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1、第 1 页 金融合同:债券发行承销协议范本1 特征码 NwXUumYSfkBhBXOiBICh 债券发行人（以下称甲方）：_ 住所：_ 法定代表人：_ 债券承销人（以下称乙方）：_ 住所：_ 法定代表人：_ 甲方经中国人民银行批准，采用招投标方式发行 “_金融债券” （以下简称债券） ，负责债券招投标发行 的组织工作；乙方自愿成为该种债券承销商，承诺参与投标， 并履行承购包销义务。 根据中华人民共和国经济合同法和中国人民银行的有 关规定，甲乙双方经协商一致，签订本协议。 第一条 债券种类与数额 本协议项下债券指甲方按照 2000 年中国人民银行批准的债 券发行计划采用招投标方法发行的债券。甲方
2、根据其资金状况， 经中国人民银行批准，分批确定发行数量。乙方承销数量包括 中标数量和承销基本额度。 第二条 承销方式 第 2 页 乙方采用承购包销方式承销债券。 第三条 承销期 每次债券承销期由甲方在债券发行公告和/或发行说明书中 确定。 第四条 承销款项的支付 乙方应按中标通知书的要求，将债券承销款项及时足额划 入甲方指定的银行帐户。 异地承销商通过中国人民银行电子联行划款，同城承销商 以支票方式支付。 第五条 发行手续费的支付 甲方按乙方承销债券总额的一定比率（由甲方在发债说明 书中确定）向乙方支付发行手续费，该笔费用由甲方在收到乙 方承销款后十个营业日内划至乙方指定的银行帐户。 第六条
3、登记托管 债券采用无纸化发行，中央国债登记结算有限责任公司 （以下简称中央结算公司）负责债券的登记托管。 第七条 附属协议 甲乙双方均认可，通过债券招标系统在招标期间按规定格 式传送和给出的投标书和中标通知书均为本协议项下附属协议。 第八条 信息披露 一、甲方应于每次债券发行前向承销人提供招投标办法和 第 3 页 发债说明书，并于招投标结束后发布发行公告； 二、甲方应在发债说明书中公告每次债券发行的发债条件 和发债方式； 三、甲方应在发债说明书中公布最近三年的主要财务数据； 四、甲方应按年披露其财务状况及其他有关债券兑付的重 要信息。 第九条 甲方的权利和义务 甲方的权利如下： 一、甲方有权按
4、债券发行条件和乙方承销额向乙方收取债 券承销款项； 二、在符合公开、公平、公正原则的前提下，甲方可在债 券招投标发行额度内确定乙方的基本承销额度，全体承销商的 基本承销额度总额不超过发行总额的 10%，并在承销团成员之 间等额分配； 三、债券发行的招投标条件、程序和方式等由甲方确定； 四、按照国家政策，自主运用发债资金。 甲方的义务如下： 一、甲方应依约履行归还本息的义务，不得提前或推迟归 还本金和支付利息； 二、甲方应按债券发行条件向乙方支付发行手续费； 三、甲方保证其采用的发债方式符合中国人民银行的有关 第 4 页 规定，并保证对全体承销商给予同等待遇； 四、甲方应按本协议约定及时披露信息
5、。 第十条 乙方的权利和义务 乙方的权利如下： 一、有权参与每次债券发行承销投标； 二、向甲方收取其持有债券的本金和利息，兑付本金时向 甲方收取兑付手续费； 三、有权向认购人分销债券； 四、按甲方的发债条件取得发行手续费； 五、可获得承销期内（发行起始日至缴款日之间）分销认 购款的暂存利息； 六、有权参加甲方举行的发行预备会议，有权获得甲方招 投标发债的所有应依法公告的信息。 七、经中国人民银行批准后，可在同业债券市场进行债券 交易，甲方参与同业债券交易时，乙方可与甲方进行对手交易。 八、有权无条件退出承销团，但须提前三十日书面通知甲 方。 乙方的义务如下： 应以法人名义参与债券承销投标； 应
6、按时足额将债券承销款项划入甲方指定的银行帐户； 应按债券承销额度履行承购包销义务，依约进行分销； 第 5 页 应严格按承销额度分销债券，不得超冒分销； 如甲方在招投标发债中确定了每个承销商的基本承销额度， 乙方应承担该基本承销额度 度的承销义务。 乙方有义务按甲方确定的招标方式和发行条件参与债券发 行投标，不得与其他投标人相互串通，操纵市场； 乙方应将发行经办部门、人员授权或变更等情况及时书面 通知甲方和中央结算公司。 第十一条 违约责任 乙方如未能依约支付承销款项，则应按未付部分每日万分 之五的比例向甲方支付违约金，未付款部分和违约金甲方可从 应支付给乙方的其他债券的本息中扣除；缴款逾期十天
7、以上的， 甲方可取消乙方未付款项部分的承销额度，乙方自动丧失承销 商资格，但对已承销的债券仍应按本协议承担义务； 乙方如借承销债券之机超冒分销债券，超冒分销部分甲方 不予确认，责任由乙方承担。甲方保留单方面终止其承销商资 格的的权利； 甲方如未依约履行债券还本付息义务，则应按未付部分每 第 6 页 日万分之五的比例向乙方支付违约金。 乙方如未按发债条件承担分配的基本承销额度，或连续三 次不参与投标或未按规定进行有效投标的，则视为自动放弃承 销商资格。 第十二条 协议的变更 本协议的变更应经双方协商一致，达成书面协议。 如本协议与中国人民银行有关规定不一致时，甲乙双方应 按中国人民银行的规定执行。 第十三条 附则 一、本协议项下附件包括： 1发债说明书； 2债券发行办法； 3甲方出具的招标书 二、本协议的未尽事宜，经甲乙双方协商一致，可签订其 他补充协议。本协议与补充协议不一致的，以补充协议为准。 三、本协议正式文本一式五份，甲乙双方各执二份，中央 结算公司一份，具有同等法律效力。 四、本协议经双方法定代表人或其授权的代理人签字并加 盖公章后生效。 五、本协议适用于甲方 2000 年发行的债券。 甲方：_ 乙方：_ 第 7 页 法定代表人签字：_ 法定代表人签字：_