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1、汽车工业的产业组织分析,朱 艳 20071884 黄昌雷 20071890 卢应平 20071904,2010年4月12日,汽车工业的产业组织分析,内容提要,第一部分：中国汽车工业 第二部分：中国汽车工业的市场结构和行为 第三部分：中国汽车工业的市场绩效,汽车工业的产业组织分析,1，汽车工业的定义2，中国汽车工业的发展3，中国汽车产业的关联性分析,一、汽车工业,返回,汽车工业的产业组织分析,中国汽车制造业的发展,（一）基本建设阶段（19531978年）：这一阶段汽车制造业在高度计划经济体制下运行，产品的生产、开发、销售均带有浓厚的计划管理特征。 （二）探索成长阶段（19791993年）：在这一
2、阶段，单一的计划经济体制和管理模式被逐渐打破，市场配置资源的作用逐渐增强，市场需求对汽车制造业发展产生了巨大的拉动作用。 （三）调整与发展阶段（19941998年）：以1994年中国汽车工业产业政策的颁布为标志，中国汽车制造业发展进入了第三阶段。 （四）快速发展阶段（19992008年）：虽然调整与发展阶段比前两个时期的发展快了许多，但是中国汽车制造业的真正快速发展还是这十年的事儿。 （五）后金融危机阶段（2009至今）：经过金融危机的洗礼，欧美以及日系汽车巨头陷入危机，中国汽车制造业进入新的机遇期新能源革命。,汽车工业的产业组织分析,汽车工业,汽车工业，即汽车制造业，常指生产制造汽车的企业或
3、企业群体，也包括汽车零部件生产企业。 汽车制造业包括汽车整车制造业、杆状汽车制造业、电车制造业、汽车车身及挂车制造业、汽车零部件及配件制造业、汽车修理业6个小类行业，原载重汽车制造业、客车制造业、小轿车制造业归并到汽车整车制造业，不再单独划分小类行业。 汽车工业是受规模经济影响最深的少数工业部门之一。国际经验表明，寡头垄断的市场结构在汽车工业中具有不容置疑的地位.,汽车工业的产业组织分析,汽车工业的产业组织分析,新能源汽车是指采用非常规的车用燃料作为动力来源（或使用常规的车用燃料、采用新型车载动力装置），综合车辆的动力控制和驱动方面的先进技术，形成的技术原理先进、具有新技术、新结构的汽车。 新
4、能源汽车领军者：比亚迪，吉利，奇瑞 问题：1，技术不成熟 2，标准模糊,汽车工业的产业组织分析,汽车产业关联，就是汽车产业与其他产业由于相互之间的供给与需求关系而形成的广泛、复杂和密切的技术经济联系。,1，汽车产业对经济的推动作用（宏观） 2，汽车产业的三大关联（微观）,汽车工业的产业组织分析,汽车产业对其他产业带动的直接度为 1：2.41：2.7，即汽车消费将带动其他产业1.5倍以上的需求。 汽车生产每创造一个单位的增加值，可为GDP带来4.5倍的增加值。,汽车工业的产业组织分析,三大关联,一，汽车产业的产品和服务关联 二，汽车产业的就业关联 三，汽车产业的技术关联,汽车工业的产业组织分析,
5、产品和服务关联,所谓的产品和服务关联，即某些部门为另一些部门或部门间提供产品与服务。某一部门的产品结构、技术含量、生产方式、产业规模和服务内容等方面发生变化，会引起相关联部门随之发生相应变化。 关联产业,汽车工业的产业组织分析,汽车工业的产业组织分析,就业关联,就业关联是指由于产业具有不同的技术经济特征，因而不同产业对就业人员具有不同的发展要求和吸收能力。 有资料显示，2009年我国汽车及相关行业就业人数为4659万人，占同期全国就业人数的12.6%。,汽车工业的产业组织分析,技术关联,所谓技术关联是指不同层次的技术状态及其变化对其他产业技术发展的影响。汽车的技术体系范畴非常广泛，不但包括产品
6、技术，还有生产技术、管理技术和营销技术。 汽车技术关联对相关产业的影响： 1，促进了相关产业的技术创新 2，使相关企业的组织形式和管理模式发生了变化 3，使汽车的营销模式发生了变化,汽车工业的产业组织分析,二、产业结构,生产供应体系,市场结构,产业 结构,产品结构,生产集中度,厂商规模,进入退出壁垒,汽车工业的产业组织分析,1. 市场结构,厂商规模 生产集中度 市场壁垒,汽车工业的产业组织分析,08年经济危机影响导致我国车市增长放缓,但是挡不住09年的强势反弹,汽车工业的产业组织分析,特别是在厂商规模的扩大上，不少厂家甚至达到了1.6倍的惊人膨胀。 相比危机发生前的07年，大多数厂商都有很大程
7、度的增长，截止到09年数据显示，销量达100万辆企业就有5家，其中4家超过150万辆，最大规模达到270万辆的上汽集团已经跻身世界十强！,汽车工业的产业组织分析,汽车工业的产业组织分析,上汽 一汽 东风 长安 北汽 广汽 奇瑞 比亚迪 华晨 吉利,汽车工业的产业组织分析,然而规模扩大上的骄人成绩掩饰不了在市场集中度上的差距，即使是在我国成为世界汽车产销第一大国的09年，我们的汽车市场集中度比起发达国家97年的水平仍然存在很大的差距,汽车工业的产业组织分析,汽车工业的产业组织分析,随着厂商规模扩大，较高进入壁垒的形成，以地方保护主义为主的高退出壁垒成了影响我国汽车行业集中度进一步提高的重要影响因
8、素。 作为各级地方政府应该顾全整体利益，积极加强各地小型车企的合并重组以达到规模经济和有效竞争，而不是简单的保护现有企业,汽车工业的产业组织分析,2. 产品结构,产品缺乏纵向多元化 横向多元化仍然存在不足,汽车工业的产业组织分析,1.6-2.0L 58% 1.0-1.5L 24.3% 2.0L以上 15%,汽车工业的产业组织分析,A级及以下级别 74%B级 22%C级及以上级别 5.5%,汽车工业的产业组织分析,我国自主品牌的竞争主要集中在小型车市场,返回,汽车工业的产业组织分析,在小型车级别中主要以QQ为主，而未能出现有利车型与之进行有效竞争,汽车工业的产业组织分析,QQ独霸微型车市场，而在
9、中级车中的雅阁 凯美瑞一直独占鳌头，我国汽车横向产品多元化亟待提高,汽车工业的产业组织分析,唯有产品横纵向多元化的不断提高，产品范围不断接近整个市场才能获得最大市场份额,某车企产品范围,整个汽车市场,汽车工业的产业组织分析,3. 生产供应体系,零部件供应商数量多 规模小 开发能力差 专业化分工弱 供应及采购成本高，没有形成集体规模经济,汽车工业的产业组织分析,我国汽车生产供应体系,汽车厂,1号供应商,2号供应商,3号供应商,4号供应商,零部件供应商多而杂，依托大型车厂，专业化分工弱,汽车工业的产业组织分析,世界车厂与零部件企业关系,A汽车厂,2号供应商,1号供应商,B汽车厂,C汽车厂,其他国家
10、供应商大而少，具有很强专业化分工,汽车工业的产业组织分析,三、厂商行为,正是由于我国汽车产业结构现状，决定了我国汽车厂商以下三个重要行为： 加强企业并购重组 搭建汽车生产平台 组建产业化集群,汽车工业的产业组织分析,企业并购重组,企业间的并购重组不仅仅企业规模的扩大，同时可以加强企业间的技术渗透与共享，有助于产品多元化的丰富，和行业进入壁垒的进一步提高,A企业,B企业,并购重组,增加的竞争实力,汽车工业的产业组织分析,构建生产平台,构建汽车生产平台指的是用所拥有的技术（一般采用最先进技术）构建好技术性最高的车下身以及汽车底盘系统，然后在此基础上进行车型的制造。这样就可以最大程度的节约车型的技术
11、突破成本与研发成本，同时也是车型扩展的最好方法,汽车工业的产业组织分析,组建产业化集群,目前的形势下要求我们要自发组建成产业化集群，以达到集体规模化经济，最大程度降低购买、交易、信息等一系列成本 ，提高利润水平,返回,汽车工业的产业组织分析,四、市场绩效,（一）经济效益 （二）劳动力水平 （三）技术进步与产品质量,汽车工业的产业组织分析,（一）经济效益,据中国汽车工业协会对汽车工业17家重点企业（集团）经济指标快报显示，2009年是我国汽车工业发展较快的一年，汽车工业重点企业（集团）经济效益明显好转，主要经济指标快速增长，利润、利税总额增长显著，企业盈利水平普遍提高。具体表现在：1.工业经济效
12、益综合指数大幅高于上年水平2.产出指标快速增长3.营业收入快速增长，增长率接近30%4.利润、利税总额增长显著，企业盈利普遍提高5.应收账款同比较快增长、产成品库存资金同比下降。,汽车工业的产业组织分析,（二）劳动力水平,国外大的轿车公司人均年生产轿车一般都在20辆左右，而我国轿车企业人均年生产轿车只有3辆左右，不及国外的16，致使轿车成本高和轿车价格奇高，与国外同级产品差价很大。 我国劳动力水平大大低于汽车工业发达国家水平，在一定程度上削弱了我国劳动力价格低的优势。,汽车工业的产业组织分析,劳动力水平对比,返回,汽车工业的产业组织分析,（三）技术进步与产品质量,1.技术进步 （1）技术发展现
13、状 国内外 汽车专利对比 （2）技术投入 （3）中国汽车制造企业自主开发品牌 2.产品质量,汽车工业的产业组织分析,返回,汽车工业的产业组织分析,我国现阶段技术投入,据统计，我国汽车零部件企业研发投入只占销售收入的1%1.5%，而发达国家的企业研发投入占到销售收入的3%5%，甚至是10%。由于品质不稳定，汽车零部件产品尚未能大量进入国际汽车生产商的整车配套采购体系。,返回,汽车工业的产业组织分析,数据显示，2009年度，在汽车产品质量的投诉中，关于发动机问题的投诉占19.5%，转向系统投诉占10.5%，制动系统占10.7%，车身附件与电气占18.5%，变速箱、离合器、前后桥及悬架系统和空调系统占40.8%。,2005年下半年中国汽车质量与服务质量投诉分析报告,谁来捍卫汽车质量,汽车工业的产业组织分析,结论,总体来看，我国汽车工业综合竞争能力仍较弱，突出表现在： 产业组织结构高度分散，集中度低； 产品档次低、质量差、品种单一； 技术水平低，自主研发能力弱； 企业利润低、总体经济效益不理想。,汽车工业的产业组织分析,相关建议,汽车产业的集群化发展 提高自主创新能力，形成自己核心品牌和技术 充分发挥政府的作用，提高公共政策的质量,汽车工业的产业组织分析,演讲完毕 感谢聆听,汽车工业的产业组织分析,