。 对贵公司的金融服务是一项系统工程，非本建议书所能完全涵 盖，GS银行将根据贵公司不同阶段的具体需求竭诚提供最全面、优质 的金融服务，度身订做个性化的金融产品，提供最具有竞争力的产品 和服务价格。