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1、杉德收单业务培训第三方收单行业概况杉德电子商务服务有限公司 2013年7月杉德收单业务培训Sand Marketing Business Training第三方收单行业概况政策环境 2012年中国第三方支付行业监管体系逐步细化、完善，逐步从细分业务层面明确第三方支付企业权责界限；支付牌照持续发放，获牌企业数量增至223家，确立第三方支付企业法律地位，并明确划分业务空间。政策环境的完善推动行业健康平稳发展和企业良性竞争。市场空间 银行卡规模持续增长推动非现金支付用户习惯的培养和非现金支付受理业务的增量；社会零售市场，尤其是零售市场电商化的不断深化，为第三方支付行业的发展奠定了基础。用户基础 网民
2、与移动网民规模的快速增长为互联网支付和移动支付行业的发展构建了坚实的用户基础。产业结构 经过十多年的发展，我国第三方支付行业已形成较完备的产业链结构，支付渠道、支付介质以及支付应用呈现多元化发展趋势。但从企业布局来看，不论是地域分布还是企业市场份额分布均表现出较高的集中度，第三方支付企业集中分布在北上广等经济较发达地区；而以银联、支付宝为代表的集团企业更具优势。市场扩容，行业格局基本划定截止2013年3月底，中国获得第三方支付企业数量已达223家；牌照类型完全覆盖7大业务体系，未来大规模，全国性或跨区域的多业务牌照发放可能性下降，行业格局基本划定；从地域分布来看，已覆盖全国28个省市，上海、北
3、京、广东地区企业集中度较高。数据来源：中国人民银行官方网站公布数据、信息整理。社会消费水平持续增长，带动支付行业的发展2012年，中国居民社会消费品零售总额达21万亿元，同比增长14.3%；其中，银行卡消费总额9.1万亿元，渗透率达43.5%。社会消费水平的持续稳定增长，以及银行卡消费渗透率的持续上升，为第三方支付市场的发展提供了积极的宏观经济环境。网络零售高速增长，带动支付交易规模增长2012年中国网络购物市场交易规模达11361.1亿元，同比增长47.7%，占社会消费品零售总额的比重为5.4%；近年来受全球金融环境低迷和我国宏观经济通胀趋势不断加深的影响，政府对中小企业电商化扶持力度不断加
4、大，中小企业自身电商化意识也不断得到提升，我国网络零售市场得到迅速发展，为我国第三方支付市场的发展带来了更大的发展空间。第三方支付交易规模2012年，中国第三方支付市场交易规模为12.9万亿元，较2011年保持了一个较好的增长势态，增速为54.2%；未来增速将逐步放缓，市场保持健康稳定的发展趋势；经过十多年的发展，我国第三方支付行业已逐步由一个新兴行业发展成为一个成熟、合规、不断壮大的行业。未来随着业务领域的拓展、支付产品和服务的创新，将为用户带来更安全便捷的支付方式，推动我国零售消费市场的进一步增长；优化我国电子商务产业链资金、信息流，促进我国电子商务产业的发展；同时，借助其跨行业、信息化、
5、互联网技术优势，提升我国传统行业互联网化进程。注释：1.中国第三方支付市场交易规模统计了非金融支付机构规模以上企业互联网支付业务、银行卡收单、移动支付、电话支付、预付卡发行与受理等业务的交易规模的总和。第三方支付交易规模结构从第三方支付市场交易规模结构来看，2012年线下收单占比最高，为68.8%；其次为互联网支付，占比28.3%；移动支付取得了一定的发展，占比为1.2%； 中国电子支付产业的起步较晚，相对于一些发达国家的电子支付产业而言还有一定差距，仍处于发展阶段，传统银行卡支付方式依然占据主体地位。 注释：1.中国第三方支付市场交易规模统计了非金融支付机构规模以上企业互联网支付业务、银行卡
6、收单、移动支付、电话支付、预付卡发行与受理等业务的交易规模的总和；2.2012年中国第三方支付市场交易总规模为12.9万亿元；2012年中国第三方支付不同业务类型发展比较数据来源：综合中国人民银行官方网站公布数据、企业及专家访谈所得。线下收单市场稳步发展，POS占据主体地位2012年中国第三方支付线下收单市场交易总规模达到8.9万亿元，同比增长49.3%；未来，市场整体呈现出稳定增长的状态，预计2016年总交易规模将突破35万亿元；从市场结构来看，POS终端占据了绝对优势；然而近年来，以拉卡拉为代表的便利支付终端也取得了快速发展；未来几年，中国线下收单市场中POS收单规模占比将出现上升，一方面
7、是源于网购货到POS付款规模的扩张以及行业应用的深入拓展；另一方面是由于我国便利支付终端主要应用于个人端用户，其市场拓展难度相对较大，且受限于业务范围，市场增长空间有限。注释：1.线下收单市场交易规模包含通过POS机刷卡和线下自助终端进行的银行卡交易总额；2.统计企业类型中不含银行，仅指规模以上非金融机构支付企业线下收单市场-通联、汇付、快钱占据前三位 根据2013年上半年线下清算金额数据：“通联支付”线下收单市场交易总额达到2255.8亿元，比汇付高出31%；从线下清算金额对比表上来看，行业大客户及渠道代理类第三主支付公司交易额明显高于其他公司；线下收单市场平均增长率分析根据2013年上半年
8、线下收单数据，测算平均增长率：通联、快钱支付增长平稳；汇付、富友增长迅速；乐富、随行付增长增速明显；拉卡拉增长缓慢。互联网支付市场趋于成熟，支付宝领先地位难以撼动中国互联网支付发展起步较晚，比欧美主要发达国家滞后5-10年。近年来随着国内网民数的增加和电子商务的高速发展，中国互联网支付市场取得了较为快速的发展。2012年中国第三方互联网支付业务交易规模约为3.66万亿元，同比增长66.0%。然而随着以网购、航空客票为代表的传统电商行业应用逐步饱和，以及传统行业电商化拓展难度较大等因素，市场增速将出现持续下滑，行业进入一个相对成熟稳定的阶段。从市场格局分布来看，支付宝占据互联网支付市场半壁江山。
9、注释：1.互联网支付是指客户通过桌式电脑、便携式电脑等设备，依托互联网发起支付指令，实现货币资金转移的行为;2.统计企业类型中不含银行，仅指规模以上非金融机构支付企业;3.艾瑞根据最新掌握的市场情况，移动支付市场放量，行业进入高速增长阶段2012年中国移动支付市场交易规模为1511.4亿元，同比增长89.2%；从交易规模结构来看，2012年在移动互联网市场整体爆发的情况下，移动远程支付正快速进入高速成长期，占比达97.4%，其中移动互联网支付占比超过短信支付，达51.7%；而近端支付占比仅为2.6%，且由于涉及产业链较为复杂，行业标准、受理环境、应用场景、应用内容等基础条件也还不成熟，市场放量
10、尚待时日。2012年在政策和市场的强力驱动下，移动支付产业各方加速了在国内的移动支付应用试点和市场拓展，电信运营商、金融机构、终端设备厂商、互联网巨头、第三方支付企业等纷纷根据自身优势和诉求展开业务布局，推出多样化解决方案。集团运营企业中国银联中国银联股份有限公司，于2002年3月26日成立，总部设在上海，是经中国人民银行批准的、由八十多家国内金融机构共同发起设立的股份制金融机构。除了搭建各个商业银行之间联网互通的信息平台，中国银联拥有上海银联和广州银联以及银联商务等第三方支付企业，分别运营网上支付和线下银行收单等业务，已经积累了巨大的商户资源和一定的第三方支付运营管理经验。集团名称业务体系分
11、支机构非独立运营企业支付宝支付宝（中国）网络技术有限公司成立于2004年，是阿里巴巴集团的关联公司。2011年5月获的央行颁发的第三方支付牌照，准许经营内容包括：互联网支付、移动电话支付、预付卡发行与受理（仅限于线上实名支付账户充值）、银行卡收单。2010年推出信用卡支付业务，中国第三方支付进入快捷时代；2011年首批获得第三方支付牌照，同期，支付宝私有化，支付宝将在上市时向阿里巴巴集团一次性支付37.5%的市值(以IPO价为准)现金回报。阿里巴巴集团阿里巴巴国际业务阿里巴巴小企业业务淘宝网天猫聚划算一淘阿里云中国雅虎阿里巴巴七大事业群支付宝阿里巴巴金融中国主流的网上第三方支付平台，阿里巴巴的
12、关联公司S-优势用户规模大、粘性高品牌知名度高、市场拓展力强集团资源支持、产品应用齐全SO策略深度挖掘C端用户价值，提升用户粘性充分发挥集团企业优势资源，巩固优势领域市场地位、完善安全和信用体系加大便民服务拓展力，推进移动支付应用ST策略运用资本优势，巩固传统优势领域市场地位，降低新进入者对自身地位的威胁；学习海外企业运作经验，改善当前业务模式，运作规范化，关注并把握政策动向，降低政策风险，加强细分用户市场研究W-劣势细分业务发展不均衡移动支付业务拓展难度大非独立运营实体的资源和环境限制WO策略重视多业务线平衡发展，突破集团固有优势行业限制，积极构建支付业务行业品牌影响力，加快盈利模式探索，丰
13、富盈利手段，逐步与国际接轨，稳健开拓海外市场WT策略开放、合作的态度迎接产业链上各方的竞争合作，以用户需求及体验为基础，开展创新业务；借助全业务、全国范围运营资质重点拓展优势区域；巩固与银行合作关系，探索合理的利益分配方式O-机会互联网经济高速发展，行业整体发展迅速技术环境推动，政府政策支持用户需求广泛，市场空间巨大传统行业互联网化趋势显著T-威胁独立第三方支付企业在行业解决层的竞争运营商、移动支付企业移动支付界的竞争集团业务体系与合作商户、合作银行之间的竞争恶化、行业垄断监管风险集团运营第三方支付企业独立运营企业快钱快钱是独立第三方支付公司，成立于2005年，总部在上海。2011年5月获的央
14、行颁发的第三方支付牌照，准许经营内容包括：互联网支付、移动电话支付、固定电话支付，预付卡受理、银行卡收单，并获得基金牌照。主要发展方向是为企业打造流动资金管理解决方案，核心特点为线上线下业务结合紧密，保险、零售连锁、直销为其优势领域。快钱行业解决方案商旅行业零售连锁教育行业电子商务保险行业数字娱乐IDC行业帮助机票代理拓展业务，提高企业竞争力。 帮助零售连锁企业快速开拓销售渠道，提高资金管理效率，提升竞争力。 帮助培训机构实现多样化收款，建立电子化财务管理标准。提供独立第三方电子支付方式，支付方式多样化。帮助保险公司提高财务管理效率，满足不同投保人群的支付需求。帮助运营商覆盖更多用户群，提升用
15、户粘性与活跃性，以更加扁平化的方式拓展渠道。帮助代理商提高资金流转速度，提高财务工作效率。对比传统支付结算业务与第三方支付行业解决方案特点独立运营企业汇付天下汇付天下成立于2006年7月，总部设在上海，在金融支付领域，汇付天下首家获得中国证监会批准开展网上基金销售支付服务。汇付天下定位于金融级电子支付专家，与国内商业银行及国际银行卡组织均建立了合作关系，聚焦金融支付和产业链支付两大方向。汇付天下有限公司周晔流通事业部收单事业部理财事业部航旅事业部金融事业部史建伟网络购物、房产、物流、缴费、电子商务解决方案等新业务拓展快捷支付、手机支付、资金归集业务、供应商保理业务何晖中小微线下商户POS收单分
16、销代理，与代理商进行阶梯型分润市场主要分布于农村或不发达地区，包括二三线城市及县级城市，全国招收服务商，以华东地区为主叶锋航空客票市场，面向代理商，收取航空公司手续费电话支付、信用支付（T+2）、PNR支付窗、PNR钱管家（支付窗的2.0）通过技术手段提升原有黑屏BSP的低下的操作效率，不靠基础服务赚营收吴志强天天盈平台（含超级现金宝）等基金产品的运作及推广超级现金宝（投资者将资金存入“超级现金宝”账户，享有T+0交易、4-5%年化收益）、企业用户版（现金管理工具，资金流转 T+0）、天天盈网站金融类客户BD关系维护，与理财事业部存在一定交叉公司名称公司架构负责人细分行业主要产品发展概况S-优
17、势独立身份易于获得合作机会技术能力强在某些市场形成的先入优势业务覆盖面广，定制化服务能力强SO策略借助独立第三方身份，积极扩大自身品牌强化助力传统电商能力，体现定制化服务价值充分利用已有的解决方案吸引行业合作ST策略通过技术创新，提高细分领域进入壁垒对市场变化保持高度敏感，在竞争中抢占市场先发优势优化产品线，突出企业特色W-劣势对单一行业依赖大运营经验不足用户基础相对薄弱WO策略针对传统优势行业领域提供深度增值服务及行业解决方案，保持固有优势行业地位降低对单一行业依赖，结合企业优势资源，拓展创新业务；完善产品服务体系WT策略加强与同业及产业链上下游企业的合作，实现优势互补，互利互惠；提升应用的
18、扩展性和定制性O-机会互联网经济高速发展，行业整体发展迅速技术环境推动，政府政策支持用户需求广泛，市场空间巨大传统行业互联网化趋势显著T-威胁非独立支付企业行业商户拓展抢占行业监管日趋严格的政策风险同质化竞争激烈安全问题独立运营第三方支付企业电信运营商中移电子商务2006年3月，中国移动通信集团公司选择前期在电子商务领域积累了丰富经验的湖南公司设立中国移动电子商务产品创新基地；2011年6月，中移电子商务有限公司成立，由中国移动通信集团湖南有限公司全资设立，注册资本5亿元，负责中国移动全网手机支付业务的运营和发展。并于2011年12月31日获牌：移动电话支付、银行卡收单。中国移动是我国最大的移
19、动运营商，在过去两年频频发力，在不断进行支付业务试点的同时，也和其他公司广泛合作。个人用户个人用户PC（互联网支付）手机（短信、WAP、客户端、手机钱包支付）网上商城、游戏、航旅、教育、餐饮、超市等定制行业解决方案支付渠道商户服务中国最大的电信运营商、超6亿手机用户；覆盖全国的线上、线下渠道网络移动支付产品手机支持手机钱包电信运营商中电信翼支付天翼电子商务有限公司是中国电信集团公司深化企业战略转型投资组建的全资子公司2012年获得支付业务许可证，业务涵盖移动电话支付、固定电话支付和银行卡收单领域公司面向个人用户提供安全、便捷、时尚的电子商务服务；面向商户提供专业化的电子支付平台及解决方案。发展
20、现状：（2012年数据）翼支付员工数量：184人；翼支付账户用户规模：1705万人；商户规模：12375家；移动支付交易规模：27.7亿元S-优势资本优势；控制远程通信的通道，有巨大的用户基础；在终端厂商方面有强大的话语权；通信自费的处理积累了较为完善的小额计费与结算系统；用户粘性强，营销渠道广泛SO策略积极参与到标准及政策制定过程中来，提升行业话语权；为商户及用户提供高效、丰富、综合性的支付服务；降低业务门槛，看重增长潜力，积极推动产业发展；ST策略运用资本优势，加大创新力度，以降低新进入者对自身地位的威胁；稳固自身的品牌优势，以更加安全的产品服务大众；同业竞争中坚守自身优势，学习和接纳竞争
21、对手的优势；W-劣势创新及决策效率低下；新兴业务拓展较为保守；支付行业的人才待补充WO策略加大互联网经济的参与力度，运用互联网创新工具，提升新业务创新效率；接纳并吸取互联网行业的高效率创新经验；WT策略以开放、合作的态度迎接产业链上各方的竞争与合作；改善自身劣势，以用户需求和用户体验为基础，开展创新型业务；规避自身劣势，提升部门及各区域联动性；O-机会互联网经济高速发展，行业整体发展迅速技术环境推动，政府政策支持用户需求广泛，市场空间巨大移动支付爆发指日可待T-威胁近端支付中通信通道不必经过移动运营商手机终端厂商和移动互联网应用开发方的用户渗透程度使其开始面对管道化威胁银行、第三方支付电信运营商经过十余年的发展，我国第三方支付市场已经形成规模，且成长迅速，但第三方支付自身存在的问题和面临的一系列发展瓶颈因素如盈利模式、恶性竞争、风险控制等也将使其在发展过程中受到的越来越多的挑战。预测2013年中国第三方支付行业整体发展趋势总结如下：趋势一：借跨境支付，拓国际市场趋势二：国内支付下一片蓝海二三线及农村市场趋势三：支付大融合，创造业务拓展新空间趋势四：第三方支付助力传统企业互联网化趋势五：商业模式转型，从支付到金融Thanks For Listening