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1、Salesforce 报表及仪表板培训,推荐报表:,推 荐 仪 表 板,学习目标-分析,课程结束后，你能够做到 运行一个标准的报表 建立一个自定义的报表 区分不同的报表类型 自己定义报表类型 建立图形显示报表结果 使用高级过滤筛选报表结果 建立自定义汇总公式 选择设置高亮内容 讨论打印和导出报表 建立一个仪表板并加入组件,标准报表 ,练习-报表,步骤1-选择报表格式（以矩阵式报表为学习案例）,练习-报表,步骤2-选择分组方式,练习-报表,步骤3-选择要汇总的列,练习-报表,步骤4-选择显示列,练习-报表,步骤5-排序列,练习-报表,步骤6-选择条件,练习-报表,步骤7 -选择图表 和突出 显示
2、列,练习-报表,报表显示与操作,可在次过滤,练习-报表,报表显示与操作,练习-报表,报表显示与操作-在报表下面会生成在第七步设置好的图表；,计划并Email报表,计划并email报表 指定一个运行用户； 指定发生频率； 设置开始时间和结束时间； email包含： 报表信息； 报表链接； HTML数据，并可以连接到Salesforce；,计划并 Email报表,计划并Email报表,收到的邮件正文,内容高亮,什么是内容高亮？ 给报表分析设置门槛,仪表板,什么是仪表板？ 可视化的关键业务信息； 从多个报表中显示信息； 使用自定义报表作为源（矩阵或汇总）； 运行用户决定这个仪表板的访问级别 能够按计
3、划刷新； Email一个仪表板；,练习-仪表板,运行用户 仪表板组件 计划刷新 搜索 系统设置,练习-仪表板,练习-仪表板 （建立仪表板文件夹）,建立文件夹“客户仪表板”，只有客户维护专员能够访问,练习-仪表板 （建立仪表板）,练习-仪表板 （建立仪表板）,鼠标拖拽（选择图形）,练习-仪表板 （建立仪表板）,鼠标拖拽（选择报表）,属性,练习-仪表板 （建立仪表板）,仪表板属性编辑,练习-仪表板 （建立仪表板）,仪表板编辑编辑主题，编辑页眉，编辑页脚,练习-仪表板 （建立仪表板）,保存仪表板仪表板的数据显示根据运行用户权限显示；,练习-仪表板 （建立仪表板）,仪表板显示可按计划定时刷新，也可以立即刷新,练习-仪表板 （建立仪表板）,仪表板计划刷新 可定时发送包含仪表板内容邮件,